IC Market Tracking 2015 Medizinische Geräte im Haushalt Deutschland

Transkript

1 Interconnection we show you the way VIENNA I OBERSTDORF I LVIV I BRATISLAVA I MEXICO-CITY we show you the way IC Market Tracking 2015 Medizinische Geräte im Haushalt Deutschland

2 Inhalt Inhalt Vorteile Seite 03 Marktstruktur Seite 04 Methodik Seite 07 Inhalt der Studie Seite 10 Beispielcharts Seite 12 Preise Seite 20 Über uns Seite 22 Referenzen Seite 23 Kontakt Seite 24 Factsheet Seite 25 2

3 Ihre Vorteile auf einen Blick Sie bekommen eine Übersicht über den Gesamtmarkt sowie die einzelnen Marktsegmente. Prognosen für alle Produktgruppen für die nächsten drei Jahre basierend auf unserem ökonomischen Indikationenmodell. Wettbewerbsanalyse mit Anbietermarktanteilen und Entwicklung der letzten beiden Jahre im Vergleich mit den größten Konkurrenten und hinsichtlich: Gesamtmarkt Produktgruppen Vertriebskanäle Darstellung der wichtigsten Einflussfaktoren Grafische Präsentation und interaktive Charts und Tabellen für die rasche Umsetzung der Daten. Pivot (Excel-Tabellen) mit Marktanteilen der Unternehmen für eine interaktive Suche Nutzen 3

4 Marktstruktur Medizinische Geräte im Haushalt Deutschland 2015 Segment unterteilt in: Produktgruppen Vertriebskanäle Diabetestherapie Heimbeatmung/ Sauerstofftherapie Herz- Kreislauftherapie Nierenersatztherapie Direkt Blutzuckermessgeräte Beatmungsgeräte Defibrillator Peritonealdialyse Geräte Indirekt CGM-Systeme Inhalationsgeräte Blutdruckmessgeräte Hämodialyse Geräte Stechhilfen/ Blutentnahmegeräte Peak Flow Meter Cholesterinmessgeräte Insulinpens Masken und Zubehör Gerinnungsmessgeräte Insulinpumpen Für jedes Segment wird der Gesamtmarkt und die jeweiligen Marktanteile der Top 10 Unternehmen gezeigt inkl. einer Prognose für die nächsten drei Jahre **Weitere Länder auf Anfrage verfügbar 4

5 Definitionen und Abgrenzungen Produktgruppen Definitionen und Abgrenzungen Umsatz wird in Euro angegeben. Werte sind immer Netto-Umsätze (keine Listen-Preise), inklusive Rabatte Diabetestherapie Blutzuckermessgeräte Messgeräte zum Bestimmen des Blutzuckerwertes. CGM-Systeme Stechhilfen/ Blutentnahmegeräte Insulinpens Insulinpumpen Heimbeatmung/ Sauerstofftherapie Beatmungsgeräte Nebulisator/ Inhalationsgeräte Peak Flow Meter Masken und Zubehör Geräte zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM-Systeme), die in der Regel aus einem Sensor, einem Sender und einem Empfänger bestehen, die rund um die Uhr in kurzen Abständen den Glukosewert in der Gewebeflüssigkeit des Unterhautfettgewebes bestimmen. Gerät zur Selbstblutentnahme durch eine kleine Stechhilfe. Kugelschreiber ähnliche Geräte die einem Patienten die direkte Insulingabe ermöglichen. Geräte die einem Patienten den Insulin-Grundbedarf über den Tag verteilt geben, ähnlich wie die Funktionsweise der Bauchspeicheldrüse. Sauerstoff-Konzentratoren und Flüssigsauerstoff-Systeme die einem Patienten mehr Sauferstoff zur Verfügung stellen als in der Luft enthalten ist. Geräte die zur Einatmung von gasförmigen Wirkstoffen dienen um Patienten mit Atemwegerkrankungen oder sonstigen Atembeschwerden zu Behandeln. Einfach zu handhabendes Messgerät, das die Spitzengeschwindigkeit der Luft beim Ausatmen misst. Sauerstoffmasken, Nasen-/Mundmasken, Minimal-Kontakt-Masken, Druckminderer, Sauerstoffsparsysteme, Schläuche, Sauerstoffflaschen etc. 5

