portfolio institutionell

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1 portfolio institutionell Awards 2010

2 Institutionelle Auszeichnung Awards 2010

3 Seit 2007 die wichtigste Auszeichnung 2010 werden die portfolio institutionell Awards zum vierten Mal in Folge vergeben. Seit ihrer ersten Verleihung 2007 haben sich die Awards als jährlich verliehener Preis durchgesetzt und sind die wichtigste Auszeichnung für institutionelle Investoren in Deutschland. Institutionelle Anleger messen sich mittlerweile in zwölf unterschiedlichen Kategorien. Unter der wachsenden Zahl an Bewerbungen finden sich Investoren aus allen Bereichen, wie Versicherungen, Banken, Stiftungen, Altersvor sorgeeinrichtungen und immer mehr auch Corporates. Für den Award sind dabei sowohl die innovativ und nach vorne gerichteten Kapitalanlagen wichtig wie auch die dafür geschaffenen internen Strukturen. Das Besondere an den portfolio institutionell Awards ist dabei nicht nur die für jede einzelne Kategorie eigens zusammengestellte Fachjury, die in ihrer Arbeit von einem wissenschaftlichen Beirat unterstützt wird. Die Alleinstellung der Awards beginnt schon beim Nominierungsverfahren und endet mit einer Verleihungsveranstaltung, die sich seit ihrem Beginn zum etablierten Branchentreff ent wickelt hat. Das am selben Tag der Verleihung stattfindende Fachforum überzeugt viele Teilnehmer durch seine Themenschwerpunkte und seine hochkarätigen Referenten. Führende Investmentunternehmen unterstützen den Veranstalter der Awards, den portfolio Verlag, als Sponsoren der einzelnen Awards einige davon schon von Beginn an. Alle Preisträger und Sponsoren des Jahres 2009 finden Sie in dieser Broschüre. Nominierte Bewerber Institutionelle Investoren, Consultants und Sponsoren sind beim portfolio institutionell Award von Anfang an eingebunden. Sie sind in der Nominierungsphase aufgerufen, ihre Favoriten für die zwölf Kategorien zu benennen. Alle Nominierten erhalten einen für jede Kategorie eigens erarbeiteten Fragebogen. Dieser dient den Jurys als Grundlage ihrer Entscheidungen. Bewährt hat sich die seit Einführung der Awards geltende Compliance-Regel, dass Jury-Mitglieder, die eine laufende Geschäftsbeziehung zu einem Kandidaten haben, sich bei der Abstimmung enthalten und sich verpflichten, diese oder andere Interessenskonflikte der Jury gegenüber mitzuteilen. Alle Zahlen und Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Festliche Veranstaltung In jedem Jahr bietet ein herausragender und inspirierender Veranstaltungsort den glanzvollen Rahmen für die Verleihungszeremonie der portfolio institutionell Awards. Die Awards der zwölf verschiedenen Kategorien werden während eines stimmungsvollen Gala- Abends verliehen. Dazu sind alle Bewerber und Sponsoren eingeladen auch um sich untereinander auszutauschen und das am selben Tag stattfindende Fachforum für inspirierende Diskussionen zu nutzen.

4 Ausgezeichnete Investoren Awards 2010

5 Awards 2009 in der Langen Foundation Alle Sieger der Bewerbung für einen der zwölf portfolio instituionell Awards erhalten eine qualifizierte Expertise in Form einer Laudatio durch die Fachjury. Sie können somit ihre Anlagephilosophie, ihre Portfoliostruktur und ihre Strategien des Risikomanagements sowie weitere, erfolgreiche Facetten ihrer Kapitalanlagen bekannt machen. Bewertet werden von den einzelnen Jurys sowohl höhere Durchschnittsrendite, überzeugende Steuerungen der Asset Allocations, transparentes Controlling und verlässliche Performance-Analysen genauso wie die Weiterqualifizierung der Mitarbeiter, klar gegliederte Organisationsprozesse oder ein breit diversifiziertes Portfolio. Die Awards gehen an Investoren, die ihre Kapitalanlagen oder einen Bereich hieraus beispielhaft und innovativ managen sowie Prozesse und Strukturen implementiert haben, die vorbildlich und überzeugend sind. Die in Deutschland wichtigste Auszeichnung wird in den folgenden zwölf Kategorien vergeben: beste Versicherung, beste Altersvorsorgeeinrichtung I unter 1 Mrd. Euro, beste Altersvorsorgeeinrichtung II über 1 Mrd. Euro, beste Bank, beste Stiftung, bester Corporate Investor, bestes Risikomanagement, beste Portfoliostruktur, bester nachhaltiger Investor, bester Immobilieninvestor, bester Investor alternative Asset-Klassen und dem Award für Industry Achievement International, der als einziger Award für übergreifende bzw. persönliche Leistungen vergeben wird. Für die Bewerbung um die portfolio institutionell Awards werden jedes Jahr sowohl kleine und mittelgroße Unternehmen nominiert, als auch große institutionelle Anleger und Corporate-Investoren. Überzeugende Investitionen Das Interesse, die vielfältigen Aspekte der eigenen Investitionen durch eine Jury bewerten zu lassen, steigt seit Einführung der Awards kontinuierlich an. Dies zeigte sowohl die wachsende Zahl der sich bewerbenden Unternehmen als auch die Doppelbewerbungen von Unternehmen für verschiedene Kategorien. Die ausführliche Bewerbung, wie auch die für jede Kategorie einzeln aufgestellte Jury, sorgen für eine qualifizierte und hochwertige Bewertung. Vielfältige Publikationen und nicht zuletzt die Verleihungsveranstaltung selbst zeichnen sowohl die Leistung des Unternehmens als auch deren Mitarbeiter aus. Fachliche Bewertung Die einzelnen Jurys der portfolio institutionell Awards 2010 werden, wie auch in den letzten Jahren, unabhängig vom Veranstalter ihre Entscheidungen fällen. Besetzt werden die Jurys mit erfahrenen Consultants bzw. erfolgreichen Köpfen aus dem Umfeld der institutionellen Investoren. Den Jurys zur Seite stehen die Mitglieder des akademischen Beirats. Unter der Leitung von Prof. Dr. Thomas Heidorn von der Frankfurt School of Finance & Management beraten fünf weitere erfahrene Finanzwissenschaftler die Jurys der zwölf Kategorien.

