BRANCHENREPORT LIVING JAHRGANG 2011

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1 BRANCHENREPORT LIVING JAHRGANG 2011

2 Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis I Übersichtsverzeichnis V Kapitel I Living-Sortimente mehr als Möbel und Küchen 1 A Die Living-Märkte im Überblick 1 B Wohnmöbel Basis und Rückgrat des Living-Marktes 5 Zahlen und Fakten, Was den Markt bewegt 8 C Küchenmöbel und -geräte Technisches Update statt Neuanschaffung 9 Zahlen und Fakten, Was den Markt bewegt 12 D Bettwaren Zwischen Modetrends und Qualitätsanspruch 13 Zahlen und Fakten, Was den Markt bewegt 16 E Gardinen / Deko-Stoffe Dekorative Elemente ringen um Priorität 18 Zahlen und Fakten, Was den Markt bewegt 21 F GPK / Hausrat Zwischen Event und Alltagshektik 22 Zahlen und Fakten, Was den Markt bewegt 25 G Wohnleuchten Impulse durch technische Innovationen 26 Zahlen und Fakten, Was den Markt bewegt 29 IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH - Branchenreport Living, Jahrgang 2011 I

3 H Textile Bodenbeläge Teppiche ohne Aufschwung 30 Zahlen und Fakten, Was den Markt bewegt 33 Kapitel II Living im Handel Vertriebsstrukturen zwischen Sortiments- Spezialisten und Wohn- Kompetenzzentren 34 A Die Vertriebswege der Living-Teilmärkte Märkte für Spezialisten 34 1 Wohnmöbel Möbel-Fachhandel in der (müßigen?!) Position des Kompetenzzentrums 35 2 Küchenmöbel und -geräte Fachkompetenz bleibt die Grundlage im Erfolgsrezept 38 3 Bettwaren Versender und Möbel-Fachhändler können relativ gewinnen 41 4 Gardinen / Deko-Stoffe Fachmärkte überzeugen mit Kompetenz und Preis 43 5 GPK / Hausrat Kräftemessen im Verdrängungswettbewerb 46 6 Wohnleuchten Bau- und Heimwerkermärkte bekommen Konkurrenz 49 7 Textile Bodenbeläge Möbel-Fachhändler positionieren sich erfolgreich 52 B Die Vertriebswege im Living-Markt Markt für Komeptenzzentren 54 1 Möbel-Fachhandel Giganten setzen Maßstäbe im Marktfeld Living 55 2 Sonstiger Fachhandel Produktgetriebene Dynamik ohne grundsätzlichen Auftrieb 61 3 Fachmärkte Erfolgreich im strategischen Dreieck Kompetenz, Auswahl und Preis 65 4 Kauf- und Warenhäuser Untergang oder gezielte Sortimentsbereinigung? 68 5 Versender, TV-Verkaufskanäle Im Marktfeld Living (noch) nicht voll in Fahrt 72 II IFH RETAIL CONSULTANTS - Branchenreport Living, Jahrgang 2011

4 6 SB-Warenhäuser / V-Märkte / LEH Nahversorgungsfunktion auch im Marktfeld Living 77 7 Bau- und Heimwerkermärkte Breit aufgestellt, aber ohne Wachstumsimpulse 80 8 Sonstige Anbieter Entwicklungen im allgemeinen Trend des Marktfeldes Living 84 Kapitel IIII Verbraucher Wohnen und Kaufen die Ansprüche sind eng verknüpft mit den Lebensphasen 86 A Sieben Profile stehen für die verschiedenen Lebensphasen und charakterisieren das Kaufverhalten 86 B Wer kauft wo? Präferenzen der Verbraucherprofile 94 Young Urban Starters 95 Late Bloomer 96 Young Professionals 97 Young Families 98 Established Families 99 Established DINKs 100 Best Ager C Wer hat welche Kunden? Möbelkäufer im Einzelhandel 102 Möbel-Fachhandel 103 Möbelmitnahmemarkt 104 Möbeldiscount 105 Baumarkt 106 Versandhandel 107 Kauf- und Warenhaus 108 Verbrauchermarkt 109 IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH - Branchenreport Living, Jahrgang 2011 III

