UNTERNEMENSVORSTELLUNG

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1 UNTERNEMENSVORSTELLUNG JUNI 2016 there is no planet b. Seite 1

2 Inhaltsverzeichnis Seite Seite hep global 3 hep Strategie 17 Ganzheitlicher hep Ansatz 18 hep capital 5 Risikoprofil 19 Überblick 6 Dienstleistungen / Produkte 7 Die handelnden Personen 20 Märkte 8 Leistungsbilanz 9 Anhang 23 Produktpipeline 10 Überblick Rechtliche Struktur Projektreferenzen hep energy 11 Überblick 12 Produkte / Dienstleistungen 13 Märkte 14 Ausgewählte Projektreferenzen 15 Projektpipeline / Auftragsbestand 16 Seite 2

3 hep global Seite 3

4 hep global Holding, Vornahme globaler Funktionen: Rechnungswesen, Recht, Steuern, Controlling etc. Finanzdienstleister mit Fokus auf weltweite Projekte im Bereich erneuerbarer Energien Operatives Unternehmen mit Fokus auf weltweite Projekte im Bereich erneuerbare Energien Seite 4

5 hep capital Seite 5

6 hep capital Überblick Geschäftstätigkeit Finanzdienstleistungen mit Fokus auf erneuerbare Energien Standorte Heilbronn / Deutschland, Kobe / Japan, London/ England Geschäftsführung Thorsten Eitle, Ingo Burkhardt Aufsichtsrat Christian Hamann (Vorsitzender) Track Record Über 700 Anleger, hep Projekte: EUR 300 Mio., hep Fonds: EUR 80 Mio. Aufsicht BaFin, registrierte KVG Seite 6

7 hep capital Dienstleistungen / Produkte Dienstleistungen Funds Management Konzeption von öffentlich angebotenen Finanzanlagen unter Beachtung der jeweilig einschlägigen Bestimmungen (KAGB, VermAnlG, WpPG ) Vermarktung von öffentlich angebotenen Finanzanlagen Verwaltung und Management dieser Finanzanlagen Investment Management Konzeption von Anlagen für institutionelle Investoren Verwaltung und Management dieser Anlagen Financial Advice Beratung im Zusammenhang mit der Konzeption von Finanzierungsinstrumenten M&A Advice Beratung im Zusammenhang mit Unternehmenstransaktionen Produkte Projektentwicklungsfonds HEP Solar Projektentwicklung I GmbH & Co. KG HEP Solar Projektentwicklung II GmbH & Co. KG HEP Solar Projektentwicklung III GmbH & Co. KG HEP Solar Projektentwicklung V GmbH & Co. KG Bestandsfonds HEP Solar Spremberg GmbH & Co. KG HEP Solar Nordendorf GmbH & Co. KG HEP Solar England 1 GmbH & Co. KG HEP Solar Japan 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG Institutionelle Anlagen Victoria, England Lenham, England Allet, England Wakayama, Japan Niigata, Japan etc. Anleihen hep energy Anleihe 01 Seite 7

8 hep capital Märkte Deutschland Vertriebsform Direktvertrieb Vermittler Investoren Kleinanleger Vermögende Privatkunden Familiy Offices Institutionelle Anleger England Vertriebsform Direktvertrieb Bestandsfonds Vermögende Privatkunden Familiy Offices Japan Vertriebsform Direktvertrieb Bestandsfonds Familiy Offices Seite 8

9 hep capital Leistungsbilanz Wesentliche Kennzahlen Emissionskapital inkl. Agio kumulierte Auszahlungen an die Anleger (relativ) kumulierte Auszahlungen an die Anleger (absolut) Stand Fremdkapital HEP-Solar Spremberg GmbH & Co. KG (Angaben in EURO) HEP-Solar Nordendorf GmbH & Co. KG (Angaben in EURO) HEP-Solar England 1 GmbH & Co. KG - konsolidierte Ansicht- (Angaben in EURO und GBP*) HEP-Solar Private Equity I GmbH & Co. KG (Angaben in EURO) plangemäß aufgelöst HEP-Solar Private Equity II GmbH & Co. KG (Angaben in EURO) HEP-Solar Projektentwicklung V GmbH & Co. KG (Angaben in EURO und JPY***) SOLL IST SOLL IST SOLL IST SOLL IST SOLL IST SOLL IST * * *** *** 24,50% 24,50% 24,64% 24,72% 18,00% 19,80% 7,60% p.a. 16,00% p.a. 114,75% 127,08% 22,86% 23,00% * * ** ** * Angaben in GBP ** Fremdkapital auf Ebene der Objektgesellschaft (KS SPV 1 Limited) *** Angaben in JPY Seite 9

10 hep capital Produktpipeline HEP Solar Projektentwicklung VI GmbH & geschlossene Investment KG Projektentwicklungsfonds Zielinvestment: Projektentwicklung in Kanada und USA Emissionsvolumen: rund EUR 5 Mio. Vertriebsbeginn: Q hep energy Anleihe 02 Inhaberschuldverschreibung Verwendung: Bauzwischenfinanzierung von Projekten in Japan und Kanada Anleihebetrag: EUR 35 Mio. Vertriebsbeginn: Q HEP Solar Japan 3 GmbH & geschlossene Investment KG Bestandsfond Zielinvestment: Solaranlagen in Japan Emissionsvolumen: rund JPY 20 Mrd. Vertriebsbeginn: Q HEP Solar Kanada1 GmbH & geschlossene Investment KG Bestandsfond Zielinvestment: Solaranlagen in Kanada Emissionsvolumen: rund CAD 40 Mio. Vertriebsbeginn: Q HEP Solar Japan 2 GmbH & geschlossene Investment KG Bestandsfond Zielinvestment: Solaranlagen in Japan Emissionsvolumen: rund JPY 20 Mrd. Vertriebsbeginn: Q Seite 10

11 hep energy Seite 11

12 hep energy Überblick Geschäftstätigkeit Entwicklung, Bau und Betrieb von Anlagen aus dem Bereich erneuerbarer Energien Standorte Heilbronn / Deutschland, Kobe / Japan, Calgary / Kanada Geschäftsführung Matthias Hamann. Thorsten Eitle, Ingo Burkhardt Track Record Projektentwicklung und/oder Bau: rund 120 MWp Seite 12

13 hep energy Dienstleistungen / Produkte Projektentwicklung Projekt Screening, Flächensicherung, Genehmigungen, Sicherung der Vergütung, Netzanschluss, Finanzierung Sicherheitskomponenten für Industrie- und Photovoltaikanlagen Zäune, Tore- und Zugangssysteme, Sicherheitssysteme Bau von Photovoltaikanlagen Grundlegung, Planung, Bauausführung Betriebsführung Überwachung des Betriebs, Wartung und Inspektion, Instandsetzung, kaufmännische Betriebsführung, Berichterstattung Seite 13

14 hep energy Märkte Globale Strategie Voraussetzung für Erschließung eines Marktes: politisch stabiles Umfeld und gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen für Anlagen im Bereich erneuerbarer Energien. Japan Seit Juli 2012 besteht ein Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien nahezu identisch mit dem deutschen Gesetz zum Ausbau Erneuerbarer Energien ( EEG ). hep energy war schon frühzeitig in der Projektentwicklung in Japan aktiv und verfügt gegenwärtig über eine Projektpipeline von rund 40 MWP, von denen 10 MWp baureif sind. hep energy verfügt als einziges ausländisches Unternehmen über die in Japan notwendige Lizenz zum Bau und Betrieb von Photovoltaikanlagen. Kanada Ab Dezember 2016 wir es in der kanadischen Provinz Alberta ein RfP (Request for Proposals) geben. Dies ist ein Auktionsprogramm, bei dem die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die bewerbenden Projekte festgelegt werden. Derzeit verfügt hep über eine gesicherte Projektentwicklungspipeline von rund 128 MWp. Zugriff auf weitere 200 MWp besteht und kann jederzeit in die Projektentwicklung aufgenommen werden. USA In den US Bundesstaaten Texas, New England, Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island und Connecticut wurden erste Flächen und Projekte gesichert. Gegenwärtig werden Projektentwicklungsvereinbarungen mit lokalen Partnern getroffen. Seite 14

15 hep energy Ausgewählte Projektreferenzen Spremberg 5,3 MWp, Deutschland Nordendorf 7,5 MWp, Deutschland Trefullock 5,0 MWp, England Lenham 6,6 MWp, England Victoria 6,3 MWp, England Allet 7,7 MWp, England Wakayama 10,0 MWp, Japan Niigata 18,0 MWp, Japan Tatsuno 1 1,1 MWp, Japan Arida 1,3 MWp, Japan Kinokawa 1,7 MWp, Japan Ono 2,2 MWp, Japan Shingu 1,0 MWp, Japan Mie 2,0 MWp, Japan Akou 1 1,8 MWp, Japan Akou 2 10,0 MWp, Japan Tatsuno 2 20,0 MWp, Japan Awaji 0,5 MWp, Japan Bullshead 1 6,0 MWp, Kanada Creekstone 10,0 MWp, Kanada Jack 15,00 MWp, Kanada Carseland 15,0 MWp, Kanada Strathmore 1 14,0 MWp, Kanada Strathmore 2 7,0 MWp, Kanada Risdon Farm 10,0 MWp, Kanada Brooks 28,0 MWp, Kanada Tateson 1 80 MWp Tateson 2 10 MWp Vergleiche Anhang 2 ausgewählte Projekte Seite 15

16 hep energy Projektpipeline / Auftragsbestand Projektpipeline Japan: 40 MWp (rund EUR 60 Mio.) Kanada: 128 MWp (rund EUR 140 Mio.) Auftragsbestand (fakturiert) Japan: 10 MWp (rund EUR 21 Mio.) Seite 16

17 hep Strategie Seite 17

18 hep strategie Ganzheitlicher hep Ansatz Photovoltaikprojekt Projektphase Projektentwicklung Bau der Anlage Betrieb der Anlage Sicherung Vergütung Sicherung Fläche Leistungen Sicherung Netzanschluss und -Kapazität Errichtung Netzanschlss Erlangung aller Genehmigungen Bau der Anlage Betrieb der Anlage Ausführendes hep energy Unternehmen hep energy projects GmbH/ Externe Dritte hep energy GmbH hep energy GmbH als Betriebsführer Finanziert durch hep capital HEP Projektentwicklungsfonds Anleihe HEP Bestandsfonds / Institutionelle Investoren Seite 18

19 Risiko hep strategie Risikoprofil Typisierter Risikoverlauf eines Photovoltaikprojektes Photovoltaikprojekt Projektphase Projektentwicklung Bau der Anlage Betrieb der Anlage Sicherung Vergütung Sicherung Fläche Leistungen Sicherung Netzanschluss und -Kapazität Errichtung Netzanschlss Erlangung aller Genehmigungen Bau der Anlage Betrieb der Anlage Ausführendes hep energy Unternehmen hep energy projects GmbH/ Externe Dritte hep energy GmbH hep energy GmbH als Betriebsführer Finanziert durch hep capital HEP Projektentwicklungsfonds Anleihe HEP Bestandsfonds / Institutionelle Investoren Projektphasen Seite 19

20 Die handelnden Personen Seite 20

21 hep global Die handelnden Personen Thorsten Eitle hat das Studium der Volkswirtschaftslehre und der Wirtschaftswissenschaften absolviert. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung als Investment Manager und Unternehmer mit dem Schwerpunkt auf Erneuerbare Energien. Thorsten Eitle betreut bei HEP die Entwicklungspipeline Erneuerbarer Energie Projekte und verantwortet den Vertrieb von HEP. Ingo Burkhardt hat das Studium der Volkswirtschaftslehre und der Wirtschaftswissenschaften absolviert. Er verfügt über 15 Jahre Erfahrung in Führung von Geschäften im Investmentbereich mit Schwerpunkt auf erneuerbare Energien. Ingo Burkhardt leitet den Finanzbereich. Christian Hamann ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Er hat über 18 Jahre Erfahrung als Unternehmensberater in der Energiewirtschaft. Christian Hamann berät die HEP-Gruppe im Hinblick auf die steuerliche und wirtschaftliche Konzeption der Investments. Matthias Hamann ist gelernter Techniker. Er hat über 20 Jahre Erfahrung in der Bau- und Photovoltaikindustrie. Matthias Hamann ist Geschäftsführer der hep energy GmbH und leitet den technischen Bereich von hep energy. Seite 21

22 hep global Die handelnden Personen Pramit Shewa ist in Japan geboren und aufgewachsen. Er hat 2005 in USA seinen Universitätsabschluss erlangt und verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Bau von Immobilien- und Photovoltaik-Projekten in Asien. Pramit Shewa ist Leiter von hep energy Asien. Michele Morley is a Chartered Accountant by trade and an entrepreneur by nature. Michele lived in Nicosia, Cyprus for five years where she worked for an oil and gas firm that was doing business in Russia. She has owned several businesses over the years and started in renewables in Michele and her partners were the early stage developers of the 81.6 MW Ghost Pine Wind Farm near Trochu, Alberta. Seite 22

23 Anhang Seite 23

24 Anhang 1 Überblick rechtliche Struktur CTM Holding GmbH hep capital AG HEP Management GmbH HEP Treuhand GmbH HEP Vertrieb GmbH HEP Kapitalverwaltungsgesellschaft mbh hep energy projects GmbH hep energy projects Canada Limited hep energy GmbH Durus Techno Services k.k. Hauptgesellschafter der hep energy GmbH ist mit 75 % die CTM Holding GmbH. Die übrigen 25 % der Anteile werden gehalten von Matthias Hamann. Die Emittentin ist zu 75 % beteiligt an der Durus Techno Services k.k., Kobe/ Japan, bei der Pramit Shewa die übrigen 25 % der Anteile hält. Schwestergesellschaft der hep energy GmbH ist die hep energy projects GmbH, Heilbronn an der die CTM Holding GmbH 100 % der Anteile hält. Die hep projects hält wiederum 100% der Anteile an hep energy projects Canada Limited, Calgary / Kanada. HEP Verwaltung GmbH HEP Verwaltung 2 GmbH HEP Verwaltung GmbH hep capital Fonds Gesellschafter der CTM Holding GmbH sind jeweils zu einem Drittel Thorsten Eitle, Christian Hamann und Thomas Kusterer. HEP Verwaltung 10 GmbH HEP Verwaltung 4 GmbH Seite 24

25 Anhang 2 Ausgewählte Projekte: Spremberg Projekt Spremberg Leistung 5,30 MWp Fläche 18 ha Standort Brandenburg Module Moserbear Wechselrichter 8 SMA Solar Technology AG Status In Betrieb seit Mai 2009 Leistungen Projektentwicklung, Bau, Betrieb Solarpark Spremberg Seite 25

26 Anhang 2 Ausgewählte Projekte: Nordendorf Projekt Nordendorf Leistung 7,50 MWp Fläche 19 ha Standort Bayern Module Moser Bear Wechselrichter 12 SMA Solar Technology AG Status In Betrieb seit Dezember 2009 Leistungen Betrieb, Finanzierung Solarpark Nordendorf Seite 26

27 Anhang 2 Ausgewählte Projekte: Trefullock Projekt Trefullock Leistung 5,00 MWp Fläche 18 ha Standort Summercourt Module Bosch Solar Energy AG Wechselrichter 293 SMA Solar Technology AG Status In Betrieb seit Juli 2011 Leistungen hep Projektentwicklung, Bau, Betrieb, Finanzierung Solarpark Trefullock Seite 27

28 Anhang 2 Ausgewählte Projekte: Arida Projekt Arida Leistung 1,31 MWp Fläche 3 ha Standort Präfektur Wakayama Module Winaico Wechselrichter 42 ABB Stringwechselrichter Status In Betrieb seit März 2016 Leistungen hep Projektentwicklung, Bau, Betrieb, Finanzierung Solarpark Arida Seite 28

29 Anhang 2 Ausgewählte Projekte: Ono Projekt Ono Leistung 2,25 MWp Fläche 8,6 ha Standort Präfektur Hyogo Module Winaico geplant Wechselrichter ABB Stringwechselrichter Status Betrieb geplant für Q3/2016 Leistungen hep Projektentwicklung, Bau, Betrieb Solarpark Ono Seite 29