Credit Suisse Invest Die neue Anlageberatung

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1 Credit Suisse Invest Die neue Anlageberatung

2 Ihre Bedürfnisse im Fokus Credit Suisse Invest Mandate Expert Partner Compact 2 / 20

3 4 Gute Gründe Erhalten Sie, was Sie von einer Anlageberatung erwarten. 6 Credit Suisse Invest im Überblick Wählen Sie die Anlagelösung, die genau zu Ihnen passt. 8 Credit Suisse Invest Mandate Professionelle Vermögensverwaltung: Ihre Anlagestrategie optimal umgesetzt. 10 Credit Suisse Invest Expert Am Puls der Märkte: Die Lösung für engagierte Anleger. 12 Credit Suisse Invest Partner Chancen nutzen und Risiken erkennen: Die Lösung für anspruchsvolle Anleger. 14 Credit Suisse Invest Compact Auf den Punkt gebracht: Die kompakte Anlagelösung. 16 Unsere gebündelte Expertise Erfahren Sie, welche Serviceleistungen Sie nutzen können. 3 / 20

4 Gute Gründe Erhalten Sie, was Sie von einer Anlageberatung erwarten Mit Credit Suisse Invest haben Sie die Wahl: Bestimmen Sie über die Häufigkeit der Beratung, die Überwachung Ihres Portfolios und Ihren Zugang zu Anlageideen. 4 / 20

5 Individuelle Anlageberatung Sie profitieren von einer ganz auf Sie zugeschnittenen Betreuung. Je nach Lösung entscheiden Sie, ob Ihnen neben Ihrem persönlichen Berater ein zusätzlicher Anlageexperte zur Seite stehen soll. Bestimmen Sie zudem, wie intensiv Ihr Anlageportfolio überwacht wird und wie oft Sie Anlagevorschläge erhalten möchten. Transparentes Angebot Mit einem klar definierten und transparenten Angebot erhalten Sie professionelle Beratung und einen kundenorientierten Service zu attraktiven Konditionen. Dank Credit Suisse Invest wissen Sie, zu welchem Preis Sie welche Leistungen erhalten. Globale Expertise Nutzen Sie einen direkten Zugang zur gesamten Anlagekompetenz der Credit Suisse und zu den von uns sorgfältig ausgewählten Anlageprodukten. Unsere informativen und fundierten Research-Publikationen halten Sie über Marktentwicklungen und Anlageideen auf dem Laufenden. Unser Rezept für Ihren Anlageerfolg: strukturierte Beratung, kombiniert mit Expertenwissen Eine kompetente und individuelle Beratung ist die beste Investition in eine erfolgreiche Anlagestrategie. Welches persönliche Anlageziel Sie für sich auch immer festlegen, mit dem strukturierten Beratungsprozess der Credit Suisse sind Sie auf dem richtigen Weg. Ihr persönlicher Berater nimmt sich gerne Zeit, um mit Ihnen Ihre aktuelle Situation und Ihre Zukunftspläne zu besprechen. Nachdem Ihre Bedürfnisse und Ziele genau analysiert worden sind, erfolgt die gemeinsame Erarbeitung Ihres persönlichen Risikoprofils und Ihrer daraus abgeleiteten passenden Anlagestrategie. Durch regelmässige Standortbestimmungen im persönlichen Gespräch kennt und berücksichtigt Ihr Kundenberater Veränderungen Ihrer Lebenslage und passt nach Rücksprache mit Ihnen Ihre Strategie und Ihr Portfolio entsprechend an. Damit Sie beim Anlegen die richtigen und auf Ihre Bedürfnisse angepassten Anlageentscheidungen treffen können, sind Sie auf aktuelle und zuverlässige Informationen angewiesen. Unsere Experten aus dem Bereich Investment Strategy and Research analysieren die Entwicklungen und Veränderungen an den internationalen Märkten und bieten Ihnen so ein globales und detailliertes Finanz-Know-how. Mit diesen Erkenntnissen können Sie auf alle Marktveränderungen jederzeit optimal reagieren. Anhand verschiedener quantitativer und qualitativer Analysen sowie laufender Überprüfungsprozesse erstellen unsere Produktexperten regelmässig eine Liste empfohlener Anlageprodukte. Dabei werden nur die Vorschläge aufgenommen, die langfristig unseren hohen Anforderungen entsprechen, unabhängig davon, ob es sich um Produkte der Credit Suisse oder anderer Anbieter handelt. 5 / 20

