Fonds: Weiter auf der mittleren Spur

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1 Fonds: Weiter auf der mittleren Spur Börse Frankfurt :22 Fonds: Weiter auf der mittleren Spur Marktbericht vom Handel mit Publikumsfonds Mischfonds weiterhin en vogue Gemischtes Bild für europäische Aktien Wenig Interesse an internationalen Aktien Fonds mit asiatischen Aktien ohne Handelstendenz Immobiliensektor ausgeglichen Wenig los in Minenfonds Angesicht der Pause der Aktienkurse auf ihrem Weg nach oben gewinnen gemischte Portfolios wieder überwiegend Freunde. In anderen Sektoren geht es eher ausgeglichen zu. 22. Januar (FRANKFURT) Börse Frankfurt. Nach dem Überholvorgang zu Jahresbeginn geht es für Fondsanleger im vierten Gang weiter weiter. Zwar sei die Euphorie im Handel mit aktiv verwalteten Fonds etwas abgeklungen, dennoch erkennt Ivo Orlemann mit Blick auf die vergangene Woche eine anhaltend optimistische Anlegerstimmung. Bei geringeren Umsätzen überwiegen bei uns die Käufe, meldet der Fondsspezialist von ICF Kursmakler. Wobei der Wochenauftakt wegen des Feiertags in den USA laut Orlemann eher gemächlich ausfiel. Morgens war Betrieb, gegen Abend ist der Handel eingeschlafen. Tendenziell mehr Abflüsse als Zuflüsse über alle Fonds-Klassen hinweg registriert Matthias Präger und begründet dies mit den wenig dynamischen Aktienmärkten. Ohne größere Auffälligkeiten hat sich die Orderlage auf einem für uns normalen Niveau eingependelt, urteilt der Händler der Baader Bank. Fondsthemen der Woche Fonds-Marktbericht ETF-Marktbericht Fünf Sektoren-ETF Statistischer Rückblick Mischfonds weiterhin en vogue Defensiveres bleibt auf der Beliebtheitsskala oben. Unangefochtener Spitzenreiter in Orlemanns Umsatzlisten ist der Flossbach von Storch Multiple Opportunities (WKN A0M430). Im Grunde gab es in diesem Wert nur Käufe. Gemessen an der Anzahl von Orders erreiche die Nummer Zwei, der Kapital Plus von Allianz Global Investors (WKN ), etwa die Hälfte der Trades. Auch hier flossen Mittel fast ausschließlich in den Fonds hinein. Investoren griffen beim M&G Optimal Income Fund (WKN A0MND8) überwiegend zu. Der Fonds weist in den fünf Jahren seines Bestehens eine Performance von 67,27 Prozent aus. Zu über 90 Prozent setzt das Fondsmanagement dieses weltweit aufgestellten Portfolios derzeit auf Anleihen und lediglich 5,4 Prozent auf Aktien. Eher in der zweiten Liga spielten die Umsätze im Carmignac Patrimoine (WKN A0DPW0), der wie in den Wochen zuvor in beide Richtungen gehandelt worden sei.