6 Definitionen und Abgrenzungen Produktgruppen Definitionen und Abgrenzungen Umsatz wird in Euro angegeben. Werte sind immer Netto-Umsätze (keine Listen-Preise), inklusive Rabatte Herz-Kreislauftherapie Defibrillator Blutdruckmessgeräte Cholesterinmessgeräte Gerinnungs-Messgeräte Geräte die den Herzrhythmus überwachen und im Bedarfsfall einen elektrische Impuls erzeugen der den normalen Herzrhythmus wieder herstellt. Messgeräte die zur Blutdruckmessung dienen. Messgeräte die zur Messung vom Cholesterinspiegel dienen. Geräte, die zur Bestimmung der Werte für die Blutgerinnung dienen, damit Patienten eigenverantwortlich die Dosierung der Medikamente bestimmen können. Nierenersatztherapie Peritonealdialyse Geräte Hämodialyse Geräte Filtrationsgeräte die überschüssige Flüssigkeiten und Giftstoffe im Körper filtern, durch die Anwendung der Peritonealdialyse Filtermethode. Filtrationsgeräte die überschüssige Flüssigkeiten und Giftstoffe im Körper filtern, durch die Anwendung von der Hämodialyse Filtermethode. Vertriebskanäle Direkt Direkter Vertriebsweg vom Hersteller zum Endverbraucher z.b. durch E-Commerce. Indirekt Indirekter Vertrieb über Zwischenhändlern (Hersteller über Vertriebshändler zu Großhändler und dann zu Einzelhändler) 6

7 Direktverkäufe Picture Methodik Interconnection misst die Gesamtumsätze einer Branche zu Nettoverkaufspreise an den ersten Abnehmer der Anbietermarke (kein OEM). Die Verkäufe werden nach dem ersten Vertriebspartner segmentiert. OEM Hersteller Großhändler Händler Die Studie baut auf Informationen der wichtigsten Herstellern der Branche auf, die einerseits durch Telefoninterviews und andererseits durch Fragebögen erlangt werden. Im Gegensatz dazu, erhalten kooperative Unternehmen Teile der Studie gratis, wodurch eine hohe Rücklaufquote garantiert werden kann. Interviews mit Distributoren und Spezialhändlern dienen als Cross-Check der Daten. Endkunde 7

8 Primärerhebung bei Herstellern & Experten als Basis Strukturdarstellung der Erhebungsmethodik Methodik Hersteller Marktbeeinflussende Indikatoren Experten Sell-In Daten Händler Sekundärquellen Unternehmensdatenbanken Bilanzen, Banken etc. Database Marktentwicklung Prognosemodell Qualitative Erhebung Expertengespräche Delphi-Methode Cross-Check d. Daten Gesamtmarkt Prognose Marktanteile 8

9 BOTTOM UP Picture Daten der FM Unternehmen abgestimmt mit der Marktberechnung Beschreibung der Studienmethodik-Struktur Methodik Approach Sell-In Approach Sell-Out FM Unternehmen Hersteller Experten TOP 10 Gesamtmarkt TOP DOWN Alle Anderen Gesamt Market Cross- Check FM Unternehmen Marktanteile Kunden Kunde 9

10 Inhalt der Studie Inhalt 1. Executive Summary (ca. 10 Seiten) 2. Definitionen & Methodik (ca. 5 Seiten) 3. Marktumfeld (ca. 30 Seiten) 4. Marktanalyse (ca. 35 Seiten) 6. Konkurrenzanalyse (ca. 30 Seiten) 7. Firmenprofil (ca. 10 Seiten) 8. Tabellen, Zahlen & Fakten Pivot Tabelle 10

11 Inhalt Inhalt des IC-MARKET Tracking Aufbau: Modular, bestehend aus folgenden Teilen Die Einleitung beschreibt die verwendeten Begriffe sowie die Einteilung der einzelnen Segmente und stellt den Versuch einer Marktabgrenzung dar. Ebenso wird die methodische Vorgangsweise beschrieben. Das Executive Summary gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse der Studie und fasst die Kernaussagen übersichtlich zusammen. Anschließend wird die Entwicklung der relevanten Einflussfaktoren auf den untersuchten Markt im Marktumfeld analysiert und dargestellt. Als Quellen dienen dazu ausgewählte internationale Statistiken und Studien von Interconnection. Die Gesamtmarktanalyse zeigt die wertmäßige Entwicklung des untersuchten Marktes in verschiedenen Dimensionen wie z.b. Regionen, Produktgruppen und Teilsegmenten. Ein essentieller Teil der Analyse bilden die Prognosen für die nächsten Jahre. Konkurrenzanalyse: Zeigt detailliert die Markanteile der wichtigsten Unternehmen in mehreren Teilmärken für die letzten beiden Jahre. Weiters stellen wir die Wettbewerbssituation anhand von Portfolios dar. Mithilfe verschiedener analytischer Tools führen wir eine strategische Analyse durch. Wir zeigen die strategische Position von Unternehmen durch Effizienz-Portfolios, BCG-Portfolios, Interconnection Dynamic-Portfolios, etc. Dies ermöglicht Ihnen einen Einblick in die strategische Positionierung Ihrer Hauptkonkurrenten. Pivot Tabellen: Hier steht Ihnen ein leistungsstarkes und interaktives Tool zur Weiterverarbeitung unserer Daten für Ihre persönlichen Marktforschungsbedürfnisse zur Verfügung. 11