6 Credit Suisse Invest im Überblick Wählen Sie die Anlagelösung, die genau zu Ihnen passt Mit Credit Suisse Invest haben wir für Sie ein neues Beratungsmodell definiert, das ganz auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Mit unseren vier Anlagelösungen Mandate, Expert, Partner und Compact profitieren Sie von der gesamten Anlagekompetenz der Credit Suisse. Sie werden in unserer Anlageberatung von Anfang an aktiv mit einbezogen und finden so zu Ihrer optimalen Anlagelösung. Betreuung und Interaktion Bei allen unseren Anlagelösungen steht Ihnen stets ein persönlicher Berater als zentraler Ansprechpartner zur Verfügung. Mit der Wahl des Beratungsmodells bestimmen Sie die Häufigkeit der Interaktion mit Ihrem Berater und können sogar noch einen zusätzlichen Anlageexperten der Credit Suisse hinzuziehen. Überwachung und Reporting Ein jährlicher Vermögens- und Performanceausweis gehört zu jeder unserer Anlagelösungen. Je nach gewählter Anlagelösung profitieren Sie von zusätzlichen Berichten und zeitnahen Hinweisen zu Ihrer Portfolioqualität resultierend aus unserer Portfolioüberwachung. Ideen und Services Je nach persönlicher Präferenz wählen Sie, ob und in welchen Intervallen Sie auf sich bietende Anlagechancen aufmerksam gemacht werden wollen. Dabei profitieren Sie je nach Lösung von einer sorgfältig vorgenommenen Auswahl von Analysen und Handelsempfehlungen, die von unseren Experten bereitgestellt werden. Preis und Transparenz Credit Suisse Invest zeichnet sich durch eine einfache und transparente Preisgestaltung aus. Zudem können Sie von attraktiven Transaktionsgebühren und vom Zugang zu retrozessionsfreien Anlagefonds profitieren. 6 / 20

7 Mandate Expert Partner Compact Ziel Professionelle Vermögensverwaltung: Ihre Anlagestrategie optimal umgesetzt. Am Puls der Märkte: Die Lösung für engagierte Anleger. Chancen nutzen und Risiken erkennen: Die Lösung für anspruchsvolle Anleger. Auf den Punkt gebracht: Die kompakte Anlagelösung. Service Bei der Anlagelösung Mandate entscheiden Sie über die geeignete Anlagestrategie und übertragen die Verwaltung und laufende Portfolioüberwachung Ihrer Vermögenswerte an unsere Anlageexperten. Neben Ihrem persönlichen Berater als zentralem Ansprechpartner steht Ihnen bei der Anlagelösung Expert ein spezialisierter Anlageexperte zur Seite, der gemeinsam mit Ihnen Ihre massgeschneiderte Anlagestrategie definiert und umsetzt. Mit der Anlagelösung Partner stehen Sie in regelmässigem Kontakt mit Ihrem persönlichen Berater, lassen Ihr Portfolio periodisch überwachen und erhalten laufend wertvolle Hinweise bezüglich Ihrer aktuellen Portfolioqualität. Die Anlagelösung Compact bietet einen einfachen und unkomplizierten Service zur Abdeckung Ihrer grundlegenden Anlagebedürfnisse. Einmal pro Jahr besprechen Sie Ihr Portfolio mit Ihrem persönlichen Berater, um Ihre Anlagestrategie und Anlagen zu überprüfen. = wenig ausgeprägt = stark ausgeprägt 7 / 20

8 Credit Suisse Invest Mandate Professionelle Vermögensverwaltung: Ihre Anlagestrategie optimal umgesetzt Credit Suisse Invest Mandate ist unsere Vermögensverwaltungsmandatslösung. Sie persönlich entscheiden über die geeignete Anlagestrategie und übertragen die Verwaltung Ihres Vermögens an ein hoch spezialisiertes Team von Anlageexperten. Sie behalten immer die Kontrolle über Ihr Portfolio und können Ihre Strategie jederzeit anpassen. Unser Portfoliomanagement setzt dann Anlageentscheide laufend und unverzüglich um und übernimmt so die Umsetzung Ihrer Strategie. Die getätigten Anlageentscheide und die Entwicklung Ihres Portfolios werden Ihnen regelmässig in gut verständlichen Berichten mitgeteilt. Ihre Bedürfnisse Sie möchten über Ihre Anlagestrategie entscheiden, die Umsetzung aber unseren Vermögensverwaltungsexperten überlassen Ihnen ist ein klar strukturierter und transparenter Anlageprozess wichtig Sie möchten stets die Kontrolle über die Entwicklung Ihrer Anlagen behalten Sie legen grossen Wert auf eine ständige Überwachung Ihres Portfolios 8 / 20

