Kurz & aktuell. Österreichs Wirtschaftsturbo

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1 Bank exklusiv SONDERTHEMA März 2011 Außenhandel Fotolia Inhalt USA waren gestern, China ist morgen 2 Kommentar von Helmut Bernkopf 3 Back to Basics: Angelo Rizzuti, Head of Global Transaction Banking der Bank Austria, im Interview 4 Die Liberalisierung Chinas 6 Absicherung gegen Exportrisiken 7 Cash Management 8 Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Firmenkundenbetreuer oder unter > Firmenkunden Kurz & aktuell Österreichs Wirtschaftsturbo 2011: Export ANSTIEG. Die österreichischen Exporte bleiben Wachstumsmotor. Für das Jahr 2010 berechnete die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) einen Anstieg der Ausfuhren im Vergleich zu 2009 um 16 Prozent auf 108 Mrd. Euro. Heuer sollen sie um 10,5 Prozent wachsen. Damit wollen wir das All-Time-High von 117,5 Mrd. Euro 2008 übertreffen, so WKO-Präsident Christoph Leitl. Im Jahr 2010 stiegen die Ausfuhren nach China um 43,6 Prozent, in die Türkei um 38 Prozent, in die Ukraine um 32,7 Prozent. Die Welt bleibt rund doch andere Länder sind nun oben PwC. Laut einer Studie von PricewaterhouseCoopers ändert sich die Weltwirtschaftsordnung bis 2050 entscheidend (siehe die folgenden Seiten): Das BIP der E7-Staaten (Brasilien, China, Indien, Indonesien, Mexiko, Russland und Türkei) soll bis 2050 um fast zwei Drittel über dem der G7-Staaten (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und USA) liegen. Der Aufstieg der E7 wird die Regierungen der G7 unter Druck setzen sie müssen den Strukturwandel vorantreiben. 1

2 Fotolia USA waren gestern, China ist morgen STATISTIK. Die Welt verändert sich und mit ihr die Wirtschaftsordnung im globalen Gefüge. Wie es derzeit um die österreichische Exportwirtschaft bestellt ist, zeigt Bank exklusiv anhand von ausgewählten Zahlen und Fakten. D 12,0 Weltmarktanteile in Prozent 2,4 13,2 10,6 9,2 5,5 China Deutschland USA Österreich 1,2 1,0 1, Erfolgreich durch Export Ein wichtiger Gradmesser für den wirtschaftlichen Erfolg eines Landes ist die Entwicklung seines Anteils an der Weltproduktion bzw. am Weltexport, sagt Stefan Bruckbauer, Chefökonom bei der Bank Austria. So ist der Weltmarktanteil Chinas beim Export von 2,4 Prozent 1989 auf 11,4 Prozent Ende 2009 gestiegen, während die USA, Deutschland und Österreich, prozentuell gesehen, Rückgänge verzeichneten. Dabei wird oft übersehen, dass der Exportanteil für die Industrieländer geringer wird, aber der Gesamtkuchen wertmäßig wächst. Vor diesem Hintergrund ist auch die Entwicklung des Einkommens zu sehen: Das Realeinkommen ist in Österreich in den vergangenen 20 Jahren prozentuell gesehen weniger gewachsen als in China, in absoluten Zahlen aber dreimal so stark. 11,4 8,7 8,3 Quelle: Datastream, IFS, Bank Austria Economics & Market Analysis Austria 2

