Gas von Ost nach West

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1 M a na ge me nt Advisor s Gas von Ost nach West Erdgas am Weg in die EU Ossiach, 10. Juni 2010 Dr. Albrecht Wagner Wagner, Elbling & Company Management Advisors Annagasse 5/3/14 A-1010 Wien office: +43 (0) web:

2 Überblick Rolle des Erdgases und Verwendung in der EU Gaslücke in der EU Entwicklung der Gasimporte in die EU Überblick über weltweite Gasreserven Überblick Erdgasproduzenten in neuen Beschaffungsmärkten Neue Gasimport-Infrastrukturen in die EU 2

3 Erdgas deckt rund ein Viertel des Energieverbrauches der EU-27. Bedeutende Rolle des Erdgases in der EU Stand 2007 EU-27, Jahr ,9 % des gesamten Energie-Bruttoinlandsverbrauchs der EU-27 werden über Erdgas gedeckt. SE: 2% FI: 10% Alle Energieprodukte: 21 Mio. GWh EE:13% LV: 29% DK: 20% LT: 32% 23,9% IE: 27% GB: 37% NL: 40% PL: 13% BE: 26% DE: 23% Gas: 5 Mio. GWh FR: 14% LU: 26% CZ: 15% SK: 28% AT: 21% HU: 40% SI: 12% RO: 32% Legende: 23% Prozentueller Anteil Gas am Energie-Gesamt-Bruttoinlandsverbrauch ( = Bruttoinlandsverbrauch Gas / Bruttoinlandsverbrauch aller Produkte) PT: 15% ES: 22% IT: 38% BG: 15% Prozentueller Anteil andere Produkte (100% prozentueller Anteil Gas) GR: 10% Datenquelle: Eurostat Versorgung, Umwandlung, Verbrauch Gas / Alle Produkte jährliche Daten, Jahr 2007, unterer Heizwert: Bruttoinlandsverbrauch; aufgerufen im März Bildquelle: Wikipedia: Júlio Reis. MT: 0% CY: 0% 3

4 Das Wachstum des Gasverbrauches in der EU-27 wird zum hohem Teil von der Stromerzeugung getrieben. Verwendung des Erdgases in der EU Mio. GWh 6,0 Erdgas-Bruttoinlandsverbrauch EU-27 5,0 4,0 3,0 2,0 Sonstiges Einsatz in Wärmekraftwerken (Stromerzeugung) Energetischer Endverbrauch der Privathaushalte / Dienstleistungen Ca. 46% Gesamtwachstum Von den 46% Gesamtwachstum des Erdgasverbrauchs von 1990 bis 2007 entfallen: +29 Prozentpunkte auf Stromerzeugung +17 Prozentpunkte auf Privathaushalte / Dienstleistungen +4 Prozentpunkte auf Sonstiges - 4 Prozentpunkte auf Industrie 1,0 0,0 Energetischer Endverbrauch der Industrie Datenquelle: Eurostat Versorgung, Umwandlung, Verbrauch Gas jährliche Daten, Jahre , unterer Heizwert: Bruttoinlandsverbrauch sowie Verbrauch der einzelnen Sektoren; aufgerufen im März

5 EU-27 sind stark von Gasimporten abhängig. Gas-Lücke in der EU: Erzeugung vs. Verbrauch Prozentuelle Gas-Eigendeckung Prozentuelle Gas-Lücke Stand 2007 EU-27, Jahr 2007 GB: 21% 61% des Erdgas-Bedarfs der EU-27 muss importiert werden. SE FI: 100% 61% Import: 3,1 Mio. GWh 79% NL : 100% DK : 100% 17% EE LT LV Legende: 39% Prozentuelle Gas-Eigendeckung ( = Primärerzeugung / Bruttoinlandsverbrauch) Prozentuelle Gas-Lücke (100% Prozentuelle Gas-Eigendeckung) Erzeugung: 1,95 Mio. GWh Erläuterungen: Die dargestellten Kreisflächen (außer EU-27 gesamt) sind proportional zum Gas- Bruttoinlandsverbrauch des jeweiligen Landes. Malta und Zypern sind nicht dargestellt (da keine Gasindustrie). PT: 100% 9% IE: 91% 2% FR: 98% BE: 100% LU 11% DE: 83% 23% 31% PL: 69% 2% 2% CZ: 98% SK: 98% 19% AT: 77% RO: 29% HU: 81% SI 71% 1% GR: 99% 8% BG: 92% Datenquelle: Eurostat Versorgung, Umwandlung, Verbrauch Gas jährliche Daten, Jahr 2007, unterer Heizwert: Primärerzeugung, Bruttoinlandsverbrauch; aufgerufen im März Bildquelle: Wikipedia: Júlio Reis. ES: 100% IT: 89% 5

