TRADING MASTERS 2012

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1 SPECIAL >> TRADING MASTERS Erhalten Sie eine kostenlose Ausbildung zum Finanzprofi im Wert von bis zu ab TRADING MASTERS 2012 präsentiert Das geheime Tagebuch des Daytraders Giovanni Cicivelli Regeln erhöhen den Erfolg! Die wertvollsten Expertentipps zum Thema Traden Absicherung ist überlebenswichtig > TRADING MASTERS Die Spielregeln > Money-Management - Lernen von den Besten > A5 meets Wall Street - Die Gewinne

2 Der Audi Q3. Entwickelt aus neuen Ansprüchen. In einer modernen Welt ändern sich die Ansprüche an Mobilität immer schneller. Unsere Antwort: der Audi Q3*. Ein SUV, der die Formensprache eines Offroaders zitiert und zugleich einen eigenen sportlich-progressiven Stil verkörpert, z. B. durch die coupéhafte Dachlinie. Kompakt im Format, bleibt doch viel Raum für Komfort und technische Highlights: So bietet der Audi Q3 vielfältige optionale Ausstattungen und Assistenzsysteme auf Oberklasse-Niveau. Die effizienten, leistungsstarken TFSI- und TDI-Motoren sorgen für besondere Fahrdynamik und geringen Verbrauch u. a. durch serienmäßige Rekuperation und Start-Stop-System. Das Audi Q3 Leasingangebot: z.b. Audi Q3 2.0 TDI quattro** Aluminium-Gussräder im 5-Arm-Trias- Design, Größe 7J x 17 mit Reifen 235/55 R17, Außenspiegel elektrisch einstell-, beheizbar und elektrisch anklappbar, Einparkhilfe hinten, Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay u.v.m. Leistung: 130 kw (177 PS) Sonderzahlung: 5.000,zzgl. Überführungskosten in Höhe von 690,- und Zulassungskosten in Höhe von 135,Jährliche Fahrleistung: km Vertragslaufzeit: 36 Monate Monatliche Leasingrate: 449,Ein Angebot der Audi Leasing, eine Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH. Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksichtigt. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes. * Kraftstoffverbrauch l/100 km: kombiniert 7,7 5,2; CO2-Emission g/km: kombiniert ** Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 7,0; außerorts 5,3; kombiniert 5,9; CO2-Emission g/km: kombiniert 156 Ab sofort bei uns bestellbar! Audi Zentrum Frankfurt GmbH Audi Zentrum Frankfurt GmbH Mainzer Landstraße 410, Frankfurt Tel.: 0 69 / , Fax: 0 69 / info@audizentrum-frankfurt.de Hanauer Landstraße 264, Frankfurt Tel.: 0 69 / , Fax: 0 69 / info@audizentrum-frankfurt.de

3 Anpfiff für die TRADING MASTERS 2012 Täglich neue Hiobsbotschaften machen die Börse für den Privatanleger momentan nicht zum Genuss. Anders sieht das bei einer ganz besonderen Börsianer-Spezies aus: den Tradern. Mithilfe eiserner Disziplin, großartigem Know-how und einem guten Money-Management stehen sie zumeist auf der Sonnenseite der Börse. Die hohe Volatilität an den Märkten stellt derzeit ein Paradies für die Trader dar. Durch die erheblichen Schwankungen sind innerhalb eines Handelstages große Gewinne möglich. Und genau von diesen Profis können Sie als Privatanleger jetzt profitieren. Zum ersten Mal veranstaltet media- 4markets gemeinsam mit der UBS, ViTrade, flatex und Audi ein Börsenspiel der ganz besonderen Art: die TRADING MASTERS Alle Teilnehmer bekommen eine kostenlose Ausbildung zum Trader. Und alle Teilnehmer haben die gleichen Chancen, den Hauptgewinn, ein Audi A5 Coupé, abzuräumen. Ganz gleich, ob Profi oder Privatanleger. Bei den TRADING MASTERS 2012 steht nicht nur die Rendite im Vordergrund. Jeder Trader muss ein sogenanntes Trading-Journal führen und seine Handelsentscheidungen festhalten. Nutzen Sie diese einmalige Chance und lassen Sie sich zum Trader ausbilden kostenlos! Frank Phillipps Chefredakteur des Anlegermagazins DER AKTIONÄR und Mitglied der Jury bei den TRADING MASTERS Inhalt Jetzt anmelden unter Die fünf Bestplatzierten fliegen in die Finanzmetropole New York. Der Sieger erhält einen Audi A5. 4 Ein innovatives Konzept Metin Simsek über die Trading Masters The Trader takes it all Trading-Ausbildung für jedermann 7 Die Gewinne der Trading Masters im Überblick New York samt Wall Street und ein Audi Coupé 8 Die Jury der Trading Masters 2012 Lernen Sie von den Besten 9 Trading Masters 2012: Spielregeln Das Börsenspiel inklusive der Ausbildung zum Trader 11 Das geheime Tagebuch des Giovanni Cicivelli Regeln erhöhen den Erfolg 12 Absicherung ist überlebenswichtig Steigern Sie Ihren Tradingerfolg 13 Im Eilzugtempo in die Pleite Kein Trading ohne gutes Money-Management 14 Trading Masters Timetable Alle Termine auf einen Blick 10 Trading-Journal und Ranking Planung, Risiko-Management und Tagebuch 3