6 Innovativer Impulsgeber Awards 2010

7 portfolio institutionell Fachforum: Branchentreff und Diskussionsforum Die portfolio institutionell Awards sind seit ihrer ersten Verleihung 2007 der Impulsgeber für institutionelle Investoren in Deutschland. Die Awards bieten Investoren die beste Gelegenheit, ihre erfolgreichen Strategien und Strukturen auszeichnen zu lassen. Zudem fördern die Awards von der Nominierung über die Bewerbung bis hin zur Verleihung den fachlichen Austausch zwischen Investoren, Finanzexperten und Finanzwissenschaftlern auf nachhaltige Weise. Die einmalige Kombination aus Fachforum und Gala-Abend bietet dabei eine sehr gute Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu pflegen und zu erweitern. Die Verleihung der etablierten und anerkannten portfolio institutionell Awards ist das wichtigste Branchenereignis des Jahres. Für die Gewinner der einzelnen Kategorien interessiert sich mehr und mehr die gesamte Finanzfachwelt. Zahlreiche Publikationen im Anschluss an die Verleihung zeichnen sowohl die Leistung des Unternehmens aus als auch die seiner Mitarbeiter. Ein Ziel des Preises, die Förderung von Transparenz und Professionalität in der institutionellen Kapitalanlage, wurde von Beginn an erfüllt. So bieten die portfolio institutionell Awards den institutionellen Investoren eine in Deutschland einmalige und angesehene Plattform, ihre innovativen und nach vorne gerichteteten Kapitalanlagen auszeichnen zu lassen. Erfolgreiche Veranstaltung Die portfolio institutionell Awards haben seit ihrer ersten Verleihung 2007 die institutionellen Investoren in Deutschland näher zusammengebracht und viele fachliche Diskussionen angeregt. Sowohl die Beurteilungen der Jurys für die Gewinner der einzelnen Kategorien als auch die Workshops des Fachforums bieten Anlass zu vertiefenden Gesprächen, die in der Vergangenheit auch zu neuen Geschäftsbeziehungen geführt haben: eine in Deutschland einzigartige Kombination aus Branchentreffen, Auszeichnung, Fachforum und Gala-Abend, die jedes Jahr aufs Neue alle Beteiligten anzieht und immer mehr an Bedeutung gewinnt. Inspirierender Abend Die Veranstaltungsorte der Verleihung, rund um Düsseldorf gelegen, bieten mehr als einen feierlichen Rahmen für die Verleihungszeremonie der portfolio institutionell Awards. Sie laden zu anregenden Gesprächen und einem sehr vergnüglichen Abend ein. Das Konzept einer geschlossenen Veranstaltung stellt Investoren hierbei klar in den Vordergrund. Eingeladen werden alle Bewerber, die Sponsoren sowie die Mitglieder der Jurys und des wissenschaftlichen Beirats.

8 Zwölf Awards für herausragende Investitionen

9 Die Gewinner des letzten Jahres Awards 2009

10 Awards 2009 Gerade in Zeiten der Finanzkrise ist diese Auszeichnung doppelt so wertvoll für uns! Henning von der Forst von der Nürnberger Lebensversicherung wurde in der Kategorie Beste Versicherung geehrt. portfolio institutionell Awards 2010 Beste Versicherung. Schwerpunkt der Kategorie ist das Management der Kapitalanlagen. Für die Jury in der Kategorie Beste Versicherung sind Dr. Elisabeth Hehn von Hehn Associates als Lead, Dr. Anton Wiegers und Prof. Jens Kleine von der Steinbeis-Hochschule tätig.

