Trend Evaluation - Consumer Insights Frische Obst und Gemüse 2016 STUDIENINHALTE

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1 Trend Evaluation - Consumer Insights Frische Obst und Gemüse 2016 STUDIENINHALTE mafowerk Marktforschung Beratung Nürnberg im April Copyright mafowerk GmbH, 2016

2 Trend Evaluation - Frische boomt Frischeprodukte entwickeln sich immer mehr zu einem Differenzierungsfaktor für das Image des deutschen LEH und sind Frequenzbringer. Im Jahr 2014 wurden in Deutschland 14,4 Mrd. Euro für frisches Obst & Gemüse von Konsumenten ausgegeben. Die Sortimente bei O&G werden immer umfangreicher und differenzierter, der Preis tritt oft hinter andere Kauf-kriterien in den Hintergrund. Für Lieferanten und dem Einzelhandel bietet sich damit großes Potenzial für neue Angebote und Konzepte. Die Trend Evaluation Studie Obst & Gemüse 2016 von mafowerk zeigt den Einfluss und die Wirkung der drei wichtigsten Vermarktungsfaktoren: POS Produkt Konsument und untersucht die Entwicklungspotenziale - für eine weitere erfolgreiche Vermarktung in dieser Warengruppe. 2 Copyright mafowerk GmbH, 2016

3 Kerninhalte Wie häufig wird gekauft/verwendet? Wer verwendet? Was wird gekauft? Anlass der Verwendung? Einkaufs- und Auswahlverhalten Kauf von Fresh-Cut-Produkten/Salat-Beutelware/TK-Produkten Saisonalität bei Frischware Kaufkriterien Beurteilung der Situation am POS In welchen Einkaufsstätten wird gekauft? Wieviel wird ausgegeben? Wie werden die O&G Bereiche der Einzel-Accounts bewertet? Generelle Einstellungen und Verbrauchertypologie 3 Copyright mafowerk GmbH, 2016

4 Studienaufbau Hintergrund der Studie Ziel der Studie ist die Untersuchung des Verwendungs- und Einkaufsverhaltens bei frischem Obst und frischem Gemüse Vorgehensweise Bevölkerungsrepräsentative Zielgruppenbefragung (online) in Deutschland mit insgesamt Interviews Screening: Verbraucher, die frisches Obst und frisches Gemüse regelmäßig kaufen und verwenden Die Befragungsteilnehmer wurden aus einem führenden Onlinepanel unter Berücksichtigung der Merkmale Alter und Geschlecht vorrekrutiert Die Einladung der Teilnehmer erfolgte über personalisierte s mit Hyperlink zum Fragebogen Erhebungszeitraum (Feldstart) (Feldende) 4 Copyright mafowerk GmbH, 2016

5 Trend Evaluation macht die Verbrauchergewohnheiten beim Konsum von Obst & Gemüse - Produkten transparent und zeigt neue Marktchancen auf Thema: Produkt POS-Vermarktung Verbraucher Produkt 5 Copyright mafowerk GmbH, 2016 Was wird gekauft? Was sind die subjektiven Kaufimpulse (Herkunft, Aussehen, Siegel Zusatznutzen, Sorten, Präsentation, Regionalität, Bio etc.)? Verwendung und Kauf von Convenience Angeboten wie Snack und Fresh-cut? Wie ist der Produktkauf von loser oder verpackter Ware? Welche Rolle spielen Bio / Fairtrade / Regionalität beim Einkauf? Welche Marken sind bekannt und welche Rolle spielen diese beim Einkauf? Wie hoch ist die Substitution von frischen Produkten zu TK-Ware? Thema: Consumer Nach welchen Kundentypologien kann man O&G - Käufer einordnen? Welches sind die Kauf-Motivatoren und Kauf-Barrieren in den unterschiedlichen Zielgruppen? Wann und wozu wird verwendet (Anlass)? Warum wird verwendet (Einstellung, Motive)? Wie wird verwendet (roh oder zubereitet)? Wie oft und wer konsumiert in der Familie? Wie kommen die Produkte in das relevant set des potenziellen Käufers? Welche zusätzlichen Angebote von Herstellern werden gewünscht? Welche saisonalen Unterschiede existieren? Wie groß sind die Unterschiede nach soziodemografischen Merkmalen?

