Analystenkonferenz der Bertrandt AG Dietmar Bichler, Vorsitzender des Vorstands. Frankfurt, den 04. Dezember 2008

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1 Analystenkonferenz der Bertrandt AG Dietmar Bichler, Vorsitzender des Vorstands Frankfurt, den 04. Dezember 2008

2 1) Rahmenbedingungen 2) Finanzkennzahlen 2007/2008 3) Personalpolitik 1

3 Erfolg durch Vertrauen 2

4 Basis für positive Entwicklung Erfolgsfaktoren Kundenorientierung Prozesseffizienz Kosten- und Kapazitätsmanagement Engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Eckdaten 2007/2008* Umsatz: 434 Mio. Euro EBIT: 51 Mio. Euro Ergebnis nach Ertragsteuern: 36 Mio. Euro Erstmals über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter *Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern 3

5 Marktumfeld gestaltet sich zunehmend anspruchsvoll Weltweit uneinheitliche Absatzentwicklung Rückgang in Industrieländern Abkühlung in BRIC-Staaten Europa: -5,4 % (Januar-Oktober 2008) PKW-Neuzulassungen in Europa Januar-Oktober (in Mio. Fahrzeugen)* 13,6-5,4 % 12,9 Gründe für Kaufzurückhaltung Finanzkrise mit Konjunktureintrübung Offene EU-Umweltgesetzgebung *Quelle: ACEA 4

6 OEM investieren weiterhin in ihre Zukunft Trend zu individueller Mobilität Anstieg der Modellvielfalt bis 2015* In Deutschland: +40 % Weltweit: +33 % Innovations- und Technologiedruck Verbrauchsreduzierung Elektrifizierung Sicherheit Komfort Entwicklung der Modellvielfalt* Weltweit Deutschland *Prognose Quelle: B&D Forecast 5

7 Wettbewerbs- und Technologiedruck lässt auf anhaltend hohe FuE-Ausgaben schließen Prognostizierte Ausgaben für Forschung und Entwicklung der deutschen Automobilindustrie (in Mrd. Euro) 2008* *Quelle: VDA; Prognose Bertrandt

8 Fokus auf Wertsteigerung des Gesamtkonzerns Ausbau Leistungsspektrum Prozessoptimierung Verbreiterung Kundenspektrum Kosten- und Kapazitätsmanagement 7

9 Ausbau der Marktposition durch flächiges Wachstum und Kompetenzaufbau in Schwerpunktthemen Neues Elektronik-Zentrum Gesamtes Leistungsspektrum des Fachbereichs Ausbau Versuchsbereich Zusätzliche Halle Abnahmestrecke für Probefahrten 8

10 Ausbau der Marktposition durch Gründung eines neuen Joint Ventures mit Aeroconseil Bertrandt Aeroconseil GmbH 50%-Beteiligung Standort Hamburg Start: 1. Oktober 2008 Absicherung Tier 1-Status bei EADS/Airbus Transnationale Projekte Gesamte Entwicklungsprozesskette 9

11 Ausbau der Marktposition durch Diversifizierung mit Bertrandt Services Qualitativ hochwertige Personaldienstleistungen außerhalb der Mobilitätsindustrien 15 Vertriebsbüros deutschlandweit Über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Wichtige Branchen Anlagen- und Maschinenbau Medizintechnik Elektrotechnik Energiesektor 10

12 Maßnahmen zum Kosten- und Kapazitätsmanagement Controlling Betrachtung Kostenstrukturen Kostenartenanalyse Best-Practice Kontinuierliche Effizienzsteigerungsprogramme in allen Bereichen 11

13 Maßnahmen zum Kosten- und Kapazitätsmanagement Prozesse Prozesse auf Kunden individualisiert und optimiert Beschleunigung der Entwicklungsarbeit bei gleichbleibend hoher Qualität Projektmanagement-Prozesse CAx-Methodikentwicklung Standards 12

14 1) Rahmenbedingungen 2) Finanzkennzahlen 2007/2008 3) Personalpolitik 13

15 Erneute Umsatz- und Ergebnissteigerung basiert auf drei wesentlichen Erfolgsfaktoren Höhere Projektvolumina Stetige Optimierung der Kapazitätsauslastung Gezieltes Kosten- und Effizienzmanagement 14

16 Entwicklung Umsatzerlöse* In Mio. Euro 434,2 339,5 +28 % 220,8 217,2 241,1 2003/ / / / /2008 *Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern 15

17 Entwicklung Aufwand Personalaufwand* In Mio. Euro 281,9 sonstige betriebliche Aufwendungen* In Mio. Euro Materialaufwand* In Mio. Euro 218,9 +29 % 45,7 +17 % 53,5 38,6 +19 % 45,9 2006/ /2008 Aufwandsquoten* 2006/ / / / ,4 % 64,9 % 13,5 % 12,3 % 11,4 % 10,6 % *Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern 16

18 Entwicklung EBIT* In Mio. Euro 51,3 +59 % 32,3 14,3 5,9 1,8 EBIT-Marge* 2003/ / / / /2008 2,7 % 0,8 % 5,9 % 9,5 % 11,8 % *Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern 17

19 Entwicklung Ergebnis nach Ertragsteuern* In Mio. Euro 36,2 +63 % 22,2 7,8 2,0 0,1 Ergebnis/Aktie* 2003/ / / / /2008 0,23 0,01 0,78 2,20 3,57 *Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern 18

20 Entwicklung in den Segmenten Segment-Umsatzerlöse* In Mio. Euro Digital Engineering Physical Engineering Elektrik/Elektronik 274,3 214,4 68,1 83,6 57,0 76,3 2006/ / / / / /2008 EBIT-Marge der Segmente* 9,8% 11,9% 8,3% 10,9% 10,0% 12,5% *Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern 19