11 Beste Versicherung Henning von der Forst, Vorstand Kapitalanlagen, Nürnberger Beteiligungs-Aktiengesellschaft

12 Awards 2009 Die Awards 2009 sind für uns eine Bestätigung unserer seit Jahren erfolgreichen Strategie der Sicherung von Vermögenswerten, Risikodiversifizierung und Erzielung nachhaltiger Renditen. Wir sind stolz, als kleine, traditionelle Firmenpensionskasse mit einem kleinen Mitarbeiterteam über Jahre beachtliche Ergebnisse zum Wohle der Versicherten, Rentner und Mitgliedsfirmen aufweisen zu können. Zusammengefasst: Auch zukünftig wollen wir klein, fein und zuverlässig am Markt bestehen bleiben. Thorsten Fiedler, Stellv. Vorstandsvorsitzender, Pensionskasse HT Troplast VVaG, wurde in der Kategorie Beste Altersvorsorgeeinrichtung I unter 500 Mio. Euro geehrt. portfolio institutionell Awards 2010 Beste Altersvorsorgeeinrichtung I unter 1. Mrd. Euro. Schwerpunkt der Kategorie ist das Management der Kapitalanlagen. Für die Jury in der Kategorie Beste Altersvorsorgeeinrichtung I unter 1. Mrd. Euro sind Thomas Bauerfeind von der Protinus Beratungs gesellschaft als Lead, Markus Hammer, Pricewaterhouse Coopers und Marc Oliver Heine von KPMG tätig.

13 Beste Altersvorsorgeeinrichtung I unter 500 Mio. Euro Thorsten Fiedler, Stellv. Vorstandsvorsitzender, Pensionskasse HT Troplast VVaG

14 Awards 2009 Der Award ist für uns Bestätigung unserer Strategie und zugleich Ansporn, an diese Erfolge auch künftig anzuknüpfen. Georg Geenen, Mitglied des Vorstands, VBL. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder wurde in der Kategorie Beste Altersvorsorge einrichtung II über 500 Mio. Euro geehrt. portfolio institutionell Awards 2010 Beste Altersvorsorgeeinrichtung II über 1 Mrd. Euro. Schwerpunkt der Kategorie ist das Management der Kapitalanlagen. Für die Jury in der Kategorie Beste Altersvorsorgeeinrichtung II über 1 Mrd. Euro sind Uwe Rieken von Faros Consulting als Lead, Dr. Thorsten Köpke von Watson Wyatt Heissmann und Dr. Thomas Jasper von Towers Perrin tätig.

15 Beste Altersvorsorgeeinrichtung II über 500 Mio. Euro Georg Geenen, Mitglied des Vorstands, VBL. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder

16 Awards 2009 Der Award Beste Bank bedeutet für uns/mich,... dass der eingeschlagene Weg zur Weiterentwicklung des Treasury richtig ist und Maßstäbe setzt. Dominik Schlarmann, Leiter Treasury, Sparda-Bank West, wurde mit der Auszeichnung Beste Bank geehrt. portfolio institutionell Awards 2010 Beste Bank. Schwerpunkte in dieser Kategorie sind Gesamtbanksteuerung und Eigenanlagen. Die Jury in der Kategorie Beste Bank setzt sich aus Dr. Max Weber von Ernst & Young als Lead, Joachim Fröhlich von Faros Consulting, Christian Fischer von Fondspark und Prof. Jens Kleine von der Steinbeis-Hochschule zusammen.

17 Beste Bank Dominik Schlarmann, Leiter Treasury, Sparda-Bank West eg

18 Awards 2009 Unser Ziel ist ein gewissenhafter und erfolgreicher Umgang mit Mitteln und Ressourcen. Der Award ist Anerkennung und Ansporn zugleich, den eingeschlagenen Weg systematisch weiterzugehen. Jens Güldner, Vermögensmanagement, Leiter Treasury, und Martin von Essen, Vorsteher des Evangelischen Johannesstiftes Berlin wurden in der Kategorie Beste Stiftung geehrt. portfolio institutionell Awards 2010 Beste Stiftung. Schwerpunkt in dieser Kategorie ist das Management der Vermögensanlagen. Die Fachjury setzt sich zusammen aus dem Lead Dr. Christian Rödl von Rödl & Partner, Dr. Christoph Mecking vom Institut für Stiftungsberatung und Frank Boedicker von Boedicker Consulting.

19 Beste Stiftung Jens Güldner, Vermögensmanagement, Leiter Treasury, und Martin von Essen, Vorsteher des Evangelischen Johannesstiftes Berlin

20 Awards 2009 Der Award bedeutet für uns Stolz, Anerkennung und Ansporn, auch künftig zu den Besten zu gehören. Wolfgang Maier, Konzernbevollmächtigter Asset Management der EnBW Energie Baden-Württemberg AG, wurde in der Kategorie Bester Corporate Investor geehrt. portfolio institutionell Awards 2010 Bester Corporate Investor. Schwerpunkte dieser Kategorie sind Treasury, Liquiditätsmanagement und Kapitalanlagen. Für die Fachjury in der Kategorie Bester Corporate Investor sind Herwig Kinzler von Mercer Investment Consulting, Joachim Meyer von Complementa Investment Controlling, Markus Hammer von Pricewaterhouse Coopers und als Lead Nigel Cresswell von Rauser Towers Perrin tätig.