6 Mio. GWh 3,5 Erdgas Importe EU-27 Die Importabhängigkeit wächst; die Diversifikation der Lieferländer steigt. Entwicklung der Gasimporte der EU-27 Sonstige 3% Trinidad & Tobago 1% Ehem. UDSSR exkl. RUS 1% Ägypten 2% Qatar 2% 3,0 17% Neue Libyen 3% Lieferländer Nigeria 5% 2,5 2,0 Algerien 1,5 1,0 1997: 97% aus klassischen Lieferländern Norwegen 83% Klassische Lieferländer: 17% Algerien 26% Norwegen 40% Russland 0,5 Russland 0, Datenquelle: Eurostat Importe nach Ursprungsland Gas jährliche Daten, Jahre , oberer Heizwert: Einfuhren; aufgerufen im März

7 Für Europa relevante Gasreserven liegen im Osten. Gasreserven global Nachgewiesene globale Gasreserven per Ende In Summe rd Mrd. m³. USA 3,6% VEN 2,6% NOR 69% der nachgewiesenen, globalen Gasreserven liegen in der ehemaligen 1,6% USA VEN AZE NOR RUS TKM IRN IRQ QAT SAU UAE DZA EGY NGA 0,6% Sowjetunion und im 3,6% 2,6% 1,6% 23,4% 4,3% 16,0% 1,7% 13,8% 4,1% 3,5% 2,4% 1,2% 2,8% UZB KAZ 0,9% Nahen Osten 2000 km 1,0% USA VEN AZE NOR AZE RUS TKM IRN IRQ QAT SAU UAE DZA EGY 4000 km AZE AZE NOR RUS TKM IRN USAIRQ VENQAT 3,6% SAU 2,6% NOR 0,6% UAE RUS DZA 1,6% TKM 0,6% EGY 23,4% IRNNGA 4,3% IRQAUS 16,0% QAT CHN 1,7% SAUIDN 13,8% UAE MYS 4,1% DZA 3,5% EGY 2,4% NGA 1,2% AUS 0,6% ,6% km 0,6% 23,4% 4,3% 16,0% 3,6% 1,7% 2,6% 13,8% 4,1% 1,6% 3,5% 23,4% 2,4% 4,3% 1,2% 16,0% 2,8% 1,7% 1,4% 13,8% 1,3% 4,1% CHN IRQ 1,7% 3,5% 1,3% 2,4% 1,2% 2,8% 1,4% 1,3% 1,7% 8000 km USA VEN AZE NOR RUS DZA EGY USA VEN AZE NOR RUS TKM2,4% IRN IRN IRQ IRQ 1,2% QAT QAT SAU SAU UAE UAE DZA DZA EGY EGY NGA NGA AUS AUS CHN CHN IDN IDN MYS MYS 3,6% 2,6% 0,6% 0,6% 3,6% 2,6% 1,6% 1,6% 23,4% 23,4% 4,3% 4,3% 16,0% 16,0% 1,7% 1,7% 13,8% 13,8% 4,1% 4,1% 3,5% 3,5% 2,4% 2,4% 1,2% 1,2% 2,8% 2,8% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,7% 1,7% 1,3% 1,3% AUS 1,4% NGA 2,8% CHN 1,3% Anpassung in Folge Schiefergas zu erwarten VEN 2,6% USA 3,6% VEN 2,6% AZE 0,6% NOR 1,6% NGA 2,8% RUS 23,4% TKM 4,3% IRN 16,0% IRQ 1,7% QAT 13,8% SAU 4,1% UAE 3,5% DZA 2,4% EGY 1,2% MYS 1,3% IDN 1,7% NGA 2,8% AUS 1,4% CHN 1,3% IDN 1,7% MYS 1,3% AUS 1,4% Die Grafik stellt die nationalen Gasreserven als Prozentsatz der gesamten weltweit nachgewiesenen Gasreserven dar. Nationale Gasreserven unter 1% werden i.d.r. nicht dargestellt. Die Grafik zeigt insgesamt 89,2% der weltweit nachgewiesenen Gasreserven. Die Distanzangaben (strichlierte Kreise) stellen ungefähre Werte dar und beziehen sich auf die Distanz ausgehend von Österreich (Ossiach). Datenquelle: BP Statististical Review of World Energy, June 2009: Natural Gas - Proved reserves at the end Distanzen: Bildquelle: Wikimedia. 7

