CONNECTED CAR Nutzungsabhängige und smarte Einsatzmöglichkeiten

Transkript

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2 CONNECTED CAR Nutzungsabhängige und smarte Einsatzmöglichkeiten Jürgen Weber Jens Engehausen 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbh

3 Agenda 1 Connected Car im Überblick 2 Industrien im Wandel 3 Das Versicherungsmodell 4 Einschätzung der Branche 5 Die Marktlage 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbh 3

4 Agenda 1 Connected Car im Überblick 2 Industrien im Wandel 3 Das Versicherungsmodell 4 Einschätzung der Branche 5 Die Marktlage 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbh 4

5 KUNDEN- ERWARTUNGEN TRENDS & ENTWICKLUNGEN 1 Connected Car im Überblick Neue Herausforderungen in der Automobilindustrie Entstehung von Innovationen und neuen Geschäftsmodellen in der Automobilindustrie Unabhängigkeit Vernetzung Qualität Sicherheit Individualität 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbh 5

6 KATEGORIEN AUS ANWENDUNGSSICHT KATEGORIEN DER VERNETZUNG 1 Connected Car im Überblick Connected Car umfasst ein breites Spektrum der Vernetzung und bringt neue Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen mit sich Car-2-Web Car-2-Car Car-2-Infrastructure Soziale Netzwerke, s Kommunikation mit Werkstatt Restaurant/ Hotel buchen www Mikrowetter Real Time Traffic Straßenzustände Unfallwarnung Verkehrsleitsysteme Ampelassistent Pay-as-you-drive Versicherungen Mobile Commerce Vernetzung der Systeme im Fahrzeug Sicherheit Infotainment Kosteneinsparung Komfort E-Call, Fahrerassistenzsysteme, Pannenhilfe, Diebstahlschutz und Recovery, Remote Geschwindigkeitsdrosslung und Mobilisierung, Geofencing und Geschwindigkeitsüberwachung, Überwachung Fahrerprofile etc. Multimedia Streaming, personalisiertes Musik Streaming, News, Connected Navigation und standortbezogene Inhalte real-in time, in-car wifi Netzwerke etc. Insurance Telematics, Überwachung Fahrerprofile, Lademanagement (EV), Predictive Maintenance, Ökosteuer etc. Remote Control (z. B. Hupe, Klimatisierung, Türen), Car Sharing und Vermietung, elektronisches Mautsystem, Fahrstreckennutzung and City- Maut, CRM etc Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbh 6

7 1 Connected Car im Überblick Connected Car wird das Ecosystem Automotive nachhaltig verändern MHP Definition von Connected Car Connected Car betrachtet alle Informationsflüsse, die in das Fahrzeug hinein, im Fahrzeug und/ oder aus dem Fahrzeug heraus fließen mit dem Ziel, das Fahrzeug bzw. den Fahrer als direkten Informationsempfänger/ -lieferant in erweiterte Geschäftsprozesse bzw. neue Geschäftsmodelle zu integrieren. Unabhängig von Zeitpunkt und Standort des Fahrzeugs Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbh 7

8 1 Connected Car im Überblick Fakten zu Connected Car In den kommenden Jahren werden 90% aller Fahrzeuge mit dem Internet vernetzt sein 70% aller Deutschen halten die ständige Erreichbarkeit über moderne Kommunikationsmittel für wichtig bei den jährigen sind es sogar 82% Für 81% aller Deutschen ist es beim Neuwagenkauf wichtig, dass das Fahrzeug technologisch fortschrittlich ist Das IFA prognostiziert im Bereich CarIT entscheidende Potenziale zur Generierung von Wettbewerbsvorteilen und zur Verbesserung der Kundenbindung Für 52% der Besitzer eines Smartphones spielt die in das Fahrzeug integrierte Kommunikation eine entscheidende Rolle beim Kauf Status-Quo und Trends Aktueller und zukünftiger Mehrwert 62% aller Befragten sind bereit bis zu EUR für Sonderausstattung im Bereich MOD auszugeben - 18% sogar mehr als EUR 53% aller Befragten wünschen sich in das Fahrzeug Funktionen, die auf Car2Car Communication basieren (z. B. Online Traffic) Car-2-X-Kommunikationssysteme werden als wichtigstes Car-IT Feature wahrgenommen 53% aller Deutschen wollen direkt aus dem Auto Hotels suchen und buchen 40% aller Befragten wollen direkt aus dem Auto Parkplätze suchen und den Fahrzeugservice verwalten Aktuelle und zukünftige Nutzung Marketing, Sales und Service Integration 78% aller Befragten empfinden es als nützlich, wenn Fahrzeugdaten automatisch an Werkstätten übermittelt werden, um z. B. individualisierte Servicetermine zu vereinbaren 55% aller Befragten würden Online-Angebote für das Auto nur nutzen, wenn keine (sichtbaren) Zusatzkosten entstehen 21% favorisieren Flatrate-Optionen für die Bezahlung der Online-Angebote im Auto Quellen: 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbh Ernst & Young, Studie Connected Car, 2012 & IfA, Studie CarIT,