4 Interview mit Metin Simsek Ein innovatives Konzept Der Sinn des Börsenspiels besteht darin, nicht nur den besten Trader zu bestimmen, sondern auch während des Spiels wertvolle Hilfe und wichtige Tipps zu geben. Herr Simsek, UBS ist einer der Initiatoren des Börsenspiels Trading Masters. Welche Intention steckt dahinter? Es gibt verschiedene Gründe, warum wir uns dazu entschlossen haben, die Trading Masters als Hauptsponsor zu begleiten. Zum einen ist es natürlich unser Ziel, uns den Anlegern als kompetenter Partner beim Thema Hebelprodukte zu präsentieren. Wir haben in den letzten Monaten sehr viel Zeit und Ressourcen in dieses Thema Metin Simsek, Experte für Hebelprodukte bei UBS investiert und wollen dies den Anlegern im Rahmen der Trading Masters zeigen und unsere Fähigkeiten unter Beweis stellen. Ein weiterer Grund für uns war das innovative Konzept der Trading Masters. Es gibt zahlreiche Börsenspiele von den verschiedensten Anbietern und mit den unterschiedlichsten Produkten. Neu bei dem Konzept der Trading Masters ist aber der sehr starke edukative Charakter. Hebelprodukte sind für engagierte Anleger sehr interessante Instrumente aufgrund ihrer zum Teil großen Hebelwirkung wirken sich Fehler hier aber überproportional stark aus. Sinn der Trading Masters ist es nicht nur am Ende den besten Trader zu bestimmen, sondern allen Teilnehmern während des Spiels wertvolle Hilfe und Tipps zu geben, die Ihnen auch nach Beendigung der Trading Masters im alltäglichen Handelsgeschäft wertvolle Hilfe leisten. Was ist das Besondere bei den Trading Masters? Wie bereits erwähnt geht es ist nicht alleine um die Höhe des absolut erzielten Gewinns bei Ende des Spiels. Wir ziehen ebenfalls einen sogenannten Profitfaktor heran, der einerseits ausschließt, dass ein einziger, glücklicher Trade zum Erfolg führt und andererseits auch die Disziplin in Bezug auf das pro Trade eingegangene Risiko und das Money-Management belohnt. Dadurch wird die Teilnahme aber auch zeitaufwändiger! Das ist sicherlich richtig. Uns kommt es aber darauf an, dass es nicht nur drei oder fünf Teilnehmer des Trading Masters gibt, die nach dem Abschluss einen Gewinn mit nach Hause nehmen. Wir möchten allen Teilnehmern ein gutes Rüstzeug mit auf den Weg geben, um mit Hebelprodukten langfristig erfolgreich agieren zu können. Hierbei geht es deutlich weniger um die Vorhersage von Kursverläufen, sondern vielmehr um ein stringentes Money- und Risikomanagement. Diese Kenntnisse sind mindestens ebenso wichtig wie eine richtige Einschätzung des Markets. Hierbei spielt es auch keine Rolle, in welcher Assetklasse der Teilnehmer bevorzugt engagiert ist, da diese Regeln für Aktientrades genauso gelten wie für Währungs- oder Rohstoffgeschäfte. Der Nutzen der Trading Masters endet also nicht mit Ende des Spiels, sondern geht weit darüber hinaus. Warum müssen die Teilnehmer ein Trading-Journal führen? Sinn des Trading-Journal ist es zum einen, dass die Jury den Grund und die Vorüberlegungen für die gemachten 4

5 Trades einschätzen und beurteilen kann. Viel wichtiger als für die Jury ist das Trading-Journal jedoch für die Teilnehmer selbst. Auch und gerade bei Finanzmarkttransaktionen spielen Emotionen eine große Rolle sie sind aber oft wenig hilfreich. In den meisten Fällen sind sich Trader dessen gar nicht bewusst. Das Führen eines Tagebuches hilft enorm dabei, im Nachhinein zu reflektieren, was die Gründe für das Eingehen beziehungsweise das Auflösen einer Position gewesen sind. Emotional bedingte Fehleinschätzungen des Marktes werden so viel deutlicher und die Teilnehmer können sehr genau feststellen, ob sie hier zu emotional vorgehen und ihre Disziplin im Laufe der Zeit deutlich verbessern. Was ist der Vorteil des sogenannten Profitfaktors? Den Profitfaktor haben wir eingeführt, um deutlich zu machen, dass ein erfolgreicher Trader nicht eine hochprofitable Transaktion nach der nächsten ausführt, sondern konstant und sehr diszipliniert lohnenswerte Trades laufen lässt und gleichzeitig unprofitable Trades frühzeitig genug stoppt, auch wenn er glaubt, zu wissen, wohin der Markt läuft. Das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die erfolgreiche Trader von weniger erfolgreichen Tradern unterscheidet. Was sind die typischen Fehler, die die Anleger bei ihren Investmententscheidungen begehen? Es gibt ganz verschiedene Bereiche, in denen es oft zu Fehlern kommt. Im Prinzip lassen sie sich aber in zwei Hauptkategorien einteilen: Zum einen ist es zu viel Emotion und zum anderen zu wenig Disziplin. Das hört sich zwar banal an, stimmt in der Regel jedoch fast immer. Viele Regeln des Trading Masters sind darauf ausgelegt, genau diese zwei Hauptprobleme aufzuzeigen und den Teilnehmern Hilfestellung zu geben, derartige Fehler in Zukunft weitestgehend zu verhindern. Welche Voraussetzungen braucht man, um bei diesem speziellen Börsenspiel zu gewinnen? Zunächst einmal sicherlich großen Spaß am Agieren auf den Finanzmärkten. Ohne ein grundlegendes Interesse am Auf und Ab an den Märkten wird eine erfolgreiche Teilnahme vermutlich schwierig. Wie bereits erwähnt, ist Disziplin hier deutlich wichtiger als pures Glück mit einem oder zwei Trades. Das ist aber auch gerade einer der großen Vorteile des Spielmodus. Man muss nicht jede Bewegung richtig vorhersehen und auch Trades, die gegebenenfalls mit einem Verlust enden, müssen nicht schädlich sein, solange das Gesamtbild stimmt und die Kandidaten die Tipps und Empfehlungen der Jury beherzigen und umsetzen. Dies stellt einen großen Unterschied zu den herkömmlichen Spielen da und ermöglicht es, dass auch Teilnehmer mit relativ wenig Erfahrung ganz weit oben auf dem Siegertreppchen stehen können. 5

