Ergebnis 1. Halbjahr Präsentation Finanzanalysten

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1 Ergebnis 1. Halbjahr 2015 Präsentation Finanzanalysten

2 Agenda Lorenz Wyss Vorsitzender der Gruppenleitung (CEO) > Übersicht 1. Halbjahr 2015 Bell-Gruppe > Key Facts Bell Schweiz > Key Facts Bell Deutschland > Key Facts Bell International > Key Facts Hilcona Marco Tschanz Leiter Division Finanzen/Services (CFO) > Finanzielle Berichterstattung 1. Halbjahr

3 Bell-Gruppe Überblick HJ2015 HJ2014 Warenumsatz (Mio. CHF) ,2 % Absatzvolumen (t) ,9 % Halbjahresgewinn (Mio. CHF) 32,0 27,9 +14,6 % Mitarbeiter (FTE) ,2 % Anzahl Produktionsbetriebe Wichtigste Einflüsse auf das Ergebnis: > Erstkonsolidierung Hilcona > Einflüsse aus Währungsumrechnungen Euro/CHF > Erneuter Anstieg Einkaufstourismus in der Schweiz > Solide Geschäftsentwicklung in der Schweiz und operative Fortschritte in den internationalen Geschäftsfeldern > Erfreuliche Grillsaison 3

4 Division Bell Schweiz Bell in der Schweiz solide unterwegs > Aufhebung Mindestkurs Euro/CHF führte zu weiterer Zunahme Einkaufstourismus > Trotzdem konnte Absatzvolumen auf Vorjahresniveau gehalten werden > Erfreuliche Grillsaison > Starke Verkaufsförderungsaktivitäten > Operatives Ergebnis auf Vorjahresniveau 4

5 Division Bell Schweiz Zunahme Einkaufstourismus in der Schweiz Anzahl Ausfuhrbescheinigungen Deutschland - Schweiz Semestervergleich Hauptzollamt Singen Hauptzollamt Lörrach EUR/CHF Semester Semester Semester Semester Semester Semester Semester1. Semester

6 Division Bell Schweiz Monatliche Sonnenstunden Basel

7 Division Bell Schweiz Preisentwicklung Schweiz - Schweine 7

8 Division Bell Schweiz Preisentwicklung Schweiz - Rinder 8

9 Division Bell Deutschland Bell Deutschland mit weiteren Fortschritten im operativen Bereich > Markt für Wurstwaren in Deutschland weiter rückläufig; gewisse Erholungstendenzen zeichnen sich ab > Absatz leicht unter Vorjahr, Umsatz in Lokalwährung auf Vorjahresniveau > Operative Verbesserungen erreicht; Fortschritte beim Kostenmanagement > Höhere Wertschöpfung und Innovationen 9

10 Division Bell Deutschland Beispiele für Sortimentsentwicklung mit Mehrwertkonzepten Ablösung Standardprodukte durch Produkte mit neuen Konsumentennutzen Ablösung Standardprodukt durch Produkte mit Spezialitätencharakter 10

11 Division Bell Deutschland Preisentwicklung Deutschland - Schweine 11

12 Division Bell International Bell International auf Kurs > Die Anfang 2015 gebildete Division Bell International umfasst die Aktivitäten in Frankreich, Polen, Ungarn, Benelux und Tschechien > Daniel Böhny übernimmt ab die Leitung der Division und wird Mitglied der Gruppenleitung > Absatzvolumen konnte ausgebaut werden; Umsatz in Lokalwährung leicht unter Vorjahr 12

13 Division Bell International Bell Frankreich > Absatzvolumen und operatives Ergebnis konnte im 1. Halbjahr gesteigert werden > Verkaufsorganisation Abraham France wurde per in Bell Frankreich integriert; bisheriger Leiter hat die Gesamtführung von Bell Frankreich übernommen > Eröffnung zusätzlicher Absatzchancen innerhalb Frankreichs und im Export 13

