Investorenpräsentation DATAGROUP AG. We manage IT 2013 DATAGROUP

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1 Investorenpräsentation DATAGROUP AG We manage IT

2 DATAGROUP ist einer der führenden IT-Service-Anbieter Deutschlands* Consulting (Plan) Integration + Solutions (Build) Consulting Applikations- und Infrastruktur- Consulting Integration + Solutions Implementierung von IT-Infrastrukturen Operations (Run) Operations Cloud Lösungen Betrieb von IT-Infrastrukturen und Business Applikationen Kurz gesagt: We manage IT 2 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013 *Quelle: Lünendonk

3 Im Fokus: Cloud Services der DATAGROUP Cloud Computing = Zentralisiert erbrachte Betriebs- und Infrastruktur-Dienste, die wir aus Deutschland heraus für Geschäftskunden über das Internet anbieten DATAGROUP betreibt drei Rechenzentren in Deutschland (2x Tier 3, 1x Tier 4) Dort betreuen wir Kunden mit bis zu je Usern. Unser Cloud Produkt für den kleinen Mittelstand: IT-Flatrate 3 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013

4 DATAGROUP ist eine Service Fabrik Das Modell = Betriebshandbuch der Fabrik Beschreibt die Bereitstellung von Services nach industriellen i Maßstäben auf Basis festgelegter Rollen, Prozesse und Verfahren Servicekatalog Beschreibt standardisierte Leistungen der Fabrik = Services Standardisierte Leistungen Service A Service B Service C Standardprodukte wie z.b. IT-Flatrate Individuelle Anforderungen eines Kunden Service A Service A Service C Service B Service B Service D Service C Service E 4 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013

5 Sehr guter Auftragseingang durch Cross Selling und ISO-zertifizierte Service-Fabrik Kundenbeispiele Leistungen der DATAGROUP Laufzeit Thales Deutschland IT-Support für die 10 deutschen Standorte 5 Jahre Nordex SE Betrieb der SAP-Umgebung 5 Jahre Telko-Provider Erneuerung und Betreuung der IT-Infrastruktur 4 Jahre BYK Betrieb von Rechenzentren, Infrastruktur, Anwendungen 5 Jahre Landesbehörde Full Service-Betreuung für Drucker in Baden-Württemberg 4 Jahre Automobilbranche Betreuung der IT-Anwender 3 Jahre Industriekunde Betreuung von IT-Arbeitsplätzen Langfristig Industriekunde IT-Outsourcing inkl. Betrieb u.a. der SAP-Umgebung, Betreuung der IT-Arbeitsplätze an 19 Standorten in Europa 3 Jahre MAN Bus & Truck SAP Basis Operations 3 Jahre NDR Betreuung von IT-Arbeitsplätzen Mehrjährig Genussmittelkonzern IT-Support für Arbeitsplätze in D und A 3 Jahre Lebensmittelkonzern Ausstattung und Betrieb von Arbeitsplätzen 3 Jahre IKT-Dienstleister Betrieb der IT-Systeme im Full Outsourcing 3 Jahre Maschinenbauer IT-Betrieb und Anwenderbetreuung 5 Jahre Auftragsvolumen über die Laufzeiten: > 130 Mio. Euro 5 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013

6 Heterogener und stabiler Kundenkreis (Auszug) Öffentliche Auftraggeber 15% Umsatzanteil Industrieunternehmen und Dienstleister 70% Umsatzanteil Banken, Versicherer 15% Umsatzanteil 6 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013

7 Langjährige, zufriedene Kunden Vertragslaufzeit ausgewählter Kunden Unilever Bosch Lufthansa Technik HEGEMANN-GRUPPE ECE NDR tesa BYK-Chemie GmbH Beissbarth NXP Gruner + Jahr Hamburg Süd NextiraOne DPA Ellwanger & Kramm REIFF GRUPPE 7 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013

8 Wir betreuen Kunden weltweit aus Deutschland heraus > betreute IT-Arbeitsplätze > betreute Server > Ticket-Volumen pro Jahr > betreute SAP-Anwender 8 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013

9 Umsatzentwicklung Mio ,2 Prog.: > Prog.: > ,6 Prog.: > ,4% ,3 +34,6% 80 67,9 Prog.: > 65 73,5 Prog.: 72,0 +7,9% 79% Prog.: ,0% 60 +8,2% 40 27,5 37,6 +80,5% ,9% / / / / / / / /13 9 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013

10 EBITDA-Entwicklung TEUR vor a.o. A. 80% 8,0% nach a.o. A. 6,9% Prog.: > ,5% ,9% % 7,2% ,0% +8,6% ,5% +31,6% vor +58,7% a.o. A. +13,7% nach a.o. A ,0% 523 1,4% +660% +33,2% +4,5% 2005/ / / / / / / /13 10 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013 Das CAGR bezieht sich auf das EBITDA vor a.o. A.