2 Fonds: Weiter auf der mittleren Spur Börse Frankfurt :22 Gemischtes Bild für europäische Aktien Publikumsfonds mit europäischen Werten haben scheinbar an Glanz verloren. Präger spricht von überwiegenden Abgaben beispielsweise im BlackRock Global European Fund (A0BMAW) und im FF - European Growth (WKN ). Per Saldo abgegeben worden seien zudem Anteile am UniEuropa (WKN ). Mehr Potenzial erkennen Fondsanleger offenbar im Baring Europe Select Trust (WKN ). In Summe überwiegen hier die Käufe, bemerkt Präger. Ebenfalls mehrheitlich in den Anlegerdepots lande der Allianz Europe Equity Growth Fund (WKN A0KDMT). Wenig Interesse an internationalen Aktien Auf kaum Gegenliebe stoßen der Baader Bank zufolge derzeit global ausgerichtete Aktienfonds. Unter den meist gehandelten Fonds verbucht Präger lediglich im DJE - Agrar & Ernährung (WKN A0NGGC) mehr Zu- als Abflüsse. Ansonsten überwögen die Abgaben, beispielsweise im Lingohr Systematic LBB Invest (WKN ). Per Saldo auf den Verkaufslisten führt Präger zudem den in US-Dollar notierten Pictet Clean Energy (WKN A0MRNU) gefolgt vom Carmignac Investissement (WKN A0DP5W). Ersterer fokussiere sein Engagement auf Aktien von Unternehmen, die zur Reduktion kohlendioxidintensiver Energien beitragen und davon profitieren. Präger Fonds mit asiatischen Aktien ohne Handelstendenz Das Kaufinteresse an Publikumsfonds mit asiatischen Aktien hat Präger zufolge spürbar nachgelassen. In diesen Portfolios geht es derzeit gemischt zu. Während sich Kunden in Summe zum Beispiel für den First State Greater China Growth Fund (WKN A0BKZB) entschieden hätten, kämen Anteile des OP East Asia (WKN ) tendenziell aus den Depots raus. In Schwellenländerbeobachtet Orlemann Käufe, etwa des DWS Türkei (WKN A0DPW3). Dieser Spezialfonds war fast nur gesucht. Immobiliensektor ausgeglichen Nach Änderung der Haltefristen für offene Immobilienfonds hat sich der Handel in diesem Segment ohne großen Abgabedruck ganz gut eingependelt, wie Orlemann meldet. Käufer sind da. Immobilienfonds spielten in der Umsatzbestenliste in den oberen Rängen mit. Gleichermaßen ge- wie verkauft würden beispielsweise der Hausinvest (WKN ) und der Grundbesitz Europa (WKN ). Einige Anleger bekämen womöglich den ein oder anderen Fonds ein paar Cent günstiger, da die Preisfindungsphase unter Berücksichtigung der neuen Rahmenbedingungen noch nicht ganz abgeschlossen sei. Orlemann Wenig los in Minenfonds Mit Ausnahme des BlackRock Global World Mining (WKN ), der in Summe verkauft worden sei, schaffte es in der vergangenen Woche laut Präger kein Minenfonds bis an die Spitze der Baader Bank-Umsatzstatistik. Größere Käufe hatten wir keine. 22. Januar 2013/Iris Merker Name des Fonds Anlageschwerpunkt WKN Tendenz FvS Strategie Multiple Opportunities Mischfonds A0M430 Kauf

3 Fonds: Weiter auf der mittleren Spur Börse Frankfurt :22 Kapital Plus Mischfonds Kauf M&G OPTIMAL INCOME Mischfonds A0MND8 Kauf FUND Carmignac Patrimoine (A) BlackRock Glb European Fund Mischfonds A0DPW0 Kauf + Verkauf Aktienfonds Europa A0BMAW Verkauf FF - European Growth Aktienfonds Europa Verkauf UniEuropa Aktienfonds Europa Verkauf Baring Europe Select Trust Allianz Europe Equity Growth Fund DJE - Agrar & Ernährung Lingohr-Systematic- LBB-Invest Pictet-Clean Energy Carmignac Investissement First State Greater China Gr Fd OP East Asia Aktienfonds Europa Kauf Aktienfonds Europa A0KDMT Kauf Aktienfonds Agrar A0NGGC Kauf Aktienfonds weltweit Verkauf Aktienfonds Alternative Energien A0MRNU Verkauf Aktienfonds weltweit A0DP5W Verkauf Aktien Greater China A0BKZB Kauf Aktienfonds Asien ohne Japan Verkauf DWS Türkei Aktienfonds Türkeit A0DPW3 Kauf hausinvest Grundbesitz Europa BlackRock Glb World Mining Fund Immobilienfonds Europa Kauf+Verkauf t Immobilienfonds Europa Kauf+Verkauf t Rohstofffonds Verkauf

