Relevant Set Sendervielfalt Sendernutzung. Unterföhring, 26. Juli 2012

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1 Relevant Set Sendervielfalt Sendernutzung 1 Unterföhring, 26. Juli 2012

2 Digitalisierung der Fernsehlandschaft immer weiter ansteigend TV-Haushalte mit mind. einem Digitalreceiver Angaben in Prozent Deutsches Fernsehen wird immer digitaler: Fast 70% aller TV- Haushalte können digitales Fernsehen empfangen * 2 *Die Abschaltung des analogen Satelliten-Empfangs am führte zu einem zusätzlichen Anstieg. Anmerkung: Digitalisierungsgrad in TV Scope auswertbar ab Quelle: AGF/GfK Fernsehforschung / TV Scope / Audience Research [HA/TH]

3 Seit : Nur noch digitale Ebenen und Kabel analog TV-Haushalte: Digitalisierungsgrad nach Empfangsebenen in der Entwicklung Angaben in Prozent Digital Kabel 3,4 3,9 3,7 4,1 5,1 5,3 5,8 7,4 8,3 1 12,3 15,1 16,4 Digital Satellit 0,0 0,0 3,6 5,4 8,6 11,9 15,3 17,6 20,3 25,1 29,7 37,7 47,4 Digital Terrestrik 0,0 0,0 0,0 0,4 2,2 2,9 3,3 3,7 4,6 4,7 4,4 4,0 4,0 Analog Kabel 53,1 51,4 52,2 53,3 50,9 50,3 48,2 45,9 43,0 39,8 37,2 33,5 32,1 Analog Satellit 33,2 36,1 33,6 31,2 30,2 28,1 26,6 25,0 23,8 20,2 16,4 9,7 0,0 Analog Terrestrisch 10,3 8,6 6,9 5,6 3,0 1,7 0,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Definition: Ebene Kabel = mind. 1 angeschlossener Digitalreceiver Kabel ; Ebene Satellit = mind. 1 angeschlossener Digitalreceiver Satellit oder Kombi-Digitalreceiver Satellit ; Ebene Terrestrik = mind. 1 angeschlossener Digitalreceiver terrestrisch Anmerkung: Digitalisierungsgrad in TV Scope auswertbar ab Quelle: AGF/GfK Fernsehforschung / TV Scope / Audience Research [HA/TH]

4 Folge: Die Haushalte können immer mehr Sender empfangen Durchschnittliche Anzahl empfangbarer Sender in der Entwicklung Angaben pro Haushalt Lesebeispiel: Aktuell empfangen deutsche Haushalte durchschnittlich 82 Sender Basis: Alle Fernsehhaushalte [bis : Deutschland West, ab : Deutschland Gesamt; bis 2000: Panel D, ab 2001: Panel D+EU] Quelle: AGF/GfK Fernsehforschung / pc#tv und TV Scope / Audience Research [TH]

5 Relevant Set Wie navigieren die Zuschauer durch die immer größere Sender- und Programmvielfalt? Die zentralen Fragen: Auf wie viele Sender entfällt die Haupt- Fernsehnutzung der Zuschauer? Welche Sender schaffen es besonders häufig ins Relevant Set der Fernsehzuschauer? Welche Senderkombinationen treten besonders häufig auf? 5

6 Sechs Sender reichen für TV-Grundbedürfnisse Verhältnis empfangbare, genutzte und Relevant Set -Sender, Mai 2012 Anzahl Sender 82 Sender empfangbar nur 15 Sender genutzt [mindestens 10 Minuten pro Monat] nur 6 Sender im Relevant Set [Anzahl Sender, auf die mindestens 80% der personenindividuellen Fernsehnutzung entfallen] TV-Grundbedürfnisse werden mit nur wenigen Sendermarken befriedigt. Die Haushalte in Deutschland können im Schnitt aktuell 82 Sender empfangen, doch sie nutzen nur 15 davon 10 Minuten im Monat. Mindestens 80% der Fernsehnutzung des Zuschauers entfällt auf nur 6 Sender. 6 Anmerkung: Anzahl empfangbare Sender = Haushaltsmerkmal. Anzahl genutzte und Relevant Set -Sender = Personenmerkmal und beziehen sich auf die Zielgruppe der Jährigen. Quelle: AGF/GfK Fernsehforschung / TV Scope und SPSS / GfK und ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH / Audience Research [TH]