11 Dienstleistungs-Umsätze wachsen kontinuierlich 100% Sonstige DL non-cloud langfr. vertragsgeb. DL Cloud Services Handel und Sonstiges 27,5 Mio. 37,6 Mio. 67,9 Mio. 73,5 Mio. 79,3 Mio. 108,6 Mio. 146,2 Mio. 157 Mio. Plan 90% 80% 70% 60% 77,2% 67,3% 64,6% 6% 56,1% 49,3% 38,8% 29,6% 22% 26,1% 24% 20% 28% 50% 22% 40% 8% 13,3% 3% 30% 1,5% 4,5% 38,1% 40% 43% 20% 0,5% 10,5% 20% 23,1% 30% 32% 31,2% 10% 0% 11,8% 11,2% 7,8% 5,9% 5,4% 8% 10,3% 9,9% 9% 2005/ / / / / / / / /14 (e) 11 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013

12 Mitarbeiterentwicklung / / / / / / / / /14 (e) 12 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013

13 Mitarbeiterstruktur der DATAGROUP 210 IT-Consultants 283 System Architekten und Engineers 40 ITIL Experts st und 2 nd Level Support 60 Auszubildende (vor allem Fachinformatiker) IT-Fachkräfte 160 Backoffice / Vertrieb / Management qualifizierte Mitarbeiter im Einsatz für unsere Kunden 13 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013

14 Fachkräftemangel was tut DATAGROUP dagegen Ausbildung junger Menschen in IT- und kaufmännischen Berufen Gezielte Ansprache potentieller Mitarbeiter über Social Media Kanäle Bildungspartnerschaften z.b. mit dem HTC Stuttgarter Kickers DATAGROUP Akademie: IT-affine Quereinsteiger werden zu Junior Service Desk Engineers ausgebildet Ausbildungsdauer: d 3 Monate an der Akademie, 9 Monate Training on the job Übernahmequote 2012: rund 90% 14 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013

15 Entwicklung der Abschreibungen aus PPA TEUR / /14 (e) 2014/15 (e) 2015/16 (e) 2016/17 (e) 2017/18 (e) 2018/19 (e) 2019/20 (e) 15 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013

16 Entwicklung Bankverbindlichkeiten Mio. 40,0 35,0 34,2 30,0 25,0 30,9 26,8 20,0 18,1 17,8 15,0 10,0 9,6 8,6 5,0 00 0, (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) 0,2 16 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013

17 Anorganisches Unternehmenswachstum 15 erfolgreich eingegliederte Übernahmen und Beteiligungen seit IPO Kein Merge und damit kein Kampf der Kulturen nach der Übernahme! Einführung hoch integrierter Systeme zur Prozessunterstützung ergibt: höhere Transparenz und Planungssicherheit deutliche Steigerung der Auslastung und der Abrechnungsgenauigkeit vergleichbare und verlässliche Datenbasis auf Konzernebene Leitfaden 100 Tage DATAGROUP = industrialisierter Übernahmeprozess 17 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013

18 Kapital für Zukäufe ist vorhanden Nutzung von Factoring März 2013: Begebung eines Schuldscheindarlehens. Emissionsvolumen: 23,5 Millionen Euro. Tranchen und Zinssätze: Laufzeit Volumen Zinssatz p.a. 3Jahrefix 4Mio Mio. Euro 2,516% 3 Jahre var. 4,5 Mio. Euro 2,221% 5 Jahre fix 7,5 Mio. Euro 3,119% 7 Jahre fix 7,5 Mio. Euro 3,738% Die durchschnittliche Laufzeit der Finanzverbindlichkeiten stieg von 15 auf 50 Monate Starker Cashflow des ersten Halbjahres 2012/2013 (3,98 Mio. Euro; Vj. 3,10 Mio. Euro) hat sich auch im zweiten Halbjahr fortgesetzt 18 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013