9 Dienstleistungen in der Übersicht Betreuung und Interaktion Credit Suisse Invest Mandate Kunden profitieren von einem persönlichen Berater und von unserem globalen Anlageexperten-Team. Zur ganzheitlichen Analyse und nachhaltigen Optimierung Ihrer Vermögenswerte erhalten Sie zudem die Finanzplanung zum Vorzugspreis. Überwachung und Reporting Ihr Portfolio wird durch unser Portfoliomanagement kontinuierlich überwacht und optimiert. Viermal pro Jahr erhalten Sie einen Vermögensausweis. Sie werden regelmässig umfassend über all Ihre Anlagen und deren Entwicklung informiert. Zudem profitieren Sie von einem Steuerverzeichnis, das eine vollständige und übersichtliche Aufstellung aller Erträge und Vermögenspositionen beinhaltet und somit für Steuerzwecke verwendet werden kann. Ideen und Services Als Credit Suisse Invest Mandate Kunde haben Sie Zugang zu Analysen und fundierten Einschätzungen zu den wichtigsten Marktentwicklungen aus erster Hand. Darüber hinaus werden Sie regelmässig zu exklusiven Fachanlässen eingeladen. 9 / 20

10 Credit Suisse Invest Expert Am Puls der Märkte: Die Lösung für engagierte Anleger 10 / 20

11 Mit unserer Anlagelösung Credit Suisse Invest Expert erfahren Sie Anlageberatung auf höchstem Niveau und über alle Anlageklassen hinweg. Zusätzlich zu Ihrem persönlichen Berater als zentralem Ansprechpartner stellen wir Ihnen einen ausgewiesenen Investment Consultant als spezialisierten Anlageexperten zur Seite. Als Mitglied eines regionalen Investment-Consulting-Teams bietet er Ihnen eine hohe Erreichbarkeit. So erhalten Sie eine tief gehende Beratung und Zugang zu einem breiten Anlageuniversum aus einer Hand. Ihre Bedürfnisse Sie möchten zusätzlich zu Ihrem Kundenberater einen direkten Zugang zu Ihrem persönlichen Investment Consultant Sie suchen Möglichkeiten, schnell und direkt auf Marktchancen reagieren zu können Sie möchten Ihre Anlagestrategie jederzeit dynamisch anpassen können Sie erwarten für sich einen direkten Zugang zu globalen Märkten und möchten von einem breiten Anlageuniversum und Expertenwissen profitieren Dienstleistungen in der Übersicht Betreuung und Interaktion Neben Ihrem persönlichen Berater dürfen Sie auf die Unterstützung und Expertise eines erfahrenen Investment Consultant zählen. Er erarbeitet gemeinsam mit Ihnen Ihre ganz individuelle Anlagestrategie und deren Umsetzung mit bevorzugten Anlagen. Weiter gewähren wir Ihnen Zugang zu zusätzlichen Produktexperten. Mit dieser exklusiven Anlagelösung erhalten Sie die Finanzplanung zum Vorzugspreis. Überwachung und Reporting Die Portfolios der Credit Suisse Invest Expert Kunden werden regelmässig überprüft. So wird die Portfolioqualität anhand verschiedener Faktoren täglich neu berechnet. Dank modernster Simulationsprogramme zeigen wir Ihnen auf, wie sich historische Marktereignisse heute auf die Performance Ihres Portfolios auswirken würden. Sie erhalten in der von Ihnen gewünschten Häufigkeit einen transparenten Vermögensausweis und somit umfassende Informationen zu all Ihren Anlagen und deren Entwicklungen. Ausserdem profitieren Sie von individualisierten Benachrichtigungen zu Kurs- und Preisniveaus. Im Preis inbegriffen ist ein jährliches Steuerverzeichnis, bei dem Sie den Erstellungstermin wählen können im Einklang mit Ihrer Einreichungsfrist. Ideen und Services Ihr persönlicher Investment Consultant verschafft Ihnen Zugang zu strategischen und taktischen Anlageideen der Credit Suisse. Er setzt sich mit Ihnen proaktiv in Verbindung oder Sie kontaktieren ihn einfach per Telefon oder . Und natürlich erhalten Sie auch eine Reihe von exklusiven Publikationen mit Markteinschätzungen unserer Anlage- und Research- Experten. Mehrmals pro Jahr findet zur Optimierung Ihres Portfolios eine Portfolioüberprüfung mit massgeschneiderten Handelsempfehlungen statt. Nutzen Sie zudem die Möglichkeit und nehmen Sie an exklusiven Fachanlässen zu spannenden Anlagethemen teil. 11 / 20

