Makler- und Agentursystem.

Transkript

1 Makler- und Agentursystem

2 8. SALIA -Anwendertag Agenda Uhrzeit Thema / Referent 10:00 Uhr Begrüßung Jürgen Bittner Vorstandsvorsitzender Frank-Peter Barnekow SALIA Vertrieb 10:15 Uhr Neuerungen aus dem vergangenen Jahr Teil 1 Entwicklungsteam SALIA 11:00 Uhr Kaffeepause 11:30 Uhr Neuerungen aus dem vergangenen Jahr Teil 2 Entwicklungsteam SALIA 12:30 Uhr Mittagspause mit kleinem Imbiss 13:00 Uhr SALIA - keep in touch Rommy Methner SALIA Vertrieb/Marketing 13:30 Uhr Vorstellung Entwicklungsplan SALIA mit anschließender Diskussionsrunde Frank-Peter Barnekow SALIA Vertrieb Michael Roewer Entwicklungsleiter SALIA 15:30 Uhr Voraussichtliches Ende SALIA -Anwendertag SQL Projekt AG

3 Jürgen Bittner Vorstandsvorsitzender Frank-Peter Barnekow Vertrieb SALIA HERZLICH WILLKOMMEN ZUM 8. SALIA -ANWENDERTAG SQL Projekt AG

5 Entwicklungsteam SALIA NEUERUNGEN AUS DEM VERGANGENEN JAHR Teil 1 SQL Projekt AG

6 Honorarberatung Patrick Sohr

7 Warum? Aufkommen von Nettotarifen keine Provision Neue Wege der Finanzierung Aber auch Unternehmensberatung Finanzberatung Beratung SQL Projekt AG

8 Funktionsbeschreibung Integration in das Vertragswerk Buchungen aus Aufgaben und Terminen Pauschale Beträge Beträge pro Vertrag manuelle Buchungen Rechnungen erstellen und verwalten Reports Administration SQL Projekt AG

9 BIPRO Schnittstelle Frank-Peter Barnekow Patrick Sohr

10 Was ist das? SQL Projekt AG

11 Welche Normen? 410 STS Login und Auth. Login mit den Zugangsdaten der einzelnen Versicherer 440 Extranet Zugriff Direkteinstieg in das Extranet der Gesellschaften 430 Transferservice Übertragen von Geschäftsvorfällen Dokumenten SQL Projekt AG

12 Das Sachpoolprojekt BiPRO Server mit den Normen 410 Login mit Sachpool Login (Website) 440 Direkteinstieg in das Sachpoolportal Kunden Verträge 430 Übertragen von Dokumenten mit dazugehörigen Metadaten SQL Projekt AG

13 Bipro Norm 430 im Detail Unterstützt von AXA VEMA Sachpool Würzburger Präsentation im SALIA SQL Projekt AG

14 AXA Services Inkassoservice Auskunft über den Stand der Bezahlung eines AXA Vertrages Höhere Sicherheit vor Provisionsauszahlung Lebensrückkaufservice Ermitteln des Wertes einer AXA Lebensversicherung Präsentation im SALIA SQL Projekt AG

15 Outlook Schnittstelle Enric Wolf

16 Outlook Schnittstelle -Abgleich verbessert Optimiert verbessertes Logging für Fehler -Blacklist Funktionalität hinzugefügt Präsentation in SALIA Drag&Drop von Mails hinzugefügt mitunter stark durch lokale Einstellungen beeinflusst Fehleranalyse sehr schwierig, daher auf Ihren Input angewiesen SQL Projekt AG

17 Backup Matthias Ludewig

18 Backup Basis Backup Erweitertes Backup SALIA Datenbank SALIA Datenbank SALIA Backup SALIA Vorlagen SALIA.ini Datei SALIA Backup SALIA Ablage Mindestumfang (nur DB) auf gleicher Hardware um den Rest müssen Sie Sich selber kümmern Komplettumfang andere Hardware Nach Einstellung brauchen Sie sich um nichts mehr kümmern SQL Projekt AG

19 Wiederherstellung Installieren Sie SALIA neu Kopieren Sie alle gesicherten Dateien an ihre Originalplätze zurück Die Datenbankdateien müssen dafür in den DB-Ordner geschrieben werden, nicht in den DB\Backup-Ordner SQL Projekt AG