14 Division Bell International Bell Polen > Weiterhin erfreuliche Absatzzunahme > Ausbau Produktionskapazitäten verläuft planmässig; Erweiterung der Jahreskapazität von rund auf Tonnen 14

15 Division Bell International Bell Ungarn > Der Produktionsbetrieb in Ungarn hat erneut deutliche Fortschritte in der Wertschöpfung erzielt > Erfolgreiche Grillsortimente unterstützt mit gezielten Verkaufsförderungsaktivitäten (z.b. bei Festivals) > Weitere Produkt- Neuheiten in Planung 15

16 Division Bell International Bell Benelux > Die Handels- und Logistikplattform für die Benelux-Länder ist operativ gut auf Kurs > Ausfall einer Produktgruppe eines Handelspartners hat sich auf Umsatz ausgewirkt 16

17 Division Bell International ZIMBO Czechia (Novák) > Geographische Konzentration auf Tschechien > Geschäftsverlauf nicht zufriedenstellend > Massnahmen eingeleitet, um frühere Ertragskraft zurückzuerlangen 17

18 Hilcona Hilcona erstmalig in Bell- Gruppe konsolidiert > Option für weitere 2 % wie vereinbart per 1. Mai 2015 ausgeübt > Geschäftsgang der Hilcona- Gruppe (Hilcona/Gastro Star) im Schweizer Markt über Vorjahr > Export in Euroraum erlitt währungsbedingt einen Rückgang > Getroffene Massnahmen zur Kompensation sind erfolgreich angelaufen 18

19 Ausblick Bell-Gruppe Zuversicht für das zweite Halbjahr 2015 > Erfreulicher Verlauf der Grillsaison > Weiterhin positiver Geschäftsgang Hilcona > Weitere operative Fortschritte > Lancierung neuer Mehrwert- Produkten > Einflüsse der Rohmaterial- Preisentwicklung sowie des verstärkten Preiskampfes im Retailmarkt > Weiterer positiver Ergebnistrend 19

20 Agenda Lorenz Wyss Vorsitzender der Gruppenleitung (CEO) > Übersicht 1. Halbjahr 2015 Bell-Gruppe > Key Facts Bell Schweiz > Key Facts Bell Deutschland > Key Facts Bell International > Key Facts Hilcona Marco Tschanz Leiter Division Finanzen/Services (CFO) > Finanzielle Berichterstattung 1. Halbjahr

21 Kennzahlen in Mio. CHF abs. % Warenverkäufe ,2 % Nettoerlös ,0 % Bruttogewinn in % Nettoerlös ,4 % ,6 % 36 8,7 % EBITDA in % Nettoerlös 90 7,2 % 82 6,4 % 9 10,9 % EBIT in % Nettoerlös 45 3,6 % 39 3,1 % 6 16,3 % Reingewinn in % Nettoerlös 32 2,5 % 28 2,2 % 4 14,6 % Eigenkapital* Eigenkapital-Quote* > davon Währungsdifferenzen > davon Anteil Dritter ,6 % ,7 % Ø Personalbestand (FTE) ,2 % * Eigenkapital per

22 Erfolgsrechnung Warenverkäufe in Mio. CHF ' ' Währung Hilcona* Slowakei Slovakei Menge Preis/Mix 2015 Gegeneffekte bei Rohmaterial und Betriebskosten * Hilcona 88; Konsolidierung -3 Managemententscheid zur Schliessung im 2014 Tiefere Rohmaterialpreise Schweiz, Rückgang Bell Tschechien und Produktmix 22

23 Erfolgsrechnung EBIT in Mio. CHF abs. % Warenverkäufe ,2 % Nettoerlös ,0 % Bruttogewinn in % Nettoerlös ,4 % ,6 % 36 8,7 % Personalkosten Übriger Betriebsaufwand EBITDA in % Nettoerlös ,2 % ,4 % ,1 % 3,3 % 10,9 % Abschreibungen Sachanlagen/Immaterielle Anlagen Abschreibungen Goodwill EBIT in % Nettoerlös ,6 % ,1 % ,2 % 4,3 % 16,3 % 23