6 The Trader takes it all Bei den Trading Masters gibt es attraktive Preise. Die fünf Besten lösen ein Ticket nach New York und schauen an der Wall Street den Tradern über die Schulter. Der Sieger gewinnt einen Audi A5. Trading-Ausbildung für jedermann Um jedem Anleger, egal ob Neueinsteiger oder Profi, die Möglichkeit zu bieten, in die Fußstapfen von Trading-Koryphäen wie Jim Cramer, George Soros oder auch Larry Williams zu treten, hat media4markets als Veranstalter gelung sollen letztendlich Glückstreffer ausgeblendet werden. Nur diejenigen Trader werden sich durchsetzen können, die über einen längeren Zeitraum mit der richtigen Strategie arbeiten, beschreibt Frank Phillipps die Vorteile der Spielregeln. gemeinsam mit der UBS Deutschland die Trading Masters ins Leben gerufen. Hierbei handelt es sich um ein einzigartiges Börsenspiel, in dessen Verlauf nicht nur alleine die Performance entscheidend ist, sondern sich jeder Mitspieler im Rahmen eines Lehrgangs in Sachen Trading peu à peu weiterbilden kann. Die Tradingakademie bietet den Vorteil, dass Teilnehmer des Börsenspiels vom Anfang bis zum Ende dabei sein können. Selbst wer früh ausscheidet, kann bis zum Schluss Disziplin, Disziplin, Disziplin! Zu Beginn wird jedem Teilnehmer ein fiktives Startkapital von Euro zu Verfügung gestellt. Gehandelt werden alle zur Verfügung stehenden Produktklassen. Die zehn Finalisten erhalten dann ein Realdepot von Vi- Trade, ausgestattet mit einem Startkapital von jeweils Euro. Die dabei erzielten Gewinne verbleiben bei den Teilnehmern. Zudem erhalten die Top vom Know-how der Profis profitieren, Lernen vom Know-how der 10 eine einwöchige Spezialausbildung in erklärt Frank Phillipps, Chefredakteur Profis. einem Trader-Hotel. Die fünf Finalisten erwartet eine Reise an die Wall Street nach Frank Phillipps des Anlegermagazins DER AKTIONÄR die Vorteile der Trading-Ausbildung. Ziel des Spiels ist es, über einen Zeitraum von rund sechs Monaten zum einen die größte Performance zu erzielen, zum anderen eine in den Augen einer Jury überzeugende Strategie zu verfolgen. Über Sieg und Niederlage wird letztendlich der sogenannte Profitfaktor entscheiden. Durch diese Re- New York. Der Sieger des Trading Masters gewinnt einen Audi A5 Coupé. Daytrader Cicivelli bringt die Siegerstrategie auf den Punkt: Disziplin, Disziplin, Disziplin! Jeder Trader sollte stets sein Risk- und Money-Management beachten, an einer klaren Strategie festhalten und natürlich auch das gewissen Quäntchen Glück haben. 6

7 Die Gewinne der TRADING MASTERS im Überblick Die zehn Finalisten Sie erhalten die einmalige Chance, mit Euro realem Geld bei ViTrade um den Hauptpreis zu traden. Die Euro erhalten Sie am 5. März 2012 auf ein Konto bei der ViTrade AG und können dann bis zum 20. April mit dem Geld traden. Weist das Konto am 20. April 2012 einen Gewinn aus, so können Sie diesen für sich verbuchen Trader-Hotel Franziskushöhe Am 5. März 2012 erhalten Sie die einmalige Chance, ein einwöchiges Intensiv-Seminar im Trader-Hotel Franziskushöhe in Lohr am Main zu gewinnen. Hier werden Sie von erfahrenen Tradern ein letztes Mal ausgebildet und managen Ihr Realdepot. Die finalen fünf Teilnehmer Sie werden eine unvergessliche Reise nach New York antreten. Mit Flug und Hotel sind Sie vom 3. April 2012 bis zum 6. April 2012 mit dem Trader-Team unterwegs. In diesen drei Tagen erwarten Sie die Wall Street und einige interessante Kontakte in der Finanzmetropole. 1. Preis - Das AUDI A5 Coupé. Von Entschlossenheit geformt. Nichts ist aufregender als eine Premiere. Vor allem in Ihrem neuen Auto. Der erste Blickkontakt. Das erste Mal Gas geben, die erste Kurve, die erste Langstreckenfahrt. Für dieses besondere Gefühl gibt es ein ganz besonderes Auto: das Audi A5 Coupé. In neuem Design, mit noch mehr Fahrdynamik. Für neue Wege, neue Gedanken, neue Ideen. Einsteigen. Und jede Fahrt wie die erste erleben. Das Audi A5 Coupé spielt mit den Proportionen von klassischen Coupés. Das flache Dach und der Schwung der Dachlinie vermitteln sportliche Eleganz. Die abfallenden, präzisen Linien der ausdrucksstarken Front und die dreidimensional herausgearbeitete Motorhaube signalisieren Entschlossenheit und geben dem A5 Coupé überzeugenden Stand. Der neu interpretierte Singleframe beeindruckt mit skulpturalen Querstreben, die ihn plastischer erscheinen lassen. Der Preis: Eine Reise in die Finanzmetropole New York 7