7 Trotz Sendervielfalt: Fokus seit Jahren stabil auf nur 5-6 Sender! Empfangbare und Relevant Set -Sender in der Entwicklung Anzahl Sender Ø Anzahl empfangbare Sender Ø Anzahl Sender im "Relevant Set" 7 Anmerkung: Anzahl empfangbare Sender = Haushaltsmerkmal. Anzahl Relevant Set -Sender = Personenmerkmal und bezieht sich auf die Zielgruppe der Jährigen. Definition Relevant Set : Sender, auf die mindestens 80 Prozent der personenindividuellen Fernsehnutzung entfallen. Zeitreihe beginnend mit der ersten Relevant Set -Erhebung im Jahr Quelle: AGF/GfK Fernsehforschung / TV Scope und SPSS / GfK und ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH / Audience Research [TH]

8 Kaum Unterschiede selbst nach Empfangssituation Relevant Set -Sender nach Empfangssituation im Haushalt, Mai 2012 Anzahl Sender GESAMT nur "Digital Kabel" nur "Digital Satellit" nur "Digital Terrestrik" nur "Analog Kabel" Misch- Empfangshaushalte 8 Anmerkung: Empfangssituation = Haushaltsmerkmal. Anzahl Relevant Set -Sender = Personenmerkmal und bezieht sich auf die Zielgruppe der Jährigen. Definition Relevant Set : Sender, auf die mindestens 80 Prozent der personenindividuellen Fernsehnutzung entfallen.. Quelle: AGF/GfK Fernsehforschung / TV Scope und SPSS / GfK und ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH / Audience Research [TH]

9 Die Sender im Relevant Set : TOP 25 im Ranking Ranking der am häufigsten im Relevant Set vorkommenden Einzelsender, Mai 2012 Angaben in Prozent, Erwachsene Jahre ,0 RTL 65,2 2. SAT.1 61,0 50,8 46,1 43,4 35,6 33, ProSieben ARD ZDF VOX RTL II kabel eins Lesebeispiel: 65,2% aller j. Fernsehzuschauer haben den Sender SAT.1 im Mai 2012 im Relevant Set. Somit ist SAT.1 im Ranking der Relevant Set -Sender auf Platz zwei. 13,9 Super RTL 9,5 NDR 8,3 WDR 7,9 N24 7,2 KIKA 7,0 DMAX 6,6 15. sixx 6,2 N-TV 6,0 3SAT 6,0 PHOENIX 5,7 VIVA 5,4 SPORT1 5,3 ZDFNEO 5,3 TELE 5 5,2 MDR 4,7 NICKELODEON 4,7 ARTE 9 Definition Relevant Set : Sender, auf die mindestens 80 Prozent der personenindividuellen Fernsehnutzung entfallen. Quelle: AGF/GfK Fernsehforschung / TV Scope und SPSS / GfK und ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH / Audience Research [TH]

10 sixx kann sich im Vergleich zum Vorjahr um 16 Plätze (!) steigern Gewinne/Verluste im Ranking der am häufigsten im Relevant Set vorkommenden Sender Differenz der Platzierungen Mai 2011 versus Mai 2012, Erwachsene Jahre Lesebeispiel: sixx positioniert sich im Ranking der Relevant Set -Sender "Relevant Set"-Platzierung im Mai 2012 aktuell im Mai 2012 auf dem 15. Platz. Im Mai 2011 belegte der Sender "Relevant Set"-Platzierung im Mai 2011 noch den 31. Platz. Damit gewinnt sixx 16 Plätze hinzu! Außerdem immer häufiger im Relevant Set der Zuschauer: ZDFneo RTL SAT.1 ProSieben ARD ZDF VOX RTL II kabel eins Super RTL NDR WDR N24 KIKA DMAX sixx N-TV 3SAT PHOENIX VIVA SPORT1 ZDFNEO TELE 5 MDR NICKELODEON ARTE 10 Definition Relevant Set : Sender, auf die mindestens 80 Prozent der personenindividuellen Fernsehnutzung entfallen. Quelle: AGF/GfK Fernsehforschung / TV Scope und SPSS / GfK und ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH / Audience Research [TH]