21 Entwicklungsteam SALIA NEUERUNGEN AUS DEM VERGANGENEN JAHR Teil 2 SQL Projekt AG

22 Oberfläche Neue Icons Aufgelockerte Oberfläche in den SALIA Hauptmasken VSN jetzt einheitlich VNR Schadennummer jetzt einheitlich Schaden-Nr. SQL Projekt AG

23 Aufgaben und Termine Zusammenfassen der Hauptmaske Aufgaben und Termine Zeit nun im Minutentakt einstellbar (vorher nur im 30 Minutentakt) Mehrere Aufgaben und Termine können gleichzeitig geöffnet werden Anpassung der Zeichenanzahl Dauer jetzt immer sichtbar und einstellbar SQL Projekt AG

24 Schnittstellen Anpassung der Innosystems KFZ Schnittstelle Technische Anpassung Anpassung der Oberfläche Ausbau der aruna Schnittstelle Erweiterung der vorhandenen Funktionen Antragsservice SQL Projekt AG

25 GDV Import Historieneintrag bei Gesellschaft Auffüllen von SEPA-Daten Familienstand Adressen Kommunikationsdaten Optimierte Geschwindigkeit Report Funktion überarbeitet weniger Fehlermails Import der GDV Satzarten 100_1_3, 100_1_4, 100_1_5 keine Leerstellen mehr zulässig in VSN Zusammenlegen bei Bedarf durch Support SQL Projekt AG

26 Allgemeine Neuerungen Vertragsmerkmal bei KFZ Vollkasko erweitert um den Eigenanteil der enthaltenen Teilkasko Dokumente können jetzt Kategorien zugeordnet werden.doc Dateien können jetzt in.pdf Dateien konvertiert werden DATEV Export der Abrechnung SQL Projekt AG

27 Behobene Fehler Abstürze durch Drag & Drop Ordneransicht im Reiter Dokumente Scrollbar auf der 2. Seite der Suche Aufgedoppelte Schäden und Zusätze zusammengelegt und Ursache behoben uvm. SQL Projekt AG

28 MITTAGSPAUSE MIT KLEINEM IMBISS

30 Frank-Peter Barnekow Vetrieb SALIA SALIA keep in touch SQL Projekt AG

31 SALIA keep in touch Was bedeutet das? Intensive Anwenderbetreuung Einweisung/Schulung Regelmäßige Information über Neuerungen Erfassen der Anforderungen der Anwender Nicht nur für neue Kunden, sondern auch für langfristige Kunden unerlässlich! Zeit- und Kostenersparnis Wettbewerbsvorteil sichern! SQL Projekt AG

32 SALIA -Schulungen Vor-Ort-Schulungen Schulungen erfolgen bei SQL oder bei Partnern Dauer: zwischen 1,5 und 2,5 Stunden Online-Schulungen Kostenfreie Online-Schulungen Dauer: jeweils ca. 30 Minuten NEU! Individuelle Schulungen Schulungen erfolgen beim Anwender oder online Dauer: Nach Bedarf und Absprache Anmeldungen: SQL Projekt AG

33 SALIA -Newsletter NEU! Erscheint einmal monatlich Bei Bedarf gibt es auch Sondernewsletter Inhalte: SALIA -Funktionserweiterungen Veranstaltungen SALIA -Schulungen Brancheninformationen Vorstellung von Partnern Jeder (Anwender, Partner, Branchenexperten) hat jederzeit die Möglichkeit uns Inhalte zu senden, die wir gern an SALIA - Anwender weiterleiten. SQL Projekt AG

34 Fragen? Anwenderhilfe im SALIA 1. Weg zur Selbsthilfe Im SALIA : Hilfe Übersicht (Administrator: Hilfe Administrator) Suche nach Inhalt, Index und nach Schlagwörtern SQL Projekt AG

35 Fragen? FAQ-Liste auf SALIA -Homepage 2. Weg zur Selbsthilfe SALIA -FAQs Die häufigsten Anwenderfragen von der Hotline: Rechnerumzug, Datensicherung, Outlook, Drag & Drop, NEU! SQL Projekt AG

