Bewertungsstichtag Note Punkte

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1 Feri Immobilienfonds Rating Bewertungsstichtag Note Punkte 30. September 2013 A Sehr gut 66 Die führt seit fast 20 Jahren Ratings für Länder, Branchen und Unternehmen, Kapitalmärkte, Immobilienmärkte, Immobilienobjekte und Fonds durch. Die von der FERI entwickelten Ratingverfahren liefern eine in die Zukunft gerichtete Bewertung. Grundlage der verschiedenen Ratings sind konsistente Prognosen für alle relevanten Märkte und Branchen. Das FERI Rating für offene Immobilienfonds basiert auf einer Bewertung der Performance, des Immobilienportfolios und der Finanzstrukturen. Die Bewertung erfolgt mit Hilfe eines umfangreichen Kriterienkatalogs. Durch Verdichtung der einzelnen Kriterien wird eine Punktzahl ermittelt, die einer von 12 Bewertungsklassen von AAA bis E- zugeordnet wird. Disclaimer: Die Gültigkeit der dargestellten Bewertung ist auf den Bewertungsstichtag beschränkt, dient Dritten gegenüber ausschließlich der Information und stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung noch eine Aufforderung zur Investition dar. Es handelt sich um eine verkürzte Version des FERI Immobilienfonds Ratings. Verbindlich ist ausschließlich der vollständige Ratingbericht. Jegliche Haftung der FERI EuroRating Services AG Dritten gegenüber ist ausgeschlossen Klasse Punkte Bewertung AAA Herausragend AA Ausgezeichnet A Sehr gut + A Sehr gut A Sehr gut - B Gut B Befriedigend C Genügend D Mäßig D Schwach E Schlecht E Sehr schlecht Haus am Park Rathausplatz Bad Homburg Phone: +49 (0) Fax: +49 (0) Name des Fonds Name Kapitalanlagegesellschaft WKN ISIN Auflagedatum Seite Fondsprofil Semper Constantia Immo Invest GmbH Heßgasse 1 A-1010 Wien A0RAVN AT0000A0B5Z9 Fondsvermögen (EUR) Immobilienvermögen (EUR) davon direkt gehalten davon über Immobilien- Gesellschaften gehalten 13. August 2004, Auflage erste Tranche 0 Anlageerfolg p.a. 5,24% Anlageerfolg über 3 Jahre p.a. 4,73% Anlageerfolg über 5 Jahre p.a. 3,16% Volatilität (über 3 Jahre) 0,49% Wertentwicklung seit Auflegung 60,06% Sharpe Ratio 4,22 Tracking Error 0,51% Ausgabeaufschlag 3,00% Peergroup Länderallokation* Anlageprofil Offener Immobilienfonds Österreich 50,5% Deutschland 49,5% Nutzungsartenallokation** Handel/Gastronomie 38,1% Büro 37,7%; Industrie 24,2% *auf Basis der Verkehrswerte ** auf Basis des Jahressollmietertrags

2 Feri Immobilienfonds Rating Ratingkriterium Gewicht Punkte Note Kommentar Gesamtergebnis 100% 66 A Sehr gut Performance 25% 82 AA Ausgezeichnet Rendite 70% 82 AA Ausgezeichnet Risiko 30% 80 AA Ausgezeichnet Immobilienportfolio 50% 57 B+ Gut Standortattraktivität 30% 55 B Befriedigend Objektattraktivität 25% 61 A- Sehr gut (-) Portfoliorisiko 30% 54 B Befriedigend Bewertungsrisiko 15% 57 B+ Gut Finanzstrukturen 25% 71 A+ Sehr gut (+) Kapitalstruktur 50% 69 A+ Sehr gut (+) Ertragsrisiken 40% 75 AA Ausgezeichnet Fungibilität der Anteile 10% 66 A Sehr gut Bewertungsstichtag 30. September 2013 Seite - 2 -

3 Performance Ratingergebnis Note Punkte Performance AA Ausgezeichnet 82 Rendite (70%) AA Ausgezeichnet 82 Risiko (30%) AA Ausgezeichnet 80 Kurzkommentar Der erreichte eine 1-Jahres-Performance von 5,24% (Peergroup-Durchschnitt -1,17%), die 3-Jahres-Performance liegt annualisiert bei 4,72% (Peergroup-Durchschnitt 0,47%). In den vergangenen 36 Monate erreichte der Fonds immer eine höhere Performance als seine Peergroup. Die Volatilität liegt mit 0,49% leicht über der der Peergroup. Der Tracking Error, als Maßzahl zur Bewertung der Wertentwicklung eines Investmentfonds zur Benchmark, befindet sich ebenfalls leicht über dem Peergroup- Durchschnitt. Das Verlustrisiko ist minimal, da es in den vergangen 36 Monaten keinen Monate mit einer Performance unterhalb der Inflation und ebenfalls keinen Monat mit einer negativen Performance gab. Der Fonds erreicht im Bewertungsbereich Performance insgesamt ein ausgezeichnetes Ergebnis. Er erzielt eine herausragende Rendite bei gleichzeitig sehr niedrigem Risiko. Performance Rendite Anlageerfolg Absolute Rendite 1 Jahr Absolute Rendite 3 Jahre Relative Rendite Stabilität Steuerfreie Ausschüttung Risiko Timing Risiko Verlustrisiko Verhaltensrisiko Komponenten Performance E- E D- D C B B+ A- A A+ AA AAA Stärken- / Schwächen - Analyse + Ausgezeichnete Performanceergebnisse + Hohe Stabilität der Performance + Minimales Verlustrisiko Seite - 3 -