8 Die Jury der Trading Masters Giovanni Cicivelli ist professioneller privater Trader. Bereits seit 1999 bestreitet er seinen Lebensunterhalt mit dem Handel an den Märkten. Als Daytrader reichen ihm manchmal wenige Sekunden, um einen Gewinn einzufahren, niemals bleibt er über Nacht in einer Position. Mittlerweile gibt Cicivelli sein Wissen auch weiter: auf Roadshows von Online-Brokern und auf Anlegermessen. Alles Wissenswerte rund ums Thema Trading, getreu dem Motto: Es gibt keine dummen Fragen, verrät er unter Frank Phillipps ist seit Herbst 2000 beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Seit August 2010 verantwortet der Journalist und Buchautor (Crashkurs Börse) als Chefredakteur das Magazin, das nicht nur Pflichtblatt an allen deutschen Wertpapierbörsen ist, sondern auch zweimal hintereinander als Anlegermagazin des Jahres ausgezeichnet wurde. Zudem zeichnet der gebürtige Rheinländer auch für den Online-Auftritt verantwortlich. Sein besonderes Interesse gilt unter anderem der Börsenhistorie sowie den Anlagestrategien von Börsenlegenden wie André Kostolany und Warren Buffett. Lothar Albert ist Herausgeber des führenden deutschen Trading Magazins TRADERS. Im Jahr 1989, während seines Studiums, infizierte er sich mit dem Trading-Virus und stellte mit Freunden aus seiner Heimatstadt Würzburg ein Börsenmagazin auf die Beine. Seit 2003 ist er Herausgeber des TRADERS, wie man es heute kennt. Erfolg im Trading basiert seiner Meinung nach nicht auf zielsicheren Prognosen als wichtigstem Faktor, sondern auf harter Arbeit, einem soliden Wissen, Erfahrung, Professionalität und vor allem auch der Disziplin bei der Umsetzung guter Regeln. Matthias Hach begann seine berufliche Laufbahn mit einer klassischen Bankausbildung bei der Berliner Volksbank eg, durchlief im Anschluss diverse Abteilungen und war in mehreren leitenden Positionen mit verschiedenen Aufgabenfeldern tätig. Im Rahmen der Kooperation mit E*TRADE wechselte Matthias Hach von der Berliner Effektenbank als Generalbevollmächtigter zur E*TRADE Bank AG. In den vergangenen Jahren war er für E*TRADE als alleiniger Geschäftsführer tätig. Seit März 2010 ist er Vorstand (Sprecher) der neugegründeten flatex Tochter ViTrade AG, die sich auf exklusives Brokerage für Heavy Trader konzentriert. Metin Simsek studierte Betriebswirtschaftslehre in Passau und spezialisierte sich dabei auf die Bewertung von Derivaten. Er veröffentlichte unter anderem ein Buch über Turbo-Optionsscheine. Er promoviert an der Universität Passau und untersucht dabei die Bewertung von Zertifikaten unter realistischen Marktbedingungen unter anderem anhand von komplexen Monte-Carlo-Simulationen. Simsek hielt in den letzten Jahren über 120 Fachvorträge, hauptsächlich über den sinnvollen Einsatz von Anlagezertifikaten und Hebelprodukten. Er arbeitet seit Dezember 2010 bei der UBS Investment Bank im Bereich Equity Derivatives. 8