8 Neben Staatsunternehmen sind v.a. im kaspischen Raum auch bereits viele internationale Unternehmen aus West und Ost tätig. Erdgasproduzenten (1): Russland & Kaspische Region Auszug Russland Gazprom [RUS] (Staatsmehrheit): 85% rus. Gasproduktion Export-Monopol Soyuzneftegaz [RUS] Shtokman Development AG Gazprom [RUS] (51%) Total [FRA] (25%] Statoil [NOR] (24%) Sakhalin Energy Gazprom [RUS] (50%+1 Aktie) Shell [GBR, NLD] (27,5%) Mitsui [JPN] (12,5%) Mitsubishi (10%) Kasachstan KazMunayGas [KAZ] (Staatsbesitz) Tethys Petroleum Investments Limited Konsortium: Karachaganak Petroleum Operating BG Group [GBR] (32,5%) ENI [ITA] (32,5%) Chevron [USA] (20%) Lukoil [RUS] (15%) Konsortium: TengizChevrOil TCO Chevron [USA] (50%) ExxonMobil [USA] (25%) KazMunayGas [KAZ] (20%) LukArco [RUS] (5%) Aserbaidschan State Oil Company of Azerbaijan Republic Socar [AZE] (Staatsbesitz) Shah Deniz consortium BP [GBR] (25.5%) Statoil [NOR] (25.5%) Total [FRA] (10%) Lukoil [RUS] (10%) Socar [AZE] (10%) NaftIran Nico [CHE] (10%) TPAO [TUR] (9%) Azerbaijan International Operation Company AIOC BP [GBR] Chevron [USA] Socar [AZE] Inpex [JPN] Statoil [NOR] ExxonMobil [USA] TPAO [TUR] Devon [USA] ITOCHU [JPN] Amerada Hess [USA] Usbekistan Uzbekneftegaz [UZB] (Staatsbesitz) Gazprom [RUS] Soyuzneftegaz [RUS] Lukoil [RUS] Petronas [MYS] CNPC [CHN] Korea National Oil Corporation KNOC [KOR] Turkmenistan TurkmenGas [TKM] (Staatsbesitz) Petronas [MYS] CNPC [CHN] Datenquelle: International Energy Agency: Natural Gas Market Review 2008; US Energy Information Administration ( Internetseiten der Unternehmen. Bildquelle: Wikimedia; Internetseiten der Unternehmen. 8

9 Im Nahen Osten und Nordafrika dominieren Staatsunternehmen, internationale Produzenten sind tlw. beteiligt. Erdgasproduzenten (2): Naher Osten & Nord Afrika Auszug Libyen National Oil Corporation NOC [LBY] (Staatsbesitz) Shell [GBR, NDL] ExxonMobil [USA] BP [GBR] Eni [ITA] Ägypten Egyptian Natural Gas Holding [EGY] (Staatsbesitz) Apache [USA] BG [GBR] BP [GBR] Eni [ITA] Shell [GBR, NDL] Irak South Gas Company SGC [IRQ] (Staatsbesitz) Pearl Petroleum Company Ltd Dana Gas [ARE] (40%) Crescent Petroleum [ARE] (40%) OMV [AUT] (10%) MOL [HUN] (10%) Saudi Arabien Saudi Aramco [SAU] (Staatsbesitz) Iran National Iranian Oil Company NIOC [IRN] (Staatsbesitz) Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi National Oil Company ADNOC [ARE] (Staatsbesitz) Sha Gas Field Joint Venture ADNOC [ARE] (60%) ExxonMobil [USA] (40%) Qatar Qatar Petroleum [QAT] (Staatsbesitz) LNG-Consortium: Rasgas Qatar Petroleum [QAT] (70%) ExxonMobil [USA] (30%) LNG-Consortium: Qatargas Qatar Petroleum [QAT] Total [FRA] ExxonMobil [USA] Mitsui [JPN] Marubeni [JPN] ConocoPhilips [USA] Shell [GBR, NLD] Datenquelle: International Energy Agency: Natural Gas Market Review 2008; US Energy Information Administration ( Internetseiten der Unternehmen. Bildquelle: Wikimedia; Internetseiten der Unternehmen. 9

