Medien- und Finanzanalystenkonferenz

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1 Medien- und Finanzanalystenkonferenz 22. September 2009, Zürich A. Affentranger / B. Fellmann / R. Dubach

2 Halbjahresabschluss 2009 Schlüsselzahlen und operatives Ergebnis Implenia Corporate Center September 2009 Seite 2

3 Schlüsselzahlen und operatives Ergebnis Highlights Gute, dem saisonalen Geschäft entsprechende, operative Performance Hoher Auftragsbestand Margenstarkes Dienstleistungsgeschäft - Margendruck in der gewerblichen Bauproduktion Solide Bilanz, weitere Verbesserung der Netto-Cash-Position Implenia Corporate Center September 2009 Seite 3

4 Schlüsselzahlen und operatives Ergebnis Schlüsselzahlen Gruppe in Mio. CHF 06/ /2008 Konzernumsatz (like for like) 1' '080.6 EBIT vor Projektentwicklung EBIT Projektentwicklung EBIT vor Sonderkosten (like for like) Operatives Ergebnis Konzernergebnis Mitarbeiterbestand per '353 5'447 Auftragsbestand per ' '063.9 Implenia Corporate Center September 2009 Seite 4

5 Schlüsselzahlen und operatives Ergebnis Auftragsbestand Gruppe in Mio. CHF Auftragsbestand (inkl. ARGE-Anteile) 08/ /2008 Gesicherter Umsatz 97,3% Generalunternehmung / DL 1' '282.1 Projektentwicklung - - REAL ESTATE 1' ' INFRA TUNNEL +TU ' GLOBAL SOLUTIONS ,4% 29,7% TOTAL Auftragsbestand inkl. ARGE 3' ' Implenia Corporate Center September 2009 Seite 5

6 Schlüsselzahlen und operatives Ergebnis Auftragseingang der grössten Projekte 2009 Projekt KB Bausumme in Mio. CHF Projekt KB Bausumme in Mio. CHF Europaallee (Baufeld A, Sihlpost) GU WüB Sonnenhof, Zufikon GU 23.2 Autobahnsanierung Lausanne Infra * 75.0 Stannioli, Kirchberg GU 21.7 WüB Rosengarten, Untersiggenthal GU/Infra 63.0 Wohnpark 'Rosengarten' 4242 Laufen GU 20.5 Ueberbauung Ziegelei, Allschwil GU/Infra 60.5 WüB Pré-du-Mont, Lausanne GU 19.7 Büro- und Verw.-gebäude Swarovski, Männedorf GU/Infra 54.6 Sihlpost, Los 2 GU 19.1 Migros Centre Commercial, Conthey GU 53.0 Perlen Papierfabrik Infra * 17.0 Flughafen Zürich Vorfeld Fido B / Vorfeld Süd Infra * 51.0 Consortium IGR-Pont de la Poya- Fribourg Infra * 17.0 STWE Epi d'or, Cugy GU 39.4 Residenza abitativa Parco delle Palme, Locarno GU 16.5 En Belle Vue, Renens GU 36.5 Roche, Adm.-Gebäude Rotkreuz Infra 16.0 Wohnüberbauung Krone Zürich GU 33.0 Neubau Intercheese, Hildisrieden GU 14.0 Büro, Parking, Schule "Trans Europe" Neuenburg GU 32.3 Tram West, Zürich Infra * 14.0 STWE Boiron C+D, Nyon GU 31.2 IKEA - Nouveau magasin - Gros Oeuvre Infra 14.0 Parking Opera Zürich GU/Infra 30.0 Zürich, Schaffhauserstrasse, WS Infra 12.8 ATG Los 041 Trasseebau inkl. Kunstbauten Infra 28.8 Umbau Jelmoli Zürich Infra 12.0 City Hotel Letzi GU/Infra 28.5 Hofstatt, Kirchberg GU 28.3 * Ausführung in Arbeitsgemeinschaft TOTAL 1'125.6 Auftragseingang bis August 2009 gut 2 Mrd. (bei einem realisierten Volumen von 1.7 Mrd.): verteilt auf alle Regionen in der Schweiz die grössten 30 Einzelprojekte (> 10 Mio.) machen lediglich gut 50% aus der Rest verteilt sich auf eine Grosszahl von kleinen und mittelgrossen Aufträgen Implenia Corporate Center September 2009 Seite 6

