Invesco Pan European Structured Equity Fund
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- Walter Winter
- vor 7 Jahren
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1 Invesco Pan European Structured Equity Fund Juli 2016 Dieses Marketingdokument richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und Finanzberater und nicht an Privatkunden. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt.
2 Agenda 1. Invesco im Überblick 2. Invesco Pan European Structured Equity Fund Der Aktienfonds mit Risikobremse 2
3 Invesco im Überblick Fakten Mehr als Mitarbeiter weltweit Weltweit mehr als 750 Investmentexperten 13 spezialisierte Investmentteams Vor-Ort-Präsenz in 27 Städten weltweit Gelistet an der New York Stock Exchange Bestandteil des S&P 500 Index Verwaltetes Vermögen von 779,6 Mrd. USD Quelle: Invesco, Stand: 30. Juni
4 Invesco ein starker Partner Attraktive Positionierung innerhalb der Morningstar Vergleichsgruppen Positionierung Invesco Fonds über 5 Jahre 3% 15% 25% 57% 1. Viertel 2. Viertel 3. Viertel 4. Viertel 57% aller Invesco Fonds positionieren sich im obersten Viertel ihrer Morningstar Vergleichsgruppe über 5 Jahre Rundungsbedingt kann die Summe abweichen. 81% der Invesco Fonds sind über 5 Jahre besser als ihre Morningstar Vergleichsgruppe Quelle: Morningstar, Stand: 30. Juni Die Morningstar Vergleichsgruppe bezieht sich auf eine europaweite Vergleichsgruppe. Mehr Informationen zum Rating unter: Die Übersicht beinhaltet alle Invesco UCITs Publikumsfonds und damit die gesamte europäische Fondspalette (exklusive drei Geldmarktfonds): Fonds mit 5 Jahres Wertentwicklungs-Historie : 64. Rundungsbedingt kann die Summe von 100,00% abweichen. Die vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für eine zukünftige Entwicklung. Hinweise auf Auszeichnungen und Ratings stellen keine Garantie für künftige Erträge dar. 4
5 Invesco Pan European Structured Equity Fund Der Aktienfonds mit Risikobremse 5
6 Was ist die Risikobremse des Invesco Pan European Structured Equity Fund? Chancen ausschöpfen, Risiken verringern Der Pan European Structured Equity Fund investiert mit angezogener Handbremse Die Aktien für den Fonds werden unter Chance und Risiko Gesichtspunkten ausgewählt Ziel: Bei steigenden Märkten möglichst hohe Partizipation am Markt Bei fallenden Märkten eine Risikobremse haben, um damit Verluste zu mindern. 6
7 Warum Low Volatility? Ziel: Unnötige Volatilität vermeiden Mehrertrag gruppiert nach (historischer) Volatilität Unser Research zeigt: Das Eingehen von Risiken wird nicht belohnt. Hoch-volatile Aktien erzielen im Durchschnitt niedrigere Erträge Quelle: Invesco Research, Dezember 1996 bis Juni Die Grafik dient nur der Illustration. Dezil 1 bildet die 10% Aktien mit der niedrigsten Volatilität ab, Dezil 10 bildet die 10% Aktien mit der höchsten Volatilität ab. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu, stellt keine Garantie für künftige Erträge dar und lässt sich nicht in die Zukunft fortschreiben. 7
8 Warum Low Volatility? Ziel: Unnötige Volatilität vermeiden Rollierender 3-Jahres Mehrertrag gruppiert nach (historischer) Volatilität Hoch-volatile Aktien mit langfristig schlechterer Wertentwicklung, aber kurzfristigen Rallyes Quelle: Invesco Research, Dezember 1996 bis Juni Die Grafik dient nur der Illustration. Dezil 1 bildet die 10% Aktien mit der niedrigsten Volatilität ab, Dezil 10 bildet die 10% Aktien mit der höchsten Volatilität ab. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu, stellt keine Garantie für künftige Erträge dar und lässt sich nicht in die Zukunft fortschreiben. 8
