Anpassen BS-Explorer

Transkript

1 Anpassen BS-Explorer Die Ansicht des BS-Explorers kann auf Ihre Bedürfnisse individuell angepasst werden. Nicht nur die Symbolleiste sondern auch die Mandatsansicht kann Ihren Wünschen entsprechend verändert werden. 1. SYMBOLLEISTE ÄNDERN 1.1. Anpassen Symbole Öffnen Sie den Menüpunkt Ansicht - Symbolleiste - anpassen, wenn Sie die Symbolleiste durch Hinzufügen oder Entfernen von Symbolen verändern wollen. Es öffnet sich folgendes Fenster: Im linken Fensterbereich "Verfügbare Schaltflächen" werden die Programme gelistet, die der Symbolleiste noch hinzugefügt werden können. Markieren Sie ein hier gelistetes Programm und klicken Sie anschließend auf den Button [Hinzufügen]. Das Programmsymbol wird dann im rechten Fensterbereich "Aktuelle Schaltflächen" an die vorhandenen Programmsymbole angehängt. Möchten Sie ein Programm zwischen vorhandene Schaltflächen einschieben, markieren Sie zuerst im rechten Fensterbereich das Programm, vor dem ein anderes eingefügt werden soll. Anschließend markieren Sie im linken Bereich das gewünschte Programm; durch Klick auf [Hinzufügen] wird dieses dann eingeschoben. Um eine Trennung zwischen verschiedenen Programmsymbolen auf der Symbolleiste zu schaffen, klicken Sie im linken Fensterbereich "Trennzeichen" an und fügen dieses gleichermaßen der Symbolleiste hinzu. Optisch wird das Trennzeichen als senkrechter Strich an der gewählten Position auf der Symbolleiste dargestellt.

2 Möchten Sie ein Symbol von der Symbolleiste löschen, öffnen Sie ebenfalls den Menüpunkt Ansicht - Symbolleisten - anpassen. Markieren Sie im rechten Fensterbereich "Aktuelle Schaltflächen" das betroffene Programmsymbol und klicken Sie anschließend auf den Button [Entfernen]. Das solchermaßen entfernte Programm wird dann zurück in die linke Liste "Verfügbare Schaltflächen" gestellt. Um die Position eines Programmsymbols auf der Symbolleiste zu verändern, markieren Sie dieses im Bereich "Aktuelle Schaltflächen" und klicken dann auf die Schaltfläche [Nach oben] bzw. [Nach unten]. Soll der Ursprungszustand (Auslieferstand) der Symbolleiste wieder hergestellt werden, klicken Sie auf den Button [Zurücksetzen]. Die Symbolleiste enthält dann lediglich die Symbole für "neues Mandat", "neuer Name" und Tätigkeitsliste Große Symbole Wählen Sie den Menüpunkt Ansicht - große Symbole, wenn die Programmsymbole groß und deutlich am Bildschirm erscheinen sollen. Diese Darstellung benötigt zwar ein wenig mehr Platz auf dem Bildschirm, die Augen werden aber mehr geschont, denn die großen Symbole sind einfacher zu identifizieren Listen große Schrift Ähnlich wie bei der Darstellung der Symbole haben Sie außerdem die Möglichkeit, die Schriftgröße von Listen auf "groß" umzustellen. Wählen Sie dazu den Menüpunkt Ansicht - Listen große Schrift aus. Diese Einstellung bezieht sich auf alle Bildschirmlisten wie bspw. Mandats- und Namensliste, die Darstellung der WVL/Fristen/Termine, des Mandatskontos, des Aktenlebenslaufs u.a Statusleiste Die auch aus anderen Windows-Programmen bekannte Statusleiste am unteren Fensterrand kann über diesen Menüpunkt ein- oder ausgeblendet werden. Wenn Sie sich auf einem Menüpunkt innerhalb des Programms befinden, erhalten Sie in der Statusleiste einen erläuternden Text zum jeweiligen Menüpunkt.

