ÖSTERREICHISCHE POST BÖRSE EXPRESS ROADSHOW

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1 ÖSTERREICHISCHE POST BÖRSE EXPRESS ROADSHOW DI Harald Hagenauer, Leiter Investor Relations & Corporate Governance Wien, 20. November 2013

2 ORGANISATION UND KENNZAHLEN DER ÖSTERREICHISCHEN POST 2012 IM ÜBERBLICK BRIEF, WERBEPOST & FILIALNETZ PAKET & LOGISTIK Briefe Direct Mail adressiert und unadressiert Zeitungen und Zeitschriften Filialnetz Pakete Kombifracht Express Sendungen Temperaturgeführte Logistik Umsatz: Mio. EUR Umsatz: 858 Mio. EUR KONZERN Umsatz: Mio. EUR EBIT: 182,4 Mio. EUR EBIT Marge: 7,7% 2

3 DIE POST IST MIT IHREN BETEILIGUNGEN AUCH INTERNATIONAL GUT POSITIONIERT Tochterunternehmen in 13 Ländern ~30% Umsatz 2012 außerhalb Österreichs 2013 Ausweitung des strategischen Footprints durch Beteiligung in der Türkei Stand: August

4 STRATEGIE DER ÖSTERREICHISCHEN POST VERTEIDIGUNG DER MARKTFÜHRERSCHAFT IM KERNGESCHÄFT WACHSTUM IN DEFINIERTEN MÄRKTEN EFFIZIENZSTEIGERUNG UND FLEXIBILISIERUNG DER KOSTENSTRUKTUR KUNDENORIENTIERUNG UND INNOVATION 4

5 1. GUTE ENTWICKLUNG IM NATIONALEN BRIEF- UND PAKETGESCHÄFT Landtag Kärnten und NÖ Positive Brief- Umsatzeffekte durch Superwahljahr 2013 Volksbefragung Bundesheer Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Wiener Volksbefragung Landtag Salzburg Landtag Tirol Nationalratswahl Stetiges Wachstum am österreichischen Paketmarkt Paketmengenwachstum der Österreichischen Post AG in Mio Paketen +8,7% 45,8 49,8 Q Q

6 STEIGERUNG DES MARKTANTEILES IM B2B- UND B2C- PAKETGESCHÄFT IN ÖSTERREICH 1. B2C / C2C B2B GLS Andere Marktanteil 2008: 55,7% Andere Marktanteil: 2008: 13,5% DPD TNT Post AG GLS Post AG DHL 60 Mio Pakete 94 Mio Pakete DPD 6 6

7 WACHSTUM IN DEFINIERTEN MÄRKTEN 2. Kombifracht und temperaturgeführte Logistik europaweit B2B/B2C in Österreich und CEE Einstieg in den türkischen Paketmarkt AEP neues Geschäftsmodell im Pharmabereich 7 7

8 PAKET & LOGISTIK DEUTSCHLAND: RESTRUKTURIERUNG UND FOKUS AUF PHARMA UND HEALTH CARE 2. Fortsetzung des Restrukturierungsprogramms: Insourcing von Services im Kerngeschäft Fokus auf Pharma und Health Care: Gruppenweite Forcierung des Pharma-Geschäfts auf Basis der EU-Richtlinie GDP AEP DIREKT: Einstieg in den Pharma-Großhandel 8

9 ARAS KARGO EINSTIEG IN DEN TÜRKISCHEN PAKETMARKT 2. Transportvolumen 2012: 46 Mio Pakete, 32 Mio Dokumente Qualitaiv hochwertiger Anbieter mit hervorragendem Service Level Umsatz 2012: TRY 589 Mio/250 Mio EUR Profitabilität: EBITDA-Marge von >10% 9

10 EFFIZIENZSTEIGERUNG UND FLEXIBILISIERUNG DER KOSTENSTRUKTUR 3. Investitionen in neue Sortiertechnologien Effizienzsteigerung im Bereich Logistik und Zustellung Umbau des Filialnetzes Optimierung der Personalstruktur in Österreich 10

11 3. INVESTITIONSPROGRAMM Investitionen von ca. 300 Mio EUR SORTIERTECHNOLOGIEN FILIALNETZ KAPAZITÄTSERWEITERUNG IN ÖSTERREICH WACHSTUMSMÄRKTE FUHRPARK SONSTIGES 11

12 NEUES LOGISTIKZENTRUM IN OBERÖSTERREICH 3. Kapazitätserweiterung und höherer Automatisierungsgrad Facts & Figures: Standort Allhaming mit idealer Verkehrsanbindung m 2 Grundstücksfläche Kapazität pro Tag: 1,6 Mio Briefe Pakete Inbetriebnahme: September 2014 Investitionsvolumen: ca. 50 Mio EUR 11

13 3. NEUE RAHMENVEREINBARUNG MIT DEM BUND Aktuell 380 Positionen zu besetzen in: BMUKK, BMVIT, BMF, BMWF, BMJ, BMI und BKA Bereits 70 BewerberInnen kurz nach Anlaufen der Aktion Offene Stellen in allen Bundesländern Weitere 100 Stellen für den Wechsel in das BMF vereinbart 13

