Ausgabe 2014 VADEMECUM AUSSENWIRTSCHAFT

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1 Ausgabe 2014 VADEMECUM AUSSENWIRTSCHAFT

2 Inhaltsverzeichnis WIRTSCHAFTSZAHLEN SCHWEIZ 3 AUSSENHANDEL WELTWEIT 4 Weltweite Entwicklung der Exporte nach Regionen 4 Weltweit grösste Exporteure 4 Weltweite Entwicklung der Importe nach Regionen 5 Weltweit grösste Importeure 5 AUSSENHANDEL SCHWEIZ 6 Firmenlandschaft der Schweiz 6 Entwicklung des Schweizer Aussenhandels 6 Exporte nach Zielländern 7 Importe nach Herkunftsländern 8 Exporte nach Branchen 9 Importe nach Branchen 9 DIREKTINVESTITIONEN 10 Staaten mit den höchsten Kapitalbeständen im Ausland 10 Entwicklung der Direktinvestitionen Schweiz/Ausland 10 Kapitalbestände der Schweiz nach Regionen 11 Kapitalexporte der Schweiz nach Regionen 12 Personalbestände der Schweiz nach Regionen 13 DIENSTLEISTUNGEN VON SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE 14 Export Promotion 14 Import Promotion 15 Investment Promotion 15 Globales Netzwerk 16 Die Schweiz im internationalen Vergleich 18 KMU-Exportindikator 18

3 Wirtschaftszahlen Schweiz KENNZAHLEN WIRTSCHAFT BIP (nominal) 1 in Mrd. CHF 585,10 591,85 603,21 * BIP (nominal) pro Kopf 1 in CHF * BIP-Wachstum (real) 1 1,8% 1,0% 2,0% * Inflationsrate 1 0,2% -0,7% -0,2% Arbeitslosenquote 1 2,8% 2,9% 3,2% LAND Grösste Agglomerationen 2 in Tsd. Einwohner Zürich 1 188, , ,8 Genf 526,4 530,7 533,5 Basel 497,7 500,6 503,9 Bern 353,3 355,6 360,1 Lausanne 336,4 342,2 345,3 Grösste Städte 2 in Tsd. Einwohner Zürich 372,9 377,0 380,8 Genf 187,5 188,2 189,0 Basel 163,2 164,5 165,6 Lausanne 127,8 129,4 134,4 Bern 124,4 125,7 127,5 BEVÖLKERUNG Ständige Wohnbevölkerung in Tsd. Einwohner 8 136,7 Altersgruppen in % Jahre 20,3% Jahre 26,7% Jahre 35,4% 65 Jahre und älter 17,6% 1 Quelle: BFS, SECO * Schätzung SECO 2 Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), ESPOP (bis 2009), STATPOP (ab 2010) 3 Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), STATPOP, BEVNAT, SCENARIO 3

4 Aussenhandel weltweit EXPORTE Europa 35,7% 2 Asien 31,6% 3 Nordamerika 13,3% 4 Mittlerer Osten 7,2% 5 Süd- und Zentralamerika 4,2% 6 Afrika 3,5% 7 Diverse 4,5% 2 Quelle: WTO, Statistik 2013 WELTWEITE ENTWICKLUNG DER EXPORTE NACH REGIONEN Jahr Europa 39,4% 50,9% 45,4% 35,7% Asien 13,4% 14,9% 26,1% 31,6% Nordamerika 24,8% 17,3% 18,0% 13,3% Mittlerer Osten 2,7% 4,1% 3,5% 7,2% Süd- und Zentralamerika 9,7% 4,3% 3,0% 4,2% Afrika 6,5% 4,8% 2,5% 3,5% Diverse 3,5% 3,7% 1,5% 4,5% Total in Mrd. USD Quelle: WTO, Statistik 2013 WELTWEIT GRÖSSTE EXPORTEURE 2012 in Mrd. USD 1. China USA Deutschland Japan Niederlande Frankreich Südkorea Schweiz 226 Quelle: WTO, Statistik 2013