24 Erfolgsrechnung Mehrjahresübersicht Bruttogewinn-Marge 39.0% Personalkosten in % Nettoerlös 21.0% 37.0% 35.4% 19.0% 18.0% 35.0% 33.0% 31.0% 32.1% 17.0% 15.0% 15.8% 29.0% 13.0% 27.0% % EBITDA-Marge 8.0% 7.5% 7.2% EBIT-Marge 5.0% 4.5% 7.0% 6.5% 6.7% 4.0% 3.5% 3.3% 3.6% 6.0% 3.0% 5.5% 2.5% 5.0% %

25 Erfolgsrechnung Jahresergebnis in Mio. CHF abs. % EBIT 45,5 39,1 6,4 16,3 % Festgeld und übrige Zinsen Bankzinsen und Spesen 0,3-3,6 1,0-3,3 Zinsrechnung -3,2-2,3-0,9 40,9 % Beteiligungserfolg aus Equitybewertung Währungs- und Wertschriftenerfolg 3,4-0,5 1,1 0,4 Finanzrechnung -0,3-0,8 0,4-54,5 % Steuern -11,5-10,4-1,1 10,2 % Unternehmensgewinn nach Steuern 33,6 27,9 5,7 20,5 % Anteil Dritter -1,7-0,0-1,6 Halbjahresergebnis 32,0 27,9 4,1 14,6 % 25

26 Segmente in Mio. CHF Bell Schweiz Bell Deutschland Bell International Hilcona- Gruppe Konsolidierung Bell-Gruppe Halbjahr 2015 Absatz in 1'000 t Erlös aus Warenverkäufen Nettoinvestitionen Ø Personalbestand FTE 60,8 897,2 28, ,6 203,5 8, ,1 106,5 6, ,5 88,0 2, ,5-15,0 120, ,2 45, Halbjahr 2014 Absatz in 1'000 t Erlös aus Warenverkäufen Nettoinvestitionen Ø Personalbestand FTE 60,6 917,2 29, ,6 237,4 12, ,5 133,9 2, ,0-11,3 105, ,3 43, Absatz in t Erlös aus Warenverkäufen % % % 0,3 % -2,2 % -0,3 % -14,3 % 3,8 % -20,4 % 26

27 Geldflussrechnung in Mio. CHF abs. Geldfluss vor Veränderung NUV Veränderung NUV ,8 64,7 Geldfluss aus Unternehmenstätigkeit Investitionen ,5 9,0 > davon Sachanlagen/Immaterielle Anlagen/Wertschriften/ Finanzanlagen > davon für Beteiligungen > davon Übernahme flüssige Mittel Veränderung Finanzierung ,4 Dividende und eigene Aktien ,1 Saldo Geldfluss ,0 27

28 Bilanz in Mio. CHF abs. Flüssige Mittel und Wertschriften Forderungen und Abgrenzungen Vorräte Umlaufvermögen ,6 % ,2 % 69 Goodwill Immaterielle Anlagen Finanzanlagen Sachanlagen Anlagevermögen ,4 % ,8 % 166 Aktiven ,0 % ,0 % 235 Verbindlichkeiten und Abgrenzungen Finanzverbindlichkeiten Rückstellungen Fremdkapital ,4 % ,3 % 195 Eigenkapital ,6 % ,7 % 40 Passiven ,0 % ,0 %

29 Bilanz Einfluss Währung und Hilcona in Mio. CHF Währung Hilcona Veränderung Vorräte Finanzanlagen Sachanlagen Finanzverbindlichkeiten Eigenkapital > davon vor Minderheiten > davon nach Minderheiten

30 Bilanz Nettoverschuldung Nettoverschuldung Finanzverbindlichkeiten Flüssige Mittel und Wertschriften 30

31 Bell Aktie 5-Jahresvergleich Kurs am Reingewinn je Aktie 2'800 2'600 2'400 2'200 2'050 2' ' ' ' EBITDA je Aktie EBIT je Aktie

32 Ergebnis 1. Halbjahr 2015 Präsentation Finanzanalysten