Anleihenmärkte, die von starkem wirtschaftlichen Umfeld profitieren

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2 Anleihenmärkte, die von starkem wirtschaftlichen Umfeld profitieren Erwarteter Ertrag Convertible Bonds Corporate Bonds (IG) High Yield Bonds Emerging Market Bonds Internationale Staatsanleihen EUR-Government-Bonds Money Market / geldmarktnahe Fonds Anleihensegmente, die von Risikoaversion und schwachem konjunkturellen Umfeld profitieren Kursschwankungen

3 US D JP

4 Euro HY US HY EMD

5 US Europa

6 US Quellen: Moody s, BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Option Adjusted Spread

7 Aktien Wandelanleihen US Quelle: Bloomberg

8 Fundamentaler Hintergrund: Heterogenität der globalen Anleihenmärkte Einsatz unterschiedlicher Laufzeiten- & Anleihensegmente abhängig vom Zins- und Marktumfeld

9 Quantitatives Management über alle Anleihensegmente mit asymmetrischem Rendite-Risikoprofil Rendite maximieren und Verluste signifikant reduzieren!

10 Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performance-Ergebnisse nicht berücksichtigt.

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12 Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performance-Ergebnisse nicht berücksichtigt.

13 Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performance-Ergebnisse nicht berücksichtigt.

14 Wandelanleihen Bonds Emerging Markets (HC / LC) High Yield Corporate Bonds Investment Grade Corporate Bonds Staatsanleihen (EUR / USD / etc.) Geldmarkt / Cash 0% 100%

15 Kombination von 2 Investmentansätzen Traditionelles Bond-Investment Alternative Trading-Strategien Absolute Return-Strategie Nutzung von Opportunitäten statt Buy & Hold

16 2008/09: Lehman und Markterholung 2011/12: Euro-Krise und Markterholung Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performance-Ergebnisse nicht berücksichtigt.

17 Asset Allocation Cash Absolute Return 7,72% 10,34% Geldmarkt EUR 26,23% Unternehmensanleihen 18,01% Wandelanleihen 0,00% Staatsanleihen 11,61% High Yield 7,03% Emerging Markets 19,06% Staatsanleihen short 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% Stand: Quelle: ARIQON

18 Performance-Ziel 5-6% p.a. (netto) über Zins-Zyklus Extrem niedrige Kursschwankung (Ziel: < 2% Volatilität) Signifikante Verlust-Reduktion (max. Drawdown: 4%) EUR-Investment (keine/untergeordnete FX-Exposure) Portfolioergänzung zu erstklassigen Staatsanleihen Basis-Investment: Ganzheitlich diversifiziert

19 5% p.a. seit Auflage (netto nach Kosten) Volatilität: 1,82% Phase steigender Zinsen 17 Zinsschritte in den USA Bond Crash Lehman-Crash / Finanz-Krise Euro-Krise Bonitätsrisiko & allg. Marktrisiken 1. Massive Zinserhöhungen in Europa > Kursverluste Staatsanleihen 2. Subprime-Krise > Kursverfall HY Bonds + Emerging Market Bonds Zinsänderungsrisiko Bonitätsrisiken & allg. Marktrisiken Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performance-Ergebnisse nicht berücksichtigt.

20 Daten per Fondsvolumen: EUR 165 Mio. Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performance-Ergebnisse nicht berücksichtigt.

21 Euro-Krise Lehman Bond-Crash Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performance-Ergebnisse nicht berücksichtigt.

22 ARIQON Konservativ REX Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performance-Ergebnisse nicht berücksichtigt.

23 Extrem hohe und flexible Korrelationsbandbreite (von -0,8 bis 1) Eignung: sowohl Basis-Investment als auch Ergänzung zu Staatsanleihen)

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27 Quelle: Das Investment 07/2014

28 Quelle: Private Banking Magazin 04/2014

29 Quelle: Das Investment 08/2013

30 Dieses Dokument ist eine unverbindliche Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein öffentliches Angebot, eine Empfehlung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Alle Angaben und Inhalte dieses Dokumentes sind ohne Gewähr, vertraulich und ausschließlich für den internen Gebrauch bestimmt. Jede nicht autorisierte Form des Gebrauches dieses Dokumentes, insbesondere dessen Reproduktion, Verarbeitung, Weiterleitung oder Veröffentlichung ist untersagt. Der Ersteller dieses Dokumentes sowie mit ihm verbundene Unternehmen schließen jede Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der enthaltenen Informationen und geäußerten Meinungen zur Gänze aus. In diesem Dokument gegebenenfalls enthaltene Performancekennzahlen der Vergangenheit, Backtest-Daten sowie vergangenheits- oder zukunftsbezogene Simulationen lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung dieser Zahlen oder der diesen zugrunde liegenden Finanzinstrumente bzw. Indizes zu und sind somit keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Das gilt insbesondere für den Einsatz von Backtest-Daten, welche immer zu hypothetischen, vergangenheitsbezogenen Darstellungen führen. Jede Veranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung eines Investments beeinflussen. Potentielle Anleger müssen sich der mit dem jeweiligen Finanzinstrument verbundenen Anlagerisiken bewusst sein, einschließlich des Risikos, den investierten Betrag vollständig zu verlieren. Die Darstellungen in diesem Dokument sind nur allgemeiner Natur, berücksichtigen nicht die individuelle steuerliche Situation des jeweiligen Anlegers und können sich jederzeit durch gesetzliche Änderungen oder Verwaltungspraxis verändern. Für detaillierte Auskünfte sollte daher ein Steuerberater kontaktiert werden. Folgende Datenquellen können verwendet werden: Bloomberg, Morningstar, Profit Web, FAIT/Software Systems, OnVista, OeKB.

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