36 Fragen? SALIA -Support 3. Weg zur Selbsthilfe Telefon: Montag-Freitag 10:00-16:00 Uhr (außer an Feiertagen) Gedacht für Technische Fragen (Fehlermeldungen / SALIA stürzt ab / Funktionen können nicht genutzt werden / Schnittstellen freischalten / Unterstützung bei der Installation / ) Wir bitten Sie bei inhaltlichen Fragen zunächst die Hilfefunktion von SALIA oder die FAQ-Liste zu nutzen oder alternativ eine kostenfreie Online- Schulung zu dem entsprechenden Thema zu besuchen. Entwicklungswünsche senden Sie bitte per an salia.support@sql-ag.de SQL Projekt AG

37 SALIA -Anwendertag und Veranstaltungen Aufzeigen neuer Funktionen Vorstellen Entwicklungsplan Individuelle Gespräche mit Entwicklern Aufnehmen von Entwicklungswünschen der Anwender Die Einladung zum Anwender- Tag erfolgt per . Informationen und Agenda finden Sie auf Die Teilnahme an Messen und anderen Veranstaltungen finden Sie im Newsletter und auf SQL Projekt AG

38 SALIA keep in touch Was bedeutet das? SALIA -Schulungen SALIA -Newsletter Anwenderhilfe im SALIA FAQ-Liste auf SALIA -Homepage SALIA -Support SALIA -Anwendertag und andere Veranstaltungen ständiger Ausbau und Erweiterung der Kommunikationsmöglichkeiten SQL Projekt AG

39 8. SALIA -Anwendertag Agenda Uhrzeit Thema / Referent 10:00 Uhr Begrüßung Jürgen Bittner Vorstandsvorsitzender Frank-Peter Barnekow SALIA Vertrieb 10:15 Uhr Neuerungen aus dem vergangenen Jahr Teil 1 Entwicklungsteam SALIA 11:00 Uhr Kaffeepause 11:30 Uhr Neuerungen aus dem vergangenen Jahr Teil 2 Entwicklungsteam SALIA 12:30 Uhr Mittagspause mit kleinem Imbiss 13:00 Uhr SALIA - keep in touch Rommy Methner SALIA Vertrieb/Marketing 13:30 Uhr Vorstellung Entwicklungsplan SALIA mit anschließender Diskussionsrunde Michael Roewer Entwicklungsleiter SALIA Frank-Peter Barnekow SALIA Vertrieb 15:30 Uhr Voraussichtliches Ende SALIA -Anwendertag SQL Projekt AG

40 Michael Roewer Entwicklungsleiter SALIA VORSTELLUNG ENTWICKLUNGSPLAN SALIA MIT ANSCHLIESSENDER DISKUSSIONSRUNDE SQL Projekt AG

41 Entwicklungsplan (I) Honorarberatung Berechtigungskonzept Verknüpfung mit Abrechnung Auszahlung und Verteilung SEPA Lastschrift Rechnungsdesign (Hier evtl. anderes Programm - CR o.ä.) Rechnung Anpassen Rechnung exportieren (Excel) BiPRO Neue Gesellschaften VDG Familie (Easy Login) z.b. Volkswohl Bund, WWK, Rhion Erweiterung der Norm 430 Listenservices (480) und TAA Prozesse (420) SQL Projekt AG

42 Entwicklungsplan (II) Ausbau der Schnittstellen (Rückweg) Innosystems, Softfair, NAFI GDV umbenennen / Zusammenlegen anhand der Referenz VSN Fremdschäden erweitern Detailseiten zu den 4 Schadensarten Dokumente Ausbau der Kontakt- und Vertragszusammenlegung Schnittstellen Windows 8 Kompatibilität Kombinierte Produkte Anteilsanzeige und Steuern Kombinierte Produkte (Feuerversicherung) mit normalen Produkten kombinieren können SQL Projekt AG

43 Entwicklungsplan (III) Aktualisierung der Vertragsmasken GDV Norm 2013 wird langsam durch Gesellschaften unterstützt Outlook Schnittstelle Aufgaben und Termine Export/Import Aktualisierung Entwicklungsumgebung SAP Powerbuilder 12.6 Ausschnitt der Historie in Multifunktions-Box Überarbeitung/ Erweiterung der Reports Dokumentenordner abhängig vom Kontaktstatus Google Kalender Synchronisation Kundenblatt Verschiedene Technologien getestet aber noch keine Entscheidung getroffen. SQL Projekt AG

44 Ihre Fragen, Wünsche und Ideen. Diskussionsrunde SQL Projekt AG