3 2. INDIVIDUELLE MANDATSANSICHTEN Mandatsdaten einstellen Wenn Sie ein Mandat aufgerufen haben, wird von den angezeigten Mandatsdaten nur wenig Platz im rechten Fensterbereich eingenommen. Da die Mandatsdaten zentraler Angelpunkt Ihrer täglichen Arbeit sind, hat BS die Möglichkeit geschaffen, die Ansicht an Ihren persönlichen Informationsbedarf anzupassen. Durch einfaches Drag&Drop können Sie neben und unter den allgemeinen Mandatsdaten weitere mandatsbezogene Informationen (max. 3) anordnen, wie bspw. die Namensdaten des Mandanten, den Aktenlebenslauf, das Mandatskonto oder die Wiedervorlagen/Fristen/Termine des aktuell eingestellten Mandats. Prinzipiell können Sie jede Mandatsinformation, die unterhalb der links gelisteten Mandate vorhanden ist, einblenden lassen. Dabei stehen Ihnen selbstverständlich auch alle Funktionsbuttons zur Verfügung. Zum Anordnen der Fenster gehen Sie folgendermaßen vor: Rufen Sie ein beliebiges Mandat auf. Halten Sie nun einen "Ast" mit den gewünschten Informationen, z.b. Aktenlebenslauf mit der linken Maustaste fest und ziehen Sie ihn dann unterhalb oder rechts neben die angezeigten Mandatsdaten im rechten Fensterbereich. Lassen Sie die linke Maustaste los, wenn die Daten abgelegt werden sollen. Sie erhalten dann noch entsprechende Abfragen, z.b. «'Aktenlebenslauf' unter 'Mandatsdaten' zufügen?» bei Ablage unterhalb der Mandatsdaten (= waagerechte Teilung) oder bspw. «'Mandatserg.: allgemeine Ergänzungsdaten (allg)' neben 'Mandatsdaten' zufügen?» bei Ablage rechts neben den Mandatsdaten (=senkrechte Teilung). Soweit Sie Daten des Mandatskontos oder auch WVL/Frist/Termin einfügen wollen, öffnet sich zuvor noch ein Auswahlfenster:

4 Wählen Sie die jeweils gewünschte Option aus und klicken Sie anschließend auf [Ja]. Selbstverständlich können Sie auch z.b. Fristen und Wiedervorlagen in Ihre Ansicht einstellen. Dazu müssen Sie den Vorgang wiederholen und die entsprechende Option wählen. Haben Sie bereits eine waagerechte und eine senkrechte Teilung des Fensters vorgenommen, können Sie einen dritten Datenbereich im rechten unteren Fenster einstellen: Ziehen Sie wie mit dem roten Pfeil gekennzeichnet die gewünschten Daten in den Bereich unten rechts und legen Sie sie dort ab. Anschließend hat das Fenster folgendes Aussehen:

5 Wenn Sie den Mauszeiger auf die Fensterbegrenzungen stellen, erscheint ein Doppelpfeil (hier zur Verdeutlichung rot eingefärbt), mit dem Sie die Größe der Anzeige eines jeden Fensters verändern können. Halten Sie den Doppelpfeil mit der linken Maustaste fest und verschieben Sie die Fensterbegrenzung in die gewünschte Richtung Ansicht zurückstellen Um die Teilung des rechten Fensterbereichs wieder rückgängig zu machen, klicken Sie eines der links gelisteten Mandate mit der rechten Maustaste an, um das Kontextmenü zu öffnen. Folgende Menüpunkte stehen Ihnen dort zusätzlich zur Verfügung (in Abhängigkeit davon, wie zuvor die Teilung des Mandatsfensters vorgenommen wurde): linke Teilung aufheben rechte Teilung aufheben obere Teilung aufheben untere Teilung aufheben senkrechte Teilung aufheben waagerechte Teilung aufheben

