Analysebogen gem. 31 Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

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1 Analysebogen gem. 31 Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) Gemäß 31 Abs. 5 WpHG muß ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen vor der Erbringung anderer als der in 31. Abs. 4 WpHG genannten Wertpapierdienstleistungen zur Ausführung von Kundenaufträgen (z. B. Anlagevermittlung, Abschlußvermittlung u. a.) von den Kunden Informationen über Kenntnisse und Erfahrungen der Kunden in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen einholen, soweit diese Informationen erforderlich sind, um die Angemessenheit der Finanzinstrumente oder Wertpapierdienstleistungen für die Kunden beurteilen zu können. Die Angemessenheit beurteilt sich danach, ob der Kunde über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um die Risiken in Zusammenhang mit der Art der Finanzinstrumente, Wertpapierdienstleistungen angemessen beurteilen zu können. Die Erteilung der nachfolgenden Angaben ist für Sie freiwillig und liegt in Ihrem eigenen Interesse. Treffen die Angaben nicht mehr zu, sollten Sie uns hierüber unverzüglich informieren, damit wir diese Änderungen berücksichtigen können. Gelangen wir aufgrund der von Ihnen erhaltenen Informationen zu der Auffassung, daß das von Ihnen gewünschte Finanzinstrument oder die Wertpapierdienstleistung für Sie nicht angemessen ist, haben wir Sie gemäß 31 Abs. 5 WpHG darauf hinzuweisen. Erlangen wir nicht die erforderlichen Informationen zur Beurteilung der Angemessenheit, haben wir Sie darüber zu informieren, daß eine Beurteilung der Angemessenheit im Sinne des 31 Abs. 5 WpHG nicht möglich ist. Vollständiger Name: Teil 1 Persönliche Zusatzangaben Gegenwärtiger Beruf oder relevanter früherer Beruf Kaufmännische(r) Angestellte(r) Technische(r) Angestellte(r) Mitglied der Geschäftsleitung Wirtschaftsprüfer(in)/Steuerberater(in) Angehörige(r) eines sonstigen freien Berufs Tätigkeit in einer Bank/einem Finanzdienstleistungsunternehmen Sonstiger: Ausbildung/berufliche Qualifikation: Seite 1

2 Teil 2 Bisheriges Anlageverhalten / Kenntnisse / Erfahrungen Es bestehen folgende Kenntnisse und/oder Erfahrungen in folgenden Anlageformen Anlageformen Kenntnisse Erfahrungen vorhanden bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre keine Vermögensanlagen (z. B. geschlossene Fonds) Geldmarkt/Geldmarkt- oder geldmarktnahe Fonds Verzinsliche Wertpapiere mit Normalausstattung (z. B. Rentenanleihen, auch Unternehmensanleihen) Verzinsliche Wertpapiere mit erhöhter Risikostruktur (z. B. Aktienanleihen) Aktien/Aktienfonds/Mischfonds, Genußscheine Strukturierte Wertpapiere, z. B. Zertifikate ETF Aktien, Renten und Indizes mit und ohne Hebel ETC (Edelmetalle und Rohstoffe) mit und ohne Hebel Optionsscheine, Optionen, Futures, Termingeschäfte Alternative Investments, z.b. Hedgefonds, Private Equity, Immobilien Offene Immobilienfonds Rohstoffe Sonstige Anlageformen Seite 2

3 Umfang/Anzahl der bisherigen Geschäfte Anlageformen Umfang der bisherigen Geschäfte pro Jahr Anzahl der bisherigen Geschäfte pro Jahr Vermögensanlagen (z. B. geschlossene Fonds) Geldmarkt/Geldmarkt- oder geldmarktnahe Fonds Verzinsliche Wertpapiere mit Normalausstattung (z. B. Rentenanleihen, auch Unternehmensanleihen) Verzinsliche Wertpapiere mit erhöhter Risikostruktur (z. B. Aktienanleihen) Aktien/Aktienfonds/Mischfonds, Genußscheine Strukturierte Wertpapiere, z. B. Zertifikate ETF Aktien, Renten und Indizes mit und ohne Hebel ETC (Edelmetalle und Rohstoffe) mit und ohne Hebel Optionsscheine, Optionen, Futures, Termingeschäfte Alternative Investments, z. B. Hedgefonds, Private Equity, Immobilien Offene Immobilienfonds über EUR bis 10 bis 25 über 25 Rohstoffe Sonstige Anlageformen Haben Sie Kenntnisse und/oder Erfahrungen in Fremdwährungsgeschäften? ja Währung(en) nein Haben Sie Kenntnisse und/oder Erfahrungen in Fremdwährungsgeschäften? ja Währung(en) nein Welche der nachfolgenden Wertpapierdienstleistungen haben Sie bisher in Anspruch genommen? Beratungsfreie Orderausführung Vermögensverwaltung Anlageberatung keine Seite 3

4 Teil 3 Finanzielle Verhältnisse Einkünfte und Ausgaben Regelmäßige Einkünfte (monatliche Nettoeinkünfte) EUR über EUR Nichtselbständige Tätigkeit Selbständige Tätigkeit/Gewerbebetrieb Vermietung/Verpachtung Kapitalvermögen Laufende finanzielle Verpflichtungen (monatliche Nettoausgaben) EUR über EUR 5.000, Betrag Freie monatliche Liquidität (Einkünfte abzgl. Ausgaben) EUR über EUR 5.000, Betrag Vermögenswerte EUR EUR über EUR (Betrag angeben) Barvermögen, Wertpapiervermögen, Immobilienvermögen (Netto), sonstige Vermögenswerte (z.b. Kapitallebensversicherung, unternehmerische Beteiligung) Höhe des Nettovermögens (Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten),, Seite 4

5 Teil 4 Sonstige Angaben Teil 5 Unterschrift(en) Ich/wir erkläre(n) mit meiner/unseren Unterschrift(en): die Korrektheit der in diesem Formular eingetragenen Informationen unser Einverständnis damit, bei Änderungen zu den gemachten Angaben meine/unsere Vertragspartner aktiv zu informieren Datum: Unterschrift: Seite 5

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