3 in Mio. Euro Exporte, saisonbereinigt Exporte Trend Importe, saisonbereinigt Importe Trend Jän 05 Juli 05 Jän 06 Juli 06 Jän 07 Juli 07 Jän 08 Juli 08 Jän 09 Juli 09 Jän 10 Juli 10 Österreichs Außenhandel weiter im Aufwind Die saisonbereinigte Entwicklung der österreichischen Exporte zeigt eine hohe Dynamik: Das durchschnittliche monatliche Exportvolumen ist per Oktober 2010 auf rund 9,5 Mrd. Euro bzw. 91 Prozent des Höchststandes vom Februar 2008 angewachsen. Doppelte Dynamik Die Weltwirtschaft jetzt und im Jahr RANG LAND BIP IN MRD. US-DOLLAR* 1 USA Japan China Deutschland Frankreich *zu Kursen von 2009 Quelle: Statistik Austria, Bank Austria Economics & Market Analysis Austria 2050 RANG LAND BIP IN MRD. US-DOLLAR* 1 China USA Indien Brasilien Japan Quelle: Weltbank, PwC-Berechnungen Im Blickpunkt Helmut Bernkopf, Vorstand der Bank Austria für Corporate & Investment Banking (Außen-)handeln und wachsen Die Konjunktur ist kräftig ins neue Jahr gestartet, für 2011 ist mit einer Fortsetzung der Erholung zu rechnen. Die Impulse für den Export, der im vergangenen Jahr bestimmend für das Wirtschaftswachstum war, werden aber nachlassen. Insgesamt wird der Außenhandel 2011 eine wichtige Triebfeder der Konjunktur bleiben und einen positiven Beitrag für die österreichische Wirtschaft leisten. Es ist zu erwarten, dass die heimischen Exporteure ihren Aktionsradius auf wachstumsstarke Märkte außerhalb der EU ausdehnen, um krisenunabhängiger zu werden und neue Chancen zu nützen. Besonderes Interesse gilt Schwellenländern wie China und Indien. Dabei steht die Bank Austria ihren Firmenkunden in allen Fragen des Außenhandels als der verlässliche strategische Finanzpartner zur Seite. Unsere Außenhandelsspezialisten verfügen über langjährige Erfahrung und umfassende lokale Marktkenntnis. Sie begleiten wachstumsorientierte Unternehmen in alle Länder der Welt und unterstützen sie mit individueller Beratung und maßgeschneiderten Lösungen. 3

4 Außenhandel Bank exklusiv : Wie hat sich das österreichische Exportgeschäft durch die Wirtschaftskrise verändert und was erwarten Sie für 2011? Angelo Rizzuti: Back to Basics FINANZIERUNG. Warum Akkreditive und Exportfinanzierungen mit OeKB-Deckung seit der Wirtschaftskrise besonders hoch im Kurs stehen, erläutert Angelo Rizzuti, Head of Global Transaction Banking der Bank Austria, der auch Structured Trade & Export Finance konzernweit in der UniCredit verantwortet. mauritius images Welche Risiken sind im Außenhandel besonders zu beachten und wie können sich Unternehmen dagegen absichern? Welche Instrumente zur Exportfinanzierung spielen die Hauptrolle? * Brasilien, Russland, Indien, China Awards 2010 und 2011: unsere Auszeichnungen im Global Transaction Banking CASH MANAGEMENT Global Finance: Best Overall Bank for Cash Management in CEE Best Bank for Liquidity Management CEE Best Bank for Payments & Collections in CEE Best Bank for Payments & Collections in Austria 2010 Best Bank for Payments & Collections in Poland