9 Die Spielregeln Klare Vereinbarungen und verbindliche Spielregeln sorgen für die nötige Fairness bei den Trading Masters. Im Folgenden werden diese kurz vorgestellt. Spielstart Jeder Spieler beginnt mit einem virtuellen Startkapital von Euro. Ab Spielstart am 31. Oktober 2011, 8:00 Uhr, werden alle Transaktionen gewertet. Handelbare Werte Xetra. Alle Aktien im DAX, MDAX, TecDAX und SDAX. Börse Frankfurt. Alle notierten Wertpapiere, die zum mindestens einen Briefkurs von mehr als 0,20 Euro aufweisen und nicht über Xetra gehandelt werden können. Dazu zählen die von der UBS AG emittierten Optionsscheine, exotischen Optionsscheine, Knock-out- Zertifikate und Indexzertifikate. Die Derivate werden mit Quotierungen der Börsen Scoach oder Euwax ausgeführt. Handel 20-Prozent-Regel. Pro Wertpapier dürfen maximal 20 Prozent des Depots investiert werden. Diese Regel bezieht sich auf den Kaufzeitpunkt des zugrunde liegenden Wertpapiers. Grundlage ist dabei der jeweilige Briefkurs des Wertpapiers. Orderabwicklung. Die jeweilige Order wird dann abgewickelt, sobald an der ausgewählten, realen Börse ein Handel mit einem entsprechenden Volumen stattgefunden hat. Übersteigt eine Kauforder die vorhandenen Barmittel, wird die Order automatisch gekürzt. Sollte ein Titel zum Vortag eine Preisänderung von mehr als 20 Prozent aufweisen, wird dieses Wertpapier vorerst blockiert. Das heißt, der betroffene Titel kann in dieser Zeit nicht gebeziehungsweise verkauft werden. Nach erfolgter Überprüfung wird das Wertpapier wieder freigegeben. Limit-Orders. Limit-Orders sind sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf möglich. Streichung einer Order. Ein bereits erteilter Auftrag kann jederzeit gestrichen werden. Erfolgt dies innerhalb von zwei Minuten nach Ordererteilung, wird die Order sofort gelöscht. Bei Erteilung einer Streichung nach zwei Minuten wird der Auftrag nach 20 Minuten sofern der Auftrag nicht in der Zwischenzeit aufgrund verzögerter Kurse bereits durchgeführt wurde gelöscht. Handelszeiten. Ein Handel ist lediglich während der normalen Börsenöffnungszeiten möglich: Xetra: 9:00 bis 17:30 Uhr, Frankfurt: 8:00 bis 20:00 Uhr, Scoach/Euwax: 9:00 bis 20:00 Uhr. Ein außerbörslicher Handel ist bei den Trading Masters nicht möglich. Kapitalmaßnahmen Dividendenausschüttungen werden nicht berücksichtigt. Splits und Kapitalmaßnahmen werden nach Ermessen der Jury berücksichtigt. Dabei kann es wegen des notwendigen manuellen Eingriffs zu Verzögerungen bei der Durchführung kommen. Knock-outs und Fälligkeiten. Fällige und ausgeknockte Produkte werden in der Regel innerhalb von zwei Börsentagen ausgebucht und der Gegenwert dem Barbestand des Depots gut geschrieben. Transaktionskosten. Um die Berechnung der Transaktionskosten während der Trading Masters zu vereinfachen, wird eine Gebühr von 10,00 Euro pro Order beziehungsweise Teilausführung zugrunde gelegt. Ranking / Depotbewertung. Das Börsenspiel- Ranking wird einmal täglich berechnet und ist für den Folgetag gültig. Die Wertpapiere werden dabei mit dem Schlusskurs sowie dem gültigen Währungskurs bewertet. 9

10 Das Trading-Journal Die Trading Masters bestechen im Vergleich zu anderen Börsenspielen durch eine Reihe zusätzlicher Regeln. So soll unter anderem verhindert werden, dass ein einziger Glückstreffer zum Sieg führt. Vielmehr ist Kontinuität gefragt. Das Trading-Journal soll zwei Funktionen erfüllen. Zum einen geht es hier um die Planung eines Trades. Jeder Trader muss sich vor Abschluss eines Trades mit dem Einstiegspunkt, einem Stoppkurs und der Analyse des Kursziels beschäftigen. Als nächster Schritt muss die maximal zulässige Stückzahl ermittelt werden. Ist der Art Trading-Tagebuch. Dabei werden Daten wie das verwendete Einstiegssignal, die eingesetzte Strategie oder die psychologische Verfassung festgehalten. Die gleiche Vorgehensweise wird dann auch für den Ausstieg durchgeführt. Nach etwa 50 Trades stehen genügend Daten für eine Auswertung zur Verfügung. Mit den Trade so eingegeben, wie er geplant wurde, können anhand eines Risiko-Checks alle definierten Risikoparameter vor der Durchführung des Trades überprüft werden. Das Tradingjournal soll die Fehler jedes Teilnehmers im Laufe des Spiels reduzieren. Analysetools des Trade-Managers kann der Trader sehr genau herausfinden, welcher Teil seines Trade-Stils Verluste oder Gewinne erzeugt. Dadurch bekommt er Werden Fehler aufgezeigt, kann der Trade sofort op- timal an das voreingestellte maximale Risiko angepasst werden. Planung und Risiko-Management machen das Traden erst beherrschbar, risikoarm und somit auf Dauer erfolgreich. Gleichzeitig dient das Trading-Journal als eine die Gelegenheit, sich ständig zu verbessern, um so ein erfolgreiches Traden zu erreichen. Das Führen des Trading- Journals ist Bestandteil des Rankings, und nur wenn dieses komplett ausgefüllt wurde, ist eine gute Platzierung im Ranking möglich. Das Ranking Ranking 1 Zuerst wird der Profitfaktor des Depots ermittelt. Die Formel dafür lautet: Anzahl der Gewinn-Trades Anzahl der Verlust-Trades x Durchschnittsgewinn = Profitfaktor Durchschnittsverlust Ranking 2 Entscheidend ist ebenfalls, wie gut das Trading-Journal eingesetzt wurde. Hierbei werden Schulnoten vergeben: Allerdings ist 6 die beste Note und 1 die schlechteste. Gesamt-Ranking Der ermittelte Profitfaktor wird mit der Schulnote multipliziert. Durch diese Vorgehensweise wird weitestgehend verhindert, dass nur die reine Performance und somit auch das Glück eine große Rolle spielen. Erfolgreiches Traden erfordert eine planerische und risikoarme Vorgehensweise, die durch das Führen eines guten Trading-Journals umgesetzt wird. Daher kann nur der das Ranking anführen, der diese Faktoren berücksichtigt. Hat ein Teilnehmer ein perfekt geführtes Trading-Journal mit der Note 6 und einen Profitfaktor von 2, so lautet die Berechnungsformel: Profitfaktor x Trading-Journal = Gesamtprofitfaktor 2 x 6 = 12 Diese Zahl geht dann in das Gesamt-Ranking ein. Wer am Ende die höchste Zahl erreicht, ist der Gewinner. Zudem wird in die Gesamtwertung einbezogen, ob der Teilnehmer an allen Webinaren nachweislich teilgenommen hat (auch als Video-on-Demand möglich). Weitere Bedingung ist die vollständige und dauerhafte Führung des Trading-Journals. 10