9 Investmentprozess im Überblick: Optimierung von Risiko und Ertrag Renditeprognose Risikoprognose Transaktionskostenprognose Liquidität Marktkapitalisierung/ Streubesitz Handelsplatz Brokergebühren Optimierung mit GPMS 1 Finale Überprüfung Portfoliovorgaben und Restriktionen Max 2% pro Position Max 25% pro Sektor Portfolio 1 Global Portfolio Management System. Nur zur Illustration. 9
10 Aktienselektionsmodell Erfolgreiche Aktien teilen bestimmte Eigenschaften Aktienuniversum Konzepte Gewinnerwartungen Marktsentiment Management & Qualität Bewertung Indikatoren 1 Wie verändern sich die Erwartungen? Gewinndynamik Was sagt uns das Verhalten der Marktteilnehmer? Relative Stärke Wie verhält sich das Management? Externe Finanzierung Wie attraktiv ist die Bewertung? Cashflowrendite Cashflowdynamik Revisionen gegen den Trend Langfristige Trendumkehr Kurzfristige Trendumkehr Leerverkaufsquote Bilanzwachstum Fundamentale Verfassung Tilgungshorizonte Gewinnrendite Dividendenrendite Renditeprognose 1 Die Indikatoren werden nicht für alle Regionen angewendet. Zusätzliche Faktoren werden in speziellen Sub-Modellen genutzt. Die Grafik dient nur der Illustration. Quelle: Invesco, Stand: 30. Juni
11 Aktienattraktivität (Alpha) Invesco Low Volatility Berücksichtigung von Risiko und Ertrag Attraktivstes Low Volatility Portfolio anstelle einer Fokussierung auf niedrigste Volatilität Aktie im Universum* Volatilitätsschätzung Aktie im Invesco Pan European Structured Equity Fund Quelle: Invesco, Stand: 30. Juni Nur zur Illustration. *Universum bezieht sich auf das globale Invesco Quantitative Strategies Aktienuniversum. 11
12 Invesco Pan European Structured Equity Fund Wie performt das Portfolio in verschiedenen Marktszenarien? Bären-Markt Normales Marktumfeld Bullen-Markt Monatliche Index Performance <-3% -3% - +3% > +3% Ø Monatliches Alpha (nach Kosten) 1,6% 0,5% -0,7% Nur zur Illustration. Quelle: Invesco, MSCI; Stand: 30. Juni Monatsrenditen seit Umstellung des Fonds auf die Low Volatility Strategie zum 30. September MSCI = MSCI Europe ND. Fondsperformance (A Shares): Netto-Dividenden reinvestiert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Performance zu, stellt keine Garantie für künftige Erträge dar und lässt sich nicht in die Zukunft fortschreiben. 12
13 Outperformance in 98,8% der rollierenden 3-Jahresperioden Invesco Pan European Structured Equity Fund ist Sieger diverser Preise als bester Europa Aktienfonds Michael Fraikin und Thorsten Paarmann wurden als Fondsmanager des Jahres 2015 für europäische Aktien ausgezeichnet Quelle: Invesco, Stand: 30. Juni 2016 MSCI Europe NDR = MSCI Europe ND. Fondsperformance (A-Anteile): Bruttoeinnahmen reinvestiert Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Performance zu, stellt keine Garantie für künftige Erträge dar und lässt sich nicht in die Zukunft fortschreiben. Die Morningstar Category Awards werden in 14 Kategorien vergeben. Dabei werden herausragende Leistungen auf Einzelfondsebene ausgezeichnet. Der Invesco Pan European Structured Equity Fund wurde bester europäischer Aktienfonds unter Rendite- und Risikoaspekten unter allen in Deutschland zugelassenen Fonds. Stand: 12. März Fondsmanager Michael Fraikin und Thorsten Paarmann wurden am 19. März 2015 als European Equity Fund Manager of the Year 2015 im Bereich europäische Aktien ausgezeichnet. Damit wurden die beiden europaweit als beste Fondsmanager im Bereich europäische Aktien geehrt. Mehr Informationen zu den Morningstar Awards unter: Awards/ 13
14 Invesco Pan European Structured Equity Fund Nachhaltige, konsistente Performance Wertentwicklung des Fonds war langfristig besser als die Benchmark......bei geringerer Volatilität *=annualisiert, seit Umstellung des Fonds auf die vorgestellte Low Volatility Strategie. Quelle: Invesco, Stand: 30. Juni Fondsperformance (A-Anteile): Bruttoeinnahmen reinvestiert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Performance zu, stellt keine Garantie für künftige Erträge dar und lässt sich nicht in die Zukunft fortschreiben. **Volatilität mit täglichen Daten berechnet. 14
