Erfolgreiche Projektfinanzierung mit Haftungen und Beteiligungen der SFG

Transkript

1 Lange Nacht der Förderungen, 24. Mai 2011 Steiermärkische Bank und Sparkassen AG Erfolgreiche Projektfinanzierung mit Haftungen und Beteiligungen der SFG

2 Organisation Land Steiermark 100% % Steirische Beteiligungsfinanzierungsgesellschaft m.b.h. 48,99% Banken 100 % Steirische Umstrukturierungsgesellschaft m.b.h. 2

3 Programme der StBFG Steirische Beteiligungsfinanzierungsgesellschaft m.b.h Teil!Haben Stille Beteiligung für Innovationsprojekte Beteiligungsprogramm Viel!Versprechend Venture Capital für DurchstarterInnen Beteiligungsprogramm NEU! Zukunfts!Sicher Haftung für Wachstumsprojekte Haftungsprogramm 3

4 Teil!Haben Stille Beteiligung für innovative Projekte 4

5 Was ist eine stille Beteiligung? Stille Beteiligungen sind Mezzaninkapitalfinanzierungen Nachrangiges Kapital wirtschaftliches Eigenkapital Verbesserung der Bilanzstruktur bzw. Rating Keine Übernahme von Gesellschaftsanteilen und klar definierte Exitstrategie Keine betrieblichen Sicherheiten erforderlich = erweitert den Spielraum für weitere FK-Finanzierungen Gewinnanteile sind Betriebsausgaben (steuerlich absetzbar) Teil!Haben 5

6 Wir investieren in Innovative Produktionsbetriebe Innovative unternehmensbezogene Dienstleistungsbetriebe in der Wachstumsphase Jeder Unternehmensgröße ausgenommen: Unternehmen aus dem Bereich Tourismus und Freizeitwirtschaft Start-up-Unternehmen Sanierungsfälle Teil!Haben 6

7 Wir erwarten uns Ausreichende Bonität Plausibler Geschäftsplan Laufendes Reporting Einräumung von Mitsprache-Kontrollrechten (event. Beirat) Teil!Haben 7

8 Finanzierungsanlässe Erweiterung der Produktionsinfrastruktur Entwicklung neuer Produkte oder Verfahren Vertriebsaufbau und Markterschließung Betriebsübernahmen / Unternehmensakquisitionen Finanzierung von Gesellschafterwechsel Teil!Haben 8

9 Was bieten wir Typisch stille Beteiligung mit oder ohne Nachrangigkeit in der Regel bis 1 Mio. EUR; max. 50 % des Projektvolumens fixer und variabler Gewinnanteil; Höhe in Abhängigkeit der Bonität bzw. Ausgestaltung keine Verlustbeteiligung Tilgungsfreier Zeitraum; danach Abschichtung halbjährlich, Gesamtlaufzeit 5 10 Jahre Besicherung im Ausmaß von 25 % der Beteiligung (üblicherweise persönliche Haftung) Teil!Haben 9

10 Was bieten wir Atypisch stille Beteiligung bis 1,5 Mio. EUR echtes Eigenkapital inkl. Gewinn- und Verlustbeteiligung Beteiligung am Unternehmenswert und Wertsteigerung endfällig nach 5-10 Jahren Teil!Haben 10

11 Ablauf Investitionsphase (2 4 Monate) Beteiligungsphase (5 10 Jahre) Erstkontakt und Grobanlayse Termsheet Detailprüfung Beteiligungsvertrag Laufende Betreuung Abschichtung Teil!Haben 11

12 Viel!Versprechend Venture Capital für DurchstarterInnen 12 12

13 Was ist Venture Capital? Risikokapital für nicht börsennotierte, technologieorientierte Unternehmen in der Frühphase (bis max. 5 Jahre) Einbringung von echtem Eigenkapital gegen Übernahme von Gesellschaftsanteilen Kontroll- und Mitwirkrechte Beteiligung ist zeitlich befristet operativer Support durch den Investor Viel!Versprechend 13

14 Zielgruppe / Voraussetzungen Wir investieren in Kleinst - & Kleinunternehmen in der Frühphase (bis max. 5 Jahre) Innovative Produktionsbetriebe Innovative unternehmensbezogene Dienstleistungsbetriebe Wir erwarten uns. Unternehmensgründung ist bereits erfolgt Plausibler Geschäftsplan Prototyp liegt vor Strategie zur Kommerzialisierung Viel!Versprechend 14

15 Finanzierungsanlässe Entwicklung neuer Produkte oder Verfahren Aufbau Produktionsinfrastruktur Vertriebsaufbau und Markterschließung Viel!Versprechend 15

