Versicherer-Report 2015 Dataforce

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1 Versicherer-Report 2015 Dataforce 01. September 2015

2 Inhalt Executive Summary S. 3 FleetBase - Stichprobe S. 9 Wettbewerbsanalyse I Durchdringung Versicherungsanbieter* S. 11 Regionalanalyse Branchenanalyse Wettbewerbsanalyse II Marktanteil Versicherungsanbieter* S. 28 Versicherung 2013/2014 vs. 2014/2015* S. 36 Eigene Kundenanalyse Frage der Woche FleetInsight S. 40 Gründe für die Versicherungen* Bezugsvarianten* Flottentarife* Schadenabwicklung/-sammlung* Versicherungszeiträume* Selbstbebeteiligung je Fahrzeugarten* Schadenquoten* Datengrundlage und weitere Informationen S.57 * Auswertung nach Fuhrparkgrößenklassen 2

3 Executive summary (2/14) Betrachtete Versicherungsprovider 3

4 Verteilung der Stichprobe auf Größenklassen FLOTTEN DIE ANBIETER1 NUTZEN Größenklassen Durchschnittliche Anzahl der Fahrzeuge in Flotten, die ANBIETER1 als Versicherer nutzen 25,0 % 25,0 % 12,3 Fahrzeuge pro Flotte 11,2 Pkw pro Flotte 10,1 Transporter pro Flotte 25,0 % 25,0 % 9,4 Lkw pro Flotte Mehr als xxx Flotten der aktuellen Stichprobe nutzen ANBIETER1 als Fahrzeugversicherer Größenklasse 1 Größenklasse 2 Größenklasse 3 Größenklasse 4

5 Durchdringung Versicherer 20 % Flotten in der Größenklasse xx-xx Fahrzeuge 15 % Bessere Platzierung im Vergleich zu Gesamt Schlechtere Platzierung im Vergleich zu Gesamt 10 % 5 % 11,0 % 10,5 % 10,0 % 9,5 % 9,0 % 8,5 % Keine Top-20-Platzierung in Gesamt 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 0 % In der Größenklasse xx-xx Fahrzeuge liegen die vier durchdringungsstärksten am engsten beieinander. Zwischen der Allianz auf Rang eins und der HDI Gerling auf Rang zwei liegen hier nur 2,9 Prozentpunkte. Sowohl die R+V Versicherung als auch die Kravag erreichen zwar eine schlechtere Platzierung als insgesamt, kommen aber dennoch auf höhere Durchdringungswerte als in der gesamten Stichprobe. Der Anteil der Unternehmen, die ihre Versicherung über einen Kommunalen Schadenausgleich abwickeln, liegt in dieser Größenklasse mit 2,1 Prozent (Rang 13) am höchsten, während diese Option in der Gesamtrechnung keine Rolle im Top 20 Ranking spielt.

6 Durchdringung Versicherer nach Branchen x/x Branche 1 Branche 2 Branche 3 24,0 % 20,0 % 21,0 % 14,0 % 16,0 % 10,0 % 7,0 % 8,0 % Im Gesundheits- und Sozialwesen liegen mit der Ergo und der Ecclesia zwei auf den Rängen zwei und drei, die in der Gesamtstichprobe nur eine geringe bis keine Rolle spielen. In den Unternehmen aus dem Bereich Information und Kommunikation hingegen, in denen der Anteil der Unternehmen, die Serviceleasing nutzen in der Regel relativ hoch liegt, spielen auch Versicherungen, die direkt über den Leasinganbieter bezogen werden eine größere Rolle als sonst. Die Durchdringung liegt hier bei 15,0 Prozent, was nur knapp nicht ausreicht, um die Allianz von Rang eins zu verdrängen.