15 Invesco Pan European Structured Equity Fund Performance A-Anteile Quelle: Invesco, Stand: 30. Juni MSCI Europe NDR = MSCI Europe ND. Fondsperformance (A-Anteile): Bruttoeinnahmen reinvestiert *seit dem 29. September Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Performance zu, stellt keine Garantie für künftige Erträge dar und lässt sich nicht in die Zukunft fortschreiben. 15
16 Marktveränderungen führen zu Anpassungen der europäischen Sektorgewichtungen Größte Portfolioumschichtungen in letzten 12 Monaten: -3,8% +1,3% +13,1% -3,0% Quelle: Invesco, MSCI. Stand: 30. Juni Angaben beziehen sich auf den Invesco Pan European Structured Equity Fund. Gewichtungen können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. 16
17 Wo sehen wir aktuell Anlagechancen? Größte Sektorgewichte Industrie Zyklische Konsumgüter Basiskonsumhüter Versorger Gesundheit Telekommunikation Informationstechnologie Finanzen Sonstige Kasse 1,6% 0,0% 11,6% 10,7% 9,7% 4,2% 9,3% 7,7% 4,8% 5,9% 4,3% 5,9% 7,1% 16,7% 15,1% 16,7% 14,6% 18,6% 14,5% 21,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Invesco Pan European Structured Equity Fund MSCI Europe Quelle: Invesco, MSCI. Stand: 30. Juni Gewichtungen können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. 17
18 Invesco Pan European Structured Equity Fund Fondsfakten Name Invesco Pan European Structured Equity Fund Auflegungsdatum November 2000 Fondsmanager Investment Team Domizil Rechtsform Fondswährung Ertragsverwendung Michael Fraikin und Thorsten Paarmann, CFA Invesco Quantitative Strategies, Frankfurt Luxemburg Teilfonds des Invesco Funds (Luxemburg SICAV mit UCITS IV Status) EUR Thesaurierend und ausschüttend Laufende Kosten (A-Anteile) 1 (jährlich ausschüttend): 1,57%; (thesaurierend): 1,57% Verwaltungsgebühr p.a. 1,30% Ausgabeaufschlag Referenzindex Morningstar Rating TM Bis zu 5,00% des Bruttoanlagebetrags. MSCI Europe ND Anteilsklasse Ertragsverwendung Fondswährung WKN A Thesaurierend EUR A Jährlich ausschüttend EUR A1CV21 C Thesaurierend EUR Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den annualisierten Kosten des im August 2014 abgelaufenen Berichtszeitraums. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss. Quelle: Invesco, Stand: 30. Juni Bitte beachten Sie auch die zusätzlichen Hinweise auf der letzten Seite dieser Präsentation. 18
19 Invesco Pan European Structured Equity Fund Wesentliche Risiken* Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück. Aktien von Unternehmen werden generell als hochriskante Anlagen angesehen und können aufgrund externer Faktoren zu Schwankungen des Fondswerts führen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um zu versuchen, das Gesamtrisiko seiner Anlagen zu reduzieren oder die Anlagekosten zu senken. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass dies nicht erreicht wird. Die Rendite auf Ihre Anlage kann durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden. *Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fonds- sowie anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt. 19