6 Trend Evaluation macht die Verbrauchergewohnheiten beim Einkauf von Obst & Gemüse - Produkten transparent und zeigt die Potenziale am POS auf Thema: POS-Vermarktung POS-Vermarktung Verbraucher Produkt Wo und wie oft wird gekauft? Erfolgt der Kauf spontan oder geplant? Wie einfach oder wie schwierig ist es für den Käufer, das richtige Produkt im Geschäft zu finden? Wonach bzw. wie sollte Obst oder Gemüse im Einkaufsregal am POS sortiert werden? (Suchfolge) Wo wird eine Platzierung von Obst und Gemüse im Geschäft erwartet (hauptsächlich, zusätzlich)? Welche Preisbereitschaft existiert nach unterschiedlichen Vertriebskanälen? Wie ist der Kompetenzstatus bei den unterschiedlichen Vertriebsschienen bzw. Accounts aus der Sicht des Shoppers? Wie kommen die Produkte am POS oder außerhalb des POS in das relevant-set des Shoppers? Welche zusätzlichen Angebote werden im Umfeld von Obst oder Gemüse erwartet oder gewünscht? Welche Promotionaktionen zu Obst und Gemüse sind dem Verbraucher aufgefallen und im Gedächtnis geblieben? 6 Copyright mafowerk GmbH, 2016

7 Studienergebnisse im Detail 7 Copyright mafowerk GmbH, 2016

8 Region schlägt Bio am besten Bio und aus der Region Welche Arten von frischem Obst kaufen Sie wie häufig? n=2.000 Normale Südfrüchte (z. B. Orangen, Bananen, usw.) Produkte aus der eigenen Region Normales Obst, egal ob inländisches oder aus dem Ausland 82,8 87,7 86,0 Exotische Obstarten (Ananas, Mango, Papaja, u.ä.) Bio-Obst aus Deutschland 49,3 47,5 Normales Bio-Obst aus dem Ausland (Äpfel, Birnen, u. ä.) Bio-Südfrüchte (z. B. Bio-Orangen, Bio-Bananen, usw.) Obst aus Tradefair-Bezug in % der Befragten 38,8 37,7 35,3 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Kommentar Bei der Kaufhäufigkeit nach Herkunft zeigt sich, dass regionale Produkte bei Obst deutlich stärker in der Verbrauchergunst stehen als Bio oder Tradefair 8 Copyright mafowerk GmbH, 2016

9 32 % pressen sich Obstsaft selber sehr häufig/häufig Wie und wie häufig verzehren Sie frisches Obst bevorzugt? Top 2 Boxes n=2.000 Roh 96,9 Zubereitet (z. B. mit Quark als Obstquark) 47,6 Gepresst als Saft 32,4 Zum Einmachen/Einkochen 12,7 in % der Befragten 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Kommentar..und 13 % kochen bzw. machen das Obst ein 9 Copyright mafowerk GmbH, 2016

10 21 % sind Intensiv-Verwender von Fresh-Cut-Produkten Bei Obst und Gemüse gibt es auch sogenannte Fresh Cut-Produkte, also verzehrfertiges Obst oder Gemüse/Salat, das meist in Bechern oder Schalen gekühlt angeboten wird. Haben Sie solche Produkte bereits gekauft bzw. verwendet? n=2.000 Nein, habe ich noch nie gekauft bzw. verwendet 43,5% Ja, kaufe bzw. verwende ich häufig 5,4% Ja, kaufe bzw. verwende ich manchmal 15,2% Obst Angaben in % Ja, aber kaufe bzw. verwende ich selten 36,0% Kommentar 43,5 % haben noch keine Fresh-Cut-Produkte gekauft 10 Copyright mafowerk GmbH, 2016