16 Wie funktioniert s? Erstprüfung Commitment Closing Businessplan Analyse Managementpräsentation Letter of Intent Due Diligence Beteiligungsvertrag Laufende Betreuung Stop or Go- Entscheidung Eckdaten: - Wie viel wird investiert? - Wann wird investiert? - Unternehmenswert (Bandbreite) - Gewährleistungen Beteiligungsprüfung Investmentmemorandum Vertragsunterzeichnung Notarielle Beurkundung Beirat Coaching und Begleitung Exklusivitätsvereinbarung! Woche 1 Woche n Viel!Versprechend 16

17 Zukunfts!Sicher Haftungen für Wachstumsprojekte 17

18 Wofür? Haftungen können für Investitionskredite Betriebsmittelkredite und Avalkredite bzw. Avalrahmen übernommen werden, die neu eingeräumt werden. Eine nachträgliche Übernahme einer Haftung für bereits bestehende Bankobligos ist nicht möglich! Zukunfts!Sicher 18

19 Für wen? Steirische KMU GU nur im Rahmen der Behaftung von Investitionskrediten und konsortial mit der AWSG Gründung vor mind. 3 Jahren Ausreichende Bonität (keine Sanierung) ausgenommen: Tourismus- und Freizeitwirtschaft Freie Berufe (mit Ausnahme Architekten und Ziviltechniker) Bau- und Baunebengewerbe Unternehmen, an denen die öffentl. Hand direkt oder indirekt > 25% beteiligt ist Branchen, die den Sondervorschriften gem. EU Wettbewerbsrecht unterliegen Lt. SFG-Richtlinie nicht förderbare Branchen Zukunfts!Sicher 19

20 Haftungen für Investitionskredite Förderbar sind Investitionen, die ins Anlagevermögen aktiviert werden! Bau inkl. Bauplanung Materielle und immaterielle Investitionen Ankauf von PKW`s und Kombis zur Personenbeförderung in begründeten Fällen auch der Ankauf von gebrauchten WG, insbesondere im Zuge von Betriebsübernahmen, Management Buy Outs, etc. Zukunfts!Sicher 20

21 Haftungen für Investitionskredite bis max. 1,5 Mio. EUR Kreditvolumen Haftungsquote: 80 % Laufzeit max. 10 Jahre halbjährliche Tilgung Bearbeitungsentgelt: einmalig 0,5% Haftungsentgelt: 0,6% p.a. (Bei GU erfolgt eine Berechnung gemäß aws-ratingmodell.) Zukunfts!Sicher 21

22 Haftungen für Betriebsmittelkredite Betriebsmittel (Working Capital und/oder Personal- und Sachkosten) im Zusammenhang mit einem geplanten Unternehmenswachstum Zusätzlicher Finanzierungsbedarf muss aus Planungsrechnungen ableitbar sein! Zukunfts!Sicher 22

23 Haftungen für Betriebsmittelkredite bis max. 1,5 Mio. EUR Kreditvolumen Haftungsquote: 50% - 80% Laufzeit max. 5 Jahre halbjährliche Tilgung Bearbeitungsentgelt: einmalig 0,5% Haftungsentgelt: 1% p.a. Zukunfts!Sicher 23

24 Haftungen für Avalkredite Im Zusammenhang mit: Biet/Erfüllungsgarantien Anzahlungsgarantien Gewährleistungsgarantien/Haftrücklässe (beim umfassenden Anlagenbau) Voraussetzungen: Kompetenz zur Projektabwicklung Wertschöpfungskette am Wirtschaftsstandort Steiermark Zukunfts!Sicher 24

25 Haftungen für Avalkredite bis max. 1,5 Mio. EUR Avalvolumen Haftungsquote: 50% - 80% Laufzeit max. 5 Jahre Bearbeitungsentgelt: einmalig 0,5% Haftungsentgelt: 1% p.a. Zukunfts!Sicher 25

26 Antragstellung Zukunfts!Sicher Antragstellung direkt bei der StBFG Ansuchen gemeinsam mit der finanzierenden Bank Prüfung durch die StBFG Beschlussfassung durch Gremien Haftungsanbot an Bank (Durchschrift an Unternehmen) Erforderliche Unterlagen unterfertiges Ansuchen durch das Unternehmen und die Bank Unternehmens- und Projektbeschreibung nachvollziehbare kurz- und mittelfristige Planrechnungen Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre Firmenbuchauszug, Gewerbeschein, etc. Zukunfts!Sicher 26

27 Homepage Zukunfts!Sicher 27

28 Das Team der StBFG Alexander Schwarz Geschäftsführung Robert Niesner Geschäftsführung Susanne Hammer Assistentin Anna Steiner Prokuristin Herbert Rössler Beteiligungsmanager Verena Zsifkovits Beteiligungsmanagerin Birgit Diplinger Assistentin Steirische Beteiligungsfinanzierungsgesellschaft m.b.h. Nikolaiplatz Graz Tel: Fax: office@sfg.at