wikifolio.com: low-cost-active-alpha für jedes Portfolio September 2015

Transkript

1 wikifolio.com: low-cost-active-alpha für jedes Portfolio September 2015

2 Private Anleger sind unzufrieden! Welche Erfahrungen haben Sie mit Ihren Beratern gesammelt? % mittlere 36,80% Quelle: DWS/FOM By 2015, new, external social web and cloud-based services will generate 25 % of consumer-driven banking products and services. Gartner analysts Stessa Cohen & Peter Redshaw

3 Neue Anlageform: Social Trading > Beobachten Sie die besten Trader > Erzielen Sie die gleiche Wertentwicklung > Für jedes Depot!

4 Einfache Navigation Grün: in wikifolios investieren Blau: eigene wikifolios publizieren

5 Die besten Trader finden Viele Filter und einfache Suche Völlig kostenlos auch ohne Registrierung

6 wikifolio-detailseiten Alles auf einen Blick

7 wikifolio Detailseiten Realtime Information Mehr als Kommentare von Tradern

8 wikifolio-indexzertifikat Bei allen Banken in Deutschland und Österreich handelbar

9 Faires Gebührenmodell >Zertifikatgebühr 0,95% p.a. > Wird taggenau berechnet >Performancegebühr ab 5% vom Gewinn > Die Höhe orientiert sich am Vorschlag des Traders (max. 30%) > Berechnung nach dem High Watermark Prinzip (pro Kalenderjahr) > Ist in den angezeigten Kursen bereits eingerechnet >Keine Gebühren bei Umschichtungen im wikifolio > Die Geld-Brief Spanne ist marktüblich und orientiert sich an XETRA

10 Wie entsteht ein wikifolio-zertifikat? Status: Test > Testphase. Der Trader kann die Plattform kennenlernen. publiziert > Nach der Einarbeitung kann das wikifolio-musterdepot publiziert und so für alle sichtbar werden. Kriterien, um investierbar zu werden: mindestens 10 Vormerkungen mit insgesamt Euro Kapital und 21 Tage Track-Record investierbar Real Money > Weitere Voraussetzungen: redaktionelle Prüfung und Legitimierung mit Ausweiskopie > Trader, die mindestens Euro in die eigene Strategie investieren erhalten das Real Money Symbol.

11 Aktuelle wikifolio.com Kennzahlen > 3,6 Millionen Trades in publizierten wikifolios > 3420 investierbare wikifolios > Bisher investiertes Kapital von mehr als 434 Millionen Euro > 6,5 Milliarden Euro Handelsvolumen > publizierte Kommentare > Mehr als 2 Millionen unique Visitors auf wikifolio.com

12 wikifolio.com und Lang & Schwarz Größter Emittent von Index-Zertifikaten durch wikifolios > Platz 1 mit mehr als 26 % des gesamten Handels mit Indexprodukten bei Boerse Stuttgart (EUWAX) > 2-3 wikifolio-zertifikate sind meist unter den Top 10 meistgehandelte Produkte im Monat 13

13 Performanceanalyse der wikifolio-zertifikate > 703 investierbare wikifolios (Emission vor ) > Benchmark: DAX > Subsets > >100 TEUR: 53 wikifolios > Real Money: 69 wikifolios > VV: 18 wikifolios

14 Risikoanalyse der wikifolio-zertifikate > 89% der VV-wikifolios erzielten geringeres Risiko als Benchmark > Risiko: periodenbezogene Standardabweichung der täglichen Ertragswerte

15 Warum wird Social Trading genutzt? Alle über OTC oder EUWAX verkaufte Zertifikate

16 Wie zufrieden sind Social Trading Nutzer? Alle über OTC oder EUWAX verkaufte Zertifikate

17 wikifolio.com Marketing Strategie Grundvoraussetzungen: transparent, fair, einfach Community + Co-Creation + Content Marketing -> Conversion Content nicht verkaufen sondern verteilen, um das Geschäft von wikifolio.com und Partnern voranzutreiben Fortsetzen der Co-Branding Strategie mit Top-Playern Mehr als 3 Millionen Euro Investitionen in Plattform, Business Intelligence, Content Management Zielgruppe erweitern und Werbedruck erhöhen

18 Open infrastructure enabling wide ranging opportunities Content Creation Private Top Traders Media Companies Professional Advisors / Institutionals User and User Groups more than wikifolios planned Financial Infrastructure powered by wikifolio Collaborative Investment Infrastructure Underlying Issuer, Liquidity Provider wikifolio Financial Product Issuer Multi Channel Content Distribution Media Companies Online Brokers Professional Advisors / Institutionals Issuer wikifolio.com All Banks & Online Brokers Stock Exchange, OTC Market Maker Investors / Followers 19

19 Content Marketing on onvista.com Social trading content box: How is Commerzbank traded at wikifolio? 20

20 Content Marketing auf Social Trading content box: Top wikifolio Aktien kombiniert mit den besten wikifolios

21 wikifolios created by media companies Verlage ermöglichen die Handelbarkeit ihrer Musterdepots > Euro am Sonntag Model portfolio: 11M+ investments within 3 weeks > Every investor can now directly participate 23

22 Mobile integration of wikifolios in Finanzen100 App > Most downloaded financial information app in Germany (>45 Mio. PI/month) Verlage ermöglichen die Handelbarkeit ihrer Musterdepots > In-depth wikifolio information in separate Social Trading area > Social Trading signals and comments on share level (i.e. comments and trades based on Commerzbank ) 24

23 wikifolios von Vermögensverwaltern Mehr als 5% aller Vermögensverwalter in Deutschland haben bereits ein wikifolio Track-Record aufbauen und neue Kunden gewinnen Lösungen auch für bestehende Kunden

24 Powerful differentiation versus competitors Positioning Speculative strategies Broad set of trading strategies ranging from conservative to more speculative ones Legal Setup Own Broker, CFDs All wikifolios are listed at Börse Stuttgart (EUWAX) and can be traded via any bank or broker Business Model Investment Universe Comment Widened spread within strategy FOREX, Indices and some selected stocks Classic CFD model with social media as sales channel High churn -> high and permanent customer acquisition costs. Transparent fee structure: Performance fee Certificate fee NO transaction fees within wikifolios! > stocks, ETFs, Structured products Low barrier entry product for investors because of EUWAX listing Ideal portfolio addition Broad set of static strategies based on a theme or special topic (motif) Own broker, standard stock portfolio Transaction fees Only stocks No active, dynamic strategies Small set of investment options 18

25 Ausblick > Massive Investitionen in die technische Entwicklung der Plattform > Neue, innovative Handelsmöglichkeiten > Lernfunktionen für Trader > Entscheidungshilfen für Follower > Business Intelligence, Content Creation & Distribution > Ausbau der Partnerschaften mit Finanzdienstleistern und Medien > Positionierung von wikifolios als interessanteste alternative Anlageform > Markteintritt in weitere europäische Märkte > Steigerung der Bekanntheit der Marke wikifolio, Fokus auf die zentralen Markenwerte transparent, fair, einfach > Signifikanter Beitrag zur Financial Literacy

26 Fragen? Andreas Kern