21 Bester Corporate Investor Wolfgang Maier, Konzernbevollmächtigter Asset Management, EnBW Energie Baden-Württemberg AG

22 Awards 2009 Wir freuen uns, dass unsere Arbeit auch außerhalb des Konzerns durch Experten gewürdigt wird. Lutz Klaus, Vorstand, und Michael Scheidtmann, Vorstandsvorsitzender der Pensionskasse Degussa, Evonik Industries AG, wurden in der Kategorie Bestes Risikomanagement ausgezeichnet. portfolio institutionell Awards 2010 Bestes Risikomanagement. Schwerpunkte in dieser Kategorie sind Philosophie, qualitativer Prozess und Umsetzung. Die Fachjury in der Kategorie Bestes Risikomanagement wird geleitet von Dr. Peter König, DVFA - Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management, weitere Mitglieder sind Herwig Kinzler von Mercer Investment Consulting und Thomas Bauerfeind von der Protinus Beratungsgesellschaft.

23 Bestes Risikomanagement Lutz Klaus, Vorstand, Pensionskasse Degussa, Evonik Industries AG

24 Awards 2009 Wir freuen uns, dass unsere Arbeit auch außerhalb des Konzerns durch Experten gewürdigt wird. Michael Scheidtmann, Vorstandsvorsitzender der Pensionskasse Degussa, Evonik Industries AG und Lutz Klaus, Vorstand, wurden in der Kategorie Beste Portfoliostruktur ausgezeichnet. portfolio institutionell Awards 2010 Beste Portfoliostruktur. Schwerpunkte in dieser Kategorie sind Diversifikation, Core-Satellite, Asset Allocation und Umsetzung. Die Fachjury wird geleitet von Bernd Haferstock von Habbel, Pohlig & Partner, weitere Partner sind Prof. Dr. Wolfgang Drobetz, Universität Hamburg, Institut für Finanzierung, und Dr. Peter König, DVFA - Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management.

25 Beste Portfoliostruktur Michael Scheidtmann, Vorstandsvorsitzender, Pensionskasse Degussa, Evonik Industries AG

26 Awards 2009 Eine hohe Auszeichnung für den Erfolg unserer sozial-ökologischen Bankangebote. Thomas Jorberg, Vorstandssprecher, GLS Gemeinschaftsbank eg, wurde ausgezeichnet mit dem Award in der Kategorie Bester nachhaltiger Investor. portfolio institutionell Awards 2010 Bester nachhaltiger Investor. Schwerpunkte in dieser Kategorie sind Integration und Management von Kapitalanlagen nach sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien. Die Fachjury in der Kategorie Bester nachhaltiger Investor wird geleitet von Prof. Dr. Henry Schäfer von der Universität Stuttgart, Lehrstuhl für ABWL und Finanzwirtschaft. Weitere Partner sind Axel Wilhelm von Sustainalytics sowie Dr. Axel Hesse von SD-M.

27 Bester nachhaltiger Investor Thomas Jorberg, Vorstandssprecher, GLS Gemeinschaftsbank eg

28 Awards 2009 Die Anerkennung unserer Leistung durch eine hochkarätige Fachjury hat uns riesig gefreut. Bernhard Berg, Vorsitzender der Geschäftsführung, Generali Deutschland Immobilien GmbH Dieser Preis ist eine tolle Bestätigung für die engagierte und professionelle Arbeit des gesamten Teams. Michael Morgenroth, Vorstand, Gothaer Asset Management AG Bernhard Berg, Vorsitzender der Geschäftsführung, Generali Deutschland Immobilien GmbH, und Michael Morgenroth, Vorstand, Gothaer Asset Management AG, wurden in der Kategorie Bester Immobilieninvestor ausgezeichnet. portfolio institutionell Awards 2010 Bester Immobilieninvestor. Schwerpunkte in dieser Kategorie sind Immobilieninvestments: Portfoliostruktur, Management und Diversifikationsstrategien. Die Fachjury wird geleitet von Dr. Eberhard Walz, Walz Consult. Neben ihm als Lead sind weitere Partner in der Fachjury: Professorin Dr. Kristin Wellner, Hochschule Mittweida (FH) - University of Applied Sciences, und Dr. Matthias Thomas, IPD Investment Property Databank.

29 Bester Immobilieninvestor Bernhard Berg, Vorsitzender der Geschäftsführung, Generali Deutschland Immobilien GmbH Bester Immobilieninvestor Michael Morgenroth, Vorstand, Gothaer Asset Management AG

30 Awards 2009 Wir sehen den Award als Anerkennung der Teamleistung und weiteren Ansporn für die Zukunft! Bernhard Goliasch, Bereich Vermögensverwaltung, -planung, -controlling der Signal Iduna Gruppe, wurde in der Kategorie Bester Investor alternative Asset-Klassen ausgezeichnet. portfolio institutionell Awards 2010 Bester Investor alternative Asset-Klassen. Schwerpunkte in dieser Kategorie sind Alternatives: Integration, Management und Diversifikation. Die Fachjury in dieser Kategorie wird geleitet von Joachim Meyer, Complementa Investment Consulting. Weitere Mitglieder der Jury sind Joachim Gill, bfinance, Frank Umlauf, Tajdo Consulting und Prof. Dr. Denis Schweizer, WHU - Otto Beisheim School of Management.

