Erste Schritte mit Collecta Online

Transkript

1 Erste Schritte mit Collecta Online Herzlich willkommen bei Collecta Online! Die folgenden Ausführungen zeigen Ihnen wie Sie mit Collecta Online in wenigen Schritten zu Ihrem ersten Dokument gelangen. Ein Fall eröffnen und ein Dokument erstellen Bespiel: Betreibungsandrohung mit Zahlungsvorschlagsformular (ZVF) Wählen Sie den Bereich des gewünschten Dokumentes. In unserem Beispiel ist dies Letzte Mahnung vor Betreibung : Collecta Online Erste Schritte 1 / 6

2 Das Fenster Services im gewählten Bereich öffnet sich und Sie wählen das Produkt, in unserem Beispiel Betreibungsandrohung mit Zahlungsvorschlagsformular (ZVF): Folgende Maske öffnet sich, die Sie durch die 4 Stufen der Erfassung leitet: Geben Sie in diesem Feld eine Kundennummer ein, damit Sie den Fall eindeutig bezeichnen können. Hinter dem blauen i-punkt finden Sie feldbezogene Informationen. Sie werden sichtbar, wenn Sie mit dem Mauscursor darüber fahren. Geben Sie alle Daten der folgenden Eingabeseiten ein. In unserem Beispiel sind es 4 Seiten. Collecta Online Erste Schritte 2 / 6

3 Die letzte Seite fasst alle Eingaben zusammen und zeigt Ihnen den Preis. Die Taste Zurück ermöglicht Ihnen Ihre Eingaben zu korrigieren. Wählen Sie Auftrag senden und lösen Sie die Bestellung verbindlich aus. Nach Sekunden erscheinen die gewünschten Dokumente: Klicken Sie auf die einzelnen Dokument-Ikonen, um diese zu öffnen und auf Ihrem Drucker auszudrucken. Im unserem Beispiel ist das erste Dokument, das Schreiben an den Schuldner, das zweite Dokument ist die detaillierte Forderungsaufstellung und das Dritte das Zahlungsvorschlagsformular (ZVF): Collecta Online Erste Schritte 3 / 6

4 Hier drei Ausschnitte aus den genannten Dokumenten: Collecta Online Erste Schritte 4 / 6

5 Nachdem Sie die Dokumente ausgedruckt und wieder geschlossen haben, gelangen Sie in die Dossier Übersicht. Übersichtsbereich mit Forderung und Adresse Information über die laufende Zahlungsfrist Liste der Aktionen, die Sie nach Ablauf der Zahlungsfrist wählen können. Dokumente zum Öffnen, Drucken und Mutieren Schliessen Sie dieses Fenster, um weitere Fälle zu eröffnen oder Collecta Online zu verlassen. Sie werden per rechtzeitig vor Ablauf an die Frist erinnert. Im letzten Abschnitt dieser Kurzanleitung zeigen wir Ihnen wie Sie Collecta Online auf Ihre Bedürfnisse einstellen können. Das erleichtert Ihre Arbeit und unterstützt das systematische Arbeiten. Sie können jederzeit in die Dossier Übersicht zurück, in dem Sie im Kästchen links in der Einstiegsseite auf den Fall klicken, der nun dort aufgeführt ist. So können Sie die Dokumente jederzeit wieder ausdrucken oder einsehen. Tipp: Falls sich der Schuldner telefonisch meldet, halten Sie dies mittels der Aktion Telefonnotiz fest. Das kostet Sie nichts, ist sehr hilfreich und vervollständigt das Dossier. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Collecta Online! Ihr Collecta Online-Team Collecta Online Erste Schritte 5 / 6

6 Festlegen der Basiseinstellungen (Hinweis: Falls bei Ihnen das Menu Konto nicht erscheint, verfügen Sie nicht über die nötigen Rechte, um die Einstellungen zu ändern. Wenden Sie sich an die zuständige Person in Ihrer Firma) Menu Konto > Einstellungen > Wizard & Dokumentenerzeugung In diesem Bereich können Sie die Einstellungen von Collecta Online auf Ihre Bedürfnisse hin einstellen. Fahren Sie mit dem Mauscursor über den blauen i-punkt, so gelangen Sie zu feldspezifischen Informationen, die Ihnen helfen, das Feld Ihren Wünschen entsprechend auszufüllen. Der erste Benutzer ist immer derjenige mit den übergeordneten Rechten. Er kann zusätzliche Benutzer erfassen und bestimmen, ob diese nur ansehen oder auch ausführen, das heisst Dokumente erstellen dürfen. Collecta Online Erste Schritte 6 / 6