7 Schlüsselzahlen und operatives Ergebnis Real Estate Umsatz und EBIT (like for like) EBIT 06/ /2008 in Mio. CHF Generalunternehmung Dienstleistung Projektentwicklung TOTAL ,2 570,1 552,0 14 2,4% 2, ,7% 10,1 1,4% 7,7 13,3 2,0 1,5 1,0 0,5 Umsatz 1. HJ 07 Umsatz 1. HJ 08 Umsatz 1. HJ 09 0 EBIT 1. HJ 07 EBIT 1. HJ 08 EBIT 1. HJ 09 0,0 Implenia Corporate Center September 2009 Seite 7

8 Schlüsselzahlen und operatives Ergebnis Generalunternehmung / DL Auftragsbestand in Mio. CHF Auftragsbestand Auftragsbestand 08/ /2008 Gesicherter Umsatz 99,7% West Mitte ,0% Ost Zürich ,1% Reuss TOTAL Auftragsbestand 1' ' Implenia Corporate Center September 2009 Seite 8

9 Schlüsselzahlen und operatives Ergebnis INFRA Umsatz und EBIT (like for like) in Mio. CHF EBIT 06/ /2008 TOTAL ,8 500,4 504,7 0 0,0-1 -0,2 Umsatz 1. HJ 07 Umsatz 1. HJ 08 Umsatz 1. HJ ,4-1,2% EBIT 1. HJ 07-6,0-1,2% EBIT 1. HJ 08-7,4-1,5% EBIT 1. HJ 09-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6 Implenia Corporate Center September 2009 Seite 9

10 Schlüsselzahlen und operatives Ergebnis INFRA Auftragsbestand in Mio. CHF Auftragsbestand Gesicherter Umsatz 94,4% Auftragsbestand inkl. ARGE 08/ /2008 West Mitte Ost / Zürich / Alpen ,5% Ingenieur Tiefbau (STB, ITB) ,2% TOTAL Auftragsbestand inkl. ARGE Implenia Corporate Center September 2009 Seite 10

11 Schlüsselzahlen und operatives Ergebnis TUNNEL + TU Umsatz und EBIT (like for like) in Mio. CHF EBIT 06/ /2008 TOTAL EBIT in % vom Arge-anteiligen Umsatz EBIT in % vom IFRS-Umsatz 68,6 83,1 70, ,0 18,0% 6,3% 17,1 20,5% 11,7% 13,2 18,6% 8,1% Umsatz 1. HJ 07 Umsatz 1. HJ 08 Umsatz 1. HJ 09 0 EBIT 1. HJ 07 EBIT 1. HJ 08 EBIT 1. HJ 09 0 Implenia Corporate Center September 2009 Seite 11

12 Schlüsselzahlen und operatives Ergebnis TUNNEL + TU Auftragsbestand in Mio. CHF Auftragsbestand Gesicherter Umsatz 100,2% 99,5% Auftragsbestand inkl. ARGE 08/ / ,7% Tunnel ' TU Special Tunnel Works TOTAL Auftragsbestand inkl. ARGE ' Implenia Corporate Center September 2009 Seite 12

13 Schlüsselzahlen und operatives Ergebnis Global Solutions Umsatz und EBIT (like for like) in Mio. CHF EBIT 06/ /2008 TOTAL ,5 0,0 0,0 1,7 0,5-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-0,9-3,4-3,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-3,0-1,4 Umsatz 1. HJ 07 Umsatz 1. HJ 08 Umsatz 1. HJ 09-3,5 EBIT 1. HJ 07 EBIT 1. HJ 08 EBIT 1. HJ 09-1,6 Implenia Corporate Center September 2009 Seite 13