12 Beispielchart Gesamtmarkt und Entwicklung Übersicht der Größe (Umsatz und Menge) des Gesamtmarktes und Prognosen für die kommenden Jahre Unterteilung des Marktes nach Produktgruppen Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen 12

13 Produktgruppen Entwicklung Beispielchart Übersicht der verschiedenen Produktgruppen und deren Marktanteil, sowohl auch eine Prognose für die kommenden Jahre Übersicht auch verfügbar für die Subsegmente der Produktgruppen Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen 13

14 Beispielchart Wettbewerbsanalyse der Top Unternehmen Detaillierte Beschreibung der wichtigsten Unternehmen in der Industrie sowie Marktanteile und deren Entwicklung für den Gesamtmarkt und die folgenden Segmente: Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen Produktgruppen Diabetestherapie Blutzuckermessgeräte CGM-Systeme Stechhilfen/ Blutentnahmegeräte Insulinpens Insulinpumpen Heimbeatmung/ Sauerstofftherapie Beatmungsgeräte Inhalationsgeräte Peak Flow Meter Masken und Zubehören Herz-Kreislauftherapie Defibrillator Blutdruckmessgeräte Cholesterinmessgeräte Gerinnungs-Messgeräte Nierenersatztherapie Peritonealdialyse Geräte Hämodialyse Geräte 14

15 Beispielchart Wettbewerbsanalyse der Top Player Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen 15

16 Marktkonzentration Beispielchart Analyse der Marktkonzentration unter den Top-Unternehmen für 2014 und 2015e Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen 16

17 Firmenprofile Beispielchart Detaillierte Darstellung der Top Unternehmen im untersuchten Markt Kontaktdaten und zusätzliche Firmeninformationen auf Segmentebene Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen 17

18 Firmenprofile Beispielchart Detaillierte Darstellung der Top Unternehmen im untersuchten Markt Kontaktdaten und zusätzliche Firmeninformationen auf Segmentebene Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen 18

19 Pivot-Tabellen Pivot-Tabelle Zusätzlich zu dem visualisierten Report wird eine Pivot-Tabelle mitgeliefert Mit Hilfe dieses Analyse Tools kann der Studienkäufer selbstständig aus den zur Verfügung stehenden Daten eine Selektion vornehmen und somit Marktentwicklungen nach Jahren und Segmenten vergleichen. Pivot-Tabellen gibt es sowohl für die Konkurrenzanalyse als auch Gesamtmarkt und Prognosen. 19

20 Preise IC Market Tracking 2015 Medizinische Geräte im Haushalt Deutschland Einzelpreis 4.950,- Abopreis* 3.950,- *Einzelpreis bei mind. zweimaligem Bezug der Studie (Bestelljahr und Folgejahr). Das Abonnement kann nach Bezug von zwei Studien spätestens am im Jahr der letzten bezogenen Studie gekündigt werden. Preisänderungen werden seitens Interconnection Consulting bis spätestens 6 Wochen vor Ende des Jahres bekannt gegeben. Bei Nichtkündigung verlängert sich das Abonnement jeweils um ein weiteres Jahr. Preis beinhaltet ein interaktives PDF in elektronischer Form und eine Excel-Pivot-Tabelle. Alle Preise exkl. Ust. **Weitere Länder auf Anfrage verfügbar. 20

21 IC Abovorteile Ihre Vorteile beim Abschluss eines Abonnements: Sie zahlen pro Jahr pro Land statt Euro. Die aktuellen Daten erhalten Sie sofort nach Drucklegung. Wer eine Studie abonniert, erhält das gewählte Studienpaket automatisch jedes Jahr zu einem reduzierten Preis sofort nach Fertigstellung mit folgenden Vorteilen: Als Abonnent können Sie sich gratis die Kernergebnisse der Studie mittels einer Webconference vorstellen lassen. So können Sie mit dem Studienautor auf direktem Wege Unklarheiten klären und Hintergrundinfos erfahren. Info-Hotline: Ein Jahr lang können Sie beim Studienautor kostenlos Fragen zur Studie stellen, weiters berät Sie das Team von InterConnection kostenlos bei allen methodischen Fragen zum Thema Marktforschung. Sofern möglich, schnüren wir auch flexible Abo-Pakete (2-Jahres Rhythmus, Länderwechsel..) Nach zwei Ausgaben, kann das Abo problemlos gekündigt werden. 21

