Education Offerings Swiss Finance Institute. Enhancing Swiss Financial Expertise through Training in Banking and Finance

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1 Education Offerings Swiss Finance Institute Enhancing Swiss Financial Expertise through Training in Banking and Finance

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3 About : We train Banking and Finance Swiss Made Swiss Finance Institute (SFI) is a private foundation created in 2006 by Switzerland s banking and finance community in collaboration with leading Swiss universities. The institute supports and advances research, doctoral training, knowledge transfer, and education in banking and finance. SFI also fosters interaction between researchers and practitioners with the goal of ensuring an integrated approach to its research. It is supported by the Swiss banks, the Swiss Stock Exchange, Swiss universities, and the Swiss federal government. Expertise, excellence, and the expansion of know - ledge are core principles of the SFI research center at which world-class, cutting-edge research is carried out in Geneva, Lausanne, Lugano, and Zurich. Nearly 60 distinguished professors ensure that SFI is a leader in the fields of banking and finance, with the center forming a strategic axis between universities and financial institutions while enhancing knowledge exchange internationally. In parallel, SFI trains outstanding graduates through its PhD program in finance one of the largest in the world. To address the increasingly complex needs of the industry, SFI Knowledge Center raises knowledge standards by providing practitioners with access to eminent academic financial experts who support companies on request with research, advice, and insight. It offers specific, targeted, but public knowledge-transfer events, seminars, and conferences that showcase new ideas and novel solutions. Furthermore, it disseminates practice-oriented research to the Swiss finance industry and other interested parties through own publications. The institute s close affiliation with the Swiss banking and finance industry ensures that its education offerings are in tune with topics of crucial importance to the financial services sector. An outstanding faculty of 280 lecturers from academia, industry, and the consulting field is assembled around a unique culture and open architecture. Discussions and networking with industry leaders, researchers, and peers helps to crystallize specific insights into actionable business conclusions and allows participants to test their own views against those of others. The very large and extremely active alumni network adds to the longlasting educational experience, often complemented by additional learning activities drawn from SFI s education portfolio. An outstanding faculty of 280 lecturers from academia, industry, and the consulting field is assembled around a unique culture and open architecture. SFI Campus at Credit Suisse Bocken Estate With its unique network Swiss Finance Institute is more than very well connected to the Swiss banking and finance industry. The institute commits to the Swiss financial market place and further strengthens its home base. SFI Education was therefore delighted to announce in 2014 that it had begun a collaboration with the Credit Suisse training and convention center Bocken, located in Horgen which will host the new SFI Campus at Credit Suisse Bocken Estate. Participants at many of our programs and seminars will now be able to enjoy new networking opportunities at this wonderful setting above Lake Zurich. Further information, topical issues, and details of our upcoming events can be found on our website. 3

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5 Table of Contents : Table of Contents Swiss Finance Institute (SFI) is a major provider of education and training in banking and finance. The institute offers a wide variety of high-quality, specialist, and executive education programs made available in flexible, customized formats to meet the needs of banking and finance professionals. SFI excels in the education field by combining the state-of-the-art knowledge and insight of leading academics with the practical competencies of industry experts. SFI s programs cater for senior executives and high-potential specialists, and are offered as either open-enrolment courses or customized in-house seminars. Every course exposes participants to the latest developments in the fields of finance, management, and technology, conveying a unique blend of long-term principles and immediately applicable learning. Swiss Offerings 7 MAS in Banking 8 DAS in Banking 9 CAS Asset Management 10 CAS Corporate Banking 11 CAS Real Estate Finance 12 SFI Spotlight Courses 14 SFI Advanced Executive Program 15 Swiss Cross-Border Wealth Management Certification Swiss Banking School Certification 16 Swiss Banking School Certification International Offerings 19 SFI International Wealth Management Retreat 20 SFI International Bank Management Program 21 SFI Managing International Asset Management Customized Programs 23 Customized Programs Please note that the language used to describe the program content indicates the course language if not mentioned differently. 5

6 : Swiss Offerings Universitäre Weiterbildungsprogramme Das Finanzmarktumfeld wird immer komplexer, neue Entwicklungen in regulatorischen, steuerlichen sowie ökonomischen Bereichen beeinflussen die Finanzindustrie und die Anforderungen an Führungskräfte aus Finanzinstituten steigen permanent. Die universitären Weiterbildungsprogramme des SFI setzen hier an und liefern Ihnen das nötige Rüstzeug. Kernprogramm Fachliche Vertiefung Thematische Vertiefung DAS CAS MAS Diploma of Advanced Studies in Banking Financial, Regulatory and Legal Environment Management Accounting Retail Banking Private Banking Commercial Banking Risk Management Strategic Logic Investment Banking, Corporate Finance Asset Management Corporate Development and Leadership Banking Operations Strategic Banking Simulation Certificate of Advanced Studies Asset Management Corporate Banking Real Estate Finance EXTERN in Absprache mit der Programmdirektion Master of Advanced Studies Master Seminare 5 ECTS Master-Arbeit 10 ECTS 18 Monate 30 ECTS 6 Monate 15 ECTS 12 Monate 15 ECTS 6