14 Schlüsselzahlen und operatives Ergebnis EBIT (like for like) in Mio. CHF 06/ /2008 Real Estate Infra Tunnel + TU Global Solutions Gemeinkosten Holding/Diverses TOTAL EBIT (like for like) % 1.2% Implenia Corporate Center September 2009 Seite 14

15 Halbjahresabschluss 2009 IFRS-Berichterstattung Implenia Corporate Center September 2009 Seite 15

16 IFRS-Berichterstattung Erfolgsrechnung Operatives Ergebnis in Mio. CHF 06/ /2008 EBIT vor Sonderkosten (like for like) Privera (operatives Ergebnis+Verkaufsgewinn) Sonderkosten Operatives Ergebnis % 2.1% Implenia Corporate Center September 2009 Seite 16

17 IFRS-Berichterstattung Erfolgsrechnung Konzernergebnis in Mio. CHF 06/ /2008 Operatives Ergebnis Finanzergebnis Steuern Konzernergebnis % 1.5% Implenia Corporate Center September 2009 Seite 17

18 IFRS-Berichterstattung Erfolgsrechnung Schlüsselzahlen in Mio. CHF Konzernergebnis 16,8 EBITDA Einfluss Privera 43,7 13,7 13,4 23,8 1,4 3,5 0,8 2,7 3,4 6,2 22,4 30,0 29,1 1. HJ HJ HJ HJ HJ HJ 09 Implenia Corporate Center September 2009 Seite 18

19 IFRS-Berichterstattung Bilanz Aktiven in Mio. CHF 06/ /2008 Flüssige Mittel, Wertschriften Immobiliengeschäfte Übriges Umlaufvermögen Total Umlaufvermögen 1' '038.0 Total Anlagevermögen Total AKTIVEN 1' '412.0 Implenia Corporate Center September 2009 Seite 19

20 IFRS-Berichterstattung Bilanz Passiven in Mio. CHF 06/ /2008 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Übriges kurzfristiges Fremdkapital Kurzfristiges Fremdkapital Langfristiges Fremdkapital Eigenkapital u. Minderheitsanteile Total PASSIVEN 1' '412.0 Implenia Corporate Center September 2009 Seite 20

21 IFRS-Berichterstattung Geldflussrechnung in Mio. CHF 06/ /2008 Konzernergebnis Abschreibungen / nicht monetäre Aufwände Veränderung der Immobiliengeschäfte Veränderung übriges NUV Geldfluss aus Geschäftstätigkeit Geldfluss aus Investitionstätigkeit Free Cash Flow Implenia Corporate Center September 2009 Seite 21

22 Halbjahresabschluss 2009 Wertung und Ausblick Implenia Corporate Center September 2009 Seite 22

23 Wertung und Ausblick Wertung In einem schwierigen Umfeld Marktposition nochmals verstärkt und weitere operative Fortschritte erzielt Erneuerung und Erhöhung des Syndikatkredits als Vertrauensbeweis Management Wechsel Auseinandersetzung mit Laxey Implenia Corporate Center September 2009 Seite 23

24 Wertung und Ausblick Ausblick 2009 Cash is king Volumen 2009 gesichert, gute Visibilität für 2010 Margendruck in der Bauproduktion Ausnutzung von tieferen Beschaffungspreisen in der Generalunternehmung Volatilität in der Projektentwicklung Weitere gezielte und risikogerechte Investitionen zum Aufbau unseres Auslandgeschäfts Leichte Steigerung des Konzerngewinns (like for like) Implenia Corporate Center September 2009 Seite 24

25 Implenia Corporate Center September 2009 Seite 25