14 KUNDENORIENTIERUNG UND INNOVATION 4. Neue Selbstbedienungslösungen: Post Empfangsboxen Roll-out SB-Zonen mit Post Abgabeboxen und Frankierautomaten Erweiterung Online- Services (Online-Shop, e-post) 14

15 INNOVATIVE LÖSUNGEB ZUR ERHÖHUNG DER CONVENIENCE FÜR DIE KUNDEN 4. Ausweitung SB-fähiger Services bis Jahresende 2013 Selbstbedienungszonen Frankierautomat Versandbox Track & Trace SMS/ Aviso Post Empfangsbox Benachrichtigung neu mit Barcode Paketmarke Abholstationen 13

16 4. DIE NEUEN ABHOLSTATIONEN 1200 Wien, Dresdner Straße 16

17 KONZERNUMSATZ IN Q LEICHT VERBESSERT Umsatzentwicklung Mio EUR Konzernumsatz +0,7% +1,7% exkl. Benelux Konzernumsatz: Anstieg Q1-3 um 1,7% exkl. Benelux (Q3 2013: +2,1%) 1.722, , ,2 +1,5% 1.107,7 Brief, Werbepost & Filialen: Umsatzanstieg durch Akquisitionen und positive Sondereffekte von 1,5% in Q1-3 (Q3 2013: +1,0%) -0,7% bzw. 632,0 +2,1% exkl. Benelux 627,5 Q Q Paket & Logistik: Umsatzsteigerung von 2,1% (exkl. Benelux) als Mix aus Wachstum in Österreich und CEE bei Rückgang in Deutschland (Q3 2013: +3,6%) Brief, Werbepost & Filialen Paket & Logistik 17

18 LEICHTES EBIT-PLUS VON 0,4% DURCH SONDEREFFEKTE GEPRÄGT Ergebnisentwicklung Mio EUR +0,4% Verbesserung durch Wahljahr 2013, Vorjahreswert enthält Impairment MEILLERGHP von 9,6 Mio EUR Verringerter Bedarf an Rückstellungen für Unterauslastung von +16,3 Mio EUR in Q3 +15,4 131,0 +16,4 131,5-31,3 trans-o-flex Gruppe: Firmenwert- Impairment von 27,0 Mio EUR und Wertberichtigung von Forderungen von 5,1 Mio EUR Q Brief, Werbepost & Filialen Paket & Logistik Corporate/ Q Konsolidierung 1) Aufgrund vorzeitiger Anwendung IAS 19 (revised) Werte 2012 angepasst 18

19 WEITERHIN SOLIDE BILANZSTRUKTUR Bilanz per (in Mio EUR) Liquide Mittel von 268 Mio EUR, nach Zahlung Aras Kargo von ca. 50 Mio EUR Zahlungsmittel/ Wertpapiere Finanzinvestitionen Forderungen/Vorräte/ Sonstiges Firmenwerte/Immaterielle Vermögenswerte Finanzverbindl. Verbindlichkeiten/ Sonstiges Rückstellungen Finanzverbindlichkeiten von nur 24 Mio EUR Rückstellungen größtenteils langfristig 218 Mio Unterauslastung 184 Mio langfristig stabile Personalrückstellungen 67 Mio Sonstige Personalrückst. 75 Mio Sonstige Rückstellungen Sachanlagen 601 Eigenkapital 685 EK Quote von 42,6% AKTIVA PASSIVA 19

20 AUSBLICK 2013 WIRD BESTÄTIGT Marktumfeld Weiterhin elektronische Substitution bei adressierten Briefen, gedämpfte Entwicklung bei Werbepost geprägt von schwacher Konjunktur, Impulse durch Wahlen 2013 Wachstum bei Privat-Paketkunden, anhaltende Wettbewerbsintensität bei Business-Paketkunden Umsatz Stabile bis leicht positive Umsatzentwicklung für 2013 erwartet Kosten & Investitionen Automatisierung, Effizienzsteigerung und Strukturverbesserung; CAPEX 2013 von etwa 90 Mio EUR Selektive Akquisitionspolitik: Fokus auf Wachstumsmärkte sowie auf Festigung und Vertiefung des Kerngeschäfts in Österreich Ergebnis Auch weiterhin EBITDA-Marge in 10 12% Bandbreite EBIT-Verbesserung 2013 wird angestrebt 20

21 KAPITALMARKTPOSITIONIERUNG DER ÖSTERREICHISCHEN POST 1 Geschäftsmodell mit defensivem Charakter 2 Starke Bilanz und solider Cashflow Umsatz (Mio EUR) und EBIT-Marge 1 (%) EBIT-Marge Umsatz CF aus der Geschäftstätigkeit (Mio EUR) und EK-Quote (%) 247 EK Quote CF 6,9% 6,3% 6,7% 7,1% 7,7% 39,6% 38,0% 40,3% 42,1% 41,7% Attraktive Dividendenpolitik 4 Hohe Glaubwürdigkeit ( Promise & Deliver ) Dividende pro Aktie (Mio EUR) Basisdividende Sonderdividende EBIT 1 (Mio EUR) EBIT rep. -- Guidance Vorzeitige Anwendung IAS 19 (revised) in 2011 und

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