19 Umsätze in der Aktie Zeitraum Durchschn. Tagesvolumen (Stück) Handelsvolumen (Stück) Handelsvolumen (Euro) Okt Nov Dez Jan Febr Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013

20 DATAGROUP Aktie im Vergleich zum Entry Standard All Share 20 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013

21 DATAGROUP im Überblick Gegründet 1983 Kernkompetenzen: > Consulting (Plan) > Integration + Solutions (Build) > Operations (Run) 17 Standorte, über Mitarbeiter, 60 Azubis Umsatz 2012/13: 157 Mio. Euro EBITDA 2012/13: 12,5 Mio. Euro vor a.o. Aufwänden Fokus auf Deutschland, d.h. keine Auslandsnieder- lassungen Kunden betreuen wir aus Deutschland heraus auch im Ausland ( follow the customer ) Wir betreuen über IT-Arbeitsplätze weltweit DATAGROUP ist einer der führenden IT-Service-Anbieter Deutschlands* Notiert im Entry Standard seit 09/ DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013 *Quelle: Lünendonk

22 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! DATAGROUP Wilhelm-Schickard-Straße Pliezhausen Tel kontakt@datagroup.de kt@d t d d Sie finden uns auch auf 22 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013

23 DATAGROUP als One-Stop-Shop Das Marktforschungsinstitut Lünendonk sieht DATAGROUP bestens positioniert: Strategie- und Managementberater IT-Service-Provider Strategie- Organisations- IT-Beratung IT-System- IT-System- Betrieb beratung und Prozessberatung (Prozesse, Technologien, Infrastruktur) Integration Betrieb kompletter Geschäftsprozesse (BPO) 23 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013

24 Full Service IT-Partner für Unternehmen DATAGROUP ist ein One-Stop-Shop, d.h. alle wesentlichen IT-Leistungen kommen aus einer Hand Kompetenz und Leistungsfähigkeit. Nachweis: ISO Zertifikat Wesentliche Leistungen erbringt DATAGROUP selbst kurze Reaktionszeiten und Entscheidungswege garantiert Kontinuität im Management DATAGROUP ist auf Augenhöhe: Große mittelständische Unternehmen wünschen sich IT-Partner ihrer Unternehmensgröße und keine Megakonzerne 24 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013

25 Konzernstruktur DATAGROUP AG, Pliezhausen > Vorstand: Max H.-H. Schaber (CEO), Dirk Peters (COO) > 59,3% HHS Beteiligungsges. mbh, 5,0% Vorstand und Aufsichtsrat, 35,7% Streubesitz 100% 100%, außer D. Cons. Köln 74,8% Services DATAGROUP Bremen DATAGROUP Hamburg DATAGROUP Köln DATAGROUP Ludwigsburg DATAGROUP Offenburg DATAGROUP Stuttgart Solutions und Consulting DATAGROUP Business Solutions DATAGROUP BGS DATAGROUP Consulting DATAGROUP Consulting Köln DATAGROUP IT Solutions 25 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013

26 Vorstand der DATAGROUP AG Max H.-H. Schaber - Dipl. Ing. (FH) - Vorstandsvorsitzender/CEO - Ressorts: Finanzen, Recht, Personal, Unternehmensentwicklung - Bisherige Stationen: SW-Entwicklungsingenieur, Assistent der Geschäftsleitung Friedrich & Co., Gründer DATAGROUP Dirk Peters - COO - Ressort: Servicemanagement - Bisherige Stationen: Leitende Funktionen in IT-Unternehmen, Gründer und Geschäftsführer der DATAGROUP Hamburg (vormals HDT) 26 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013