7 Swiss Offerings : Master of Advanced Studies in Banking Der «Master of Advanced Studies (MAS) in Banking» wird vom Swiss Finance Institute in Kooperation mit Rochester-Bern Executive Programs und der Universität Bern angeboten. Der MAS ist die höchste Stufe der universitären Weiterbildung des Swiss Finance Institute und erlaubt den Teilnehmenden eine Vertiefung in ein Thema, welches in früheren Ausbildungsstufen behandelt wurde. Dies wird durch das Verfassen einer Masterarbeit in einem spezifischen, für die Berufspraxis relevanten Themenfeld erreicht. Während dem Verfassen erfolgt eine Betreuung durch Fachspezialisten aus der SFI Teaching Faculty. Kurssprache Die Kurssprache ist Deutsch, die Master-Arbeit kann auch in englischer Sprache verfasst werden. Der «MAS in Banking» richtet sich an Fachexperten und Mitglieder des Managements. Themenblöcke Master-Seminar und Verfassen einer Master-Arbeit. Ziele Selbstständige Vertiefung in ein spezifisches Thema, welches in den früheren Ausbildungsstufen behandelt wurde Verbesserung der «Management Skills» durch den Besuch des Praxisseminars Verfassen einer Master-Arbeit mit Betreuung durch die SFI Teaching Faculty Teilnehmerprofil Der «MAS in Banking» richtet sich an Fachexperten und Mitglieder des Managements aus Banken, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen und Finanzabteilungen aus Industrie, Handel und Technologie. Zugelassen sind Absolventinnen und Absolventen, die am SFI das «Diploma of Advanced Studies (DAS) in Banking» erworben und zudem bereits ein «Certificate of Advanced Studies (CAS)» absolviert haben. Externe Weiterbildungen können in Absprache mit der Programmdirektion angerechnet werden. Struktur Der «MAS in Banking» umfasst Master-Seminare im Umfang von 5 ECTS sowie das Verfassen einer Masterarbeit (10 ECTS). Nach dem Besuch der Seminare muss eine Disposition zur Masterarbeit verfasst werden. Aufgrund dieser wird den Teilnehmenden die optimale Betreuungsperson aus der SFI Teaching Faculty zugewiesen. Kosten CHF (inkl. MwSt.). Inbegriffen sind die Kursunterlagen, nicht inbegriffen sind Reisekosten, Unterkunft, Verpflegung und Immatrikulationsgebühren der Universität Bern. Zertifikat Nach erfolgreichem Abschluss der Masterarbeit erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat mit dem Titel «Master of Advanced Studies in Banking» der Universität Bern. 7

8 : Swiss Offerings Diploma of Advanced Studies in Banking Das «Diploma of Advanced Studies (DAS) in Banking» zielt darauf ab, den Studierenden einen stufengerechten Einblick in die neuesten Entwicklungen auf den internationalen Finanzmärkten zu geben und das Verständnis für die Auswirkungen auf das Bankgeschäft zu fördern. Die Teilnehmenden lernen, ihren eigenen Verantwortungsbereich als Teil des gesamten Finanzsystems zu verstehen und nach modernen Gesichtspunkten unternehmerisch zu führen. Das «DAS in Banking» des Swiss Finance Institute wird in Kooperation mit Rochester-Bern Executive Programs und der Universität Bern angeboten. Ziele Vertiefung und Erweiterung von Bank- und Finanzfachwissen Einblick in die neuesten Entwicklungen auf den Finanzmärkten Weiterentwicklung von Management-Fähigkeiten zur Vorbereitung auf höhere Führungsaufgaben Themen Financial, Regulatory and Legal Environment, Management Accounting and Control of Banks, Private Banking, Retail Banking, Commercial Banking, Risk Management, Strategic Logic / Strategy Implementation, Investment Banking: Corporate Finance, Asset Management, Banking Operations, Corporate Development, Strategic Banking Simulation. Kurssprache Die Kurssprache ist Deutsch. Struktur Das «DAS in Banking» umfasst 6 Kurswochen sowie 4 weitere Präsenztage. Es erstreckt sich insgesamt über 18 Monate. Dank des modularen Aufbaus kann das Diplomprogramm berufsbegleitend absolviert werden. Die Ausbildung erfolgt in Kursblöcken, die thematisch in Module unterteilt sind. Nach jeweils zwei Blöcken ist eine schriftliche Prüfung abzulegen, die Themen aus den zuvor behandelten Modulen umfasst. Teilnehmerprofil Das «DAS in Banking» ist einem breiten und internationalen Teilnehmerkreis geöffnet. Es richtet sich an Fachexperten und Mitglieder des Managements aus der Bankenbranche. Es steht auch Mitarbeitenden von Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen und Finanzabteilungen aus Industrie, Handel und Technologie offen. Teilnehmen dürfen neu beförderte Mitglieder der Direktion oder Personen mit Direktionspotenzial, die über 6 Jahre Geschäftserfahrung verfügen die mehrjährige Erfahrung in der Führung eines anspruchsvollen Geschäftsportefeuilles aufweisen (Kunden, Produkte oder Mitarbeitende) die über gute analytische Fähigkeiten verfügen die gute sprachliche Fähigkeiten in Deutsch mitbringen. Das DAS in Banking ist das einzige universitäre Bank Management Weiterbildungsprogramm in der Schweiz. Kosten CHF (inkl. MwSt.). Inbegriffen sind Mittagessen, Pausenerfrischungen und Kursunterlagen. Zertifikat Teilnehmende, die alle Prüfungen bestanden haben, erhalten das «Diploma of Advanced Studies in Banking» der Universität Bern. Es ist anrechenbar an den «Master of Advanced Studies in Banking» des Swiss Finance Institute und der Uni versität Bern (30 ECTS Punkte). 8