10 Der jährliche Zuwachs des Gasverbrauchs der EU-27 betrug rund 6 bcm (Durchschnitt ). EU-27 LNG-Import-Terminals Derzeitige Kapazität (2010): 108 bcm/y Geplante/diskutierte Zusatz-Kapazität bis 2015: 182 bcm/y LNG-Export-Terminals (dargestellter Länder) Derzeitige Kapazität (2010): 117 bcm/y Geplante Zusatz-Kapazität: 78 bcm/y Neue Gasimport-Infrastrukturen in die EU werden geschaffen. Neue Gasimport-Infrastrukturen in die EU Qatar Ab 2007: 41 bcm/y Plan 2011: 105 bcm/y Algerien Ab 1964: 27 bcm/y Nord Stream RUS DEU 1. Strang (2011): 27,5 bcm/y Strang (2012): 55 bcm/y South Stream RUS BGR SRB HUN ( SVN) AUT Endausbau (2015): 63 bcm/y White Stream GEO ( UKR) ROU HUN / SRB 1. Phase (2016): 8 bcm/y 2. Phase (?): 16 bcm/y 3. Phase (?): 32 bcm/y Nabucco Kasp. Reg / N.O. / N.A. TUR BGR ROU HUN AUT 1. Phase (2014): 8 bcm/y Endausbau (nach 2015): 31 bcm/y Naher Osten & Nord Afrika Ägypten Ab 2005: 17 bcm/y Oman Ab 2006: 15 bcm/y Aus Iran/Irak Yemen Ab 2008: 9 bcm/y VAE Ab 1977: 8 bcm/y Auswahl, schematisch Russland Kaspische Region Iran Geplant*: 14 bcm/y Nationale LNG- Export-Kapazitäten Legende: bcm/y Mrd. m 3 /Jahr; * Fertigstellungstermin unbekannt Datenquelle: LNG-Import-Kapazitäten gemäß Gas LNG Europe GLE: LNG Map: Version October 2009 ( LNG-Export-Kapazitäten gemäß International Energy Agency: Natural Gas Market Review 2008; Pipeline-Kapazitäten gemäß Angaben der Pipeline-Betreiber auf deren Internetseiten (aufgerufen im März 2010). 10