31 Bester Investor alternative Asset-Klassen Bernhard Goliasch, Bereich Vermögensverwaltung, -planung, -controlling der Signal Iduna Gruppe

32 Awards 2009 I am honored to receive this award since it represents recognition from people who are deeply involved in the cause of sound portfolio management. Finance represents a technology that is powerful but difficult to apply properly. We need always to be advancing the application of our theory, improving our methods. This is what I have devoted much of my career to doing, and it is very gratifying to receive this award from people who uphold such high standards. Prof. Robert Shiller, Arthur M. Okun, Professor of Economics, Yale University, wurde mit dem Award für Industry Achievement Inter national ausgezeichnet. portfolio institutionell Awards 2010 Award für Industry Achievement International. Diese Kategorie wird an deutsche und internationale Persönlichkeiten vergeben, die sich durch Innovationen, Engagement und Wegweisendes in der Finanzwelt hervorheben. Alle Mitglieder der Jury und des akademischen Beirats der portfolio institutionell Awards stimmen in einem Voting-Verfahren ab und sind an der Entscheidung beteiligt.

33 Award für Industry Achievement International Prof. Robert Shiller, Arthur M. Okun, Professor of Economics, Yale University

34 Ein bewährtes Verfahren Awards 2010

35 Jury-Mitglieder in den Award-Komitees: bfinance Deutschland, boedicker consulting I stiftungsmanagement, Complementa Investment-Controlling, Dr. Anton Wiegers, Dr. Hehn Associates, DVFA - Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management, Ernst & Young, Faros Consulting, Fondspark, Habbel, Pohlig & Partner, Hochschule Mittweida (FH) - University of Applied Sciences, Institut für Stiftungsberatung, IPD Investment Property Databank, KPMG, Mercer Investment Consulting, Pricewaterhouse Coopers, Protinus Beratungsgesellschaft, Rauser Towers Perrin, Rödl & Partner, SD-M, Steinbeis-Hochschule Berlin, Sustainalytics, Tajdo Consulting, Universität Hamburg, Institut für Finanzierung, Universität Stuttgart, Lehrstuhl für ABWL und Finanzwirtschaft, Walz Consult, Watson Wyatt Heissmann, WHU - Otto Beisheim School of Management Compliance-Regeln für die Jury-Mitglieder: Das Jury-Mitglied enthält sich der Stimme, wenn eine laufende, signifikante Geschäftsbeziehung zum Kandidaten besteht und/oder konkrete Abschlüsse mit dem Kandidaten bevorstehen. Sollte dies der Fall sein oder ein anderweitiger Interessenkonflikt besteht, verpflichtet sich das Jury-Mitglied, dies der Jury gegenüber anzugeben. Mitglieder des akademischen Beirats: Prof. Dr. Christoph Kaserer, TU München Prof. Dr. Rüdiger Kiesel, Universität Ulm Prof. PhD Stefan Mittnik, LMU München Prof. Dr. Martin Weber, Universität Mannheim Prof. Dr. Hartwig Webersinke, Hochschule Aschaffenburg Lead des akademischen Beirats Prof. Dr. Thomas Heidorn, Frankfurt School of Finance & Management Mehr Informationen zum Auswahlverfahren und den Jurys finden Sie hier: portfolio-institutionell-awards.de

36 Mit freundlicher Unterstützung von

37 Awards 2010

38 Beste Versicherung Versicherungen sind für Pioneer Investments als international tätigem Asset Manager eine bedeutende Kundengruppe. Daher ist es für uns von großem Interesse, dass sich die Versicherungsbranche weiterentwickelt und ihren Kunden leistungsstarke sowie innovative Produkte anbietet. Dazu bedarf es eines ständigen Wett bewerbs sowie der Beurteilung durch unabhängige Experten. Hierbei leisten die portfolio institutionell Awards 2010 einen wichtigen Beitrag und schaffen Transparenz. Die Versicherer, die sich der Fachjury stellen, zeigen, dass sie besonders leistungsstark sind und den Vergleich mit ihrer Konkurrenz nicht scheuen. Dies möchten wir mit unserer Unterstützung der portfolio institutionell Awards 2010 anerkennen. Daher sind wir auch in diesem Jahr wieder gern Sponsor des Wettbewerbs. Reiner Beutler, Geschäftsführer, Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbh Beste Altersvorsorgeeinrichtung I unter 1 Mrd. Euro Auch wenn sie erst seit weniger als einem halben Jahrzehnt existieren, haben sich die portfolio institutionell Awards in kürzester Zeit einen beeindruckenden Namen gemacht. Innerhalb von nur drei Jahren die vierte Verleihung steht 2010 vor der Tür hat sich die Award-Zeremonie zu einem der zentralen Treffpunkte der deutschen Investmentszene entwickelt. Daher war es für uns die logische Konsequenz, diese Veranstaltung als Sponsor zu unterstützen. Die imposante Entwicklung beweist, dass der Bedarf für einen solchen Preis in Deutschland besteht. Dass eine hochkarätige Jury aus Akademikern und Consultants die Preisträger kürt, macht diese Auszeichnung umso wertvoller. Hinzu kommt das Fachforum: Gespräche auf Augen höhe, interessante Redner und Entscheider prägen die Qualität und den Charme des Programms. Bei der Vielfalt der Awards ist es für uns die optimale Wahl, die Kategorie Beste Altersvorsorgeeinrichtung unter 1 Mrd. Euro zu sponsern, erläutert Dirk Werthmann, Leiter Sales Management Domestic, die Entscheidung. Diese Kategorie, die im vergangenen Jahr zum ersten Mal vergeben wurde, spiegelt unser eigenes Selbstverständnis wider: Qualität, Flexibilität und Partnerschaftlichkeit. So können wir als Spezialist für Wertpapierservices allen unseren Kunden auf Augenhöhe begegnen. Wir freuen uns schon jetzt, im Frühjahr die Auszeichnung an den neuen Preis träger überreichen zu können. Jürgen P. Frank, Sprecher der Geschäftsführung, BHF Asset Servicing GmbH