9 1 Connected Car im Überblick Entwicklung von Connected Car auf dem Automobilmarkt 03/11: Gründung Car Connectivity Consortium 03/12: Telekom Cloud-Services für Unternehmen 09/12: Telekom Cloud-Services für Privatkunden 01/14: Gründung Bosch Connected Devices and Solutions GmbH 12/13: Kooperation zwischen Google und Audi Assistenzfunktionen 02/14: Europäischer Standard für vernetzte Autos Assistenzfunktionen in der Mittelklasse 09/2011: ecall ab 2017 Vorschrift /11: Erster Auftrag für Multimedia-Plattform AutoLinQ (Plattform von Continental & Telekom) /13: BMW Group LTE-Zugang der Telekom 08/13: Nokia Connected- Car- Plattform Here Auto 03/14: CarPlay ios in the Car Volvo, Mercedes & Ferrari; Weitere Hersteller folgen 02/14: Pilotprojekt von Volvo: Das Auto als Paketstation 01/14: Android: Open Automotive Alliance (OAA) 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbh 9

10 Agenda 1 Connected Car im Überblick 2 Industrien im Wandel 3 Das Versicherungsmodell 4 Einschätzung der Branche 5 Die Marktlage 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbh 10

11 Kosten Komfort 2 Industrien im Wandel Connected Car ist bereits Realität für Automobilkunden und wird in Zukunft eine noch wichtigere Rolle bei der Kaufentscheidung spielen Connected Car aus Kundensicht 70% aller Deutschen halten die ständige Erreichbarkeit über moderne Kommunikationsmittel für wichtig bei den jährigen sind es sogar 82% 62% aller Befragten einer Studie sind bereit, bis zu EUR für Sonderausstattung im Bereich Connected Car auszugeben, 18% sogar mehr als EUR Über 50% aller Automobilkunden weltweit erwarten, dass ihr nächstes Auto vernetzt ist Für 52% der Besitzer eines Smartphones spielt die in das Fahrzeug integrierte Kommunikation eine entscheidende Rolle beim Kauf Sicherheit Infotainment Im Jahr 2016 werden 80 Prozent der global verkauften Fahrzeuge ( > 200 Mio FZ) komplett vernetzt sein. Quellen: MHP-Studie mit der HfWU Geislingen Nürtingen, Digital Customer Touchpoints, 2014; next Practice 2010; Jugend ohne Auto, Studie 2010; Ernst & Young, Studie Connected Car, 2012; VDA, IfA, Studie CarIT, Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbh 11

12 2 Industrien im Wandel Stand der Automobilindustrie Wird das Auto von morgen zum fahrenden Bedienelement? Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbh 12

13 2 Industrien im Wandel Sieht so der Trend aus? 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbh 13

14 2 Industrien im Wandel IT Unternehmen im Wandel der Zeit Die Werteverschiebung 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbh 14

15 2 Industrien im Wandel Wesentliche Veränderungen bei den IT Unternehmen 1. BRUCH 1985er Jahre Skandal : Nintendo und PACMAN erobern den Mann auf der Strasse, Spieler waren Mitte 30!! Wandel der Elektronikriesen zum IT Unternehmen. Viele angestammte Firmen straucheln: IBM, GE / Telefunken, AEG, Apple wird zur Nische bekämpft durch Mircrosoft GE entwirft das Modell des Riesenkonzerns, Jack Welch wird zum Guru 2. Bruch: IP Revolution 2000er Jahre IP Hype, CISCO wird zur erfolgreichsten Firma der Welt der Telekommunikationsanbieter zum Strassenbauer. Kundenbindung liegt in der Hand der InternetDIENSTLEISTER. Apple steigt 2000 (!!) ins Musikgeschäft ein. Sony / Time Warner lächeln nur milde. BIS DER IPOD kam mit 5 GB!! (Typische Festplatte 100 GB) Quellen: Trendanalyse: Vernetztes Fahrzeug 2015 Studie der Mbtech Consulting GmbH 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbh 15