11 Interview mit Giovanni Cicivelli Regeln erhöhen den Erfolg Manche Investoren machen die Fehler des typischen Anlegers immer wieder. Wenn Sie jedoch die vorgestellten wichtigsten Tradingregeln befolgen, sind Sie dem typischen Anleger bereits ein entscheidendes Stück voraus. Giovanni WORK Herr Cicivelli, was sind Ihrer Ansicht nach die häufigsten Fehler von Tradern? Der häufigste Fehler ist wohl das Nicht-Einhalten eines Risiko- und Money-Managements. Viele halten sich nicht an ihre Stopps oder setzen erst keine und laufen Verlusten hinterher. Sie hoffen, dass sich der Wert wieder erholt und halten somit an einer Verlustposition fest. Meist wird dann aus einem kleinen Verlust ein großer. Weitere Fehler sind, sich nicht an selbst aufgestellte Regeln zu halten, also ohne klare Strategie zu traden. Wie lautet Ihr Erfolgsgeheimnis? Stets diszipliniert zu sein und mich an meine Regeln zu halten. Auch lieber mal viele kleine Gewinne mitnehmen, welche am Ende einen großen Kuchen bilden können, als dem Super Trade hinterherzulaufen und für diesen größeres Risiko einzugehen. Welches sind für Sie die wichtigsten Regeln, um als Trader langfristig erfolgreich zu sein? Immer das eigene Risk- und Money-Management beachten. Stets diszipliniert sein und Trading nicht als wilde Zockerei ansehen. Sich ständig über die Märkte informieren und flexibel auf Marktveränderungen reagieren. Wie wichtig ist für Sie ein gutes Money-Management? Absolut überlebenswichtig! Ohne ein gutes Money-Management wird auf Dauer auch eine gute Strategie scheitern. Beim Trading sollte man bei jedem Trade das Money- Management beachten, denn das wichtigste Werkzeug eines Trader ist sein Trading-Kapital. Dieses gilt es zu schützen und sorgfältig damit umzugehen. Ab welchem Depotvolumen kann man erfolgreich als Trader agieren was sehen Sie diesbezüglich als Untergrenze? Als Vollzeittrader sollte man über ein Startkapital von mindestens , besser aber Euro, verfügen. Man braucht ein gewisses Polster, um auch mal schlechte Phasen zu überbrücken. Schließlich muss man auch in diesen Phasen den Lebensunterhalt bestreiten. Tradet man neben dem Beruf, reichen auch Euro aus, um sich am Monatsende ein Nebeneinkommen zu verdienen. Welchen Ratschlag geben Sie all denjenigen mit auf den Weg, die sich den Traumberuf Trader erfüllen möchten? Stets diszipliniert zu sein und Trading nicht als Zockerei betreiben. Man sollte an die Sache mit Sorgfalt herangehen, von der Informationsbeschaffung über die Trading-Strategie bis hin zum Risk- und Money-Management. Und man sollte auch unbedingt für Ausgleich/Freizeit sorgen. Es gilt ein Overtrading zu vermeiden, um immer einen freien Kopf für neue Trades zu haben. 11

12 Eine Absicherung ist überlebenswichtig Trotz aller Technik und bester Handelssysteme: Fehler können Trader viel Geld kosten. Wer jedoch einige wichtige Regeln berücksichtigt, steigert seinen Trading-Erfolg. Es sind nicht notwendigerweise die Trading-Techniken, die darüber bestimmen, ob ein Trader Erfolg oder Misserfolg hat, sondern einige mehr oder weniger einfache Regeln. Es gehört nicht nur Wissen dazu, sondern auch emotionale Stärke oder emotionale Kontrolle, um nicht die Fehler des typischen Investors zu machen. Einige goldene Regeln schützen vor Misserfolg. 1. Handeln Sie nach einem Plan Lassen Sie sich beim Ein- und Ausstieg nicht von Gefühlen leiten, sondern von den Chartsignalen. Man braucht einen Plan: Definieren Sie Ihre Ziele und legen Sie fest, was Sie machen, wenn es wie erwartet läuft, aber auch, wenn es gegen Sie läuft. Ziehen Sie die Stopps sukzessive nach, wenn die Position in die gewünschte Richtung läuft. Es ist tragisch, wenn Sie einmal gemachte Gewinne wieder hergeben müssen. 2. Kaufen Sie nie, ohne vorher den Chart zu prüfen Egal, wie Sie auf eine Aktie aufmerksam gemacht werden, ob durch eigene Recherchen, Ihren Bankberater, ein Aktienmagazin oder den Nachbarn überprüfen Sie vor dem Kauf immer den Chart. Orientieren Sie sich beim Kauf und Verkauf nicht an den Fundamentaldaten, sondern am Kursverlauf, sprich an der Charttechnik. Timing ist eine charttechnische Angelegenheit. 3. Handeln Sie nach dem Trend Ihr Chance-Risiko-Verhältnis ist besser, wenn Sie in Trendrichtung handeln. Nutzen Sie zum Beispiel einen gleitenden Durchschnitt, um die Trendrichtung zu ermitteln. Je nach Zeithorizont für längerfristige Betrachtungen etwa einen 90-Tage-Durchschnitt, für mittelfristige einen 50-Tage-Durchschnitt und für kurzfristige einen 12-Tage-Durchschnitt. Ändert sich der Trend, sichern Sie Ihr Kapital, indem Sie Stopps setzen oder Ihre Positionen mit Derivaten absichern. 4. Betreiben Sie Money-Management Das beste Money-Management ist es, wenn Sie Verluste so schnell wie möglich realisieren. Je größer der Verlust, umso größer ist anschließend der notwendige Kursgewinn, um den Verlust wieder auszugleichen. Ihr Hauptaugenmerk sollte daher auf dem Erhalt des Kapitals liegen. Leider passiert es in der Praxis viel zu oft, dass gerade unerfahrene Anleger aus emotionalen Gründen zu lange an einem Papier festhalten und versuchen, Verluste auszusitzen. Richtig ist das Gegenteil. Ein guter Anleger trifft keine besseren Entscheidungen, er korrigiert seine falschen Entscheidungen nur schneller! 5. Folgen Sie Tipps nicht blind Egal, woher Sie Ihre Idee für ein Investment bekommen, folgen Sie solchen Tipps nie blind. Sie sollten keine Aktien von Firmen kaufen, deren Geschäft Sie nicht verstehen und über deren Qualität Sie sich kein eigenes Bild machen können. Im Übrigen gilt das unter Punkt 2 Gesagte. 6. Verbilligen Sie nicht Wenn Sie bei einer Aktie falsch liegen, dann machen Sie nicht den Fehler und kaufen den Wert auf tieferem Niveau nach, um den Einstandspreis zu verbilligen. Das geht selten gut, in den meisten Fällen vergrößern Sie nur die Verluste. Stattdessen: Begrenzen Sie die Verluste und stellen Sie die Position glatt! 7. Nehmen Sie Verluste nicht persönlich Niemand liegt in seiner Börsenkarriere immer richtig. Verluste gehören dazu und müssen als Lehrgeld akzeptiert werden. Professionelle Trader sehen Verluste daher eher als Kosten des Handelsgeschäfts. Begrenzen Sie die Verluste und sehen Sie sie positiv! Schließlich verhindern Sie dadurch größere Verluste. Und vergessen Sie vor allem die Verluste möglichst schnell, um ohne emotionalen Stress zum nächsten Trade übergehen zu können. 12