39 Beste Altersvorsorgeeinrichtung II über 1 Mrd. Euro Mit den portfolio institutionell Awards wurde vor drei Jahren eine Initiative in Deutschland gestartet, die für institutionelle Anleger, Anbieter und Consultants ein Forum für mehr Transparenz und einen proaktiven Austausch untereinander geschaffen hat. Gut gemacht, portfolio-institutionell-team! DB Advisors, einer der führenden Vermögensverwalter in Deutschland, unterstützte die Awards von Beginn an. Die zunehmend positive Resonanz trotz oder gerade wegen der Finanzkrise bestätigt die Entwicklung, dass die Vergabe der Awards für Investoren immer interessanter wird. Die Unterstützung der Awards und im Speziellen die Kategorie Beste Altersvorsorgeeinrichtung II über 1 Mrd. EUR erscheint DB Advisors deshalb besonders wichtig, da die Komplexität in der Verwaltung großer Pensionsvermögen in den letzten Jahren stark angestiegen ist. Zunehmend werden, neben dem Timing bei taktischen Anpassungen, grundlegende strategische Entscheidungen abgefragt. Aufsichtsrechtliche Anforderungen, die Turbulenzen an den Kapitalmärkten, Fragen der Kosteneffizienz sowie des Risikomanagements stellen Anleger vor immer größer werdende Herausforderungen. Das erfolgreiche Management gilt es deshalb herauszustellen. Michael Fuß, Head of Institutional Distribution, DB Advisors, Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbh Beste Stiftung Die Awards-Veranstaltungen von portfolio institutionell sind das wichtigste Event für institutionelle Investoren in Deutschland. Es bietet Investoren und deren Dienstleistern eine einmalige Mischung aus hochwertiger Wissensvermittlung, Diskussionsforum und anregenden Fachgesprächen in ungezwungener Atmosphäre mit Kollegen aus der Branche. Die alljährliche große Resonanz der Veranstaltung zeigt, dass portfolio institutionell das richtige Konzept gefunden und mit Erfolg implementiert hat. Wir von Aberdeen Deutschland unterstützen dieses Konzept mit Begeisterung und freuen uns mit unseren Gästen auf die Teilnahme. Wir fördern den Preis für die beste Stiftung, da Stiftungen mehr als andere Institutionen leicht nachvollziehbar und auf eindrucksvolle Weise den Zusammenhang zwischen einer klug organisierten Kapitalanlage und den erwachsenden Vorteilen für die Menschen verdeutlichen. Dr. Hartmut Leser, Geschäftsführer, Aberdeen Asset Managers Deutschland Awards 2010