5 In Kürze Maßgeschneiderte Abwicklung im Dokumentengeschäft Die Bank Austria adaptiert ihre Leistungen im Dokumentengeschäft laufend an die Bedürfnisse ihrer Kunden. Die aktuellen Kundenanforderungen gehen in Richtung maßgeschneiderte Abwicklung. Dabei spielt das Tempo eine entscheidende Rolle, sagt Alfred Kupferschmidt, Leiter des Bereichs Trade Finance Sales & Services der Bank Austria. Mit dem Trade-Finance-Portal für auslandsorientierte, wachstumsstarke Unternehmen, stellt die Bank Austria via Internet ein 24-Stunden-Service zur vollelektronisch unterstützten Abwicklung des Dokumentengeschäfts zur Verfügung. kann zur Erstellung, Verwaltung und Abwicklung folgender Produkte eingesetzt werden: Akkreditive (Export und Import, Back-to-back, Forfaitierungen und Übertragungen) Dokumenten- und Auslandswechselinkassi (Export und Import) Inlands- und Auslandsgarantien Darüber hinaus bietet einen tagesaktuellen Überblick über sämtliche Trade-Finance-Geschäfte. Das Wort,Risikominimierung ist im Exportgeschäft zu einem entscheidenden Schlüsselbegriff geworden. Angelo Rizzuti, Head of Global Transaction Banking der Bank Austria TradePurchase: mehr Wert schöpfen Während sich viele Unternehmen darauf konzentrieren, durch die Verbesserung von internen Prozessen sowie Material- und Informationsflüssen Kostensenkungspotenziale zu heben, wird der unternehmensübergreifenden Optimierung von Finanzflüssen innerhalb der Lieferkette (Supply Chain Finance SCF) vergleichsweise wenig Beachtung geschenkt. Genau hier setzt die von der Bank Austria angebotene Lösung Trade- Purchase, eine Internetplattform zur vollelektronischen Abwicklung im Bereich der Post- Shipment-Finanzierung, an. Sie ermöglicht unseren Kunden, ihre Zahlungsziele zu verlängern und damit wichtige betriebswirtschaftliche Kennzahlen zu verbessern, und bietet gleichzeitig deren Lieferanten die Möglichkeit, sich durch den regresslosen Verkauf von Forderungen Liquidität zu beschaffen, fasst Gerhard Birkner, SCF-Spezialist der Bank Austria, die Vorteile dieser Lösung zusammen. Was zeichnet diese Finanzierungsinstrumente aus? Ist der Kapitalmarkt als Finanzierungsquelle passé? GLOBAL SECURITIES SERVICES Euromoney: Euromoney: Global Finance: #1 Cash Management House in Austria, Bulgaria, Croatia, Slovakia #3 Cash Management House in Italy, Germany, Poland, Hungary Best Investor Services in Central and Eastern Europe Award for Excellence 2010 Best Sub-Custodian Bank in CEE

6 Außenhandel Boom bei Exportfinanzierungen Zuwachs im Neugeschäft der staatlichen Exportkreditversicherer im OECD-Raum (Angaben in Mrd. US-Dollar) LIBERALISIERUNG CHINAS % Förderungen stellten bislang eine wesentliche Option zur Finanzierung und Absicherung im Außenhandel dar. Welche Bedeutung werden sie in Zukunft haben? Quelle: Berner Union Angenommen, es gäbe keine Außenhandelsförderungen mehr: Was würde passieren? Wechselschluss Im Juli 2010 hat die chinesische Regierung einen wichtigen Schritt zur Liberalisierung der Währung ihres Landes, des Renminbi (RMB), eingeleitet. Seither können Import- und Exportgeschäfte mit China direkt über Hongkong in RMB abgewickelt werden. Die UniCredit Hongkong ist eine der ersten Banken, die das RMB-Geschäft für Kunden aus Österreich anbieten. Neben der Ausschaltung des Wechselkursrisikos können die Kosten für Währungskonvertierung und -absicherung reduziert werden. Außerdem erleichtert eine Fakturierung in RMB die Abwicklung, vereinfacht die Beziehung zu Kunden und Lieferanten und erweitert die Geschäftsmöglichkeiten vor Ort, fasst Simon Stoll, Ansprechpartner für österreichische und deutsche Firmenkunden in der UniCredit Hongkong, zusammen. Kontakt: Simon Stoll, Tel.: , simon.stoll@apr.unicreditgroup.eu Fotolia EXPORT, TRADE & SUPPLY CHAIN FINANCE Global Finance: Financial I: Trade Finance: Best Trade Finance Provider Poland, Austria, Ukraine and CEE Best Trade Finance Provider Kazakhstan 2010 Best Supply Chain Finance Provider in CEE 2010 Best Trade & Supply Chain Finance Bank Europe 2010 Best Trade Bank in CEE & CIS 2010 Best Forfaiting Institution