12 Credit Suisse Invest Partner Chancen nutzen und Risiken erkennen: Die Lösung für anspruchsvolle Anleger Mithilfe von Credit Suisse Invest Partner nehmen Sie Anlagechancen gezielt wahr, behalten dabei aber die Risiken immer im Auge. Ein umfassender Bericht und laufende Hinweise zur Portfolioqualität helfen Ihnen dabei. Sie erkennen dadurch frühzeitig Chancen und allfällige Risiken in Ihrem Portfolio und können notwendige Anpassungen vornehmen. Ihr persönlicher Berater unterstützt Sie bei allen Anlagefragen und ist Ihr zentraler Ansprechpartner für die ganzheitliche Betrachtung Ihrer Finanzanliegen. Ihre Bedürfnisse Sie wünschen sich einen zentralen Ansprechpartner für Ihre Anlageentscheide Ihnen ist eine regelmässige Überwachung des Portfolios wichtig, und Sie möchten bei Unstimmigkeiten benachrichtigt werden Für Sie ist eine aktive Beratung zentral, um Ihr Portfolio zu optimieren und von Marktchancen zu profitieren 12 / 20

13 Dienstleistungen in der Übersicht Betreuung und Interaktion Bei Credit Suisse Invest Partner schlägt Ihnen Ihr persönlicher Berater in einem strategischen Beratungsgespräch passende Anlagestrategien vor, basierend auf Ihren individuellen Bedürfnissen, Präferenzen und aufgrund Ihres Risikoprofils. Zudem erhalten Sie im Rahmen dieser Anlagelösung die Finanzplanung zum Vorzugspreis. Überwachung und Reporting Täglich führen wir eine Portfolioüberprüfung anhand verschiedener Faktoren durch. Auf das Resultat können Sie ganz einfach online zugreifen. Viermal pro Jahr stellen wir Ihnen einen Vermögensausweis und einen Bericht zur Portfolioqualität mit umfassenden Informationen zu Ihren Anlagen und deren Entwicklungen aus. Mit modernsten Simulationsprogrammen zeigen wir Ihnen in der persönlichen Beratung auf, wie sich historische Marktereignisse heute auf die Performance Ihres Portfolios auswirken würden, und diskutieren gemeinsam mit Ihnen allenfalls notwendige Korrekturmassnahmen. Schliesslich erhalten Sie als Kunde dieser Anlagelösung einmal pro Jahr ein komplettes Steuerverzeichnis. Ideen und Services Einen Zugang zu strategischen Anlageideen erhalten unsere Credit Suisse Invest Partner Kunden über ihren persönlichen Berater und einen regelmässigen Newsletter. Falls Sie wünschen, führen wir mit Ihnen gemeinsam eine Portfolioüberprüfung durch und leiten massgeschneiderte Handelsempfehlungen zur Optimierung Ihres Portfolios ab. 13 / 20

14 Credit Suisse Invest Compact Auf den Punkt gebracht: Die kompakte Anlagelösung 14 / 20

15 Die Anlagelösung Credit Suisse Invest Compact bietet einen einfachen und unkomplizierten Service zur Abdeckung Ihrer grundlegenden Anlagebedürfnisse. Ihr persönlicher Berater unterstützt Sie kompetent und effektiv bei allen Anlagefragen und ist Ihr zentraler Ansprechpartner für die ganzheitliche Betrachtung Ihrer Finanzanliegen. Credit Suisse Invest Compact Kunden schätzen vor allem die verständliche und sehr effiziente Art der persönlichen Beratung. Ihre Bedürfnisse Sie wünschen einen zentralen Ansprechpartner für Ihre Anlageentscheide Ihnen ist eine einfache, verständliche und effiziente Anlageberatung ein wichtiges Anliegen Sie möchten, dass Ihre Anlagestrategie und Ihr Portfolio von Zeit zu Zeit überprüft werden Ihre Investmentbedürfnisse sind eher langfristiger Natur Dienstleistungen in der Übersicht Betreuung und Interaktion Sie profitieren von einem persönlichen Berater. Auf der Basis Ihrer individuellen Bedürfnisse und nach Ermittlung Ihres persönlichen Risikoprofils legen wir die für Sie optimale Anlagestrategie fest. Überwachung und Reporting Einmal jährlich führen wir eine Prüfung Ihres Portfolios durch und analysieren anhand verschiedener Faktoren die Portfolioqualität. Zweimal pro Jahr erhalten Sie einen übersichtlichen Vermögensausweis mit umfassenden Informationen zu all Ihren Anlagen und deren Entwicklung. Ideen und Services Einmal pro Jahr findet das strategische Beratungsgespräch statt, an dem Sie mit Ihrem persönlichen Berater ausgewählte Anlageideen diskutieren. 15 / 20