13 Lernen von den Besten Money-Management Verluste zweifelsohne ein unangenehmes Thema für jeden Trader-Neuling. Gerade an der Börse will man am liebsten immer auf der Gewinnerseite stehen. Nutzen Sie Stoppkurse! Unverzichtbar für einen Trader ist, sich bereits vor einer Neupositionierung zu überlegen, wann er im negativen Fall die Reißleine ziehen will. Und dies gilt es nicht nur mental festzuhalten, sondern jeder Trader sollte diese Kursmarke im Handelssystem fixieren als den sogenannten Stopp(kurs). Klarer Pluspunkt des Stoppkurses: Der Trader gerät gar nicht erst in Gefahr, Oberste Prämisse ist die seine vorher eigens Diversifikation. festgelegte Schmerzgrenze wieder zu manipulieren, sprich den Dr. Bernhard Jünemann Stoppkurs abzusenken oder gar völlig zu ignorieren. Die Maschine übernimmt die Arbeit. Die Emotion des Traders, die ihm ansonsten oft einen Strich durch die Rechnung macht, bleibt außen vor. Streuen Sie das Risiko! Der beste Stoppkurs nützt hingegen wenig, wenn die Positionsgröße nicht in einem angemessenen Verhältnis zum Depotvolumen steht. Wer stets alles auf eine Karte setzt, hat selbst bei einem Stopp von zehn Prozent pro Position nur wenige Verlusttrades in Folge zur Verfügung. Ansonsten ist das Kapital schnell komplett aufgezehrt. Oberste Prämisse ist daher die Streuung des Kapitals auf mehrere Trades die Diversifikation. Genau hier passieren jedoch zahlreiche klassische Fehler. Einsteiger tendieren dazu, ihr Kapital gleichmäßig auf mehrere Positionen zu verteilen, ungeachtet dessen, welche Volatilität und folglich auch welches Risiko der jeweilige Trade aufweist. Dass zum Beispiel die Schwankungsbreite eines Technologietitels größer ist als die einer Pharmakonzern-Aktie, steht außer Frage. Die Stopps müssen folglich unterschiedlich weit entfernt platziert werden. Sind die absoluten Positionsgrößen aber bei beiden identisch, also beispielsweise immer statisch Ein gutes Money-Management ist überlebenswichtig Dr. Bernhard Jünemann Euro, macht dies unter Risikoaspekten keinen Sinn. Der Trader würde unterschiedlich hohe absolute Abschläge im Depot akzeptieren. Beachten Sie Korrelationen! Diversifikation allein ist jedoch kein Allheilmittel. So gibt es immer wieder Marktphasen, in denen Basiswerte gemeinsam in eine Richtung laufen, positiv wie negativ. Auch bei Aktien einer bestimmten Branche ist dieser Gleichlauf festzustellen. Man spricht hierbei von einer positiven Korrelation. Trader sollte sich nicht gleichzeitig drei Banken- und zwei Versicherungstitel in das Depot packen. Hier hilft nur eine Streuung auf mehrere Branchen. ABER: In ausgeprägten Baissen verlieren Aktien aus allen Branchen oftmals durch die Bank an Wert. 13