7 Ohne Risiko kein Wachstum ABSICHERUNG. Worauf Importeure und Exporteure jetzt besonders achten sollten und wie sie sich gegen die wichtigsten Risiken absichern können. Fotolia D Währungsrisiko Zinsänderungsrisiko Rohstoffrisiko Cashflow at Risk Politisches Risiko Auf einen Klick: Wer versichert mein Exportgeschäft? Ein Überblick über die Leistungen der Exportversicherer und Garantiegeber findet sich unter folgenden Adressen: TMI Magazine: Global Trade Review: Trade & Forfaiting: Euromoney: Best Bank in Eastern Europe in Financial Supply Chain 2010 Best Trade Bank in Eastern Europe 2010 Best Trade Finance Bank Eastern Europe 2010 Best Forfaiting Institution 2010 Best Trade Services Provider 2010 Best Relationship Management #5 Best Trade Finance Provider globally Best Trade Finance Provider in Italy 7

8 Das zahlt sich aus CASH MANAGEMENT. Warum es wichtig ist, Zahlungsverkehrs- und Cash Management-Systeme laufend zu optimieren, erklärt Andreas Faltinger, Head of Cash Management bei der Bank Austria. Fotolia D Schnell und sicher mit SEPA Einfachere Beauftragung, raschere Durchführung, Lastschriften in 31 Ländern Europas, höhere Sicherheit und bessere Liquiditätsplanung: Das sind einige der Vorteile, die der vereinheitlichte Zahlungsverkehr im Rahmen von SEPA (Single Euro Payments Area) bringt. Bei der Bank Austria sind SEPA-Zahlungen bereits seit 2008 (Überweisungen) bzw (Lastschriften) möglich. Grenzüberschreitendes E-Banking Über die Plattform EuropeanGate sind Firmenkunden der Bank Austria an alle Tochterbanken im Netzwerk der UniCredit angebunden. Damit können elektronische Zahlungsaufträge zulasten Ihrer ausländischen Konten über ein einziges Zugangstor erteilt und an die kontoführende Bank zur Durchführung weitergeleitet werden. Die Bank Austria Experten für Global Transaction Banking/Structured Trade & Export Finance Angelo Rizzuti, Head of Global Transaction Banking Austria/Head of Structured Trade & Export Finance Tel.: DW 56900, angelo.rizzuti@ Alfred Kupferschmidt, Head of Trade Finance Sales & Services Austria Tel.: DW 51431, alfred.kupferschmidt@ Florence Werdisheim, Head of Export Finance Tel.: DW 50330, florence.werdisheim@ Michael Munterl, Head of Cash Management Sales Tel.: DW michael.munterl@ Friedrich Galavics,Head of Corporate Treasury Sales Tel.: DW friedrich.galavics@ Informationen bei Ihrer Firmenkundenbetreuerin bzw. Ihrem Firmenkundenbetreuer oder unter Andreas Faltinger, Head of Cash Management Tel.: DW andreas.faltinger@ -> Firmenkunden. IMPRESSUM: Herausgeber und Medieninhaber: UniCredit Bank Austria AG, 1010 Wien, Schottengasse 6 8. Redaktion: Identity & Communications/Corporate Culture, CR Michaela Knirsch-Wagner, Christian Kontny, Edith Holzer. Produktion: Domus Verlag; Lilo Stranz. Gra fi sche Ge stal tung: Markus K. Bogacs. Her stel ler: Gold mann-druck AG, 3430 Tulln, Kö nigs tet ter Straße 132. Ge druckt auf um welt scho nen d chlor frei ge bleich tem Pa pier. Haftungsausschluss: Trotz sorgfältiger Recherche und der Verwendung verlässlicher Quellen kann keine Verantwortung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Genauigkeit des Inhalts übernommen werden. Diese Publikation ist kein Angebot und auch keine Aufforderung zu einem Angebot bzw. Produktkauf. Sie ersetzt nicht die persönliche Beratung. Alle Angaben vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. 8