5 Kapitel IV Die Zukunft des Living-Marktes Trends und Strategien: Sortimente, Strukturen, Vertrieb, Services 110 A Das Sortiment des Möbelhandels Vom Versorgungskauf zum Tagesausflug Zusatzsortimente 110 Outdoor 111 Home Office 114 Baby- und Kinderausstattung 116 Handelsgastronomie Möbel-Paläste auf Profilsuche oder auf dem Weg in Profillosigkeit? 121 B Inszenierung von Wohnwelten Nicht nur IKEA kanns! 123 C Vertikale Strukturen Erfolgsbasis des mittelständischen Möbelhandels 126 D E-Commerce Die Verbraucher sind online, immer Multi-Channeling Nicht mehr Strategie, sondern gelebte Realität Social Media Bloggen, twittern und diskutieren auch zum Thema Living? ECC Shopmonitor 140 Einflussfaktoren auf das Image von Onlineshops 140 Mobile Shopping Anteil Mobil-Käufer bei den Top 20 Internet-Händlern 142 E Nachhaltigkeit Nature-Trend und ökologisches Wohnen 143 Nachhaltigkeitspotenziale in den Teilmärkten des Marktfeldes Living 145 Kapitel V Prognose Erwartungen für das Marktfeld Living, die Teilmärkte und Vertriebsformen 151 A Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen Konsumausgaben, BIP, Sparquoten 151 B Living Potenziale im Gesamtmarkt, C Sortiment Marktvolumen der Teilmärkte, Wohnmöbel 155 IV IFH RETAIL CONSULTANTS - Branchenreport Living, Jahrgang 2011

6 2 Küchenmöbel und geräte Bettwaren Gardinen / Deko-Stoffe GPK / Hausrat Wohnleuchten Textile Bodenbeläge 172 D Distribution Handel im Marktfeld Living, 2010 und Möbel-Fachhandel Sonstiger Fachhandel Fachmärkte Kauf- und Warenhäuser Versender / TV-Verkaufskanäle SB-Warenhäuser / V-Märkte / LEH Bau- und Heimwerkermärkte Sonstige Anbieter 190 IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH - Branchenreport Living, Jahrgang 2011 V

7 Übersichtsverzeichnis Seite Übersicht 1: Living (gesamt) Marktvolumen in Mio. Euro 3 Übersicht 2: Living Marktentwicklung Übersicht der Hauptsegmente 4 Übersicht 3: Living Anteile der Hauptsegmente 2010 in % 4 Übersicht 4: Wohnmöbel Marktvolumen in Mio. Euro 6 Übersicht 5: Wohnmöbel Anteile der Warengruppen, 2004 und 2010 in % 7 Übersicht 6: Küchenmöbel und -geräte Marktvolumen in Mio. Euro 10 Übersicht 7: Küchenmöbel und -geräte Anteile der Warengruppen, 2004 und 2010 in % 11 Übersicht 8: Bettwaren Marktvolumen in Mio. Euro 14 Übersicht 9: Bettwaren Anteile der Warengruppen, 2004 und 2010 in % 15 Übersicht 10: Gardinen / Deko-Stoffe Marktvolumen in Mio. Euro 19 Übersicht 11: Gardinen / Deko-Stoffe Anteile der Warengruppen, 2004 und 2010 in % 20 Übersicht 12: GPK / Hausrat Marktvolumen in Mio. Euro 23 Übersicht 13: GPK / Hausrat Anteile der Warengruppen, 2004 und 2010 in % 24 Übersicht 14: Wohnleuchten Marktvolumen in Mio. Euro 27 Übersicht 15: Wohnleuchten Anteile der Warengruppen, 2004 und 2010 in % 28 Übersicht 16: Textile Bodenbeläge Marktvolumen in Mio. Euro 31 Übersicht 17: Textile Bodenbeläge Anteile der Warengruppen, 2004 und 2010 in % 32 Übersicht 18: Wohnmöbel Distribution, 2004 und 2010 in % 36 Übersicht 19: Küchenmöbel und -geräte Distribution, 2004 und 2010 in % 39 Übersicht 20: Bettwaren Distribution, 2004 und 2010 in % 41 Übersicht 21: Gardinen / Deko-Stoffe Distribution, 2004 und 2010 in % 44 Übersicht 22: GPK / Hausrat Distribution, 2004 und 2010 in % 47 Übersicht 23: Wohnleuchten Distribution, 2004 und 2010 in % 49 Übersicht 24: Textile Bodenbeläge Distribution, 2004 und 2010 in % 52 Übersicht 25: Living Distribution, 2004 und 2010 in % 54 Übersicht 26: Möbel-Fachhandel Statistische Branchenstruktur nach Umsatzgrößenklassen, Übersicht 27: Paläste 2011 (Auszug), Möbel-Häuser mit mehr als qm VK-Fläche 56 VI IFH RETAIL CONSULTANTS - Branchenreport Living, Jahrgang 2011