16 Unsere gebündelte Expertise Erfahren Sie, welche Serviceleistungen Sie nutzen können Interaktiv und transparent Ihr Beratungsgespräch Als Kunde der Credit Suisse werden Sie bei der Anlageberatung von Anfang an aktiv mit einbezogen. Mit Ihrem Berater finden Sie in einem persönlichen Gespräch Schritt für Schritt zu der für Sie optimalen Anlagelösung. Das fundierte Know-how Ihres zertifizierten Beraters, diverse Research-Berichte und Produktbeschreibungen sowie unsere speziell entwickelten und im Beratungsgespräch eingesetzten Tablet-Applikationen unterstützen diesen Prozess. Dank dieser modernen und sehr individuellen Betreuung schaffen wir für Sie ein neues Beratungserlebnis. Modern und nutzerfreundlich unser Online Banking Die Möglichkeiten in unserem Online Banking sind vielfältig, einfach, sicher und oft nur einen Klick entfernt. Es stehen Ihnen diverse Funktionen zur Portfolioüberwachung zur Verfügung. So erhalten Sie beispielsweise einfach und direkt eine Performanceübersicht über Ihre Anlagen. Und natürlich profitieren Sie dank unseres Online Bankings von einer sehr effizienten Plattform für den schnellen und sicheren Handel an über 60 Börsenplätzen weltweit. 16 / 20

17 Detailliert und ausführlich umfassende Berichte zur Portfolioqualität Der Aufbau und die Qualität Ihres Portfolios sind massgebend für Sie als Investor: Mit regelmässigen Berichten zur Portfolioqualität erhalten Sie einen Überblick über Ihr Portfolio und über mögliche Chancen, aber auch Risiken. Bei den Anlagelösungen Expert und Partner sind Sie über die Entwicklung Ihrer Vermögenswerte bestens informiert, denn der Bericht zur Portfolioqualität wird Ihnen mehrmals im Jahr wahlweise per Post oder über das Online Banking zur Verfügung gestellt. Zielgenau und schnell automatisierte Hinweise zur Portfolioqualität Je nach gewählter Anlagelösung und der dabei definierten Anlageberatungsvereinbarung wird die Qualität Ihres Portfolios anhand mehrerer Indikatoren überwacht. Wenn wir für Sie relevante Entwicklungen beobachten, werden Sie bei den Anlagelösungen Expert und Partner umgehend durch uns informiert. So können Sie sofort reagieren und gemeinsam mit Ihrem Berater eine Ihren Bedürfnissen entsprechende Lösung ausarbeiten. Und Sie können wählen, wie Sie diese erhalten möchten, sei dies per Brief, direkt auf Ihr Smartphone, per SMS oder per / 20

18 Kontakt Für eine persönliche Beratung zum Thema Anlegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Besuchen Sie uns in einer Filiale der Credit Suisse in Ihrer Nähe. Auf unserer Website credit-suisse.com befindet sich ein Filialfinder, der Sie auf direktem Wege zu uns führt. Rufen Sie uns an. Unter der Telefonnummer sind wir von Montag bis Freitag, 7.30 bis17.30 Uhr, gerne für Sie da.* Kontaktieren Sie uns online unter credit-suisse.com/invest * Bitte beachten Sie, dass Telefongespräche aufgezeichnet werden können. Bei Ihrem Anruf gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind. 18 / 20

19 19 / 20

20 CREDIT SUISSE AG Postfach CH-8070 Zürich credit-suisse.com Die bereitgestellten Informationen dienen Marketingzwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar und berücksichtigen Ihre persönlichen Umstände nicht. Zudem stellen sie weder ein Angebot noch eine Aufforderung dar, finanzielle Transaktionen irgendeiner Art abzuschliessen. Weitere Informationen und Beratung erhalten Sie von Ihrem Kundenberater. Hinsichtlich der Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit dieses Dokuments wird keine Gewähr gegeben, und es wird jede Haftung für Verluste abgelehnt, die sich aus seiner Verwendung ergeben können. Das vorliegende Dokument darf nicht in den Vereinigten Staaten verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Dies gilt ebenso für andere Jurisdiktionen, ausgenommen wo in Einklang mit den anwendbaren Gesetzen. Copyright 2015 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. SNLS

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