14 Timetable der TRADING MASTERS 2012 Die Webinare (Pflichtveranstaltungen) Die Pflichtveranstaltungen bestehen aus 10 kostenlosen Workshops, die jeweils am Abend in Form von Live-Webinaren stattfinden. Sie können diese von jedem PC aus mitverfolgen oder auch im Nachgang als Video-on-Demand-Version ansehen. Ihre Teilnahme an diesen Workshops oder die danach zur Verfügung gestellten Videos-on-Demand fließen zwingend in die Bewertung mit ein. Dazu müssen Sie sich mit Ihrem Passwort zum Webinar oder über die Video-on-Demand-Funktion eingeloggt haben. Die Seminare werden von unserem Ausbildungspartner TRADERS in 10 Schritten aufgebaut Workshop Workshop Workshop Workshop Workshop Workshop Workshop Workshop Workshop Workshop Der Spielablauf Start der TRADING MASTERS ab 8 Uhr. Alle haben erstmals Zugriff auf ihr Depot und das Trading-Journal. Sie können sich nun ein Depot einrichten Handel bis 20:00 Uhr möglich. Ab diesem Zeitpunkt ist Weihnachtspause. Alle Depots ruhen Die Top 100 werden via darüber informiert, dass sie unter den letzten 100 Mitspielern sind. Diese werden ab dem in die letzte Runde eingeladen, um sich ins Finale zu traden. Alle anderen Mitspieler dürfen nicht mehr weiterspielen Ab 8:00 Uhr Auftakt in die finale Spielrunde. Die letzten 100 Mitspieler dürfen ihr Depot und ihr Trading-Journal weiterführen Die besten 10 Teilnehmer erhalten ein reales Depot mit EUR Startkapital bei ViTrade. Ebenso werden sie in das Trader-Hotel Franziskushöhe / Lohr am Main eingeladen. Dort erwartet sie eine Intensiv-Schulungswoche, inklusive Übernachtung und Verpflegung Die besten fünf Teilnehmer fliegen für drei Tage nach New York an die Wall Street und erleben ein paar unvergessliche Tage in der Finanzmetropole Ende der TRADING MASTERS Siegerehrung auf der Invest in Stuttgart mit Preisübergabe Live-Events (keine Pflichtteilnahme) Die Live-Events zu den TRADING MASTERS finden auf der World of Trading in Frankfurt am Main statt (21./ ). Weiterhin können Sie unsere Live-Events auf den Börsentagen in Frankfurt am Main (26. November 2011) und Berlin (3. Dezember 2011) besuchen. Nähere Informationen rund ums Programm finden Sie auf unserer Homepage Diese sind keine Pflichtveranstaltungen. Die Auftaktveranstaltung (keine Pflichtteilnahme) am 20. Oktober 2011 in Frankfurt am Main Wir laden alle Teilnehmer recht herzlich zur Auftaktveranstaltung der TRADING MASTERS in das AUDI Zentrum Frankfurt am Main ein. Ihre Einladung erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung per . 14

15 TRADEN IST OFT EINSAM NUR NICHT BEI UNS! TRADERHOTEL IM SPESSART ViTrade HTX Software Schulung Special Seminar noch vor der World of Trading: Schulung der ViTrade HTX Software, der Tradingplattform, die keine Grenzen kennt. Lernen Sie an einem Tag die HTX Tradingplattform kennen und bedienen. Am 2. Tag handelt Giovanni Cicivelli live mit der HTX Tradingplattform und zeigt dabei die praktische Anwendung der Software. Seminargebühr 299,- Euro 19. Oktober bis 20. Oktober 2011 Informationen und Anmeldung: Kontakt: Frau Völkel-Fröhlich, Tel.: Giovanni Cicivelli Erlernen Sie den Börsenhandel in der Ruhe und konzentrierten Atmosphäre des 4-Sterne Trader Hotels Franziskushöhe. Profitieren Sie von der hervorragenden Technischen Ausstattung mit den Handelsstationen von Trading-PC. Finden Sie Ruhe und Entspannung in der großzügigen Sauna- und Fitnesslandschaft.

16 Viel Speed. Wenig Spread. Wenn Sie klare Sachen mögen: UBS Turbo Optionsscheine. Wer den Durchblick hat, weiß eine klare Sache zu schätzen. Wenn Sie sich also ziemlich sicher sind, wohin die Reise auf den Märkten geht, dann setzen Sie doch darauf. Mit einem der transparentesten Investmentprodukte, die es gibt: UBS Turbo Optionsscheinen. Auf eine Vielzahl von Aktien und Indizes. Kursver änderungen des Basiswertes werden dabei durch einen hohen Hebel verstärkt. So dass Sie mit wenig Kapitaleinsatz überproportional profitieren können, wenn Sie die Kursentwicklung richtig eingeschätzt haben. Wenn sich der Basiswert allerdings anders entwickelt, müssen Sie auf einen wertlosen Verfall des Turbos gefasst sein. Klare Chancen. Klare Risiken. Und damit für Sie vielleicht klar besser. Chancen: Mit Turbo Calls von steigenden Märkten profitieren, mit Turbo Puts von fallenden. Breite Auswahl. Enge Spreads. Täglich aktuelle Strikes. Risiken: Bei Berühren der Knock-out-Schwelle Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Anleger trägt das Adressausfallrisiko der Emittentin. Informieren Sie sich vor einem Kauf über Funktionsweisen, Chancen und wesentliche Risiken, und fordern Sie den ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt an: UBS KeyInvest DailyTrader: börsentäglicher Newsletter für aktive Trader. Kostenlos abonnieren: UBS Deutschland AG Equity Derivatives Telefon: (069) Wir werden nicht ruhen Ausschließlich maßgeblich ist der zugrunde liegende vollständige Wertpapierprospekt, welcher jederzeit kostenlos bei der UBS Deutschland AG, Equity Derivatives, OpernTurm, Bockenheimer Land straße 2 4, Frankfurt am Main, invest@ubs.com, Telefon: (069) (werktags von 8.00 bis Uhr), erhältlich ist.