40 Bester Corporate Investor Die Verleihung der portfolio institutionell Awards zeichnet sich durch seinen Charakter als Gipfeltreffen von Asset Managern, der Consultant-Branche und vor allem vieler institutioneller Anleger in geradezu familiärer Atmosphäre aus. Die Veranstaltung ist damit einer der seltenen Branchentreffen mit einem offenen Austausch auf hohem fachlichen Niveau. Für Allianz Global Investors als Sponsor des Awards Bester Corporate Investor steht dieses Ereignis auch als Beispiel für die Weiterentwicklung der Asset-Management-Kultur in Deutschland, zu der wir gerne einen Beitrag leisten. Dies hat uns u.a. motiviert, schon mit der ersten Veranstaltung von portfolio institutionell als Sponsor des Awards Bester Corporate Investor, des Oskars, aufzutreten. Mit diesem Oskar werden Unternehmen ausgezeichnet, deren Konzepte wegweisenden Charakter für dieses Kundensegment haben. Unternehmen sind die bedeutendste und mit die anspruchsvollste Kundengruppe von Allianz Global Investors. Vor diesem Hintergrund erleben wir in unserer täglichen Arbeit sehr intensiv, wie sich die Anforderungen für uns als Asset Manager verändern. Auf dieser Basis entwickeln wir gemeinsam mit Unternehmenskunden von Allianz Global Investors unser Produkt- und Lösungsangebot in diesem innovativen Segment weiter. Dabei sind Unternehmen und ihre Dienstleister infolge der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise bei ihrer langfristigen Vermögensanlage besonders gefordert. Dies umso mehr, als derzeit kurzfristige Notwendigkeiten, wie zum Beispiel Liquiditätserfordernisse, nur allzu leicht die strategische Bedeutung bestimmter Themen, etwa Pensionsverpflichtungen und deren Finanzierung, in den Hintergrund drängen. Auch die Heterogenität der Rechnungslegungsvorschriften erschwert sehr häufig die Umsetzung intelligenter und tragfähiger Lösungen im Asset Management. Dr. Michael Korn, Geschäftsführer, Allianz Global Investors Bestes Risikomanagement Die Finanzmarktkrise hat der Diskussion um die Methoden im Risikomanagement neuen Auftrieb gegeben. Vor allem die gängigen finanzmathematischen Modelle sind in die Kritik geraten. Dass es an den Märkten zu schwerwiegenden Verwerfungen kommen konnte, wird auch dem Versagen des Risikomanagements zugeschrieben. Fast hat man den Eindruck, aus der Krise der Finanzmärkte sei nun auch eine Krise des Risikomanagements geworden. Obwohl die Kritik einiger Experten ihre Berechtigung hat, empfiehlt sich ein differenzierter Blick auf die Herausforderungen des Risikomanagements. Ohne die Existenz komplexer Risikomodelle wird es auch in Zukunft nicht gehen. Je nach Akteur sind Herausforderungen und Risiken am Markt unterschiedlich gelagert und bedürfen einer differenzierten Betrachtung und individueller Umsetzung. Bei der Kapitalanlage zählt der professionelle Umgang mit Risiken zur Schlüsselqualifikation schlechthin. Denn hier geht es nicht darum, Risiken zu vermeiden, sondern im Gegenteil, sie bewusst und kontrolliert einzugehen. Für einen Investor bedeutet Risiko immer zugleich Chance. Um diese Chancen zu nutzen, muss er Risiken eingehen. Risikomanagement ist also das Abwägen von Chance und Risiko, stets im Rahmen des vorhandenen Risikobudgets. Union Investment beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Risikomanagement bei der eigenen Kapitalanlage und im intensiven Austausch mit der Wissenschaft und gilt als der Risikomanager im institutionellen Asset Management. Als Sponsor des Awards Risikomanagement von portfolio institutionell möchten wir Investoren unterstützen, die sich besonders um Philosophie, qualitativen Prozess und Umsetzung im Risikomanagement verdient gemacht haben. Thomas Fleck, Geschäftsführer, Union Investment Institutional GmbH

41 Beste Portfoliostruktur Wir haben die Verleihung des portfolio institutionell Awards vom ersten Moment an unterstützt und wir freuen uns, auch bei der vierten Veranstaltung wieder mit dabei zu sein! Dass der Preis außerhalb des Mainstreams angesiedelt ist, hat uns überzeugt: Zum einen werden bei den Auszeichnungen nicht nur große Unternehmen berücksichtigt, zudem hat sich Düsseldorf als gelungene Standortwahl erwiesen. Aber vor allem ist der Award für institutionelle Anleger die wichtigste Auszeichnung. Hierzu leisten wir gerne einen Beitrag zur Förderung von Transparenz und Professionalität in der institutionellen Kapitalanlage. Die Beste Portfoliostruktur ist für uns eine natürliche Wahl: Lyxor Exchange Traded Funds sind Bausteine, die je nach eigener Expertise ein Portfolio sinnvoll ergänzen oder die Basis dafür bilden. Für uns selbst ist es übrigens eine Auszeichnung, dass inzwischen auch andere Unternehmen auch aus der ETF-Branche unserem Beispiel der Unterstützung folgen. Last but not least das Team, das hinter dem Award steht: In den vergangenen Jahren sind die Abläufe und das Programm kontinuierlich verbessert worden. Das Lyxor-Team freut sich auf 2010! Thomas Meyer zu Drewer, Country Head Germany & Austria, Exchange Traded Funds, Lyxor Asset Management Bester nachhaltiger Investor Die portfolio institutionell Awards haben sich als in Deutschland einzigartige Veranstaltung etabliert und bieten institutionellen Anlegern eine besondere Plattform, um sich auf fachlich hohem Niveau und in ungezwungener Atmosphäre auszutauschen. Wir begrüßen die Initiative, herausragende Leistungen institutioneller Investoren auszuzeichnen, und möchten uns daher aktiv an dieser Anerkennung beteiligen. Darüber hinaus freuen wir uns, dass die Awards an unserem Hauptsitz in Düsseldorf stattfinden. Für ein Sponsoring der Kategorie Bester nachhaltiger Investor haben wir uns entschieden, da das Thema Nachhaltigkeit einen besonderen Stellenwert für uns hat. HSBC Trinkaus bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung, denn diese stellt das Fundament unserer Geschäftstätigkeit dar. Dieses Bekenntnis wurzelt in unserer Tradition als Privatbank seit 1785, deren Orientierung seit jeher über mehrere Generationen hinweg reichte. Zugleich sind wir Teil des globalen Netzwerks der HSBC-Gruppe. Die HSBC gilt durch ihr umfassendes CR-Engagement inzwischen weltweit als eines der führenden und glaubwürdigsten Unternehmen für Nachhaltigkeit und Corporate Responsibility. Sie nimmt in allen Rankings zu diesem Thema regelmäßig einen der vordersten Plätze ein. Seit 2001 ist die HSBC Mitglied im FTSE4Good Index und im Dow Jones Sustainable Index, im Jahr 2006 erhielt sie den Preis als Sustainable Bank of the Year. Darüber hinaus ist sie seit 2005 die erste CO2-neutrale Bank der Welt. HSBC Trinkaus ist als HSBC in Deutschland in dieses Engagement voll eingebunden. Dr. Manfred von Oettingen, Leiter Institutionelle Kunden, HSBC Trinkaus Awards 2010