4 ETFs: Banken bei Anlegern beliebt Börse Frankfurt :23 ETFs: Banken bei Anlegern beliebt Marktbericht vom Handel mit Indexfonds Uneinheitliches Bild bei Aktien-ETFs Risikofreude bei Festverzinslichem Bankaktien gesucht ETF-Händler sprechen von einer guten Woche. Eine klare Richtung wie in den ersten beiden Handelswochen lasse sich aber nicht mehr ausmachen. Von den Sektoren sind Banken klarer Favorit. 22. Januar FRANKFURT (Börse Frankfurt). Von einer sehr aktiven Woche berichten Market Maker im Handel mit Indexfonds. Das Volumen ist zwar nicht mehr ganz so groß wie in den ersten beiden Wochen des Jahres, aber weiterhin auf sehr hohem Niveau, meldet Jörg Sengfelder von der DekaBank. Auch Martina Schröttle spricht von einem munteren Handel: Mit Trades lagen wir in der abgelaufenen Woche klar am oberen Ende. Die eindeutige Kauftendenz der zurückliegenden Wochen habe sich jedoch nicht mehr fortgesetzt, ergänzt Schröttle. Gerade im Aktienbereich zeigt sich ein etwas uneinheitliches Bild. Zwar überwogen hier in den vergangenen Handelstagen weiter die Käufe, allerdings nur bei Trades mit vergleichsweise kleinem Volumen. Die großen Orders waren tendenziell eher auf der Verkaufsseite, erklärt die Händlerin. Es sehe dementsprechend danach aus, als kauften Retail-Anleger über die gesamte Palette, während institutionelle Investoren Gewinne mitnähmen. Das Verhältnis von Käufen zu Verkäufen im gesamten ETF-Geschäft beziffert Schröttle auf 49 zu 51 Prozent. Fondsthemen der Woche Fonds-Marktbericht ETF-Marktbericht Fünf Sektoren-ETF Statistischer Rückblick Laut Flow Traders aus Amsterdam sind die Engagements der Investoren in den vergangenen Handelstagen hingegen weiter gestiegen. Market Maker Bernardus Roelofs spricht von einem Kauf-Verkauf-Verhältnis von 53 zu 47 Prozent. Auch Sengfelder beobachtet eine anhaltende Tendenz in Richtung Risiko. Uneinheitliches Bild bei Aktien-ETFs Zu den am stärksten gehandelten Produkten zählen laut Schröttle an den DAX gekoppelte Indexfonds (WKNs , ETFL01). DAX-ETFs haben rund 17 Prozent des gesamten Umsatzes mit Indexfonds ausgemacht. Allerdings sind davon mehr als die Hälfte Verkäufe. Gefragt war indes der ShortDAX-ETF von db x-trackers (WKN DBX1DS), berichtet Schröttle. Auch bei Trackern des Euro Stoxx 50 und des MSCI Emerging Markets verzeichnet die Commerzbank Abgaben. Roelofs Sengfelder beobachtet hingegen einen ausgeglichenen Handel in DAX-Trackers und einen Kaufüberhang bei anderen Aktien-ETFs. Der Euro Stoxx 50 (WKNs ETFL02, ) wurde zuletzt eher gekauft. Besonders stark gesucht war jedoch der FTSE (WKN DBX1F2) und der MSCI Japan, erklärt der Händler mit Blick auf die jüngsten geldpolitischen Lockerungen der japanischen