9 Swiss Offerings : Certificate of Advanced Studies Asset Management* The «Certificate of Advanced Studies (CAS) in Banking with a focus on Asset Management» provides asset management executives and investment specialists with an integrated and systematic view of the industry. In this way it helps to strengthen the leadership and management of Swiss-based and global asset management firms focusing on institutional investors. The program brings together a dynamic international faculty, industry leaders, and peers. While academics focus on integrating theory, expert practitioners illustrate real-world applications from the front line. The «CAS in Banking with a focus Asset Management» is delivered in cooperation with Rochester- Bern Executive Programs and the University of Bern. Objectives deepen participants understanding of asset management explore investment strategies and techniques learn about new asset allocation trends broaden knowledge and learn about new tools to boost performance and value for clients analyze the market and its participants Target Audience The «CAS in Banking with a focus on Asset Management» targets experienced executives in asset management. Participants typically have a minimum of 10 years of experience, including five years in a managerial role. Topics The Global Macroenvironment, Current & Future Asset Management Strategies, Regulation, Client Delight Workshop, Big Data to Smart Data, Digital Opportunities for AM Firms, Value Based Asset Management, Change Management, Future Distribution Models for AM Firms, Fiduciary Responsibility, Performance Reporting, Asset Allocation Models, New Product Classes, Factor Investing & Risk Based Investing, Pension Funds, Real Estate as an Asset Class, Private Equity & Impact Investing, Portfolio Management Simulation. Course Language The program is conducted in English. Structure The «CAS in Banking with a focus on Asset Management» consists of a preparatory sequence, 12 days of on-site training, and an additional applied portfolio simulation module. Asset Management is the development of managed investment solutions and the ongoing discretionary management of portfolios on behalf of clients or for proprietary purposes. Fees The course fee is CHF (incl. VAT). The fee covers tuition, course materials, lunches and refreshments, and official events during the program. Certification In order to receive the «Certificate of Advanced Studies (CAS) in Banking with a focus on Asset Management» issued by the University of Bern (15 ECTS), participants must pass an exam that covers all modules of the program and author an academically based paper on a selected topic in the field of asset management. *SFI Managing International Asset Management Participants can also attend the program without an academic further education degree. The «SFI Managing International Asset Management» program is conducted together with the «CAS in Banking with a focus on Asset Management» but does not require taking any exams or authoring a research paper. 9

10 : Swiss Offerings Certificate of Advanced Studies Corporate Banking Das «Certificate of Advanced Studies (CAS) in Banking mit Schwerpunkt Corporate Banking» vermittelt neueste Erkenntnisse aus den Bereichen der Unternehmensstrategie, der Corporate Finance, des Management Accounting, des Legal & Compliance sowie des Risk Management. Die Inhalte des Programms sind schwergewichtig auf das Geschäft mit mittelgrossen Firmenkunden ausgerichtet. Das «CAS in Banking mit Schwerpunkt Corporate Banking» des Swiss Finance Institute wird in Kooperation mit Rochester-Bern Executive Programs und der Uni versität Bern angeboten. Berater und Spezialisten aus dem Firmenkundengeschäft müssen ihre Kunden hoch professionell betreuen sowie vorhandenes Geschäftspotential erkennen, ausschöpfen und dabei risikobewusst beraten. Teilnehmerprofil Das «CAS in Banking mit Schwerpunkt Corporate Banking» richtet sich primär an erfahrene Berater und Spezialisten aus dem Firmenkundengeschäft. Die Teilnehmer verfügen über folgende Voraussetzungen: über 6 Jahre Geschäftserfahrung Erfahrung in der Führung eines anspruchsvollen Geschäftsportefeuilles (Kunden, Produkte, Mitarbeiter) gute analytische Fähigkeiten Kurssprache Die Kurssprache ist Deutsch. Themen Corporate Governance, Firmenkundenstrategien, Unternehmensbewertung, Refinanzierung, Principles of Financial Accounting, Rechtliche Grundlagen und Regulierung, Risk Management. Struktur Das «CAS in Banking mit Schwerpunkt Corporate Banking» umfasst drei ein wöchige Präsenzkursblöcke, die thematisch in Module unterteilt sind. Darin werden die modernen Ansätze aus dem Firmenkundengeschäft sowohl konzeptionell als auch aus Sicht der praktischen Anwendung vermittelt. Jedem der Kursblöcke geht eine vierwöchige Vorbereitungsphase (Selbststudium) voran. Ziele Vertiefung und Erweiterung des für das Fremdkapitalgeschäft (Schwergewicht KMU) relevanten Bank- und Finanzfachwissens Anwendungssicherheit in der praktischen Umsetzung der neusten Konzepte des Fremdkapitalgeschäfts und der umfassenden Unternehmensbewertung Fähigkeit, Kunden noch professioneller zu betreuen sowie vorhandenes Geschäftspotential im Voraus erkennen und ausschöpfen zu können Kosten CHF (inkl. MwSt.). Inbegriffen sind Mittagessen, Pausenerfrischungen und Kursunterlagen. Zertifikat Teilnehmende, die alle Prüfungen bestanden haben, erhalten das «Certificate of Advanced Studies in Banking mit Schwerpunkt Corporate Finance» der Universität Bern. Es ist anrechenbar an den «Master of Advanced Studies in Banking» des Swiss Finance Institute und der Uni versität Bern (15 ECTS Punkte). 10