11 Gegenüber 21 % bei Obst liegt die regelmäßige Kaufhäufigkeit bei Gemüse/Salat-Bowls (Fresh-Cut) bei 28 % Bei Obst und Gemüse gibt es auch sogenannte Fresh Cut-Produkte, also verzehrfertiges Obst oder Gemüse/Salat, das meist in Bechern oder Schalen gekühlt angeboten wird. Haben Sie solche Produkte bereits gekauft bzw. verwendet? n=2.000 Nein, habe ich noch nie gekauft bzw. verwendet 36,1% Ja, kaufe bzw. verwende ich häufig 8,8% Ja, kaufe bzw. verwende ich manchmal 19,2% Gemüse Ja, aber kaufe bzw. verwende ich selten 36,0% Angaben in % Kommentar 36 % (44 % Obst) haben noch nie solche Produkte verwendet und 36 % haben diese Produkte schon mal ausprobiert 11 Copyright mafowerk GmbH, 2016

12 Auf Äpfel, Bananen und Erdbeeren wollen die meisten auch ausserhalb der Saison keinesfalls verzichten Würden Sie und wenn ja welches frische Obst würden sie trotzdem kaufen, auch wenn keine Saison dafür wäre? (Offene Nennungen n=805) Alle Befragte, die es gut fänden, wenn nur Obst angeboten würde, das gerade Saison hat Äpfel Bananen Erdbeeren Apfelsinen/Orangen/Mandarinen/Grapefruit Sonstige Beeren (Blaubeeren, Himbeeren, etc.) Trauben Ananas Mango Birnen Melone Sonstiges heimisches Obst (Pfirsich, Pflaumen/Zweischgen, etc.) Sonstige Südfrüchte (Avocados, Physalis, Drachenfrucht, Kiwi, 7,3 4,8 4,0 3,6 3,1 1,4 1,2 2,7 5,2 15,5 21,9 29,2 in % der Befragten 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 Kommentar Dagegen würde man auf exotischere Früchte wie z. B. Mango oder Melonen noch eher verzichten, wenn gerade keine Saison dafür ist 12 Copyright mafowerk GmbH, 2016

13 Nähe ist bei Obst wichtig: Herkunft aus der Region schlägt Herkunft aus Deutschland, schlägt Herkunft aus der EU Auf welche Produkteigenschaften legen Sie bei frischem Obst wert? Sie können Ihre Einschätzung abstufen, wobei 1 = gar nicht und 10 = sehr stark bedeutet n=2.000 Die meistgenannten Begriffe (Schriftgröße in der Relation des Anteils der Nennungen. Top 2 Bewertung 10 und 9): Ohne Gentechnik Aus Fairtrade Dass es unverpackt ist Makelloses Aussehen Frische Dass es Bio ist Herkunft aus der EU Herkunft aus meiner Region 13 Copyright mafowerk GmbH, 2016 Günstiger Preis Herkunft aus Deutschland Informationen zur einzelnen Sorte im Geschäft

14 Trend Evaluation liefert klare Insights und erhöht den Erkenntnisgewinn Die Ergebnisse der Consumer Insights Obst & Gemüse 2016 können Sie bestellen: per Fax, per Telefon oder per Das Honorar für die Consumer Insights ist: Euro (netto zzgl. MwSt.) für Teilbereich Obst Euro (netto zzgl. MwSt.) für den Teilbereich Gemüse uro (netto zzgl. MwSt.) für Obst und Gemüse Die Ergebnisse der Studie liegen vor und können innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Auftragserteilung geliefert werden Lieferung der kompletten Studienergebnisse in pptx-format und inklusive fundierter Ergebnisinterpretationen Einfach bestellen mit beiliegendem Bestellformular Die AGB der mafowerk GmbH: 14 Copyright mafowerk GmbH, 2016

15 Kontakt Bei weiteren Fragen zur Studie Obst und Gemüse 2016 wenden Sie sich bitte jederzeit an uns: Adresse mafowerk GmbH Georg-Zorn-Str Fürth Ansprechpartner Heiko Leipold Tel.: Mobil: Ansprechpartner Peter Mahn Tel.: Mobil: Fotos: mafowerk, fotolia 15 Copyright mafowerk GmbH, 2016

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