7 Marktanteil Versicherer 20 % Flotten in der Größenklasse mit xx-xx Fahrzeugen 17,0 % 17,0 % Bessere Platzierung im Vergleich zu Gesamt 15 % Schlechtere Platzierung im Vergleich zu Gesamt Keine Top-20-Platzierung in Gesamt 10 % 5 % 8,5 % 8,3 % 8,0 % 7,8 % 7,5 % 7,3 % 7,0 % 6,8 % 6,5 % 6,3 % 6,0 % 5,8 % 5,5 % 5,3 % 5,0 % 4,8 % 4,5 % 4,3 % 4,0 % 0 % In den Flotten mit x bis x Fahrzeugen zeigt sich eine deutliche Dominanz für die Allianz, die mit einem Anteil von knapp 20 Prozent an allen Fahrzeugen in dieser Größenklasse ihr bestes Ergebnis erreicht und die Konkurrenten deutlich auf Abstand hält. Die R+V Versicherung, Axa und Kravag erreichen in dieser Größenklasse bessere Platzierungen als insgesamt wobei die Axa in dieser Größenklasse auch einen höheren Marktanteil als in der gesamten Stichprobe verbuchen kann. Die Aachen Münchener und die Mecklenburgische Versicherung, die in der Gesamtstichprobe keine Rolle spielen schaffen es in dieser Größenklasse in die Top-20.

8 Veränderungen der Versicherer in Flotten 1 Gesamt Flotten mit Größenklasse 1 Fzg. Flotten mit Größenklasse 2 Fzg. 16,7 % 50,0 % Flotten mit Größenklasse 3 Fzg. 50,0 % 16,7 % Flotten mit Größenklasse 4 Fzg. neu in der Flotte weiterhin in der Flotte nicht mehr in der Flotte Innerhalb der Flotten die in beiden Jahren interviewt wurden, konnten Flotten identifiziert werden, die mindestens für den aktuellen Erhebungszeitraum 1 als Versicherungspartner angegeben haben. Dabei ist 1 in 71,9 Prozent dieser Flotten nach wie vor im Einsatz. In 11,6 Prozent der Flotten konnte 1 Neugeschäft generieren, während sie gleichzeitig 16,5 Prozent dieser Flotten als Kunden verloren hat.

9 Was ist das Hauptkriterium für die Wahl des Versicherers? 100 % 10,0 % 11,7 % 13,3 % Für knapp die Hälfte aller befragten Flottenverantwortlichen ist Grund1 das Hauptkriterium 80 % 13,3 % 10,0 % 11,7 % für die Wahl des Versicherers. Die Wichtigkeit dieses Kriteriums steigt mit der Größe der Flotte. 60 % 13,3 % 10,0 % 11,7 % 10,0 % 11,7 % 13,3 % Grund 2 und Grund 3 hingegen sind eher für die kleineren Flotten wichtig. Insgesamt nannten 18,3 Prozent aller Befragten dies als Hauptgrund. Ein weiterer wesentlicher Grund für die Wahl des 40 % 13,3 % 10,0 % 11,7 % 13,3 % 10,0 % 11,7 % Versicherers ist Grund 4 und Grund 5, wobei diese bei der Größe der Flotte variiert und eher in den großen und ganz kleinen Flotten von Bedeutung ist. 20 % 10,0 % 11,7 % 13,3 % 0 % 11,7 % 13,3 % Gesamt Grkl. 1 Fahrzeuge Grkl. 2 Fahrzeuge Grkl. 3 Fahrzeuge 10,0 % Grkl. 4 Fahrzeuge Grund 1 Grund 2 Grund 3 Grund 4 Grund 5 Grund 6 Grund 7 Sonstiges