21 Entwicklung Auslandsgeschäft Umsatz ausländische Niederlassungen In Mio. Euro 39 EBIT ausländische Niederlassungen In Mio. Euro 29,2 +34 % 1,8 +33 % 2,4 2006/ / / /2008 Konzernanteil* 8,6 % 9,0 % 5,6 % 4,7 % *Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern 20

22 Entwicklung Finanzergebnis* In Mio. Euro 0,7 0, % -0,8-1,4-1,7 2003/ / / / /2008 *Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern 21

23 Entwicklung Finanzschulden* In Mio. Euro 36,2-30,8 Mio. 29,6 15,9 7,8-31 % 5,4 2003/ / / / /2008 *Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern 22

24 Entwicklung Eigenkapital* In Mio. Euro 105,4 77,6 +36 % 51,5 49,8 58,2 Eigenkapitalquote* 2003/ / / / / ,3 % 41,0 % 46,4 % 44,3 % 45,9 % *Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern 23

25 Entwicklung Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit* In Mio. Euro 48,7 36,2 +35 % 16,5 12,8 17,7 2003/ / / / /2008 *Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern 24

26 Entwicklung Investitionen* In Mio. Euro 22,9 15,4 +49 % 10,8 8,5 5,3 2003/ / / / /2008 *Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern 25

27 Entwicklung Free Cashflow* In Mio. Euro 26,5 21,2 +26 % 13,4 8,5 5,6 2003/ / / / /2008 *Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern 26

28 Entwicklung Dividende In Euro 1, % 0,80 0,30 0,15 0, / / / / /

29 Ergebnisse bestätigen Unternehmensstrategie Positive Ergebnisse durch dezentrale Organisationsstruktur zielgerichtete Marktbearbeitung qualitativ hochwertige Dienstleistungen Ausdrücklicher Dank gilt unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 28

30 1) Rahmenbedingungen 2) Finanzkennzahlen 2007/2008 3) Personalpolitik 29

31 Über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen beim Kunden für das Unternehmen Bertrandt K U N D E N F O K U S 30 Fachkompetenz Engagement Offenheit Vertrauen Leistungsbereitschaft Eigeninitiative Verantwortungsbewusstes Handeln

32 Erfolgreiche Rekrutierung bildet Wachstumsbasis Herausforderung: Mangel an Ingenieuren Mitarbeiterzahl* Am Stichtag Gezieltes Personalmarketing Auswahlkriterien Prozesseffizienz Qualitätssicherung Menschlichkeit 2006/ /2008 *Angaben beziehen sich auf den Konzern 31

33 Gutes Umfeld unterstützt die Mitarbeiterbindung Interessante, fordernde Tätigkeiten Mitarbeiterwachstum Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten Förderung der individuellen Stärken Kontinuierliche Weiterbildungsmöglichkeit Gezieltes Recruiting Mitarbeiterbindung *Angaben beziehen sich auf den Konzern 32

34 Lebenslanges Lernen Weiterbildungsangebot Technische Trainings Führungskräfte-Programme Projektmanagement-Lehrgänge Investitionen in Weiterbildung* In Mio. +38 % 4,5 6,2 Führungskräfte-Programme Maßgeschneidert und modular aufgebaut für potenzielle, neu ernannte, langjährige Führungskräfte 2006/ /2008 *Angaben beziehen sich auf den Konzern 33

35 Viel versprechende Entwicklung beim Ausbildungsgang zum Technischen Produktdesigner Ziel: CAD-Arbeitsplätze in Deutschland halten Einführung vor zwei Jahren Bereits 68 Auszubildende bzw. 52 % der Gesamtauszubildendenzahl Maßnahme gegen Kostendruck und Fachkräftemangel 34

36 Als kompetenter und lösungsorientierter Dienstleister mit einer stabilen finanziellen Basis sind wir für unsere Kunden ein berechenbarer Partner. Wir unterstützen unsere Kunden, ihre Produkte in höchstmöglicher Qualität zur Marktreife zu bringen 35

37 Bertrandt ist in einem komplexen Marktumfeld gut positioniert Auswirkungen der jüngst gemeldeten Produktionsanpassungen auf die Zukunftsinvestitionen der Automobilbranche und auf geplante Projekte sind aktuell nicht seriös einschätzbar Markttreiber nach wie vor intakt Steigende Modellvielfalt Technologischer Wandel Perspektiven für weiteres Wachstum in 2008/2009 bei anhaltend hohen Ausgaben für Forschung und Entwicklung Konjunkturstabilisierung 36

38 Termine im Geschäftsjahr 2008/2009 im Überblick Quartalsbericht 2008/ Hauptversammlung in Sindelfingen Capital Market Day in Ehningen u.a. Präsentation der Halbjahreszahlen 2008/ Monatsbericht 2008/ Bilanzpresse-/Analystenkonferenz Geschäftsbericht 2008/

39 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Wir freuen uns auf Ihre Fragen

40 Rechtlicher Hinweis Diese Präsentation enthält unter anderem gewisse vorausschauende Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die auf aktuellen Einschätzungen des Managements beruhen. Solche Aussagen sind gewissen Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Sollten einer dieser Unsicherheitsfaktoren oder andere Unwägbarkeiten eintreten oder sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten oder implizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. Wir haben weder die Absicht noch übernehmen wir eine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen laufend zu aktualisieren, da diese ausschließlich von den Umständen am Tag ihrer Veröffentlichung ausgehen. Soweit diese Präsentation auf Äußerungen Dritter, namentlich Analystenschätzungen in Bezug nimmt, macht sich die Gesellschaft diese weder zu eigen noch werden diese hierdurch in anderer Weise gewertet oder kommentiert noch wird insoweit der Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. 39