5 IMPORTE Europa 35,9% 2 Asien 31,9% 3 Nordamerika 17,6% 4 Süd- und Zentralamerika 4,1% 5 Mittlerer Osten 4,0% 6 Afrika 3,3% 7 Diverse 3,1% 2 Quelle: WTO, Statistik 2013 WELTWEITE ENTWICKLUNG DER IMPORTE NACH REGIONEN Jahr Europa 43,7% 53,3% 44,6% 35,9% Asien 15,1% 14,9% 23,7% 31,9% Nordamerika 20,5% 17,2% 21,4% 17,6% Süd- und Zentralamerika 8,3% 4,4% 3,3% 4,1% Mittlerer Osten 2,0% 2,6% 3,3% 4,0% Afrika 7,0% 3,9% 2,6% 3,3% Diverse 3,4% 3,7% 1,1% 3,1% Total in Mrd. USD Quelle: WTO, Statistik 2013 WELTWEIT GRÖSSTE IMPORTEURE 2012 in Mrd. USD 1. USA China Deutschland Japan UK Frankreich Niederlande Schweiz 198 Quelle: WTO, Statistik

6 Aussenhandel Schweiz FIRMENLANDSCHAFT DER SCHWEIZ TOTAL UNTERNEHMEN IN DER SCHWEIZ % davon Grossunternehmen mit > 250 Mitarbeitenden ,23% davon KMU mit < 250 Mitarbeitenden ,77% Quelle: Bundesamt für Statistik, Betriebszählung, prov EXPORTIERENDE UNTERNEHMEN ,2% mit einem Exportanteil < 1 3 am Gesamtumsatz ,1% mit einem Exportanteil zw. 1 3 und 2 3 am Gesamtumsatz ,2% mit einem Exportanteil > 2 3 am Gesamtumsatz ,9% Quelle: Bundesamt für Statistik, Betriebszählung 2005 ENTWICKLUNG DES SCHWEIZER AUSSENHANDELS in Mio. CHF Exporte Importe Jahr Exporte in Mrd. CHF Importe Quelle: Oberzolldirektion (OZD)

7 Europa 58,4% 2 Asien 21,8% 3 Amerika 16,7% 4 Afrika 1,8% 5 Ozeanien 1,3% Quelle: Oberzolldirektion (OZD) EXPORTE NACH ZIELLÄNDERN in Mio. CHF in % Europa ,4% EU ,9% Deutschland ,7% Italien ,2% Frankreich ,0% UK ,4% Österreich ,0% Niederlande ,7% Spanien ,6% Belgien ,6% Russische Föderation ,5% Polen ,0% Türkei ,0% Afrika ,8% Asien ,8% China ,1% Japan ,0% Amerika ,7% USA ,6% Kanada ,6% Brasilien ,1% Mexiko ,8% Ozeanien ,3% Total ,0% Quelle: Oberzolldirektion (OZD) 7

8 Aussenhandel Schweiz Europa 75,6% 2 Asien 14,6% 3 Amerika 7,6% 4 Afrika 2,0% 5 Ozeanien 0,2% Quelle: Oberzolldirektion (OZD) 1 IMPORTE NACH HERKUNFTSLÄNDERN in Mio. CHF in % Europa ,6% EU ,3% Deutschland ,1% Italien ,3% Frankreich ,3% Österreich ,5% Irland ,0% UK ,5% Niederlande ,3% Spanien ,7% Belgien ,2% Russische Föderation 529 0,3% Afrika ,0% Asien ,6% China ,4% Japan ,8% Amerika ,6% USA ,5% Brasilien 843 0,5% Kanada 664 0,4% Ozeanien 381 0,2% Total % Quelle: Oberzolldirektion (OZD)

9 EXPORTE NACH BRANCHEN in Mio. CHF Veränderung in % zum Vorjahr Chemisch-pharmazeutische Produkte ,43% Präzisionsinstrumente, Uhren und Bijouterie ,90% Maschinen, Apparate, Elektronik ,01% Metalle ,25% Land- und forstwirtschaftl. Produkte, Fischerei * ,30% Fahrzeuge ,08% Leder, Kautschuk, Kunststoffe ,78% Energieträger ,14% Textilien, Bekleidung, Schuhe ,55% Papier, Papierwaren und Grafische Erzeugnisse ,73% Wohnungseinrichtungen, Spielzeuge usw, ,36% Steine und Erden 834-2,68% Total ,30% * inkl. Nahrungs- und Genussmittel Quelle: Oberzolldirektion (OZD) IMPORTE NACH BRANCHEN in Mio. CHF Veränderung in % zum Vorjahr Chemisch-pharmazeutische Produkte ,30% Maschinen, Apparate, Elektronik ,97% Präzisionsinstrumente, Uhren und Bijouterie ,67% Fahrzeuge ,15% Energieträger ,79% Metalle ,23% Land- und forstwirtschaftl. Produkte, Fischerei * ,63% Textilien, Bekleidung, Schuhe ,13% Leder, Kautschuk, Kunststoffe ,70% Wohnungseinrichtungen, Spielzeuge usw, ,92% Papier, Papierwaren und Grafische Erzeugnisse ,58% Steine und Erden ,80% Total ,49% * inkl. Nahrungs- und Genussmittel Quelle: Oberzolldirektion (OZD) 9