42 Bester Immobilieninvestor Es freut uns wirklich sehr, die portfolio institutionell Awards auch im Jahr 2010 wieder unterstützen und begleiten zu dürfen. Diese erstklassige Veranstaltung bietet in ihrer spezifischen Zielgruppenausrichtung eine in Deutschland einzigartige Plattform für den fachlichen und persönlichen Austausch mit bekannten und potenziellen Partnern, aber auch mit vielen anderen interessanten Teilnehmern aus unterschiedlichsten Segmenten. Wir haben in diesem Rahmen überaus wertvolle und geschätzte Kontakte knüpfen oder ausbauen können. Eine große Freude bereitet uns natürlich die Möglichkeit, eine Unternehmung oder eine Institution auszeichnen zu können, die durch ihre Investitionstätigkeit im Immobilienmarkt herausragende Ergebnisse erzielt hat. Immobilieninvestitionen sind gerade in diesen bewegten Zeiten besondere Herausforderungen. Sie erfordern nicht nur eine solide Kapitalbasis, sondern auch ein umfassendes Know-how, gutes Timing, verlässlich funktionierende Netzwerke und bisweilen auch die Kraft für mutige Entscheidungen. Dies wissen wir aus eigener Erfahrung. Wenn Kompetenz, Besonnenheit sowie das richtige Gespür für Märkte und Objekte zu einem bemerkenswerten Investitionserfolg führen, ist dies unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen in besonderer Weise zu würdigen. Die portfolio institutionell Awards lenken die Aufmerksamkeit auf jene, die sich durch institutionelle Investments beeindruckende Verdienste erworben haben. Dies ist letztlich zum Nutzen aller, die im und für diesen Markt tätig sind. Hierzu leistet die Commerz Real gerne ihren Beitrag. Erich Seeger, Mitglied des Vorstandes, Commerz Real AG Award für Industry Achievement International Wir von UniCredit freuen uns sehr darauf, 2010 den Award Industry Achievement International in seiner vierten Auflage verleihen zu dürfen. Wir sind nun schon das zweite Jahr dabei und von der Plattform, die der portfolio Verlag damit bietet, vollkommen überzeugt. Der Award hat sich mittlerweile im institutionellen Umfeld fest etabliert nicht zuletzt durch sein sehr gutes Konzept. Vor allem können wir uns vom ETF Market Making der UniCredit dabei auf ganzer Line mit den ausschlaggebenden Kriterien für den Industry Achievement Award identifizieren: wegweisend, engagiert und innovativ! UniCredit zeigt seit 2000 seine ETF-Expertise im Markt und ist als offizieller ETF Market Maker an den acht wichtigsten Börsen Europas größter Liquiditätsgeber im ETF-Bereich. Chris Plomitzer, Head of ETF Sales Germany, Austria, Luxembourg & Switzerland, UniCredit Group

43 portfolio institutionell Awards 2010: Die wichtigste Auszeichnung für institutionelle Investoren in Deutschland. Awards 2010

44 portfolio institutionell Awards April 2010 Düsseldorf Veranstaltungsort: portfolio institutionell Fachforum April 2010, Düsseldorf Hotel Intercontinental, Düsseldorf Königsallee Düsseldorf T: +49 (0) intercontinental.de Veranstalter: portfolio Verlagsgesellschaft mbh Kleine Hochstraße Frankfurt T.: +49 (0) F: +49 (0) info@portfolio-verlag.com portfolio-institutionell-awards.de portfolio-institutionell.de portfolio-verlag.com Kontakt: Janina Teichmann Manager Operations Marketing & Events T.: +49 (0) F: +49 (0) info@portfolio-verlag.com Disclaimer: Die uns im Rahmen der Teilnahme am Auswahlverfahren für die portfolio institutionell Awards überlassenen Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme ist mit keinerlei Verpflichtungen verbunden. Mehr Informationen unter portfolio-institutionell-awards.de Programmänderungen bzw. Satz- und Druckfehler sind vorbehalten. Gerichtsstand ist Frankfurt am Main portfolio Verlagsgesellschaft mbh. Alle Rechte vorbehalten.