8 Übersicht 28: Möbel-Fachhandel Marktvolumen im Marktfeld Living, 2004 und 2010 in Mio. Euro 58 Übersicht 29: Möbel-Fachhandel Kernsortiment im Marktfeld Living, 2004 und Übersicht 30: Möbel-Fachhandel Veränderungen im Living-Sortiment, Indexentwicklung 2010 / Übersicht 31: Vertriebsstrukturen des gesamtdeutschen Einzelhandels, in Prozent 61 Übersicht 32: Sonstiger Fachhandel Marktvolumen im Marktfeld Living, 2004 und 2010 in Mio. Euro 63 Übersicht 33: Sonstiger Fachhandel Veränderungen im Living-Sortiment, Indexentwicklung 2010 / Übersicht 34: Fachmärkte Marktvolumen im Marktfeld Living, 2004 und 2010 in Mio. Euro 66 Übersicht 35: Fachmärkte Veränderungen im Living-Sortiment, Indexentwicklung 2010 / Übersicht 36: Kauf- und Warenhäuser Marktvolumen im Marktfeld Living, 2004 und 2010 in Mio. Euro 70 Übersicht 37: Kauf- und Warenhäuser Kernsortiment im Marktfeld Living, 2004 und Übersicht 38: Versender / TV-Verkaufskanäle Marktvolumen im Marktfeld Living, 2004 und 2010 in Mio. Euro 74 Übersicht 39: Versender / TV-Verkaufskanäle Kernsortiment im Marktfeld Living, 2004 und Übersicht 40: SB-Warenhäuser / Verbrauchermärkte / LEH Marktvolumen im Marktfeld Living, 2004 und 2010 in Mio. Euro 78 Übersicht 41: SB-Warenhäuser / Verbrauchermärkte / LEH Kernsortiment im Marktfeld Living, 2004 und Übersicht 42: Bau- und Heimwerkermärkte Standort- und Flächenentwicklung in Deutschland 81 Übersicht 43: Bau- und Heimwerkermärkte Marktvolumen im Marktfeld Living, 2004 und 2010 in Mio. Euro 82 IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH - Branchenreport Living, Jahrgang 2011 VII