5 ETFs: Banken bei Anlegern beliebt Börse Frankfurt :23 Notenbank. Daneben seien Anleger aber auch bei einigen Exoten eingestiegen etwa in den db x-trackers MSCI Mexico Index (WKN DBX0ES) oder den db x-trackers MSCI EM LatAm Index (DBX1ML) mit einer Abdeckung der wichtigen Aktien Südamerikas. Risikofreude bei Festverzinslichem Im Rentensegment zeigt sich indes ein eindeutiges Bild: Raus aus vermeintlich sicheren deutschen Staatsanleihen (WKNs ETFL17, ETFL20, ) und rein in Corporate- (WKNs ETFL35, ETFL38) und Schwellenländer-Bonds (WKN A0RFFT), wie Sengfelder berichtet. Auch die Nachfrage nach Jumbo- Pfandbriefen (WKNs , ETFL35), die sich durch hohe Liquidität und gute Bonität auszeichnen, bleibe wie schon in den vergangenen Wochen hoch. Daneben wurden sogar italienische und vor allem spanische (WKN A1J0BH) Staatsanleihen wieder gekauft, ergänzt Schröttle und spricht von einem Hinweis auf zunehmende Risikofreude der Anleger. Im Zuge der Schuldenkrise im Euroraum werden die Renditen von Staatsanleihen aus den hochverschuldeten Peripherieländern am Markt zunehmend als Risikobarometer gesehen. Sengfelder Roelofs beobachtet vor allem bei Unternehmensanleihen einen Kaufüberhang (WKN ). Bankaktien gesucht Eine klare Richtung machen die Händler bei Sektorindizes aus: Klarer Favorit waren in den vergangenen Handelstagen ETFs mit Bankwerten (WKN ETF062). Die Branche machte gut ein Drittel des gesamten Umsatzes in Sektor-ETFs aus, wovon wiederum gut zwei Drittel Käufe waren, fasst Schröttle zusammen. Sengfelder und Roelofs bestätigen diese Tendenz: Der Bankensektor ist zuletzt sehr stark nachgefragt worden, ebenso der db x-trackers Stoxx Europe 600 Banks (WKN DBX1SF) oder auch der ishares EURO STOXX Banks (DE) (WKN ), weiß Sengfelder. Roelofs beobachtet zudem Käufe im Lyxor ETF STOXX Europe 600 Banks (WKN LYX0AP). Schröttle verzeichnet daneben weiterhin hohe Umsätze in ETFs mit Rohstoffunternehmen: Basic Resources machen aktuell gut ein Fünftel des gesamten Sektorumsatzes aus, wobei die Käufe in den vergangenen Tagen überwogen. Ebenso im Immobiliensektor, der gut ein Zehntel der Sektorenumsätze ausgemacht hat. 22. Januar 2013 / Karoline Kopp Name des ETFs Anlageschwerpunkt WKN Tendenz ishares DAX (DE) Aktienfonds Kauf ETFlab DAX Aktienfonds ETFL01 Kauf db x-trackers ShortDAX Daily ETFlab EURO STOXX 50 ishares EURO STOXX 50 (DE) db x-trackers FTSE 250 Aktienfonds DBX1DS Kauf Aktienfonds ETFL02 Kauf Aktienfonds Kauf Aktienfonds DBX1F2 Kauf

6 ETFs: Banken bei Anlegern beliebt Börse Frankfurt :23 db x-trackers MSCI Mexico Index UCITS ETF Aktienfonds DBX0ES Kauf db x-trackers MSCI EM Aktienfonds DBX1ML Kauf LatAm Index ETFlab Deutsche Börse EuroGOV Germany ETFlab Deutsche Börse EuroGOV Germany 5-10 ishares eb.rexx Government Germany 1,5-2,5 (DE) ETFlab iboxx EUR Liquid Germany Covered Diversified ETFlab iboxx Liquid Non-Financials Diversified Rentenfonds ETFL17 Verkauf Rentenfonds ETFL20 Verkauf Rentenfonds Verkauf Rentenfonds ETFL35 Kauf Rentenfonds ETFL38 Kauf ishares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond Rentenfonds A0RFFT Kauf Fund ishares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe (DE) ETFlab iboxx EUR Liquid Germany Covered Diversified ishares Barclays Spain Treasury Bond ishares Markit iboxx EURO Corporate Bond db x-trackers Stoxx Europe 600 Banks ishares EURO STOXX Banks (DE) Lyxor ETF STOXX Europe 600 Banks Rentenfonds Kauf Rentenfonds ETFL35 Kauf Rentenfonds A1J0BH Kauf Rentenfonds Kauf Aktienfonds DBX1SF Kauf Aktienfonds Kauf Aktienfonds LYX0AP Kauf