11 Swiss Offerings : Certificate of Advanced Studies Real Estate Finance Das «Certificate of Advanced Studies (CAS) in Banking mit Schwerpunkt Real Estate Finance» richtet sich an erfahrene Berater und Spezialisten aus der Immobilien- und Finanzwelt. Durch die grosse Dynamik im Immobilienmarkt ist es für Fachspezialisten heute unabdingbar, sich mit allen Aspekten der Bewertung, Finanzierung oder Kalkulation von einzelnen Objekten oder ganzen Immobilienportfolios vertraut zu machen. Das «CAS in Banking mit Schwerpunkt Real Estate Finance» des Swiss Finance Institute wird in Kooperation mit der IAZI AG, Rochester-Bern Executive Programs und der Uni versität Bern angeboten. Ziele Kennenlernen aller Aspekte der Bewertung, der Finanzierung und der Kalkulation von einzelnen Objekten oder ganzen Immobilienportfolios Rechtliche und steuerliche Aspekte von Immobilieninvestitionen vertiefen Anwendungssicherheit in den neusten Bewertungsmethoden und Kennzahlen erlangen Teilnehmerprofil Das «CAS in Banking mit Schwerpunkt Real Estate Finance» richtet sich primär an erfahrene Fach- und Führungskräfte aus dem Immobilienbereich von Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Real- Estate-Fonds sowie institutionellen Anlegern. Die Teilnehmenden erfüllen folgende Anforderungen: mehrjährige Praxiserfahrung gute analytische Fähigkeiten akademischer Hintergrund oder entsprechende fachliche Qualifikation Kurssprache Die Kurssprache ist Deutsch. Struktur Das «CAS in Banking mit Schwerpunkt Real Estate Finance» umfasst drei viertägige Präsenzkursblöcke. Jedem der Kursblöcke geht eine vierwöchige Vorbereitungsphase voran, während welcher das für das vertiefte Verständnis der Kurs inhalte notwendige Basiswissen erarbeitet wird. Dieses wird im Präsenzunterricht nur kurz repetiert. Das Schwergewicht wird auf praktische Aspekte sowie Diskussionen von realen Fallbeispielen gelegt. Es gibt viele wichtige Synergien zwischen der Finanzindustrie und der Immobilienbranche vor allem bei der Bewertung, der Marktanalyse und dem Portfolio Management. Kosten CHF (inkl. MwSt.). Inbegriffen sind Mittagessen, Pausenerfrischungen und Kursunterlagen. Zertifikat Teilnehmende, die alle Prüfungen bestanden haben, erhalten das «Certificate of Advanced Studies in Banking mit Schwergewicht Real Estate Finance» der Universität Bern. Es ist anrechenbar an den «Master of Advanced Studies in Banking» des Swiss Finance Institute und der Uni versität Bern (15 ECTS Punkte). Themenblöcke Immobiliengrundlagen & Recht, Immobilienbewertung, Immobilienmärkte, Immobilien Portfoliomanagement, Immobilienfinanzierung, Immobilien Indizes & Dertivate, Immobilien und Steuern. 11

12 : Swiss Offerings Swiss Finance Institute Spotlight Courses Die SFI Spotlight Courses erweitern das Kursangebot des Swiss Finance Institute um ein fokussiertes und themengerichtetes Fort- und Weiterbildungsangebot. Der Zweck dieser Fokuskurse ist der zielgerichtete Aufbau von Fachwissen sowie der Erwerb von themenbezogenen Kenntnissen. Die SFI Spotlight Courses entsprechen dem Bedarf nach Erwerb von Fachwissen, der durch bestimmte Projekt- oder Arbeitssituationen entsteht. Darüber hinaus können mit den SFI Spotlight Courses mögliche Wissenslücken gezielt geschlossen werden. Die SFI Spotlight Courses richten sich an ein breites Feld von Führungskräften und Experten der Finanzindustrie und deren Umfeld. Auch Teilnehmende, welche neu in der Finanzindustrie tätig sind, können so fokussiert ihr Fachwissen auf- und ausbauen. Banking Simulation Ständige Änderungen und ein dynamisches Konkurrenzumfeld machen Banking zu einer komplexen und herausfordernden Branche. Um erfolgreich im Wettbewerb für Finanzdienstleistungen bestehen zu können, ist die ideale Abstimmung von Strategie, Management und Prozessen entscheidend. Der SFI Spotlight Course Banking Simulation verbindet die theoretischen Grundlagen des Bankgeschäfts mit den bei der Implementierung entstehenden praktischen Herausforderungen. Eine computergestützte Simulation lässt die Teilnehmenden in das umfassende Management einer Bank (in der Perspektive eines Bankmanagers) eintauchen und ermöglicht es, hierdurch ein vollständiges Bild des modernen Bankmanagements zu erleben. Hierzu wird in eineinhalb Kurstagen ein realistisches Bankenumfeld dargestellt und die Teilnehmenden treffen die wichtigsten Unternehmensentscheidungen eines Bankinstituts. Preis: auf Anfrage Corporate Governance & Strategy Die Themen Corporate Governance und Strategie sind in der heutigen Zeit nicht nur in der Finanzindustrie allgegenwärtig dieser SFI Spotlight Course bringt Sie in nur fünf Tagen auf den neusten Stand! Im ersten Teil des Unterrichts behandeln ausgewiesene Fachspezialisten die aktuellsten Themen im Feld der Corporate Governance sowie die Möglichkeiten zur Beurteilung des Managements. Der zweite Teil widmet sich den jüngsten Entwicklungen in der strategischen Planung sowie den Möglichkeiten zur Erarbeitung und Beurteilung von Businessplänen mit einem Fokus auf Schweizer KMU. In beiden Teilen gewähren Ihnen verschiedene Gastreferate ausgewählte Praxiseinblicke. Preis: CHF Fundamentals of Finance Der SFI Spotlight Course «Fundamentals of Finance» des Swiss Finance Institute vermittelt den Teilnehmenden die fundamentalen Konzepte der modernen «Finance» und hat das Ziel, ein vertieftes Verständnis des Finanzwesens zu schaffen. Ausgewählte Module der tablet-basierten SFI e-finance Series erlauben eine Repetition der grundlegenden Kenntnisse in Mathematik sowie Statistik und geben eine Einführung in die Finanzmathematik. Der Präsenzunterricht baut auf diesem Wissen auf und fokussiert dabei auf die Anwendung der unterschiedlichen theoretischen Konzepte in der Praxis. Preis: CHF Grundlagen des Finanzmarktrechts Grundkenntnisse der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen sind heutzutage in zahlreichen Bankfachbereichen unabdingbar. Dieser SFI Spotlight Course gewährt Ihnen einen Einblick über die wesentlichen Finanzmarktgesetze in der Schweiz sowie deren Bedeutung im Tagesgeschäft. Der inhaltliche Fokus liegt dabei auf dem Finanzmarktaufsichtsgesetz, dem Börsen- und Bankenrecht sowie den Bestimmungen über die Geldwäscherei. Daneben wird Ihnen ein erster Einblick in folgende Bereiche vermittelt: Gesetz über die Schweizerische Nationalbank, Kollektivanlagengesetz, das Versicherungsvertragsgesetz sowie das Versicherungsaufsichtsgesetz und das Pfandbriefgesetz. Das zum Kurs gehörige e-book der tablet-basierten SFI e-finance Series trägt nicht nur mit modernster Methodik zum raschen Lernfortschritt bei, sondern dient Ihnen auch langfristig als fokussiertes und leicht zugängliches Nachschlagewerk. Preis: CHF

13 Swiss Offerings : Portfolio Management Simulation Dieser SFI Spotlight Course erlaubt es Ihnen, auf leicht zugängliche und praktische Weise Ihr Verständnis des modernen Portfolio Managements zu vertiefen. In der computergestützten Simulation führen Sie eine Abteilung für Portfolio Management und sind mit Ihrem Team sowohl für die strategische und taktische Asset Allocation der Kundenportfolios als auch die hierzu notwendigen operativen Entscheidungen verantwortlich. In Konkurrenz mit anderen Unternehmen, welche den gleichen Markt bearbeiten, versuchen Sie, die beste Performance und den höchsten Profit für Ihre Kunden zu erzielen. Die Portfolio Management Simulation basiert auf realen Marktdaten und wurde in Zusammenarbeit mit Banken und Universitäten entwickelt. Diese lebensechte Abbildung der Realität lässt Sie die Zusammenhänge des Portfolio Managements und der Volkswirtschaft besser verstehen und erlaubt es Ihnen darüberhinaus, die strategischen Erfolgsfaktoren im Portfolio Management zu erkennen und im Berufsalltag umzusetzen. Preis: auf Anfrage Real Estate Financing Nach wie vor haben Immobilien nichts an ihrer Attraktivität als Wertanlagen eingebüsst. Dabei wird aber sowohl von privaten als auch institutionellen Investoren vertieftes Fachwissen im Bereich der Immobilienfinanzierung verlangt. Dieser viertägige SFI Spotlight Course geht in einem ersten Teil auf die wichtigsten Aspekte des Hypothekargeschäfts in der Schweiz ein. Ein zweiter Teil beschäftigt sich mit der Konstruktion sowie dem Einsatz von Real Estate Indices in der Praxis. Ein abschliessender Teil widmet sich dem Halten, Verwalten sowie der Veräusserung von Immobilien. Dabei werden auch die relevanten steuerlichen Aspekte erörtert. Preis: CHF Real Estate Portfolio Management Durch die grosse Dynamik im Immobilienmarkt ist es für Fachspezialisten heute unabdingbar, sich mit allen Aspekten des Rechts, der steuerlichen Rahmenbedingungen sowie des Immobilien Portfolio Management vertraut zu machen. In diesem SFI Spotlight Course wird den Teilnehmenden in vier Unterrichtstagen ein einführender Überblick über die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz gegeben. Der Schwerpunkt des weiteren Kursverlaufs liegt auf dem Management von Immobilien-Portfolios. Hierbei werden sämtliche Schritte angefangen bei der Portfolioplanung über die Portfoliosteuerung bis hin zur Portfoliokontrolle sowie dem Handel behandelt. Preis: CHF Real Estate Valuation Der Immobilienmarkt in der Schweiz floriert und ist sowohl für institutionelle als auch für private Anleger sehr attraktiv. Dieser SFI Spotlight Course gibt Ihnen in vier Unterrichtstagen einen fokussierten Einblick in den Schweizer Markt. Darüber hinaus wird Ihnen ein breiter Überblick zur Performance-Messung sowie zu Bewertungsmethoden im Immobilienbereich gegeben. Sie erhalten so das zu fundierter Investitionstätigkeit nötige Grundlagenwissen. Preis: CHF Unternehmensbewertung und Refinanzierung Sorgfältige Investitionsentscheidungen bedingen nicht nur die Fähigkeit zur Evaluation von Anlagemöglichkeiten, sondern auch Kenntnisse im Bereich der Refinanzierung. Dieser fünftägige SFI Spotlight Course beschäftigt sich im ersten Teil mit der Unternehmensbewertung aus finanzwirtschaftlicher Sicht. Anhand von Praxisbeispielen werden die theoretischen Ansätze zu verschiedenen Bewertungsmethoden illustriert. Dabei geben ausgewählte Gastreferenten Einblick in ihre Berufspraxis. Der zweite Teil präsentiert und diskutiert die aktuellsten Entwicklungen in den Bereichen Start-up-Finanzierung, Restrukturierung und Exit. Auch in diesem Teil gewähren Ihnen verschiedene Gastreferate ausgewählte Praxiseinblicke. Preis: CHF

14 : Swiss Offerings Swiss Finance Institute Advanced Executive Program Das «SFI Advanced Executive Program (AEP)» vermittelt den neuesten Stand der bank- und finanz wirtschaftlichen Theorie und Praxis zu aktuellen Kernthemen. Qualifizierte Professoren renommierter Hochschulen erklären wissenschaftlich fundierte Konzepte. Diese theoretische Sicht wird sowohl durch Präsen tationen von ausgewählten Praktikern als auch durch die Bearbeitung von Case Studies in Kleingruppen ergänzt. Dadurch wird eine qualitativ hochstehende und gleichzeitig auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden zugeschnittene Weiterbildung gewährleistet. Ziele Vertiefung und Erweiterung von Bank- und Finanzfachwissen Stärkung der Kompetenz als Bankmanager/in durch vertieftes Verständnis für bank- und finanzwirtschaftlichen Zusammenhänge Förderung von Aufbau und Pflege eines regelmässigen Gedankenaustausches unter Teilnehmenden Einblick in die neusten Entwicklungen auf den Finanzmärkten Teilnehmerprofil Die Teilnehmenden sind 10 bis 15 Jahre in anspruchsvollen Führungspositionen, mindestens 5 Jahre davon im Direktionsrang. Sie bringen Bereitschaft resp. Motivation mit, sich mit neuen Themen und Entwicklungen der Finanzmärkte auseinanderzusetzen und persönliche Erfahrungen aktiv einzubringen. Kurssprache Die Kurssprache ist Deutsch. Themenblöcke Strategic Bank Management, Corporate Development, Retail Banking, Private Banking, Commercial Banking, Asset Management, Investment Banking / Corporate Finance, Transaction Banking & Operations, Risk Management & Regulation, Management Accounting. Der Lehrgang richtet sich an erfahrene Führungskräfte aus Banken, Versicherungen, Pensionskassen, aus Finanzbereichen der Industrie und aus Techno logiefirmen mit Bezug zum Banking. Struktur Das «SFI Advanced Executive Program» umfasst 10 Module à 2½ Tage, verteilt auf 10 Monate (Februar bis November). Die Module finden jeweils von Donnerstag bis Samstagmittag statt. Kosten CHF (inkl. MwSt.). Inbegriffen sind Mittagessen, Pausenerfrischungen und Kursunterlagen. Zertifikat Nach Abschluss des «SFI Advanced Executive Program» erhalten die Absolventinnen und Absolventen ein Zertifikat des Swiss Finance Institute. 14

15 Swiss Offerings : Swiss Cross-Border Wealth Management Certification The «Swiss Cross-Border Wealth Management Certification» provides the knowledge of domestic taxation and domestic markets needed by wealth managers with international clients. Content Part I: Common to all markets (M0): This part addresses global principles of taxation and market access. Offered jointly by Swiss Finance Institute and the Centro di Studi Bancari, the program is organized on a country-by-country basis and is offered for the following countries: Austria, Belgium, Brazil, France, Germany, Israel, Italy, Russia, Spain, Turkey, and UK. Part II: Country specific modules (M1 M3): Module 1: Compliance and risk based approach Module 2: Taxation, inheritance and financial planning Module 3: Investor s environment Objectives The program aims to prepare the wealth manager to target the client s domestic assets, to expand the service offering and its level of sophistication to include tax and inheritance aspects, and to address new onshore sources of wealth such as liquidity events. For each of the offered countries three areas of expertise are taught to help international financial advisors to sustain and expand their business opportunities: domestic regulation to help advisors understand available opportunities domestic taxation to help advisors raise their competency levels and recognize opportunities for additional advice local markets and local investment opportunities to help advisors compete more successfully against local competitors and provide more holistic advice. Target Audience The program is designed primarily for client advisors with international clients. However, the program also serves a wider set of professional profiles such as portfolio managers, consultants, investment advisors, wealth and tax planners, and compliance officers. Course Language The courses are offered in English, German, French and Italian. The course language depends on the markets chosen. Structure The program consists of a foundation part, followed by a market-specific part, where the advisor can elect which markets he/she wishes to pursue. The foundation addresses principles, which apply to all jurisdictions and is done as a self-study. Advisors taking the program for different markets only need to take this part once. The foundation module is followed by three market-specific modules of in total 2 days. Fees CHF for the full program (M0, M1 M3) CHF for additional markets (M1 M3) Member banks of the Swiss Banking Association pay a reduced fee (M0, M1 M3: CHF ; M1 M3: CHF ). The fees cover tuition, pre-reading, pre-test, the final exam and refreshments during the coffee breaks. Certification Successful candidates will then be awarded a certification for the chosen country/ies, e.g. «Swiss Cross-Border Wealth Management Certification Market Germany». 15

16 : Swiss Banking School Certification Swiss Banking School Certification In collaboration with the University of Zurich and CYP Association, Swiss Finance Institute has launched an inclusive offering available in four languages to prepare individuals for certification as client advisors by the Swiss Association for Quality (SAQ) under the ISO standard Combining forces and competencies This unique partnership allows us to scale operations in a client focused way, and address the different client segments in banking with state-of-the-art training platforms, and competitive pricing. Our institutes combine faculty and knowledge from academia and the industry, with an unmatched track record of excellence and experience, developing young and more senior talents. The three key banking educators owned by the private and public Swiss banking industry stand for a trusted governance, excellent quality, and seamless integration. Certification of Bank Client Advisors: A smart solution from the industry for the industry Advanced Studies (CAS) in Wealth Management offered by the University of Zurich. Smart and inclusive offering We offer banks as well as participants a single point of contact and provide end-to-end administration services. Using a web-based portal, the institutions manage assessments, coached distance learning and the registration processes for exams and optional on-site sessions. The offering builds on the latest learning methodologies and platforms, allowing customers to choose their ease-of-use devices while delivering a well-controlled learning environment. Depending on learning gaps and preferences, users can select and combine digital and classroom settings. The reporting of progress and achievements respects the requirements both of the client institute and of the appropriate regulatory authorities. This course is available in German, French, Italian, or English. For further information please visit the Swiss Banking School Certification Portal. Integrated professional education The entire learning approach is completely modularized and need-based along the assessed knowledge gaps. For banks, this provides numerous opportunities to add company-specific training modules and components delivered via the same online learning portal. It is also possible for banks to add individual modules and provide customized training courses, such as cross-border courses in wealth management. Participants in our program can earn credits (ECTS) that are transferable to further education programs, such as the Certificate of 16

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19 International Offerings : SFI International Wealth Management Retreat The «International Wealth Management Retreat» is an exclusive Senior Executive program of the Swiss Finance Institute reserved for Managing Directors and Members of the Executive Board in private banking and wealth management organizations. The Retreat provides a framework within which participants are able to openly address key issues faced in wealth management. Methods and tools specific to managing individual wealth, and based on world-class research and empirical evidence, are presented within this framework. CEOs and the most senior of executives and board members put these concepts into the contexts of the market and institutional culture. Challenging discussions then add to the individual experience of each participant so that true insights can be developed. Group work, case discussions, and social events are all finely tuned to achieve a maximum of mutual learning. Objectives understand the strategic, organizational, and individual aspects of adapting to or better anticipating new challenges in wealth management discuss specific ideas and emerging best practices with top researchers, industry leaders, and distinguished peers from around the world strengthen their international network Course Language The Retreat is conducted in English. Topics centered around beyond Wealth Management how to actively engineer wealth management in achanging governance environment how to address leadership in client relations how to build and rely on sustainable talent strategies The Retreat is a platform for senior executives who want to better understand how to shape their business, and who want to test their views against researched results and the experience of peers. Certification On completion of the Retreat, participants will receive a certificate issued by the Swiss Finance Institute. Target Audience The Retreat is specifically designed for senior executives from private banking and wealth management institutions, typically from a managingdirector level or above. Admittance is selective, and Swiss Finance Institute takes great care to ensure an international mix of peers. Typically, two-thirds of participants are CEOs of a business area or sit on executive committees. Around one-third of participants come from outside Switzerland. The number is limited, allowing close interaction between the participants and the speakers. Please consult our website for up-to-date information on the Retreat. 19