9 Übersicht 44: Bau- und Heimwerkermärkte Veränderungen im Living-Sortiment, Indexentwicklung 2010 / Übersicht 45: Sonstige Anbieter Marktvolumen im Marktfeld Living, 2004 und 2010 in Mio. Euro 84 Übersicht 46: Sonstige Anbieter Bedeutung der gewerblichen Nachfrage, 2004 und Übersicht 47: Lebensphasen 86 Übersicht 48: Personengruppen nach Alter und Haushaltsgröße in den verschiedenen Lebensphasen in Mio. Personen 87 Übersicht 49: Verbraucherprofile 89 Übersicht 50: Verbraucherprofile nach Altersklassen und Haushaltsgröße, Übersicht 51: Verbraucherprofile in den Lebensphasen 94 Übersicht 52: Einkaufstätten beim Möbelkauf Präferenzen der Young Urban Starters 95 Übersicht 53: Einkaufstätten beim Möbelkauf Präferenzen der Late Bloomer 96 Übersicht 54: Einkaufstätten beim Möbelkauf Präferenzen der Young Professionals 97 Übersicht 55: Einkaufstätten beim Möbelkauf Präferenzen der Young Families 98 Übersicht 56: Einkaufstätten beim Möbelkauf Präferenzen der Established Families 99 Übersicht 57: Einkaufstätten beim Möbelkauf Präferenzen der Established DINKs 100 Übersicht 58: Einkaufstätten beim Möbelkauf Präferenzen der Best Ager Übersicht 59: Möbelkäufer in den Vertriebswegen nach Alter und Haushaltsgröße 102 Übersicht 60: Kunden- und Präferenzstruktur im Möbel-Fachhandel nach Verbraucherprofilen 103 Übersicht 61: Kunden- und Präferenzstruktur im Möbelmitnahmemarkt nach Verbraucherprofilen 104 Übersicht 62: Kunden- und Präferenzstruktur im Möbeldiscount nach Verbraucherprofilen 105 Übersicht 63: Kunden- und Präferenzstruktur im Baumarkt nach Verbraucherprofilen 106 Übersicht 64: Kunden- und Präferenzstruktur im Versandhandel nach Verbraucherprofilen 107 Übersicht 65: Kunden- und Präferenzstruktur im Kauf- und Warenhaus nach Verbraucherprofilen 108 Übersicht 66: Kunden- und Präferenzstruktur im Verbrauchermarkt nach Verbraucherprofilen 109 Übersicht 67: Sortimente des Möbelhandels Kern, Ergänzung und Zusatz 110 VIII IFH RETAIL CONSULTANTS - Branchenreport Living, Jahrgang 2011

10 Übersicht 68: Umsatzstruktur des Möbelfachhandels im Gartenmarkt 2009/ Übersicht 69: Mehr Zeit im Home Office gewünscht Würden Sie gerne von zuhause arbeiten? 114 Übersicht 70: TOP Handels-Gastro nach Umsatz in Mio. Euro, 2006 bis Übersicht 71: Zukünftige Zusatzsortimente des Möbelhandels?! 121 Übersicht 72: Spannungsfeld der Konsumentscheidungen 123 Übersicht 73: Chancen/Risiken und Stufen vertikaler Vernetzung aus Sicht der Hersteller 128 Übersicht 74: Onlinenutzung in Deutschland (gelegentliche Onlinenutzung), Anteile der Altersgrppen in % 130 Übersicht 75: Informationssuche in einem Vertriebskanal vor einem Kauf in einem anderen Kanal 133 Übersicht 76: Genutzte Quellen bei Informationssuche vor dem Kauf von Möbeln, Wohnaccessoires, in % 134 Übersicht 77: Hierüber wird im Web 2.0 gesprochen Branchen und Themen zum Marktfeld Living 138 Übersicht 78: Hierüber wird im Web 2.0 gesprochen Evolving Topics Living, 03-05/ Übersicht 79: Die Nachhaltigkeitswolke 143 Übersicht 80: Nachhaltigkeitspotenzial Home & Interior 148 Übersicht 81: Living (gesamt) Marktvolumen in Mio. Euro 153 Übersicht 82: Living Marktprognose Übersicht der Hauptsegmente 154 Übersicht 83: Living Anteile der Hauptsegmente 2015 in % 154 Übersicht 84: Wohnmöbel Marktprognose in Mio.Euro 155 Übersicht 85: Wohnmöbel Anteile der Warengruppen, 2010 und 2015 in % 157 Übersicht 86: Küchenmöbel und -geräte Marktprognose in Mio.Euro 158 Übersicht 87: Küchenmöbel und -geräte Anteile der Warengruppen, 2010 und 2015 in %160 Übersicht 88: Bettwaren Marktprognose in Mio.Euro 161 Übersicht 89: Bettwaren Anteile der Warengruppen, 2010 und 2015 in % 163 Übersicht 90: Gardinen / Deko-Stoffe Marktprognose in Mio.Euro 164 Übersicht 91: Gardinen / Deko-Stoffe Anteile der Warengruppen, 2010 und 2015 in % 166 Übersicht 92: GPK / Hausrat Marktprognose in Mio.Euro 167 Übersicht 93: GPK / Hausrat Anteile der Warengruppen, 2010 und 2015 in % 169 IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH - Branchenreport Living, Jahrgang 2011 IX