4 Immobilienportfolio Ratingergebnis Note Punkte Immobilienportfolio (50%) B+ Gut 57 Standortattraktivität (30%) B Befriedigend 55 Objektattraktivität A- Sehr gut (-) 61 Portfoliorisiko (30%) B Befriedigend 54 Bewertungsrisiko (15%) B+ Gut 57 Kurzkommentar Das Immobilienportfolio des besteht aus 25 Immobilien, die sich auf Österreich und Deutschland verteilen. Der Investitionsfokus liegt auf Immobilien mit der Nutzungsart Handel/Gastronomie (38,1%), sowie Büroimmobilien (37,7%). Regionale Schwerpunkte befinden sich in den Märkten von Wien (32,5%), Neuss (10,1%), Ratingen (8,4%) und Klagenfurt (8,3%). Das Portfolio weist eine Mieterstruktur auf, die durch bonitätsstarke Mieter geprägt ist. Das im Vergleich zu den Mitbewerbern kleinere Portfolio führt allerdings auch zu einem erhöhten Klumpenrisiko im Bereich der Mieterkonzentration. Langfristige Mietverträge führen zu einer positiven Bewertung des Kriteriums Mietauslauf. Die Leerstandsquote von aktuell rund 4% führt zu einer positiven Bewertung. Immobilienportfolio Standortattraktivität Makrostandort Mikrostandort Objektattraktivität Gebäudequalität Leerstand Mietauslauf Portfoliorisiko Standortkonzentration Fungibilität Mieterkonzentration Bewertungsrisiko Komponenten Immobilienportfolio E- E D- D C B B+ A- A A+ AA AAA Stärken- / Schwächen - Analyse + Gute Objektattraktivität - Erhöhte Mieterkonzentration + Geringe Leerstandsquote + Sehr gute Fungibilität Seite - 4 -

5 Finanzstrukturen Ratingergebnis Note Punkte Finanzstrukturen A+ Sehr gut (+) 71 Kapitalstruktur (50%) A+ Sehr gut (+) 69 Ertragsrisiken (40%) AA Ausgezeichnet 75 Fungibilität der Anteile (10%) A Sehr gut 66 Kurzkommentar Die Kapitalstruktur setzt sich aus der Bewertung der vorgehalten Liquidität, der Finanzierungsquote sowie den Mittelzu- und Abflüssen zusammen. Sowohl die Liquiditätsquote als auch die Finanzierungsquote befinden sich in einem optimalen Korridor. Die Mittelzu- und Abflüsse haben sich im Betrachtungszeitraum deutlich besser entwickelt als die der Peergroup. Die Ertragsrisiken setzen sich aus den Kostenstrukturen, den Rückstellungen für latente Steuern sowie den Währungsrisiken zusammen. Der Bereich Kostenstrukturen wird über die TER, die mit 1,09% oberhalb des Peergroup-Durchschnitts liegt, und die Management Fee, die mit 0,95% ebenfalls leicht über dem Peergroup- Durchschnitt liegt, bewertet. Die Rückstellungsquote für latente Steuern beträgt 100%. Die Anlegerstruktur des zeichnet sich durch eine hohe Granularität aus. Der Fonds hatte in den letzten drei Jahren zu keinem Zeitpunkt die Anteilsscheinrücknahme ausgesetzt. Damit erreicht er beim Kriterium Fungibilität der Anteile die bestmögliche Bewertung. Finanzstrukturen Kapitalstruktur Liquidität Finanzierung Mittelzu- und Abflüsse Ertragsrisiken Kostenstrukturen Steuern Währungsrisiken Fungibilität der Anteile Komponenten Finanzstrukturen E- E D- D C B B+ A- A A+ AA AAA Stärken- / Schwächen - Analyse + Hohe Granularität der Anlegerstruktur - Relativ hohe Kostenstrukturen + Gute Liquiditätsausstattung + Hohe Fungibilität der Anteile Seite - 5 -