10 Durch wen werden Schäden an den Fahrzeugen abgewickelt? 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 14,3 % 16,0 % 15,9 % 12,2 % 13,1 % 14,3 % 13,1 % 16,0 % 15,4 % 14,3 % 12,6 % 16,5 % 15,5 % 12,6 % 14,3 % 17,1 % 11,5 % 13,3 % 15,3 % 14,3 % 16,5 % 11,6 % 13,6 % 15,4 % 14,3 % 16,6 % 11,9 % 14,8 % 13,7 % 14,3 % 12,0 % 13,2 % 14,9 % 17,0 % Gesamt 1-4 Fzg. 5-9 Fzg Fzg. 50+ Fzg. Sobald ein Schaden an einem Fahrzeug einer Firmenflotte auftritt stellt sich die Frage, wer sich um die Abwicklung kümmert. In 53,3 Prozent der Unternehmen ist eine Person aus der Abteilung xxx zuständig. Knapp 30 Prozent der Unternehmen vertrauen bei der Abwicklung XYZ und in 7,7 Prozent der Fälle ist eine andere Abteilung als die, in der der Fuhrpark angesiedelt ist für das Schadensmanagement zuständig. In den Flotten mit 50 oder mehr Fahrzeugen werden Schäden selten über XYZ, dafür umso häufiger innerhalb des Unternehmens (nicht XX) oder über den ABC abgewickelt. Abwickler 1 Abwickler 2 Abwickler 3 Abwickler 4 Abwickler 5 Abwickler 6 Abwickler 7

11 Wie viele Schäden gab es in den letzten 12 Monaten? Transporter 60 % 55,0 % 55,0 % 55,0 % 55,0 % 40 % 20 % 25,0 % 25,0 % 25,0 % 25,0 % 22,5 % 22,5 % 22,5 % 22,5 % 0 % 10,0 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 11,0 % 8,0 % 6,0 % 7,0 % Transp. Transp. Transp. Transp. Transp. Ges. Grkl. 1 Grkl. 2 Grkl. 3 Grkl. 4 0 % 1 bis 25 % >25 bis 75 % >75 % Ø Schadensanteil Eine geringe monatliche Versicherungsrate kann im Falle eines Schadens......

12 Datenbasis: FleetBase Interviews Adresse Fuhrparkbetreiber Hans Mustermann GmbH Straße Teststraße 16 PLZ, Ort Musterstadt a. M. Telefon Telefax Konzernzugehörigkeit Test AG, Prüfstadt Homepage Pkw-Modul Marken Bestand Modelle Opel 20 Insignia Ford 15 Mondeo Audi 1 A4 Leasinganteil 56% Kaufanteil 44% Pkw-Verkaufschance Lkw-Modul Marken Bestand Einsatzbereiche Fiat 4 Auslieferung Nah Mercedes 2 Montage Tonnagen bis 7,5t 4 über 7,5t - 16t 2 über 16t 0 Branche Maschinenbau Mitarbeiter 500 Vertrieb 50 Geplanter Ausbau Seat Geplanter Austausch Mercedes Audi Leasinganteil 0% Kaufanteil 100% Leasing-Modul Entscheider Name und Position GE FP FE Herr F. Muster, Geschäftsführer Herr Klaus Test, Fuhrparkleiter Herr Axel Probe, Controlling GE = Grundsatzentscheider, FP = Fuhrparkverwalter, FE = Finanzentscheider Fahrzeugbestand Pkw 36 Transporter 12 Lkw 6 Summe 55 Fuhrpark am Standort zugelassen Ja/Nein Transporter-Modul Marken Bestand Modelle Opel 2 Vivaro Fiat 5 Ducato VW 5 Caddy Tonnagen bis 2,8t 7 über 2,8t 5 Leasinganteil 17% Kaufanteil 83% Transporter-Verkaufschance Geplanter Abbau VW Service-Leasing Finanz-Leasing Leasingart Zusatzinformationen Tankkarten Fahrzeugeinrichter Fahrzeugversicherung Kfz-Werkstatt ALD, BMW Leasing ASL, Mercedes Leasing Restwert- /Kilometer-Leasing Aral, EuroShell Ja/Nein AXA Firmeneigene-/ Vertrags-/Freie Werkstatt 12

13 Bestellformular DATAFORCE Versicherer-Report 2015 Preis 1.650,- Preis 1.500,- (Wiederbesteller aus 2014) Firma: Name: Telefon: Der Versicherer-Report wird als PDF Dokument geliefert, Lieferung Kalenderwoche 37/2015 Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbedingungen. Diese sind unter abrufbar. Unterschrift/Firmenstempel Auftragsbestätigung Fax an: Dataforce Verlagsgesellschaft für Business Informationen mbh Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Tel.: Internet: