Unternehmenspräsentation. Dominik Gies, Senior Manager Investor Relations DPDHL Group Kaiserslautern, 21. September 2016

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1 Unternehmenspräsentation Dominik Gies, Senior Manager Investor Relations DPDHL Group Kaiserslautern, 21. September 2016

2 DISCLAIMER DIESES DOKUMENT ENTHÄLT BESTIMMTE AUSSAGEN, DIE WEDER VERÖFFENTLICHTE ERGEBNISSE NOCH ANDERE HISTORISCHE INFORMATIONEN DARSTELLEN. DIESE ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN UNTERLIEGEN RISIKEN UND UNSICHERHEITSFAKTOREN, DIE DAZU FÜHREN KÖNNEN, DASS DIE TATSÄCHLICH ERZIELTEN ERGEBNISSE WESENTLICH VON DEN IN DEN ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN ANGENOMMENEN ERGEBNISSEN ABWEICHEN. VIELE DIESER RISIKEN UND UNSICHTERHEITEN BERUHEN AUF FAKTOREN, DIE AUSSERHALB DER KONTROLLE DER DEUTSCHEN POST AG UND JENSEITS IHRER MÖGLICHKEITEN ZU SICHEREN VORHERSAGEN LIEGEN. HIERZU ZÄHLEN UNTER ANDEREM KÜNFTIGE MARKTBEDINGUNGEN UND WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNGEN, DAS VERHALTEN ANDERER MARKTTEILNEHMER, DIE NICHTVOLLENDUNG BEZIEHUNGSWEISE NICHTDURCHFÜHRUNG GEPLANTER AKQUISITIONEN UND DIE REALISIERUNG ERWARTETER SYNERGIEEFFEKTE SOWIE MASSNAHMEN DER REGULIERUNGSBEHÖRDEN. DIE LESER WERDEN DARAUF HINGEWIESEN, DASS SIE KEIN UNANGEMESSENES VERTRAUEN IN DIESE ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN SETZEN SOLLTEN, DIE NUR ZUM ZEITPUNKT DIESER DARSTELLUNG GÜLTIGKEIT HABEN. DIE DEUTSCHE POST AG ÜBERNIMMT KEINERLEI VERPFLICHTUNG, EINE AKTUALISIERUNG DIESER ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN ZU VERÖFFENTLICHEN, UM EREIGNISSE ODER UMSTÄNDE NACH DEM DATUM DER VERÖFFENTLICHUNG DIESES DOKUMENTS ZU BERÜCKSICHTIGEN. DIESES DOKUMENT STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF ODER EINE AUFFORDERUNG ZU EINEM ANGEBOT ZUR ZEICHNUNG ODER ZUM KAUF EINES WERTPAPIERS DAR, NOCH WERDEN DIE IN DIESEM DOKUMENT GENANNTEN WERTPAPIERE IN EINER GEMÄSS DEM GELTENDEN RECHT NICHT ZULÄSSIGEN GERICHTSBARKEIT VERKAUFT, BEGEBEN ODER ÜBERTRAGEN. KOPIEN DIESES DOKUMENTS UND VON ANGEBOTSUNTERLAGEN DÜRFEN WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN, NACH ODER AUS AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER EINE(R) ANDERE(N) GERICHTSBARKEIT, IN DER DIES UNGESETZLICH WÄRE, AUF DEM POSTWEG VERSCHICKT ODER AUF SONSTIGE WEISE WEITERGELEITET, VERTEILT ODER VERSANDT WERDEN. DIESES DOKUMENT SPIEGELT DIE EINSCHÄTZUNG DES UNTERNEHMENS ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG WIDER. INVESTOR RELATIONS 21. SEPTEMBER 2016 SEITE 2

3 KONZERN: ORGANIGRAMM Konzern Corporate Divisions Umsatz 1) : 59,2Mrd. EBIT 1) : 2,411 Mrd. Marktkapitalisierung 2) : 31,5 Mrd. ca Mitarbeiter in über 220 Ländern/Territorien Post - ecommerce- Parcel Express Global Forwarding Freight Supply Chain 62% Marktanteil bei Brief, 44% Marktanteil in deutschen Paketmarkt, ausgesuchte int. Paket Aktivitäten Umsatz: EUR m EBIT: EUR 1.103m FTE 4) : Globaler Time-Definite- International (TDI) Marktführer mit 34% Marktanteil. Umsatz: EUR m EBIT: EUR 1.391m FTE 4) : Weltweit größtes Luftfracht- und zweitgrößtes Seefracht Transportunternehmen, Nr. 2 im europ. Landverkehrsgeschäft Umsatz: EUR m EBIT: EUR -181m FTE 4) : Corporate Center / Andere: Umsatz: EUR 1.269m; EBIT: EUR -351m Globaler Marktführer, Marktanteil von 7,4% mit großem Abstand zum nächstgrößeren Mitbewerber. Umsatz: EUR m EBIT: EUR 449m FTE 4) : Brands 1) Finanzjahr 2015; 2) per ; 3) TEU = Twenty-foot equivalent unit 4) Durchschnittliche FTEs in 2015 INVESTOR RELATIONS 21. SEPTEMBER 2016 SEITE 3