20 : International Offerings SFI International Bank Management Program The «SFI International Bank Management Program» explores the drivers behind the developments confronting the banking industry today. On one hand, the program explores critical finance concepts at a level that is tailored to non-specialists. On the other hand, the program addresses managerial responses to the production and delivery of modern financial services in these challenging times. Objectives achieve an in-depth understanding of key strategic industry developments and how these developments impact the banking business strengthen the ability to steer multi-business and multi-functional strategic projects through an improved ability to understand peers from other business areas improve the services to clients by deepening their understanding of the contributions of the different individual business areas, and what drives them enhance the services of operations departments through an improved understanding of key business drivers Target Audience The program is targeted at senior managers in finance, with responsibility for multiple business lines or a significant single business line, integrated services to clients or an individual operational support area, and for executives moving into any of the above positions. Participants typically have a minimum of 10 years of experience, with 5 years in a managerial role, and are on average 40 years old. You will meet fellow executives from various financial areas including retail banking, commercial banking, private banking, asset management, investment banking, trading, operations, and support areas. Topics Wealth Management, Private Client Business, Commercial Banking, Asset Management, Digital Bank, Payment & Big Data, Global Macroeconomic Environment, Strategy & Regulation, Retail Banking, Change Management, Risk Management. Structure The «SFI International Bank Management Program» is an 8 day intensive program consisting of two blocks of 4 days taking place in two consecutive weeks. The first block is held in Zurich and the second block is held in Geneva. It is paramount that senior practitioners assess the decisions and reactions of their peers and obtain critical knowledge before crafting their own banking strategy. Fees The fees are CHF (incl. VAT). The course fees cover tuition, course materials, lunches and refreshments during the coffee breaks and official events. Certification On completion of the program, participants will receive a certificate issued by the Swiss Finance Institute. Course Language The program is conducted in English. 20

21 International Offerings : SFI Managing International Asset Management* The «SFI Managing International Asset Management Program» provides asset management executives and investment specialists with an integrated and systematic view of the industry. In this way it helps to strengthen the leadership and management of Swiss-based and global asset management firms focusing on institutional investors. The program brings together a dynamic international faculty, industry leaders, and peers. While academics focus on integrating theory, expert practitioners illustrate real-world applications from the front line. Objectives deepen participants understanding of asset management explore investment strategies and techniques learn about new asset allocation trends broaden knowledge and learn about new tools to boost performance and value for clients analyze the market and its participants Target Audience The «SFI Managing International Asset Management Program» targets experienced executives in asset management. Participants typically have a minimum of 10 years of experience, including five years in a managerial role. Topics The Global Macroenvironment, Current & Future Asset Management Strategies, Regulation, Client Delight Workshop, Big Data to Smart Data, Digital Opportunities for AM Firms, Value Based Asset Management, Change Management, Future Distribution Models for AM Firms, Fiduciary Responsibility, Performance Reporting, Asset Allocation Models, New Product Classes, Factor Investing & Risk Based Investing, Pension Funds, Real Estate as an Asset Class, Private Equity & Impact Investing, Portfolio Management Simulation. Structure The «SFI Managing International Asset Management Program» consists of a preparatory sequence and 12 days of on-site training. Fees The course fee is CHF (incl. VAT). The fee covers tuition, course materials, lunches and refreshments, and official events during the program. Asset Management is the development of managed investment solutions and the ongoing discretionary management of portfolios on behalf of clients or for proprietary purposes. Certification On completion of the program, participants will receive a certificate issued by the Swiss Finance Institute. Based on SFI s cooperation with the CFA Society Switzerland, for the attendance of the program participants that are members of CFA Institute will be rewarded 40 CE points. *Certificate of Advanced Studies (CAS) with a focus on Asset Management Participants can also attend the program with an academic further education degree. The «CAS in Banking with a focus on Asset Management» is conducted together with the «SFI Managing International Asset Management Program» but does require taking exams and authoring a research paper. Course Language The program is conducted in English. 21

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23 Customized Programs : Swiss Finance Institute Customized Programs Why in-house offerings from Swiss Finance Institute? Strong and experienced partner in education Built on more than 25 years of experience in banking and finance education, SFI offers customized training courses not only in Switzerland, but also in Europe and Asia. Clients include Swiss and international banks, universities and bankers associations, and the Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO). Thought leaders A unique network of leading researchers, teachers, and senior bank practitioners puts SFI in a position to offer exceptional value in education. The institute s lecturers are aware of the challenges in the finance industry, can combine theoretical concepts and practical examples, and ensure best-practice knowledge transfer to the client company. as the basis for a customized curriculum. It also examines individual participant experience and background alongside company specific training needs. This leads to the development of an individual, tailor-made training program that can also involve internal experts. The next stage is to select the most appropriate lecturers from both academia and industry from SFI s first-class pool. The client and the chosen lecturers then work in close collaboration to devise the ideal structure for the training. This might be teacher-centered training, case-study based, or a workshop based learning. Tailor-made support documentation, based on the contents of the training course, is then prepared. Depending on the client s requirements, the in-house training offering can also include the organization of training locations and the preparation and management of examinations. Training development process In order to address company-specific needs, detailed preparation takes place for each client institution: determination of training requirements analysis of status quo and conducted trainings recognition of potential gaps development of individual curriculum conduct of in-house training sessions certification and update courses Following successful completion of the program, each participant can be awarded a certificate by the institute. Once the customized training course is complete, a detailed review is carried out in order to improve the program so it can be delivered again and, potentially, implemented in the client s own training framework. Refresher courses can also be designed to maintain knowledge levels and support continuous learning. The process begins with scientific coordinators working in close collaboration with the client s internal training representatives to establish client-specific training goals and requirements. This stage takes previous training courses and content into account, with a view to using existing contents 23

24 Walchestr. 9, CH-8006 Zürich, T , Ver. 2016/08