11 Die Senderkombinationen im Relevant Set : TOP 25 im Ranking Ranking der am häufigsten vorkommenden Senderkombinationen im Relevant Set Erwachsene Jahre, Mai 2012 Platz Sender 1 Sender 2 Sender 3 1 RTL ProSieben SAT.1 2 ProSieben RTL SAT.1 3 ProSieben SAT.1 RTL 4 RTL SAT.1 VOX 5 SAT.1 RTL VOX 6 RTL SAT.1 RTL II 7 ARD ZDF SAT.1 8 RTL VOX SAT.1 9 RTL SAT.1 ProSieben 10 ARD ZDF RTL 11 SAT.1 RTL ProSieben 12 SAT.1 VOX RTL 13 ZDF ARD RTL 14 ZDF ARD SAT.1 15 ProSieben RTL ARD 16 RTL ProSieben VOX 17 VOX RTL SAT.1 18 ProSieben RTL VOX 19 ProSieben RTL II RTL 20 ARD ProSieben ZDF 21 ProSieben RTL RTL II 22 RTL RTL II ProSieben 23 ZDF ARD - 24 ProSieben RTL kabel eins 25 RTL SAT.1 ZDF Lesebeispiel: Die häufigste Senderkombination im Relevant Set der jährigen Fernsehzuschauer ist RTL (meistgenutzter Sender), ProSieben (Sender mit zweithöchstem Nutzungsanteil) und SAT.1 (Sender mit dritthöchstem Nutzungsanteil). Insgesamt gibt es verschiedene Senderkombinationen. Die Top 25 bildet bereits knapp 20% aller vorkommenden Kombinationen ab. 11 Anmerkung: Im untersuchten Zeitraum Mai 2012 sind auch die beiden Großereignisse ran - UEFA Champions League-Finale: FC Bayern München - FC Chelsea in SAT.1 und der Eurovision Song Contest 2012 in der ARD enthalten. Quelle: AGF/GfK Fernsehforschung / TV Scope und SPSS / GfK und ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH / Audience Research [TH]

12 Der deutsche TV-Markt im Überblick Fragmentiertes TV-Angebot = Fragmentierte Nutzung? Die zentralen Fragen: Welche und wie viele Sender prägen den Fernsehmarkt maßgeblich? Welche Entwicklung nehmen die großen etablierten Fernsehmarken in der Langzeit-Entwicklung? Wie intensiv werden neue Fernsehsender von den Zuschauern genutzt? 12

13 Konzentrierte TV-Nutzung! Über TV-Sender fast unsichtbar! Marktanteile aller gemessenen Sender, Mo.-So., 03:00-03:00 Uhr, Angaben in Prozent, Erw Jahre 39 Free-to-air-Sender mit Marktanteil jeweils % 94,3% MA ca. 800 Free-to-air-Sender mit Marktanteil jeweils < % 1,0% MA ca. 210 Pay-TV-Sender Sonstiges* 4,2% MA 0,5% MA 13 *Fernsehnutzung, die keinem einzelnen Sender zugeordnet werden kann. Anmerkung: Im AGF/GfK-Fernsehpanel stehen über gemessene Sender mit Gültigkeit im Zeitraum Januar-Mai 2012 zur Verfügung. Quelle: AGF/GfK Fernsehforschung / TV Scope / Audience Research [BS/TH]

14 Die 39 Free-TV-Sender mit jeweils % Marktanteil im Überblick Marktanteile aller Free TV-Sender % MA, Mo.-So., 03:00-03:00 Uhr, Marktanteile, Erw Jahre, Angaben in Prozent Top 10-Sender stehen für 78,9% MA 17,3 Lesebeispiel: Diese 39 Free-TV-Sender erzielen jeweils einen MA % und erreichen kumuliert 94,3% MA. Dabei vereinigen die zehn stärksten Sender fast 80,0% MA auf sich RTL 11,6 10,5 ProSieben SAT.1 7,5 6,4 6,1 5,9 5,9 5,3 VOX ARD RTL II ZDF kabel eins ARD III 2,4 Super RTL 1,5 1,4 1,3 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,2 N 24 KINDERKANAL TELE 5 DMAX N-TV PHOENIX VIVA sixx SPORT1 NICKELODEON 3SAT COMEDY CENTRAL ARTE ZDFNEO EUROSPORT ZDFINFO ARD EINSFESTIVAL RTL NITRO ARD EINSPLUS DAS VIERTE ANIXE Tagesschau24 ZDFKULTUR ORF 1 DELUXE MUSIC BR-ALPHA ProSieben Austria RTL Austria QVC DT 14 Quelle: AGF/GfK Fernsehforschung / TV Scope / Audience Research [BS/TH]