10 Direktinvestitionen STAATEN MIT DEN HÖCHSTEN KAPITALBESTÄNDEN IM AUSLAND 2012 in Mrd. USD 1. USA UK Frankreich Deutschland Schweiz Japan Niederlande Belgien Kanada Spanien 636 Quelle: OECD ENTWICKLUNG DER DIREKTINVESTITIONEN SCHWEIZ / AUSLAND in Mio. CHF Jahr Kapitalbestand im Ausland Kapitalbestand in der Schweiz Kapitalexporte ins Ausland Kapitalimporte in die Schweiz in Personen Personalbestand ins Ausland Personalbestand in der Schweiz Quelle: Schweizerische Nationalbank (SNB)

11 KAPITALBESTÄNDE DER SCHWEIZ NACH REGIONEN in Mio. CHF Jahr Europa EU, davon Luxemburg UK Niederlande Deutschland Offshore-Finanzzentren Frankreich Italien Übriges Europa, davon Russische Föderation Nordamerika, davon USA Mittel- und Südamerika, davon Offshore-Finanzzentren Brasilien Asien, davon Singapur China Japan Indonesien Afrika, davon Südafrika Ozeanien, davon Australien Quelle: Schweizerische Nationalbank (SNB) 11

12 KAPITALEXPORTE DER SCHWEIZ NACH REGIONEN in Mio. CHF Jahr Europa EU, davon UK Deutschland Frankreich Niederlande Übriges Europa, davon Russische Föderation Ukraine Nordamerika, davon USA Mittel- und Südamerika, davon Offshore Finanzzentren Brasilien Asien, davon China Indien Indonesien Singapur Afrika, davon Südafrika Ozeanien, davon Australien Quelle: Schweizerische Nationalbank (SNB)

13 PERSONALBESTÄNDE DER SCHWEIZ NACH REGIONEN in Mio. CHF Jahr Europa EU, davon Deutschland UK Frankreich Italien Spanien Übriges Europa, davon Russische Föderation Ukraine Türkei Nordamerika, davon USA Mittel- und Südamerika, davon Brasilien Mexiko Asien, davon China Indien Thailand Japan Afrika, davon Südafrika Ozeanien, davon Australien Quelle: Schweizerische Nationalbank (SNB) 13

14 Switzerland Global Enterprise Switzerland Global Enterprise (S-GE) engagiert sich weltweit für Unternehmertum und den Wirtschaftsstandort Schweiz. Als Center of Excellence für Internationalisierung fördert S-GE Export, Import und Investment und hilft Kunden, neues Potenzial für ihr internationales Geschäft zu erschliessen und den Wirtschaftsstandort Schweiz zu stärken. Mit einem globalen Netzwerk von versierten Beratern und Experten. Als Vertraute und starke Partner von Kunden, Kantonen und der Schweizer Regierung. EXPORT PROMOTION Als Expertin für Internationalisierung unterstützt Switzerland Global Enterprise (S-GE) im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO Schweizer Unternehmen, insbesondere KMU, bei der weltweiten Ermittlung und Erschliessung von neuem Geschäftspotenzial. Durch laufende Orientierung über relevante Entwicklungen in den globalen Märkten. Mit professioneller Beratung und Begleitung bei der Vermittlung von Kontakten und Partnern sowie bei der Wahrnehmung neuer Geschäftsmöglichkeiten. INFORMATION Märkte Export Know-how News / Studien BERATUNG Analyse Strategie Umsetzung KONTAKT Geschäftspartner / Firmen Regierungsstellen Messe-Teilnehmer NETZWERK Swiss Business Hubs, Botschaften, Handelskammern, Experten Exportplattformen, Verbände, Partner