4 KONZERN: GLOBALE PRÄSENZ Geographische Umsatzverteilung DPDHL Gruppe Divisionale Mitarbeiterverteilung in FTE Supply Chain CC PeP Deutschland Europa ex-d Americas Asia Pacific Andere Geographische Mitarbeiterverteilung DPDHL Gruppe Deutschland Europa ex-d Americas Asia Pacific Andere DGFF EXPRESS Konzernumsatz: EUR 59,23m Mitarbeiter der Gruppe zum Jahresende (FTE): INVESTOR RELATIONS 21. SEPTEMBER 2016 SEITE 4

5 AKTIONÄRSSTRUKTUR: FREEFLOAT BEI 79,0 % 1) KfW Bankengruppe 21,0% Identifizierte institutionelle Investoren nach Regionen 2) Privatanleger 11,8% 11,6% Institutionelle Anleger 67,2% Großbritannien 17,9% USA 17,3% Deutschland 14,8% Andere 17,2% 1) Stand Mai 2016; 2) Inkl. andere Regionen und nicht identifizierte institutionelle Investoren INVESTOR RELATIONS 21. SEPTEMBER 2016 SEITE 5

6 STRATEGIE 2020: FOCUS. CONNECT. GROW. INVESTOR RELATIONS 21. SEPTEMBER 2016 SEITE 6

7 Post - ecommerce - Parcel 1 #1 Europa s größter Post-Anbieter INVESTOR RELATIONS 21. SEPTEMBER 2016 SEITE 7

8 Überblick: Post - ecommerce - Parcel Brief- und Paketzustellung in Deutschland Anbieter von Deutschem Universal Service (reguliert durch Bundesnetzagentur) Ausgesuchte inländische Paketaktivitäten im Ausland Hochwertiges Netzwerk Geschäftsmodell Hoher Grad an Automatiserung Kunden Privat- und Geschäftskunden >44m Lieferadressen / Zustellpunkte in Deutschland Breite Kundenbasis über alle Geschäftsbereiche Maßgeschneiderte Lösungen für SME s Digitale Lösungen für Marketing und Mail Kommunikation (E-POST) Deutsche Bundespost Marktposition/-trends 62% Marktanteil beim Briefverkehr, 44% Marktanteil im Parketmarkt in Deutschland (Umsatz) Starkes, durch E-Commerce angetriebenes Wachstum bei Paketaktivitäten Wachstum deutsches Paketmarktvolumen 5-7% p.a. bis Briefvolumen: ~2-3% Rückgang p.a. Strategie Paket und E-Commerce Wachstum in Deutschland vorantreiben Sukzessive Expansion des europäischen und internationalen Paket und E-Commerce Angebots Investitionen in innovative Services, z.b. E-POST, private Paketbox, Packstationen and allyouneed.com Pflege des hochwertigen und kompetitiven Netzwerks INVESTOR RELATIONS 21. SEPTEMBER 2016 SEITE 8

9 DHL PAKET: SAME-DAY B2C SERVICE SEIT 2012; ZEIT-FENSTER ANGEBOT AUSGEWEITET SAME-DAY Etablierter Marktführer Same-Day Service in 2012 gestartet Schon heute für 30m Konsumenten in großstädtischen Gebieten verfügbar Attraktive Niche mit breiter Kundenbasis Montag-Samstag Lieferung, inkl. kontrolliertem Temperatur Service NEU: gewünschtes Zeitfenster startet bereits ab 10h morgens NEXT-DAY Abend-Zeitfenster-Lieferung (18-21h), mit Empfängerbenachrichtigung auf 30 Min. genau NEU: Erweiterung der Zeitfenster-Lieferung zur Abdeckung des gesamten Bundesgebietes INVESTOR RELATIONS 21. SEPTEMBER 2016 SEITE 9

10 DHL EXPRESS 1 #1 Europa s größter Post-Anbieter 1 #1 Internationale Express Lieferung INVESTOR RELATIONS 21. SEPTEMBER 2016 SEITE 10