7 Neu auf Xetra: Fünf Sektoren-ETFs Börse Frankfurt :23 Neu auf Xetra: Fünf Sektoren-ETFs Indexfonds an der Börse Frankfurt Die ETFs bieten erstmals Zugang zu Branchenindizes auf chinesische A-Aktien. 21. Januar FRANKFURT (Börse Frankfurt). Fünf neue Indexfonds des Emittenten db X-trackers erweitern das Produktangebot auf Xetra. Die fünf neuen db X-trackers ETFs aus der Sektorindexreihe CSI300 ermöglichen Anlegern erstmals, an der Wertentwicklung von chinesischen A-Aktien aus folgenden Sektoren zu partizipieren: Banken, Energie, Gesundheitswesen, Immobilien und Nicht-Basiskonsumgüter. In der CSI300 Sektorreihe sind ausschließlich Unternehmen des CSI300 Index enthalten. Dieser Index umfasst A-Aktien der 300 chinesischen Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung und der größten Liquidität, die an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange gehandelt werden. Fondsthemen der Woche Fonds-Marktbericht ETF-Marktbericht Fünf Sektoren-ETF Statistischer Rückblick Das ETF-Angebot auf Xetra umfasst derzeitinsgesamt börsengelistete Indexfonds. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von 11 Milliarden Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa. 21. Januar 2013/Deutsche Börse AG Name ISIN Handelswährung Gesamtkostenquote db x-trackers CSI 300 Banks Index LU Euro 0,50% ET db x-trackers CSI300 Consumer Discretionary db x-trackers CSI300 Energy db x-trackers CSI300 Health Care db x-trackers CSI300 Real Estate LU Euro 0,50% LU Euro 0,50% LU Euro 0,50% LU Euro 0,50%

8 Statistischer Wochenrückblick Börse Frankfurt :23 Statistischer Wochenrückblick Markante Kurs- und Umsatzdaten aus dem Fondshandel für Sie zusammengefasst: Branchengewinner und -verlierer, Performance ausgewählter Indizes, umsatzstärkste Fonds, u.a. Auf dieser Seite fassen wir jede Woche markante Kursdaten zum Fonds- Handel für Sie zusammen. Wünschen Sie weitere Informationen? Dann schreiben Sie uns bitte an Wichtige Marktindikatoren Indikator Schlussstand 21. Januarggü. Vorwoche ggü. Vorwoche in % DAX Punkte +0,25 % MDAX Punkte +1,71 % TecDAX Punkte +0,58 % SDAX Punkte +2,55 % Euro Stoxx Punkte +0,44 % Dow Jones Ind Punkte +1,06 % NASDAQ Punkte +0,26 % Nikkei Punkte -0,50 % Gold 1.690,1 $ +22,20 $ +1,33 % Rohöl-Brent Oil 111,8 $ +0,70 $ +0,63 % EUR/USD 1,3323 $ -0,0018 $ -0,13 % Weitere Marktindikatoren bei boerse-frankfurt.de/indizes. Die umsatzstärksten Fonds der Woche Fondsname Typ WKN Umsatz ARERO - Der WeltfondsMischfonds DWS0R4 0,62 Mio. DWS Deutschland Aktienfonds Deutschland ,33 Mio. BlackRock Glb World Mining Fund Rohstofffonds ,32 Mio. hausinvest Immobilienfonds Europa ,31 Mio. DWS Top Dividende Aktienfonds weltweit ,28 Mio. Beste und schlechteste Wochenperformance Alle Unternehmen sind einer von 18 Branchen zugeteilt. Hier stellen wir die jeweils drei Branchen mit der besten und der schlechtesten Performance dar. Branche Wochenschluss Veränderung zur Vorwoche Konsum 1064,96 +3,28 % Technologie 420,32 +2,79 % Nahrung 705,46 +2,51 %

9 Statistischer Wochenrückblick Börse Frankfurt :23 Branche Wochenschluss Veränderung zur Vorwoche Versorger 751,99-1,05 % Versicherer 441,49-1,39 % Software 15213,18-3,73 % Performance nach Anlageschwerpunkt Diese drei Anlageschwerpunkte haben die beste Performance auf Monatssicht geschafft. Schwerpunkt 1 Monat 6 Monate 1 Jahr Aktien Türkei +9,34% +25,53% +22,18% Aktien Italien +6,82% +33,25% -6,85% Aktien Schweiz Standardwerte +6,25% +17,07% +14,06%

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