15 IMPORT PROMOTION Switzerland Global Enterprise (S-GE) fördert im Auftrag des SECO den Marktzugang und die Erschliessung neuer Geschäftsmöglichkeiten von KMU aus ausgewählten Partnerländern in die Schweiz und in den EU-Raum. So hilft S-GE, die Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen sowie die Zusammenarbeit und Handelsbeziehungen zwischen der Schweiz, dem EU-Raum und diesen Partnerländern zu stärken. Importeure in der Schweiz und in Europa profitieren von Kontakten zu zuverlässigen Lieferanten in den Partnerländern. INVESTMENT PROMOTION Switzerland Global Enterprise (S-GE) informiert, im Auftrag des SECO und der Kantone, potenzielle ausländische Investoren über die besonderen Stärken und Rahmenbedingungen des Wirtschaftsstandorts Schweiz. S-GE begleitet Unternehmen aus dem Ausland und prüft deren Potenzial und Projekte, bevor sie den Kantonen übermittelt werden. Die Ansiedlung ausländischer Unternehmen durch die Kantone unterstützt S-GE mittels Markt- und Trend-Analysen und mit der Koordination der Aktivitäten aller in der schweizerischen Standortförderung beteiligten Stellen. UNSERE ONLINE-TOOLS

16 SWISS BUSINESS HUBS 21 Amerika Brasilien / São Paulo Kanada / Montréal Mexiko / Mexico City USA / New York City Europa Deutschland / Stuttgart Frankreich / Paris Italien / Mailand Österreich / Wien Polen / Warschau Russland / Moskau Spanien / Madrid Türkei / Istanbul UK / London Afrika Südafrika / Pretoria Asien ASEAN / Singapur China / Hongkong China / Peking Golfstaaten / Dubai Indien / Mumbai Japan / Tokio Südkorea / Seoul KMU in 71 Länder begleitet (dunkelgrau) Globales Netzwerk Die Vertretungen von S-GE im Ausland werden als «Swiss Business Hubs» geführt. Diese lokalen Teams sind mehrheitlich bei einer Schweizer Botschaft oder bei einem Schweizer Generalkonsulat angesiedelt. In bestimmten Ländern übernehmen die bilateralen Handelskammern oder andere Organisationen diese Rolle.

17 Die Swiss Business Hubs sind nach einem ersten Beratungsgespräch in der Schweiz die nächste Anlaufstelle für Kunden im entsprechenden Exportland. Sie verantworten zudem die Aktivitäten der Standort promotion Schweiz im Ausland. Aufgrund ihrer Offizialität verfügen alle Hubs über ein ausgezeichnetes Beziehungsnetz im Ausland. Als öffentlich finanzierte und nicht gewinnorientierte Organisation verhält sich S-GE objektiv und neutral. 17

18 Die Schweiz im internationalen Vergleich RANKING World Happiness Report 2013 (UN Sustainable Development Solutions Network) Global Competitiveness Report 2014 (WEF) KMU-Exportindikator Der Stimmungsmesser bei exportierenden Schweizer KMU ist eine Kooperation zwischen Switzerland Global Enterprise und der Credit Suisse. Schweiz IMD World Competitiveness Yearbook 2 The Human Capital Report 2013 (WEF) Economic Freedom of the World 2013 (Fraser Institute) City Ranking (Mercer 2014) The Global Talent Competitiveness Index 2013 (INSEAD) Country Brand Index 2013 (FutureBrand) Better Life Index 2013 (OECD) Country Reputation Report 2013 (Worldwide Leading Reputation) (Zürich) 2 (Genf) 8 (Bern) 13 Global Innovation Index CREDIT SUISSE EXPORTBAROMETER In Standardabweichungen, Wachstumsschwelle = Jan 00 Jan 02 Jan 04 Jan 06 Jan 08 Jan 10 Jan 12 Jun 14 Barometer Exporte (ggü.vorjahr) Exporte Trendwachstum (6 Monate gleitender Durchschnitt) Wachstumsschwelle Barometer

19 nnoativer, XL Group Insurance ynamischer ersicherer ucht ultinatioale Firmen, die ihr Geschäft voranbringen wollen. Risiken? Reden Sie mit uns. Unser Netzwerk? Global. Unsere Schadensregulierung? Preisgekrönt. Um besser zu verstehen, was Risiko für uns bedeutet und was die Welt voran bringt, lesen Sie auf FastFastForward.com weiter. und Make Your World Go sind Marken der XL Group plc. Make Your World Go 19

20 SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE Juni Alle Rechte vorbehalten. Switzerland Global Enterprise Stampfenbachstrasse 85 CH-8006 Zurich T Switzerland Global Enterprise Corso Elvezia 16 - CP 5399 CH-6901 Lugano T Switzerland Global Enterprise Avenue d Ouchy 47 - CP 315 CH-1001 Lausanne T info@s-ge.com OFFICIAL PROGRAMMES