12 Nord Stream Nord-Stream Yamal Brotherhood 12

14 South Stream Quelle: aufgerufen im April

16 White Stream Quelle: aufgerufen im April

18 Nabucco Pipeline Quelle: aufgerufen im April

19 TAP Project - ITGI TAP 19

20 South Stream TAP Quelle: aufgerufen im April

22 Der jährliche Zuwachs des Gasverbrauchs der EU-27 betrug rund 6 bcm (Durchschnitt ). EU-27 LNG-Import-Terminals Derzeitige Kapazität (2010): 108 bcm/y Geplante/diskutierte Zusatz-Kapazität bis 2015: 182 bcm/y LNG-Export-Terminals (dargestellter Länder) Derzeitige Kapazität (2010): 117 bcm/y Geplante Zusatz-Kapazität: 78 bcm/y Neue Gasimport-Infrastrukturen in die EU werden geschaffen. Neue Gasimport-Infrastrukturen in die EU Qatar Ab 2007: 41 bcm/y Plan 2011: 105 bcm/y Algerien Ab 1964: 27 bcm/y Nord Stream RUS DEU 1. Strang (2011): 27,5 bcm/y Strang (2012): 55 bcm/y South Stream RUS BGR SRB HUN ( SVN) AUT Endausbau (2015): 63 bcm/y White Stream GEO ( UKR) ROU Summe Pipelineprojekte: HUN / SRB ~ 180 Mrd. m³ Summe LNG-Import-Projekte: 1. Phase (2016): 8 bcm/y ~ 180 Mrd. m³ 2. Phase (?): 16 bcm/y Summe 3. Phase Projekte: (?): 32 bcm/y ~ 360 Mrd. m³ Nabucco Kasp. Reg / N.O. / N.A. TUR BGR ROU HUN AUT 1. Phase (2014): 8 bcm/y Endausbau (nach 2015): 31 bcm/y Summe Import EU: ~ 320 Mrd. m³ Naher Osten & Nord Afrika Ägypten Ab 2005: 17 bcm/y Oman Ab 2006: 15 bcm/y Aus Iran/Irak Yemen Ab 2008: 9 bcm/y VAE Ab 1977: 8 bcm/y Auswahl, schematisch Russland Kaspische Region Iran Geplant*: 14 bcm/y Nationale LNG- Export-Kapazitäten Legende: bcm/y Mrd. m 3 /Jahr; * Fertigstellungstermin unbekannt Datenquelle: LNG-Import-Kapazitäten gemäß Gas LNG Europe GLE: LNG Map: Version October 2009 ( LNG-Export-Kapazitäten gemäß International Energy Agency: Natural Gas Market Review 2008; Pipeline-Kapazitäten gemäß Angaben der Pipeline-Betreiber auf deren Internetseiten (aufgerufen im März 2010). 22

23 Neue Pipelineprojekte verbessern den Zugang Europas zu den Gasreserven im Osten. Gasimport-Infrastruktur in die EU Erdgasleitungen/ LNG-Terminals Vorhanden In Bau/Planung Vorhandene LNG Routen Pipeline BBL 15 Blue Stream 16 Brotherhood Maximale Kapazität* n.a. GALSI 8 1,2 Interconnector 23,5 Maghreb- Europe Gas 12 2 aus Trinidad und Tobago BBL Interconnector Nord Stream Yamal Medgaz 8; 24 1,2 Nabucco 31 1 Nord Stream 55 1 South Stream 63 1 TAP 20 1 TransMed 33,5 2 aus Nigeria Maghreb- Europe Gas (MEG) White Stream South Medgaz GALSI Stream Blue Stream TAP (ITGI) TransMed Nabucco White Stream 32 1 Yamal I 32,3 Yamal II 33,4 1 * Maximale Kapazität in [Milliarden m 3 /Jahr] = [bcm/year] 1 Geplante max. Kapazität 2 Gemäß Wikipedia aus Libyen aus Ägypten Quelle: E.ON ( aufgerufen im März 2010); modifiziert nach Gas LNG Europe GLE: LNG Map: Version October 2009 ( Gas Transmission Europe GTE: Gas Capacity Map: Version July 2009 ( Kapazitäten gemäß Angaben der Pipeline-Betreiber auf deren Internetseiten (aufgerufen im März 2010). 23

24 Überblick Europa, Kaspische Region, Naher Osten Bildquelle: Nationsonline.org 24

25 Backup 25

26 Zusammenfassung Erdgas spielt mit rd. einem Viertel am Gesamt-Energieverbrauch eine bedeutende Rolle in der Energieversorgung der EU. Vor allem der Einsatz von Erdgas zur Stromerzeugung ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Der Großteil des Erdgasbedarfs (61%) der EU muss importiert werden. In 2007 kommen 83% der EU-27 Erdgasimporte aus den klassischen Lieferländern Russland, Norwegen und Algerien; ihr Anteil sinkt jedoch. Die weltweiten Gasreserven (69%) sind auf die ehem. Sowjetunion und auf den Nahen Osten konzentriert. Internationale Unternehmen sind in den neuen Beschaffungsmärkten vor allem bereits in der Kaspischen Region vertreten. Zur Anbindung neuer Beschaffungsmärkte bzw. zur Verstärkung der Anbindung bestehender Beschaffungsmärkte ist der Ausbau der Gasimport- Infrastrukturen in die EU über Pipelines und LNG geplant. 26

27 Botas Network 27

28 Blue Stream Pipeline 28

29 Nord Stream Quelle: aufgerufen im April