11 ÜBERBLICK DHL EXPRESS Tür-zu-Tür Express Lieferung, fokussiert auf Time Definite International Produkt Eigene Infrastruktur Geschäftsmodell Standardisiertes, planmäßiges Netzwerk >250 zugehörige Flugzeuge beliefern ca. 500 Flughäfen weltweit 3 globale Haupt-Drehkreuze verbunden durch ein interkontinentales Netzwerk Marktposition/-trends Präsenz in über 220 Ländern und Territorien Weltweiter Marktführer im internationalen Expressmarkt mit 34% Marktanteil Starke Präsenz in Entwicklungsmärkten (Asien, Mittlerer Osten, Afrika, Lateinamerika) Kunden Über 2,5m Geschäftskunden Strategischer Focus auf Small & Medium Enterprises Strategie Fokus auf TDI (Time-Definite-International) Produkt Verbesserter Service bei gleichzeitiger Optimierung der Netzwerkauslastung und Rendite Starker Fokus auf Kundenservice entlang aller Berührungspunkte INVESTOR RELATIONS 21. SEPTEMBER 2016 SEITE 11

12 DHL EXPRESS: GLOBALE TDI MARKTANTEILE Anhaltende TDI Marktführerschaft über alle Regionen außerhalb Americas hinweg Americas [EUR 6,8 Mrd.] 1% 3% +1% 18% 46% 32% Europa [EUR 6,0 Mrd.] 12% 10% 41% 12% +1% 25% Asien Pazifik [EUR 6.8Mrd.] 21% 4% 44% 11% +2% 20% Global [EUR 20,1 Mrd.] +x% Veränderung vs 2012 MI Studie DHL TNT UPS FedEx Others 6% 12% 34% Quelle: MI Studie 2014 EU : AT, DE, DK, ES, FR, IT, NL, RU, TR, UK AM : BR, CA, CL, CO, CR, GT, MX, PA, PE, US AP : CN, HK, IN, JP, KR, SG GLOBAL : EU + AM + AP + (AE + SA + ZA) 22% 26% +1% INVESTOR RELATIONS 21. SEPTEMBER 2016 SEITE 12

13 DHL GLOBAL FORWARDING FREIGHT 1 #1 Europa s größter Post-Anbieter 1 #1 Internationale Express Lieferung 1 #1 Weltweites Luftfracht Volumen 2 #2 Weltweites Seefracht Volumen 2 #2 Europ. Landverkehr Volumen INVESTOR RELATIONS 21. SEPTEMBER 2016 SEITE 13

14 ÜBERBLICK DHL GLOBAL FORWARDING, FREIGHT Geschäftsmodell Spezialist für Luft-, Seefracht und Landverkehr sowie für industrielle Projekten und End-to-End Transportmanagement Lösungen Asset-light Geschäftsmodell, basierend auf Brokerage von Transportdienstleistungen Maßgeschneiderte Sektorlösungen Kunden Etablierte Kundenbasis inklusive >50% der Forbes 500 Unternehmen Starker Vertriebsfokus auf SMEs Hohe Diversifizierung hinsichtlich Regionen und Industrien Marktposition/-trends Weltweit Nr. 1 in Luftfracht und Nr. 2 in Seefracht Präsenz in über 150 Ländern und Territorien Nr. 2 im europäischen Landverkehr mit Präsenz in über 50 Ländern und Territorien Strategie Strategischer Fokus auf nachhaltiges Wachstum, Customer und Operational Excellence sowie Maximierung der Profitabilität Schtitt für Schritt Ansatz zur IT Erneuerung Ziel: Erreichung von GP/EBIT Konversionsraten vergleichbar mit Industrie Benchmark INVESTOR RELATIONS 21. SEPTEMBER 2016 SEITE 14

15 DHL S NEUE MULTIMODALE ROUTEN Drei neue multimodale Routen gestartet Direkte Verknüpfung von Chinazügen mit inner-europäischen Verkehren bringt Kosten- und Zeitvorteile für DHL-Kunden Neue wöchentliche Schienenverkehre bieten Laufzeiten von Tagen für Stückguttransporte zwischen Westeuropa und China 400 Züge verbinden den Duisburger Hafen pro Woche mit über 80 direkten Zielen in Europa und Asien INVESTOR RELATIONS 21. SEPTEMBER 2016 SEITE 15

16 DHL SUPPLY CHAIN 1 #1 Europa s größter Post-Anbieter 1 #1 Internationale Express Lieferung 1 #1 Weltweites Luftfracht Volumen 2 #2 Weltweites Seefracht Volumen 2 #2 Europ. Landverkehr Volumen 1 #1 Weltweit in der Kontraktlogistik INVESTOR RELATIONS 21. SEPTEMBER 2016 SEITE 16