6 League Table Fonds WKN KAG grundbesitz europa RC UniImmo: Europa hausinvest SemperReal Estate VT UniImmo: Deutschland WERTGRUND WohnSelect D Deka- ImmobilienEuropa Deka- ImmobilienGlobal Performance Immobilienportfolio (50%) Finanzstrukturen Gesamtpunkte Ratingnote RREEF Investment GmbH A A0RAVN A1CUAY Union Investment Real Estate AG A Commerz Real Investmentgesellschaft mbh A Semper Constantia Immo Invest GmbH A Union Investment Real Estate AG A TMW Pramerica Property Investment GmbH A Deka Immobilien Investment GmbH A Deka Immobilien Investment GmbH A grundbesitz global RC RREEF Investment GmbH A- WestInvest InterSelect UniImmo: Global Qualitatives Rating: WestInvest Gesellschaft fuer Fonds WKN KAG LEADING CITIES INVEST Investmentfonds mbh A- Union Investment Real Estate AG B+ Performance Immobilienportfolio (50%) Finanzstrukturen Bewertungsstichtag: 30. September 2013 Gesamtpunkte Ratingnote KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbh A Bewertungsstichtag: 30. September 2013 Seite - 6 -

7 Methodik Methodische Anmerkungen: Das FERI Rating für offene Immobilienfonds stellt eine Bewertung eines offenen Immobilienfonds dar. Die Bewertung des Fonds basiert auf einer Bewertung der Performance, der Qualität des Immobilienportfolios und der Qualität der Finanzstrukturen. Die Bewertung erfolgt nach dem FERI Rating Algorithmus, durch den die Kriterien auf einer Punkteskala von 1 bis 100 bewertet werden. Die Punkte werden anschließend in 10 Bewertungsnoten eingeteilt, die von AAA (Absolute Spitze) bis E- (Sehr schlecht) reichen. Feri Rating Offene Immobilienfonds Qualität des Immobilienportfolios (50%) Qualität der Finanzstrukturen Performance Standortattraktivität Objektattraktivität Portfoliorisiko Bewertungsrisiko Kapitalstruktur Ertragsrisiken Fungibilität der Anteile Rendite Risiko Das FERI Rating macht eine Aussage über die Qualität eines offenen Immobilienfonds aus der Sicht eines Investors. Die Qualität des jeweiligen Fonds bezieht sich dabei auf die Frage, ob er geeignet ist, eine marktgerechte Rendite zu erzielen und welche Risiken damit verbunden sind. Das Rating stellt somit eine umfassende Prüfung aller die Qualität eines Fonds beeinflussenden Faktoren dar. Integraler Bestandteil des FERI Ratings sind prognostische Komponenten, da die zukünftige Entwicklung bewertet wird. Außerdem ist das Ratingergebnis überprüfbar, die Methodik ist quantitativ und formalisiert. In der Folge werden die Ergebnisse im Detail offengelegt, womit ein hoher Grad an Transparenz eingehalten wird. Seite - 7 -

8 Kontakt Haus am Park Rathausplatz Bad Homburg Germany Phone: +49 (0) Fax: +49 (0) Disclaimer Der vorliegende Bericht (der Bericht ) enthält Angaben, Analysen, Prognosen und Konzepte, die lediglich ihrer unverbindlichen Information dienen. Der Bericht ist keine steuerliche, juristische oder sonstige Beratung und stellt kein Angebot für die Verwaltung von Vermögenswerten oder Empfehlung/Beratung für Vermögensdispositionen dar. Der Bericht ist auch kein Angebot für ein bestimmtes Investment. Für jedes bestimmte Investment und/oder für die Verwaltung von Vermögenswerten sind ausschließlich die jeweiligen Zeichnungsdokumente und/oder Verkaufsprospekte und/oder Vertragsunterlagen allein maßgeblich. Der Bericht ersetzt nicht die individuelle Beratung. Jeder Interessierte sollte eine etwaige Anlage-/Abschlussentscheidung erst nach sorgfältiger Abwägung der mit einem bestimmten Investment/ Vermögensverwaltungsvertrag verbundenen Risiken treffen und zuvor rechtliche sowie steuerliche und ggf. sonstige Beratung einholen. Wir akzeptieren keinerlei Verantwortlichkeit gegenüber dem Empfänger des Berichts und von dritten Personen im Hinblick auf Handlungen, die auf der Basis des vorliegenden Berichts vorgenommen werden. Der Bericht ist auf Basis subjektiver Einschätzungen von uns erstellt worden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung. Preise für und Erträge aus einem bestimmten Investment können sowohl steigen als auch fallen und in keinem Fall garantiert werden. Einige, in dem Bericht enthaltene Informationen basieren auf und/oder sind abgeleitet von Informationen, die uns von unabhängigen Dritten zur Verfügung gestellt wurden. Wir handeln stets in der Annahme, dass solche Informationen richtig und vollständig sind und aus vertrauenswürdigen Quellen stammen. Eine Gewähr für die Richtigkeit und inhaltliche Vollständigkeit der Angaben in dem Bericht kann von uns nicht übernommen werden. Seite - 8 -

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