20 Wichtige Informationen Dieses Marketingdokument richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger, Finanzberater und qualifizierte Investoren und ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Stand aller Daten ist der 30. Juni 2016, sofern nicht anders angegeben. Das vorliegende Dokument ist eine Werbemitteilung, es unterliegt nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen. Das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen gilt daher nicht. Bei allen Angaben zu den Anlagen und der Anlagestrategie (einschließlich aktueller Anlagethemen, dem Research- und Investmentprozess sowie der Portfoliomerkmale, -gewichtungen und -allokationen) handelt es sich um Meinungen der Portfoliomanager zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern, z.b. wenn zugrundeliegende Faktoren sich ändern. Die Meinung deckt sich nicht notwendigerweise mit der Meinung von Invesco insgesamt, sowie der anderer Fondsmanager von Invesco bzw. Invesco Ltd. Dieses Marketingdokument ist nicht Bestandteil eines Verkaufsprospektes und stellt kein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Zeichnung von Fondsanteilen dar. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese (fonds- und anteilsklassenspezifische wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) sind kostenlos, als Druckstücke und in deutscher Sprache erhältlich bei den Herausgebern dieser Information. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu, stellt keine Garantie für künftige Erträge dar und lässt sich nicht in die Zukunft fortschreiben. Dieses Dokument dient lediglich der Information und stellt keine Aufforderung zum Kauf von Fondsanteilen dar. Es stellt keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen oder zur Eignung des/der Fonds für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Vor dem Erwerb von Anteilen sollten Anleger sich über die für Sie geltenden Wertpapier- und Steuervorschriften sowie andere, Sie betreffende gesetzliche Vorgaben informieren. Hinweise auf Rankings, Ratings oder Preise bieten keine Garantie für künftige Performance und lassen sich nicht fortschreiben. Es gibt keine Garantie, dass Invesco in der Zukunft diese Wertpapiere innerhalb seiner Fonds halten wird. Die Angaben in diesem Dokument wurden sorgfältig recherchiert und erstellt, es wird jedoch kein Anspruch auf Vollständigkeit und Genauigkeit der gemachten Angaben erhoben. Die von Invesco bereitgestellten Asset-Management-Dienstleistungen entsprechen den relevanten lokalen gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben. Bitte beachten Sie, dass die Anteilklassen hinsichtlich u.a. Gebühren und Mindestanlagebetrag unterschiedlich ausgestaltet sein können. Es wird daher empfohlen, unbedingt unabhängigen Rat einzuholen, hinsichtlich der Zulassung bzw. der Geeignetheit des Teilfonds bzw. der genannten Anteilsklasse. Wir weisen darauf hin, dass sämtliche in diesem Dokument gemachten Angaben sich auf die Anteilsklasse A aussch. EUR beziehen. Herausgeber dieses Dokuments in Deutschland ist Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, D Frankfurt am Main. Herausgeber dieses Dokuments in Österreich ist Invesco Asset Management Österreich GmbH, Rotenturmstrasse 16-18, A-1010 Wien. Wichtige Hinweise zum Morningstar Analyst RatingTM: Copyright 2016 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen, Daten und ausgedrückten Meinungen ( Informationen ): (1) sind das Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltelieferanten und stellen keine Anlageberatung oder die Empfehlung, bestimmte Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, dar, (2) dürfen ohne eine ausdrückliche Lizenz weder kopiert noch verteilt werden und (3) werden ihre Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität nicht zugesichert. Morningstar behält sich vor, für den Zugang zu diesen Ratings und/oder Rating-Berichten Gebühren zu erheben. Weder Morningstar noch seine Inhaltelieferanten sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung von Ratings, Rating-Berichten oder hierin enthaltenen Informationen herrühren. CE1907/
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