Der Markt für IT-Sicherheit in Deutschland. Neue Erkenntnisse nach großer VGR-Revision

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1 Der Markt für IT-Sicherheit in Deutschland Neue Erkenntnisse nach großer VGR-Revision Dr. Susanne Schubert Daniel Müller ITSA Nürnberg, 7. Oktober 2014

2 Gliederung 1. Güter für IT-Sicherheit in Deutschland 2. Die Bruttowertschöpfung 3. Der IT-Sicherheitsmarkt in Deutschland 4. Der Außenhandel 5. Arbeit in der IT-Sicherheitswirtschaft 6. Branchen mit der höchsten IT-Sicherheitsintensität 2 13

3 1. Güter für IT-Sicherheit in Deutschland Gesamtsicht für das Jahr 2013* Importe Bruttowertschöpfung Produktionswert Mio. EUR Vorleistungen Gesamtes Aufkommen * Vorläufige Werte 3 13

4 1. Güter für IT-Sicherheit in Deutschland Entwicklung wichtiger Eckwerte* Wert in 2013 [Mio. EUR] Veränderung seit 2005 p.a. Anteil an Gesamtwirtschaft Güteraufkommen ,8% 0,21% - Importe ,6% 0,24% = Produktionswert ,2% 0,20% - Vorleistungen ,2% 0,18% = Bruttowertschöpfung ,3% 0,23% * Vorläufige Werte 4 13

5 Mrd. EUR 2. Die Bruttowertschöpfung Was trägt die IT-Sicherheitswirtschaft zum BIP bei? 7 6 5,6 5,8 5 4,2 4,2 4,3 4,5 4 3,5 3,7 3, * * Vorläufiger Wert 5 13

6 2. Die Bruttowertschöpfung Durchschnittliche Wachstumsrate der Bruttowertschöpfung im Vergleich IT-Sicherheitswirtschaft 7,3% Verarbeitendes Gewerbe 1,8% Information und Kommunikation 4,0% Dienstleistungssektor 3,1% Gesamtwirtschaft 2,6% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% * Betrachtungszeitraum:

7 Mrd. EUR 3. Der IT-Sicherheitsmarkt in Deutschland Was geben Unternehmen in Deutschland für IT-Sicherheitsgüter aus? 12 10,8 10,3 10 9,3 8 7,3 7,8 8,6 8,4 7,4 8, * * Vorläufiger Wert 7 13

8 4. Der Außenhandel Sind IT-Sicherheitsgüter aus Deutschland wettbewerbsfähig? Außenhandelsdefizit in 2013 * : 171 Mio. EUR Exporte: Mio. EUR Importe: Mio. EUR * Vorläufiger Wert 8 13

9 1,2 1,6 1,6 1,8 1,8 1,9 Mrd. EUR 2,2 2,3 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6 2,8 2,7 2,9 3,1 3,3 4. Der Außenhandel Entwicklung des Außenhandels mit IT-Sicherheitsgütern 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, * Importe Exporte * Vorläufiger Wert 9 13

10 Tsd. Arbeitnehmer 5. Arbeit in der IT-Sicherheitswirtschaft Entwicklung der Arbeitnehmerzahlen ,8 43,3 45,3 47,6 49,6 49,9 51,9 54,2 56, * * Vorläufiger Wert 10 13

11 5. Arbeit in der IT-Sicherheitswirtschaft Wie hoch ist die Arbeitsproduktivität? (BWS pro Kopf) * IT-Sicherheitswirtschaft IT-Wirtschaft Gesamtwirtschaft * Vorläufiger Wert 11 13

12 6. Branchen mit der höchsten IT-Sicherheitsintensität Was geben Branchen gemessen an ihrer Größe für IT-Sicherheit aus? Wirtschaftszweige IT-Sicherheitsintensität 1. IT- und Informationsdienstleistungen 1,89% 2. DV-Geräte, elektron. Bauelem. u. Erzeugn. f. Telekomm. u. Unterhaltg. 1,86% 3. Dienstleistungen des Verlagswesen 1,04% 4. Telekommunikationsdienstleistungen 1,00% 5. Forschungs- und Entwicklungsleistungen 0,79% 6. Mess-, Kontroll- u.ä. Instr. u. Einrichtg., elektromed. Gerät., Datenträger 0,55% 7. Dienstleistungen der Kunst, der Kultur und des Glücksspiels 0,52% 8. Dienstleistungen der Sozialversicherung 0,47% 9. Reparaturarbeiten an DV-Geräten und Gebrauchsgütern 0,44% 10. Sonst. freiberuf., wiss., techn. u. veterinärmedizinische Dienstleistg. 0,43% Quelle: Destatis; IT-Sicherheitsintensität definiert als Ausgaben für IT-Sicherheit gemessen am Produktionswert

13 Dr. Susanne Schubert Leiterin Niederlassung Berlin Daniel Müller, M.Sc. Wissenschaftlicher Mitarbeiter WifOR Berlin c/o Technische Universität Berlin Steinplatz Berlin Telefon Telefax Web kontakt@wifor.de

14 Branchenabgrenzung Produkt- und Dienstleistungskategorien der IT-Sicherheitswirtschaft Software Dienstleistungen Schutz vor Viren und Schadprogrammen, (Personal) Firewall, Lösungen für die Netzzugangskontrolle sowie für Intrusion Detection und Prevention, VPN, Sicherheitslösungen für mobile Endgeräte, Anwendungs- und Gerätekontrolle, Benutzer- und Berechtigungsverwaltung, (Starke) Authentisierung, PKI und Schlüsselmanagement, Verschlüsselung, Digital Rights Manage- ment, u.a. IT-Sicherheit Intelligente Karten, Sicherheitstoken, Fingerabdruckscanner, Kryptographische Hardware u.a. Sicherheitsanalysen, Sicherheitsstrategien und architekturen, Sicherheitstrainings- und sensibilisierung, Managed Security Services, Zugriffs- und Konfigurationsmanagement, Überwachung und Monitoring, Auditing und Zertifizierung, Computer-Forensik, Cloud Security, Testen von Anwendungen und Programmiercode, Verschlüsselungsund Archivierungsdienste, u.a. Hardware Quelle: Eigene Darstellung, Begrifflichkeiten orientiert am BSI

15 * Branchenabgrenzung Relevante Wirtschaftszweige und IT-Sicherheitskoeffizienten WZ WZ-Bezeichnung Anteil am 2-Steller* 26/CI 26.2 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten 58 Verlagswesen 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 0,66% 0,60% 0,58% 0,64% 0,64% Verlegen von sonstiger Software 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,14% 0,18% 0,74% 0,85% 0,85% 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie Sonstige Softwareentwicklung 3,08% 3,08% 3,08% 3,08% 3,54% 4,21% 4,01% 3,99% 3,99% Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,14% 3,81% 3,86% 3,86% 3,86% Betrieb von 0,26% Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte 0,26% 0,26% 0,26% 0,31% 0,30% 0,26% 0,27% 0,27% Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 0,44% der Informationstechnologie 0,44% 0,44% 0,44% 0,46% 0,51% 0,67% 0,76% 0,76% 63 Informationsdienstleistungen Datenverarbeitung, Hosting u. damit verbundene Tätigkeiten 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,09% 0,09% 0,11% 0,10% 0,10% * exemplarisch für das Jahr