17 ÜBERBLICK DHL SUPPLY CHAIN Geschäftsmodell Bereitsstellung maßgeschneiderter Logistiklösungen basierend auf global standardisierten, modularen Komponenten inklusive Lagerwesen, Transport und Value Added Services Komplette Wertschöpfungskette: Planung, Beschaffung, Verkäufermanagement, Produktion, Verpacken, Reperaturen, Retouren und Recycling Logistik Services Globale Fokus Sektoren: Life Science & Healthcare, Automotive & Technologie Marktposition/-trends Weltweite Nr.1 in Kontraktlogistik Einzigartige Positionierung um von Trends in den Schlüsselmärkten zu profitieren (Outsourcing, Emergenz eines globalen Marktes, Aufstieg von Emerging Markets) Kunden Starke Kundenbasis aufgebaut auf langlebigen Partnerschaften in mehr als 50 Ländern Bereitstellung von Sektorenexpertise, standardisierten Lösungen und Value-added Services für neue Kunden sowie Weiterentwicklung bestehender Kontrakte Strategie Steigerung von Effizienz, Qualität und Service durch Standardisierung Profitieren von Kostenvorteilen durch globalen Ansatz Wachstum ankurbeln durch Erhöhung von Value Added Services und Investments in Emerging Markets INVESTOR RELATIONS 21. SEPTEMBER 2016 SEITE 17

18 DHL SUPPLY CHAIN: LÖSUNGEN Angebot von maßgeschneiderten Lösungen entlang der gesamten Lieferkette Planen Einkaufen Herstellen Ausliefern Returnieren Umsatz nach Service Bereichen FY 2015 Lagerwesen Value Added Services 27% 42% Supply Chain Consulting Lagerwesen Beschaffungslogistik Distributionslogistik Aftermarket 31% Transport Unsere Kernleistungen: Lagerwesen Transport Value Added Services INVESTOR RELATIONS 21. SEPTEMBER 2016 SEITE 18

19 Unternehmenskennzahlen

20 UMSATZ UND EBIT Q IM ÜBERBLICK Bestes Q2 der Unternehmensgeschichte mit einem EBIT von 752 Mio. EUR Umsatz EBIT Q Q Veränd. Q Q Veränd. PeP ,8% >100% Express ,0% ,7% Forwarding, Freight ,3% ,5% Supply Chain ,5% ,3% Konzern ,5% ,0% INVESTOR RELATIONS 21. SEPTEMBER 2016 SEITE 20

21 Dividenden und Rendite Euro Dividende Dividendenrendite Prozent 1 0,8 0,6 0,4 0,2 4,4 5,1 5,9 4,2 3,0 3,1 3, INVESTOR RELATIONS 21. SEPTEMBER 2016 SEITE 21

22 PROGNOSE FÜR 2016/ 2020 BESTÄTIGT Mrd. EUR PeP > 1,3 ~ 3% CAGR DHL 2,45-2,75 ~ 10% CAGR CC/Anderes ~ -0,35 < 0,5% des Konzernumsatzes Konzern 3,4-3,7 > 8% CAGR GJ 2016: Free Cash Flow (ohne weitere Ausfinanzierung von Pensionsverpflichtungen i.h.v. 1 Mrd. EUR) höher als Dividendenzahlung (Dividende für GJ 2015) Steuerquote von ~14% Bruttoinvestitionen i.h.v. rund 2,2 Mrd. EUR INVESTOR RELATIONS 21. SEPTEMBER 2016 SEITE 22

23 ZUSAMMENFASSUNG: WO WIR STEHEN UND WO WIR HIN WOLLEN Bisherige Erfolge in volatilem Umfeld Gesamtkonzern mit starken Divisionen auf Erfolgskurs Ausgezeichnete Geschäftsentwicklung Hohe Qualität im Brief-, Boom im Paketgeschäft Auf globalem Wachstumskurs Klarer Pfad für die Zukunft Beschleunigung des organischen Wachstums Neue Segmente erschließen Rahmenbedingungen aktiv mit gestalten Service weiter verbessern Angebot kontinuierlich erweitern Intelligent planen Effizienz steigern Steigerung der Wertschöpfung für Gesellschaft und Wirtschaft INVESTOR RELATIONS 21. SEPTEMBER 2016 SEITE 23

24 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! INVESTOR RELATIONS 21. SEPTEMBER Deutsche 2016 Post DHL - Intelligente Logistik PAGE 24