Herzlich Willkommen! 2 FondsKonzept AG

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2 Herzlich Willkommen! 2

3 Vorstand FondsKonzept Hans Jürgen Bretzke Heike Angele Jürgen Schirmer 3

4 Regionale Ansprechpartner Andreas Heiming Partnerbetreuung Nord Telefon Telefax Mobil Thomas Brosche Partnerbetreuung Mitte Telefon Telefax Mobil Helmut Grieger Partnerbetreuung Süd Telefon Telefax Mobil

5 Unternehmensstruktur FondsKonzept Holding AG FondsKonzept AG AssekuranzKonzept Vermittlungs AG FinanzAdmin GmbH Soscomp GmbH Unabhängiger Maklerverbund unter Beteiligung der Makler gegründet 2010 Inhabergeführtes Unternehmen Keine Beteiligung von Versicherungen oder anderen Finanzdienstleistungsunternehmen Provisionserlöse 35 Millionen Euro in 2013 Verwaltetes Fondsvolumen 5,3 Mrd. Euro ca angebundene Makler Endkunden Eigene Beratungstechnologie Maklerservicecenter 5

6 Produktsparten & Beratungstechnologie Investment Versicherungen Beteiligungen Finanzierung alle Fondsplattformen, KAG n und Vollbanken integriert ins Maklerservicecenter (MSC) Top-Konditionen bis zu 98% unserer Courtagen (bestandsabhängig) Anlageempfehlungs- Fondsvergleichsprogram m Musterdepots incl. Rebalancing Tools Komplette Versicherungsmaklersoft ware alle führenden Versicherungen mit Direktvertrag für Sie oder aber auch gerne über uns Vergleichsrechner integriert ins Portfolio- Management-System Einlesen aller Kundenund Vertragsdaten alle wichtigen Beteiligungem Abwicklung über Plattform (IC, efonds24, BIT) oder auch direktmit den Gesellschaften detaillierte Markt- und Produktinformationen im MSC integriert im Depotauszug des Kunden incl. Risikogewichtung ING Diba, FinanceScout 24 und PlanetHome AG gewährleisten maximale Produktvielfalt Kooperation mit der BHW Bausparkasse MIFID konforme, sichere Beratungsabwicklung automatische Bestandsübertragung 6

7 Das Maklerservicecenter (MSC) Eigene Softwareentwicklung Portfolio-Management- System (MSC) auf Basis Oracle 10 und Java Eigene Server mit dreifacher Redundanz Datensätze eingelesen in ,2 Terabyte Datenvolumen 222 Programmieraufträge oder 1818 Programmiertage oder Programmierstunden für Weiterentwicklungen im MSC in

8 Das Maklerservicecenter (MSC)...your financial cloud Kundenverwaltung Investmentgeschäft Versicherungsgeschäft financial cloud Beteiligungen Bankprodukte Marketinginstrument 8

9 Das Maklerservicecenter (MSC) 9

10 Das Maklerservicecenter (MSC) Funktionen im Detail Grundfunktionen Kundenverwaltung Angebotserstellung Beratungsgespräch Online Eigenes Look & Feel Modularer Aufbau Alle relevanten Schnittstellen Einlesen von Daten Apple & Android kompatibel u.v.m. Erfassung aller Kundendaten Elektronische Kundenakte Autoarchivierung Kalenderfunktion Vertragsmanagement Serienbrieffunktion Verknüpfung mit Outlook & Telefon Anlageempfehlungen Fonds- /Versicherungsvergleich Fondsfinder Favoritenliste Musterdepots u.v.m Beratungsmappe Personalisierte Formulare Online-Orderprozess Umsatzsteuersichere Abwicklung Beratungsprotokoll mit Überwachungsfunktion u.v.m. u.v.m. 10

11 Das Maklerservicecenter (MSC) Funktionen im Detail Bestandsbetreuung Reporting Vertriebssteuerung Controlling Transaktionsbenachrichtigung Depot-/Fondslimits Risikoüberwachung Stornowarnungen Altersvorsorgedaten Single-Sign-On Vermögensspiegel Quartalsbericht Kundenbrief Vertragsspiegel Verlustschwellenwarnung Individuelle Nachrichten Kundenstatistik Mitarbeiterstatistik Online-Umfrage Provisionsabrechnung Onlineschulung u.v.m. Ertrag pro Kunde Ertrag pro Mitarbeiter Courtageliste Umfangreiche Statistiken u.v.m. Reallokationstool u.v.m. Infomails an Kunden Online-Kundenzugang u.v.m 11

12 Aktuelle Entwicklungen Financial Planning 12

13 Aktuelle Entwicklungen App & elektronische Signatur 13

14 Aktuelle Entwicklungen Depotanalyse & Anlagetool 14

15 Ihre Vorteile auf einen Blick Keine Ausschließlichkeit Attraktive Courtagesätze für Bestand und Umsatz Online - Maklerservicecenter Faire Maklervereinbarung Betreuung vor Ort durch Vertriebsleiter Umfassende Auswahl in allen Produktbereichen Service & Support durch Innendienst 15

16 Anbindung Ihr Weg zu uns Selbst überzeugen Unterlagen einreichen Webinare besuchen Aktivität im persönlichen Gespräch im Webinar durch Schulung durch Empfehlung Gewerbeerlaubnis nach 34 c / künftig 34 f Gewerbeanmeldung / HR Auszug Poliz. Führungszeugnis Nachweis über Berufshaftpflicht Auszug Gewerbezentralregister Anlage neuer Kunden Beratungsmappe Wertpapierinfo Favoritenliste / MyDepot Anlageempfehlung Antragsbearbeitung Vermittlerwechsel Bestandsübertrag Vermittlerwechsel Makleraufträge Schufa-Auskunft Barcodefunktion Gewerbeerlaubnis nach 34 d bei Versicherungsgeschäft Kundenfilter Depotauszug / Berichte Wertpapierorder Kundenbereich Maklerbereich 16

17 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 17

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