22 Interconnection liefert Daten für Unternehmensentscheidungen Interconnection bietet weltweit Daten für über 100 Branchen Unsere Studien unterstützen die führenden Unternehmen bei der Festlegung von Zielen, Definition von Marketingstrategien, Wettbewerbsbeobachtung und Kontrolle von Marketingmaßnahmen. Interconnection bezieht sein Know-how aus über 100 internationalen Marktstudien pro Jahr sowie einer Reihe von Auftrags- und Insight-Studien in den verschiedensten Branchen (z.b. Medizinische Einwegprodukte) Neben Marktdaten bieten wir für Medizinische Geräte im Haushalt Auftragsmarktforschung im Bereich, Pricing, Markteintrittsstrategien, Kundenzufriedenheit, Imageanalysen usw. Unsere Berater unterstützen Unternehmen auch bei der Umsetzung von Daten in Taten = Bei der Erarbeitung von Marketing Strategien. Warum Interconnection 22

23 Kunden unserer Studien - Referenzen IC ist ein ständiger Begleiter der Marktbeurteilung und hilfreiche Entscheidungsgrundlage." Herr Bernd Blümmers General Manager, Saint-Gobain Solar Systems Central Europe 23

24 Contact Für weitere Informationen, zögen Sie bitte nicht uns zu kontaktieren! Interconnection Consulting Halasova 37, SK Bratislava Mag. Andreas Erdpresser Senior Consultant Tel: Fax: erdpresser@interconnectionconsulting.com Interconnection Consulting I Vienna Oberstdorf IC we show you the way 24

25 Factsheet: IC Market Tracking Medizinische Geräte im Haushalt 2015 Allgemeine Informationen Umfang PDF, ca. 120 Seiten Excel Pivot Tabelle Optional: Farbausdruck Preise Abonnement: Einzelbezug: Farbausdruck: 150 Spezielle Aktionen, Rabattstaffeln sowie Abopreise entnehmen Sie bitte aus dem Bestellformular bzw. dem interaktiven Preisrechner Bestellmöglichkeiten Fax: erdpresser@interconnectionconsulting.com Auf Buy Now! klicken und Bestellung mit dem interaktiven Preisrechner konfigurieren Bestellformular ausdrucken u. ausfüllen (letzten beiden Seiten des Full-Details-Dokuments) Inhalt der Studie Aufbau der Studie Marktstruktur Methodik Studiensprache Deutsch Einleitung, Marktstruktur und Executive Summary Definition und Abgrenzung von Produktgruppen, Vertriebskanäle sowie der Methodik, Zusammenfassung der Studienergebnisse Markttreiber Zusammenfassung der wichtigsten wirtschaftlichen Einflussfaktoren für den Markt. Begriffserklärung der Studie, Executive Summary, sowie Entwicklung der Import- & Exportstatistik, etc. Gesamtmarkt und Prognosen Marktentwicklung in Wert, Produktgruppen, und Vertriebswegen. Entwicklung der Durchschnittspreise gesamt und nach Produktgruppen. Prognose für die jeweils nächsten 3 Jahre. Länder Deutschland Produktgruppen Diabetestherapie Blutzuckermessgeräte CGM-Systeme Stechhilfen/ Blutentnahmegeräte Insulinpens Insulinpumpen Heimbeatmung/ Sauerstofftherapie Beatmungsgeräte Inhalationsgeräte Peak Flow Meter Masken und Zubehören Herz-Kreislauftherapie Defibrillator Blutdruckmessgeräte Cholesterinmessgeräte Gerinnungs-Messgeräte Nierenersatztherapie Peritonealdialyse Geräte Hämodialyse Geräte Methodik und Datenquellen Die Markt- und Konkurrenzanalyse basiert auf einer Primärbefragung der wichtigsten Anbieter des FM Marktes Alle Informationen werden auf Plausibilität geprüft, mit Hilfe zusätzlicher Informationsquellen evaluiert und im Tabellenband ausgewiesen. Die Marktmodelle & Prognosen basieren auf wirtschaftlichen Indikatorenmodellen, die individuell für jeden Markt erstellt werden. Die Einflussfaktoren werden mit einer Vielzahl von Regressionsanalysen gewonnen und jährlich neu adaptiert. Die Marktumfelddaten sind der Sekundärforschung angesehener Statistikinstitute entnommen und werden durch eigene Marktanalysen ergänzt. Interconnection Halasova SK Bratislava Zurück -- Tel: zum 421 Überblick info@interconnectionconsulting.com 25