15 TOP 10-Sender bleiben übermächtig, geben aber etwas nach Summe der Marktanteile der TOP 10-Sender* in der Entwicklung Marktanteile (jeweils ), Erw Jahre, Angaben in Prozent ,1 85,5 86,0 84,7 83,5 82,0 81,3 81,5 82,6 80,8 78,9 15 *RTL, ProSieben, SAT.1, kabel eins, VOX, RTL II, Super RTL, ARD, ZDF, ARD III (Summe mit vorheriger Rundung auf eine Nachkommastelle) Quelle: AGF/GfK Fernsehforschung / TV Scope / Audience Research [BS/TH]

16 Bastion ÖR-Fernsehen verliert enorm im 10 Jahres-Vergleich Summe der Marktanteile der TOP 10-Sender*: Split nach Privat- und öffentl.-rechtl.-sendern Marktanteile in der Entwicklung (jeweils ), Erw Jahre, Angaben in Prozent ,7 61,5 62,3 61,5 60,5 60,7 61,0 61,6 63,3 62,4 61,3 25,4 24,0 23,7 23,2 23,0 21,3 20,3 19,9 19,3 18,4 17,6 Privatsender der TOP 10-Sender* (Summe) Öffentlich-rechtliche Sender der TOP 10-Sender* (Summe) 16 *RTL, ProSieben, SAT.1, kabel eins, VOX, RTL II, Super RTL, ARD, ZDF, ARD III (Summe mit vorheriger Rundung auf eine Nachkommastelle) Quelle: AGF/GfK Fernsehforschung / TV Scope / Audience Research [BS/TH]

17 Große etablierte Fernsehmarken bleiben die Leuchttürme! Trotz hohem Digitalisierungsgrad (fast 70%) und dem Empfang von immer mehr Sendern bleiben die Zuschauer den etablierten Sendermarken treu und das seit vielen Jahren! Die Programmvielfalt in der deutschen TV-Landschaft ist mit mehr als gemessenen Sendern im AGF/GfK-Fernsehpanel weltweit einmalig. Aktuell empfängt ein durchschnittlicher Fernsehhaushalt 82 Sender. Trotzdem werden nur 15 Sender pro Monat über 10 Minuten genutzt. Für die Zuschauer bleiben nach wie vor nur wenige Sender wirklich relevant: 80% der TV- Nutzung entfallen auf nur 6 Sender! Seit Jahren konzentrieren sich die Zuschauer auf nur etwa 6 Sender, obwohl das Angebot in den letzten zehn Jahren massiv zugenommen hat. Am häufigsten im Relevant Set der Jährigen sind die Sender RTL, SAT.1, ProSieben. Im Vergleich zum Vorjahr kann sixx im Ranking-Vergleich von allen Sendern am deutlichsten zulegen und wird zunehmend relevanter. Damit ist sixx eine Ausnahme, denn viele neu gestartete Sender bleiben deutlich unter den Erwartungen. Ein Blick auf die Zusammenstellung der Relevant Set -Pakete zeigt die Dominanz etablierter TV-Marken. Die häufigste Senderkombination im Relevant Set der jährigen Fernsehzuschauer ist RTL (meistgenutzter Sender), ProSieben (Sender mit zweithöchstem Nutzungsanteil) und SAT.1 (Sender mit dritthöchstem Nutzungsanteil). Die Verteilung der Marktanteile bestätigt die hohe Konzentration: Die TOP 10-Sender vereinigen bereits fast 80% der Zuschauermarktanteile auf sich und prägen damit weiterhin den Fernsehmarkt maßgeblich! 17 Anmerkung: Im untersuchten Zeitraum Mai 2012 sind auch die beiden Großereignisse ran - UEFA Champions League-Finale: FC Bayern München - FC Chelsea in SAT.1 und der Eurovision Song Contest 2012 in der ARD enthalten.

18 Tabea Hoffmann Senior Research Manager Audience Research Tel. +49 [89] Fax +49 [89] ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Medienallee 7 D Unterföhring 18