16 2 Industrien im Wandel Welche Industrien sind die nächsten? 3. Bruch: HEUTE Der Tsunami ist da. Die erste Welle hat die Telekommunikation erwischt, die zweite Welle den Handel und jetzt? Ist nun die Auto- / Versicherungsindustrie betroffen? DIE IT UNTERNEHMEN SIND VERÄNDERUNGEN GEWOHNT und haben gelernt schnell zu reagieren und sich anzupassen => Wo steht die Versicherungsindustrie? 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbh 16

17 Agenda 1 Connected Car im Überblick 2 Industrien im Wandel 3 Das Versicherungsmodell 4 Einschätzung der Branche 5 Die Marktlage 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbh 17

18 3 Das Versicherungsmodell Was hat sich geändert? Bisherige Tarifmodelle Soziodemografische Einteilung der Versicherungsnehmer in Alters- und Berufsklassen, gefahrene KM unabhängig vom Versicherungsnehmer pauschalisierte Prämien Andere Möglichkeiten zur Beitragssenkung: Garageneigentümer, Bahncard Mitglieder, Werkstattbindung, Gelegenheitsfahrer Pay-as-you-Drive-Versicherungen Individuelle Prämien aufgrund eines Risikoprofils, dass aus dem Fahrverhalten abgeleitet wird Finanzielle Anreize für eine Anpassung des Fahrverhaltens, um niedrigere Beiträge zahlen zu müssen Möglichst genaue Auswertung von Fahrverhalten und Fahrsituationsmerkmalen geringere Schaden- und Betriebskosten auf der für die Versicherungsunternehmen 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbh 18

19 3 Das Versicherungsmodell Das Modell der Pay-As-You-Drive-Versicherung Erfassung, Speicherung, Auswertung und Übermittlung der Daten an die Versicherung z.b.: Geschwindigkeit, Brems-, Beschleunigungsverhalten, Art der befahrenen Straße, Distanzen, Uhrzeit, Datum Aufzeichnung mithilfe einer Blackbox oder über das Smartphone Mileage Rate Factors Erfassung der Fahrleistung des Versicherungsnehmer auf Basis der voraussichtlichen Kilometerleistung Pay-at-the-Pump Beiträge werden direkt auf den Kraftstoffpreis aufgeschlagen (Tankvorgänge ersetzten regelmäßige Versicherungszahlungen) Usage-Based Premiums Kilometerstände werden in regelmäßigen Abständen ausgelesen und an das Versicherungsunternehmen automatisch übermittelt. GPS-Datenbasierten Sensorgesteuertes, standortdatenverarbeitendes, technisches System. Die On-Board-Unit ist entweder fest im Fahrzeug installiert oder mobil mitgeführt und sendet Daten über die genaue Kilometeranzahl und Zeit und Standort der Fahrten 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbh 19

20 3 Das Versicherungsmodell Pilotmodelle der nutzungsabhängigen Versicherungstarife Telefónica Insurance Telematics - Telematiksystem des Mobilfunkbetreibers Telefónica Kooperationen mit Gernerali Versicherung in Spanien seit 2013 Sparkasse Direkt Trip Sensitive Insurance Telematiksystem von T-Systems Pilotprojekt über Testkilometer mit der Versicherungsgruppe WGV FleetBord - Mercedes Benz Bank Nutzungsabhängige Lkw-Versicherung für die Modellreihe Actros 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbh 20

21 3 Das Versicherungsmodell Kooperationen der Branchen Die Deutsche Telekom und DriveFactor bieten M2M-Komlettlösungen für nutzungsabhängige Versicherungen Die Unternehmensberatung Towers Watson und Vodafone haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um Telematik-Lösungen für den europäischen Kfz- Versicherungsmarkt zu entwickelt Nachdem die Entwicklung des Vergleichsportals für Versicherungen eingestellt wurde, forscht Google derzeit nach Möglichkeiten die vorhanden personenbezogenen Daten intensiver für den Versicherungsmarkt zu nutzen 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbh 21

22 3 Das Versicherungsmodell Vehicle Tracking System (VTS) 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbh 22

23 3 Das Versicherungsmodell Vehicle Tracking System (VTS) Establish limits 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbh 23

24 3 Das Versicherungsmodell Vehicle Tracking System (VTS) Datenverfügbarkeit 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbh 24

25 3 Das Versicherungsmodell Remote Vehicle Data Immer auf dem Laufenden Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbh 25