6 1.2. Ansicht speichern Die Speicherung der individuell eingestellten Ansicht kann (a) für jeden Arbeitsplatz individuell (b) für alle Arbeitsplätze identisch (c) loginabhängig (d) firmenabhängig (e) login- und firmenabhängig erfolgen. Dies geschieht über das Setzen bestimmter Schalter. Gehen Sie dazu in das Menü Service Tabellenverwaltung und wählen Sie die Tabelle "Anpassen" aus. Die Tabelle ist codegeschützt und kann nur mit Hilfe der Hotline zugänglich gemacht werden. (a) Die PC-abhängige Ansicht ist standardmäßig in BS eingestellt. Wenn Sie an Ihrem Arbeitsplatz die Ansicht ändern, so bleibt die Einstellung für alle weiteren Benutzer Ihres Arbeitsplatzes gleich. Weitere spezielle Einstellungen sind nicht notwendig. (b) Bei dieser Variante stellen Sie an einem Arbeitsplatz die gewünschte Ansicht ein, die dann für alle anderen Arbeitsplätze auch gelten soll. Rufen Sie die Tabelle "Anpassen" auf. Er erscheint die Abfrage des Codes, den Sie bei der Hotline erfragen. Setzen Sie anschließend die beiden Felder Ansicht BS-Explorer Login-abhängig und Ansicht BS-Explorer Firma-abhängig auf "Nein" = leeres Kästchen und bestätigen Sie die Einstellung mit [OK]. Ändern Sie nun die Ansicht wunschgemäß ab und schließen Sie danach den BS-Explorer. Sie erhalten dann die Abfrage «Ansicht BS-Explorer für alle Arbeitsplätze speichern?», die Sie mit [Ja] beantworten. Beachten Sie, dass in diesem Fall ein nachträgliches Ändern der Ansicht nur mit Hilfe der Hotline möglich ist, da hierfür bestimmte Einträge gelöscht werden müssen.

7 (c) Wird die Login-abhängige Ansicht gewählt, kann jeder Benutzer individuell seine Ansicht gestalten, unabhängig davon, an welchem Arbeitsplatz er sich anmeldet. Rufen Sie dazu die Tabelle "Anpassen" auf. Er erscheint die Abfrage des Codes, den Sie bei der Hotline erfragen. Setzen Sie anschließend das Feld Ansicht BS-Explorer Login-abhängig auf "Ja" = schwarzes Häkchen und das Feld Ansicht BS-Explorer Firma-abhängig auf "Nein" = leeres Kästchen. Bestätigen Sie das Fenster mit [OK]. Sie können nun die Ansicht beliebig ändern. Auch nachträgliche Änderungen sind jederzeit möglich. (d) Soweit Sie mit mehreren Firmen auf Ihrer Anlage arbeiten, haben Sie die Möglichkeit, die Ansicht je nach Wahl einer Firma unterschiedlich zu gestalten. Rufen Sie dazu die Tabelle "Anpassen" auf. Er erscheint die Abfrage des Codes, den Sie bei der Hotline erfragen. Setzen Sie anschließend das Feld Ansicht BS-Explorer Login-abhängig auf "Nein" = leeres Kästchen und das Feld Ansicht BS-Explorer Firma-abhängig auf "Ja" = schwarzes Häkchen. Bestätigen Sie das Fenster mit [OK]. Ändern Sie nun die Ansicht für die aktuell eingestellte Firma ab und schließen Sie danach den BS-Explorer. Sie erhalten dann die Abfrage «Ansicht BS-Explorer für alle Arbeitsplätze in dieser Firma speichern?», die Sie mit [Ja] beantworten. Beachten Sie, dass in diesem Fall ein nachträgliches Ändern der Ansicht nur mit Hilfe der Hotline möglich ist, da hierfür bestimmte Einträge gelöscht werden müssen. (e) Sie können auch Firmen- und Login-abhängige Ansichten kombinieren. Wählen Sie dazu wiederum die Tabelle "Anpassen" an. Nach Eingabe des Codes setzen Sie sowohl das Feld Ansicht BS-Explorer Login-abhängig als auch das Feld Ansicht BS- Explorer Firma-abhängig auf "Ja" = schwarzes Häkchen. Auf diese Weise können Sie in Abhängigkeit von der eingestellten Firma und des aktuellen Benutzers die Ansichten individuell definieren. BS Software GmbH