27 Beruflicher Freundeskreis: Das Top Management Team der DATAGROUP Sarah Berger Geschäftsführerin DATAGROUP Offenburg > 5 Jahre IT-Erfahrung Roland Bihler Geschäftsführer DATAGROUP Stuttgart > 20 Jahre IT-Erfahrung Dieter Braun Geschäftsführer DATAGROUP Ludwigsburg > 20 Jahre IT-Erfahrung Michael Heide Geschäftsführer DATAGROUP Hamburg > 20 Jahre IT-Erfahrung Ralf Heinze Bereichsleiter DATAGROUP IT Solutions > 20 Jahre IT-Erfahrung Ralf Hensel Geschäftsführer DATAGROUP Köln > 20 Jahre IT-Erfahrung Andreas Holm Chief Process Officer DATAGROUP AG 30 Jahre IT-Erfahrung Dr. Tobias Hüttner Chief Security Officer DATAGROUP AG > 15 Jahre IT-Erfahrung Torsten Langer Geschäftsführer DATAGROUP Bremen 20 Jahre IT-Erfahrung Alexandra Mülders Geschäftsführerin DATAGROUP Köln 20 Jahre IT-Erfahrung Ernst Schönberner Niederlassungsleiter DATAGROUP Köln 20 Jahre IT-Erfahrung Olaf Timm Geschäftsführer DATAGROUP Bremen 20 Jahre IT-Erfahrung Hendrik Schultz Geschäftsführer DATAGROUP Business Solutions, 20 Jahre IT-Erf. Helge Viehof Geschäftsführer DATAGROUP BGS 20 Jahre IT-Erfahrung 27 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013

28 Consulting-Leistungen der DATAGROUP Planung und Optimierung von IT- Landschaften und Geschäftsprozessen Strategische Technologie- und Produktauswahl Betriebswirtschaftliche Analysen technischer Innovationen Steuerung und Leitung von Projekten 28 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013

29 Systemintegration und Lösungen der DATAGROUP Softwareapplikationen SAP-Lösungen Branchenlösungen Beschaffung von Hard- und Software Hard- und Software-Rollouts Infrastruktur- und Transitionprojekte IT-Landscape Transformation 29 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013

30 Operations-Leistungen der DATAGROUP Service Desk Services Dedizierte und Shared Service Desks Workplace Management Services Zentrale und dezentrale Services Infrastructure Management Services Komplexe Serversysteme und Netzwerke Application Management Services u.a. Microsoft, SAP, Individualsoftware 30 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013

31 Aktionärsstruktur Vorstand und Aufsichtsrat: 5,0% Gesamtzahl Aktien: 7,59 Mio. Stück Streubesitz: 35,7% HHS Beteiligungsges. mbh: 59,3% Auszug der Aktionäre unserer Gesellschaft: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh, Stuttgart Phoenix Trust, Metzingen Lupus Alpha, Frankfurt Hauck und Aufhäuser, München EGT AG, Triberg Vermögensverwalter Mitarbeiter der DATAGROUP Angaben zum DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013

32 Disclaimer Diese Präsentation wurde von der Firma DATAGROUP AG erstellt und ist ausschließlich als Entscheidungshilfe für den Empfänger gedacht. Diese Präsentation ist kein Prospekt und versteht sich in keiner Art und Weise als Angebot oder Aufforderung, Gesellschaftsanteile oder sonstige Anteile zu kaufen bzw. zu zeichnen. Diese Präsentation wurde nach bestem Wissen zusammengestellt, dennoch übernimmt DATAGROUP AG keinerlei Gewähr für Genauigkeit und Vollständigkeit der ausdrücklich oder implizit gemachten Angaben. Dies gilt auch für jede andere schriftliche oder mündliche Aussage, die gegenüber dem interessierten Empfänger oder dessen Beratern gemacht wurde. Jegliche Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen. Diese Präsentation beinhaltet Angaben, Schätzungen und Voraussagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung. Sie basieren auf verschiedenen Annahmen, die vom Management der DATAGROUP AG in Bezug auf die erwarteten Ergebnisse getroffen wurden, und können sich je nach der tatsächlichen Entwicklung als wahr oder falsch herausstellen. Für die Richtigkeit dieser Angaben wird keine Gewähr übernommen. Die in dieser Präsentation gemachten Angaben sind nur eine Auswahl und deshalb nicht vollständig. Erweiterungen, Änderungen oder Korrekturen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Diese Präsentation ist vertraulich und sie bzw. ihr Inhalt darf weder ganz noch teilweise an Dritte weitergegeben werden. Ohne vorherige Zustimmung der DATAGROUP AG dürfen unter keinen Umständen Mitarbeiter, Repräsentanten, Vertreter, Berater, Kunden oder Lieferanten der DATAGROUP AG kontaktiert werden. 32 DATAGROUP We manage IT Investorenpräsentation November 2013