26 3 Das Versicherungsmodell Remote Control Batterie Status Bereit für den nächsten Trip 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbh 26

27 3 Das Versicherungsmodell Elektronisches Fahrtenbuch Transparenz 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbh 27

28 Agenda 1 Connected Car im Überblick 2 Industrien im Wandel 3 Das Versicherungsmodell 4 Einschätzung der Branche 5 Die Marktlage 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbh 28

29 4 Einschätzung der Branche Chancen aufgrund der Vernetzung Individuelle und genaue Beitragszahlungen Risiko-/Verursachungsgerechter Die Versicherungsnehmer tragen durch eine defensive Fahrweise und geringere PKW-Nutzung, zu einer Senkung der Unfallrate bei Einhaltung der Geschwindigkeitsgrenzen Versicherungsunternehmen können sich entlang der Wertschöpfungskette profilieren z.b. durch zusätzliche Dienstleistungen wie dynamische Staumeldungen oder POI Faire Beitragszahlungen für Fahranfänger (z.b. Pilotprojekt young & safe der WGV) Verringerung der gefahrenen Kilometer und dadurch der CO2-Emissionen sowie Staumengen Quelle: NOVEDAS 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbh 29

30 4 Einschätzung der Branche Herausforderungen aufgrund der Vernetzung des Fahrzeuges Datenschutz / Datensicherheit Evtl. Nutzung der Daten im Rahmen strafrechtlicher, steuerrechtlicher und zivilrechtlicher Ermittlungsmaßnahmen Hohes Missbrauchsrisiko Mangelnde Erfahrung mit den nötigen Technologien und Bedrohung durch neue Konkurrenten von Seiten der Technologiefirmen Komplexe und kostenspielige Kalkulation durch Individualisierung Gefahr hoher Verluste die Risikofahrer bleiben in den alten Tarif und die defensiven Fahrer gleichen durch die geringeren, nutzungsabhängigen Beitragszahlungen die Schadenskosten nicht mehr aus Die Prämiengestaltung könnte zu einem ökonomischen Zwang zum Einbau von derartigen Lösungen führen Enstehung zusätzlicher Überwachungsgefahren. So könnte etwas der Arbeitgeber detailliert und aktuell den Aufenthaltsort von Außendienstmitarbeitern überwachen Viele Autos werden von mehreren Nutzern gefahren. Dann könnte der Versicherungsnehmer die anderen Fahrer kontrollieren Peter Schaar (ehem. Bundesdatenschutzbeauftragter) 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbh 30

31 4 Einschätzung der Branche Herausforderungen Richtige und vor allem nachhaltige, wertige Partnerschaften einzugehen Technische Lösungen zu Cloud Storage, Security und Personendaten Know How über den Markt, den Kunden und die Tariflandschaft agil und adaptiv einsetzen 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbh 31

32 Agenda 1 Connected Car im Überblick 2 Industrien im Wandel 3 Das Versicherungsmodell 4 Einschätzung der Branche 5 Die Marktlage 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbh 32

33 5 Die Marktlage Zahlen und Fakten zum Telematik-Tarif Marktforscher prognostizieren, dass es bis 2017 weltweit 90 Millionen Nutzer gibt In den USA haben Telematik-Tarife bereits einen Marktanteil von 10 % Eine Studie des Kölner Marktforschungs- und Beratungsinstituts YouGov ergab, dass 40 % der deutschen Autofahrer sich vorstellen können, künftig in einem Pay-as-you-drive-Tarif versichert zu sein Die Abschlussbereitschaft liegt bei einem Ersparnis von % die Höhe des Tarifs und 31 % die Belohnung einer defensiven Fahrweise als Gründe für einen Tarifwechsel sehen 47 % aufgrund der Überwachung des eigenen Fahrverhaltens und 28 % aufgrund der Angst vor Missbrauch auf einen nutzungsabhängigen Tarif verzichten würden Die Telematik-Tarife bieten enormes Marktpotenzial, insbesondere bei jungen Fahrern Durch den ecall wird die Technik in den meisten Fahrzeugen vorhanden sein Die Datenschutzsicherheit der Versicherungsnehmer muss gewährleistet werden 2014 Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbh 33

34 Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Jürgen Weber Jens Engehausen Mieschke Hofmann und Partner (Schweiz) AG Gesellschaft für Management- und IT-Beratung Althardstrasse 80 l CH-8105 Regensdorf Telefon +41 (0) l jens.engehausen@mhp.com l Internet Mieschke Hofmann und Partner Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbh 34