11 Übersicht 94: Wohnleuchten Marktprognose in Mio.Euro 170 Übersicht 95: Wohnleuchten Anteile der Warengruppen, 2010 und 2015 in % 171 Übersicht 96: Textile Bodenbeläge Marktprognose in Mio.Euro 172 Übersicht 97: Textile Bodenbeläge Anteile der Warengruppen, 2010 und 2015 in % 174 Übersicht 98: Living Distribution, 2010 und 2015 in % 175 Übersicht 99: Möbel-Fachhandel Marktvolumen im Marktfeld Living, 2004, 2010 und 2015 in Mio. Euro 176 Übersicht 100: Möbel-Fachhandel Kernsortiment im Marktfeld Living, 2004, 2010 und Übersicht 101: Sonstiger Fachhandel Marktvolumen im Marktfeld Living, 2004, 2010 und 2015 in Mio. Euro 178 Übersicht 102: Sonstiger Fachhandel Prognosen im Living-Sortiment, Indexentwicklung 2015 / Übersicht 103: Fachmärkte Marktvolumen im Marktfeld Living, 2004, 2010 und 2015 in Mio. Euro 180 Übersicht 104: Fachmärkte Prognosen im Living-Sortiment, Indexentwicklung 2015 / Übersicht 105: Kauf- und Warenhäuser Marktvolumen im Marktfeld Living, 2004, 2010 und 2015 in Mio. Euro 182 Übersicht 106: Kauf- und Warenhäuser Kernsortiment im Marktfeld Living, 2004, 2010 und Übersicht 107: Vesender / TV-Verkaufskanäle Marktvolumen im Marktfeld Living, 2004, 2010 und 2015 in Mio. Euro 184 Übersicht 108: Versender / TV-Verkaufskanäle Kernsortiment im Marktfeld Living, 2004, 2010 und Übersicht 109: SB-Warenhäuser / V-Märkte / LEH Marktvolumen im Marktfeld Living, 2004, 2010 und 2015 in Mio. Euro 186 Übersicht 110: SB-Warenhäuser / V-Märkte / LEH Kernsortiment im Marktfeld Living, 2004, 2010 und Übersicht 111: Bau- und Heimwerkermärkte Marktvolumen im Marktfeld Living, 2004, 2010 und 2015 in Mio. Euro 188 X IFH RETAIL CONSULTANTS - Branchenreport Living, Jahrgang 2011

12 Übersicht 112: Bau- und Heimwerkermärkte Prognosen im Living-Sortiment, Indexentwicklung 2015 / Übersicht 113: Sonstige Anbieter Marktvolumen im Marktfeld Living, 2004, 2010 und 2015 in Mio. Euro 190 Übersicht 114: Sonstige Anbieter Bedeutung der gewerblichen Nachfrage, 2004, 2010 und IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH - Branchenreport Living, Jahrgang 2011 XI