Performer CRM Upgrade Checkliste

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1 Performer CRM 2014 Upgrade Checkliste

2 1 Vor der Installation 1.1 Vorbereitungen Bitte prüfen Sie zunächst, welche Anpassungen in Ihrem System vorgenommen wurden: Nutzen Sie FlowFact CRM ohne individuelle Anpassungen, dann sichern Sie bitte zum einen das gesamte FlowFact-Verzeichnis und die Datenbank. Bitte berücksichtigen Sie, dass eine Datenbanksicherung nur dann korrekt ist, wenn diese über die vorgesehenen Wege erstellt wird, z. B. über den Administrationsassistenten bzw. den SQL-Server mit seinen eigenen Bordmitteln. ACHTUNG: Das Image einer Festplatte bzw. die Kopie einer Datenbank-Datei im laufenden Betrieb ist KEIN Ersatz für eine korrekte Datenbanksicherung. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Ihrem SQL-Server. Haben Sie einige Anpassungen vorgenommen, wie z. B. anwenderbezogene Profile oder Spezialfunktionen, die von der FlowFact AG erstellt wurden, führen Sie ebenfalls eine Sicherung des FlowFact-Verzeichnisses und der Datenbank durch. Haben Sie eigene Skripte geschrieben, Add-Ins für die Portalseite erstellt, die Profile angepasst oder andere Zusatzprogramme für FlowFact CRM erstellt, führen Sie die Installation zunächst auf einem Testsystem durch. Stellen Sie in jedem Fall sicher, dass Sicherungen des FlowFact-Verzeichnisses und der Datenbank bestehen, bevor Sie das Upgrade durchführen. Wenn Sie Schnittstellen mit anderen Softwareprodukten nutzen, die nicht von der FlowFact AG erstellt wurden, lassen Sie deren Upgradefähigkeit bitte vom Hersteller der Schnittstelle bestätigen. Sollten Sie nicht wissen, ob und welche Anpassungen im System vorgenommen wurden und über einen SAB-Vertrag verfügen, steht Ihnen der Helpdesk für Fragen zur Verfügung. Administrator Kennwörter erfragen / bereitlegen SA-Kennwort für den SQL-Server/ ffadmin-kennwort (ffadmin ist der im Standard ausgelieferte Benutzer, der lizenzfrei und für Administrationszwecke zu nutzen ist) Servername und IP-Adresse Installations- und Datenbank-Verzeichnis SQL Server Installationsverzeichnis FlowFact Datensicherung vorher durchgeführt (und überprüft)? Microsoft Office-Version prüfen (Umstellung auf docx gewünscht?) Zeitpunkt der Datensicherung erfragen Zugangsdaten Immobilienportale (nur für Neuinstallation) Zugangsdaten Konten (nur für Neuinstallation) Upgrade Checkliste Stand Seite 2 / 5

3 2 Während des Upgrades 2.1 FlowFact Server upgraden FlowFact Dienste stoppen Überprüfen, ob alle Clients geschlossen sind (bei Terminalservern auch Office) Upgrade durch Doppelklick auf setup.exe starten (Achtung: Die setup.exe darf nicht bereits im FlowFact-Verzeichnis abgelegt sein) Festgelegtes Zielverzeichnis auswählen Upgrade durchführen FlowFact Administrations-Assistent ausführen - Schritt im Assistent zurück und DB-Optionen aktivieren - Datenbank-Speicherort überprüfen (bitte keinen UNC-Pfad angeben) - Datenbank-Name überprüfen Mustervorlagen / Profile updaten anhaken, Rest nach Bedarf Datenbank updaten FlowFact auf Server testen (Bitte beim ersten Start über rechte Maustaste/ Als Administrator ausführen) FlowFact Live-Update durchführen (hierzu bitte den AddIn Konfigurator starten) FlowFact-Verzeichnis freigeben und Rechte beachten 2.2 FlowFact Client upgraden Netzlaufwerk einbinden (ggf. Logon-Script anpassen) FlowFact setup.exe aus dem Netzlaufwerk starten FlowFact mit Admin-Rechten starten (rechte Maustaste/Als Administrator ausführen) Office-Addins installieren (in Word/Excel die Makrosicherheit auf niedrig setzen) Upgrade Checkliste Stand Seite 3 / 5

4 3 Nach der Installation 3.1 Abschluss FlowFact Dienste starten - Maillog überprüfen - SQL Wartungsplan einrichten und überprüfen Client Installation testen - Oberfläche auf fehlende Schaltflächen prüfen - Brief schreiben und in PDF wandeln - erstellen - Offerte erstellen und per versenden Kurzeinweisung neue Funktionen (z.b. über FlowFact Timeline) Installationsprotokoll anfertigen Upgrade Checkliste Stand Seite 4 / 5

5 4 Installationsprotokoll Kunde: Durchgeführt von: Mitarbeiter / Datum: Serverdetails - Name FlowFact Server: - Betriebssystem: - Arbeitsspeicher: - Bemerkung / Sonstiges: Zugänge Benutzer Passwort Bemerkung SQL Server FF-Admin sa ffadmin Pfade - SQL Server-Verzeichnis: - FlowFact Datenbank: - Datenbank-Sicherung: - FlowFact Server: - FlowFact Netzlaufwerk: - Volltext-Katalog: FlowFact Informationen - Version / Build: - Edition: - Firmennr.: - Musterdaten installiert? Ja / Nein - Screenshot Wartungsplan? Ja / Nein SQL Server - Version: - Servicepack: Installierte Dienste Maildienst MobileSync Archivierungsdienst ExchangeSync OCR Dienst FlowFact for iphone Index Dienst MLS Upgrade Checkliste Stand Seite 5 / 5