TRANSPORT UND LOGISTIK GRIECHENLAND

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1 TRANSPORT UND LOGISTIK GRIECHENLAND

2 Griechenland (März 2015) Gute Chancen für Logistikcluster und moderne Technologien Athen (gtai) - Ein neues Gesetz soll den griechischen Logistikmarkt wettbewerbsfähiger gestalten. Dienstleister leiden unter Finanzierungsschwierigkeiten und verschieben notwendige Modernisierungen. Logistikclusters gewinnen an Bedeutung. Der Ausbau multimodaler Verkehrsnetze genießt eine höhere Priorität als die Privatisierung von Hafen- und Bahnbetriebsgesellschaften. Ausländische Unternehmen nutzen vermehrt die Schiene auf dem Weg nach Zentraleuropa. Logistikzentren und Ausbau Griechenland bietet sich dank seiner geografischen Lage als Logistikdrehkreuz zwischen Ost und West an. Besonders die VR China hat das in den letzten Jahren zu nutzen gewusst. Es wurden bereits viele Maßnahmen in die Wege geleitet, um die Logistikinfrastruktur effizienter und wettbewerbsfähiger zu gestalten. Es besteht jedoch nach wie vor ein großer Nachholbedarf. Im Logistics Performance Index (LPI) der Weltbank belegte Griechenland im Jahr 2014 bei insgesamt 160 bewerteten Ländern Platz 44. Der Index berücksichtigt unter anderem die Effizienz der Zollabfertigung, die Transport- und Lagerkosten sowie die Qualität der Infrastruktur. Dabei hat Griechenland seine Position bereits enorm verbessert: Im letzten Weltbankbericht aus dem Jahr 2012 kam das Land noch auf Platz 69. In seinem Global Competitiveness Report 2014/15 positioniert das World Economic Forum (WEF) die Infrastruktur Griechenlands insgesamt auf Rang 36 (2013/14: 38) von 148 bewerteten Ländern. Schlechter schneiden die Qualität der Straßen (Rang 55), die Qualität des Eisenbahnnetzes (Rang 57) und die Hafeninfrastruktur (Rang 49) ab. Die Bewertungen sind insgesamt jedoch besser als im Jahr zuvor. Eine griechische Besonderheit ist der hohe Anteil des Straßenverkehrs am Gütertransport. Im Verkehrsträgermix im Güterbinnenverkehr entfielen 2012 etwa 98,7% auf den Straßenverkehr und nur 1,3% auf die Schiene. In der gesamten EU kommt die Schiene im Vergleich dazu auf 17,1%, in Deutschland sogar auf 22,2%, so das europäische Statistikamt Eurostat. Der Anteil der Logistikbranche am griechischen Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag 2013 bei rund 11% gegenüber 13% auf EU-Ebene. Der Umsatz der Logistikbranche wird auf rund 20 Mrd. Euro geschätzt. Im Oktober 2014 wurde ein neues Logistikgesetz (Gesetz 4302) verabschiedet. Dieses definiert firmenexterne Logistikdienstleister sogenannte 3PL-Unternehmen (Third Party Logistics). Das neue Gesetz ermöglicht Unternehmen gleichzeitig Lager- und Speditionsdienstleistungen anbieten zu können. Germany Trade & Invest 1

3 Griechenland (März 2015) Wichtigste Logistikzentren in Griechenland 2015 Logistikzentrum/-park Kommentar Athener Flughafen El. Venizelos Anbindung an das Autobahnnetz (Athener Ringstraße Attiki Odos), an den Hafen von Piräus (via Vorstadtzug und U-Bahn) und an das Bahnnetz (via Vorstadtzug und U-Bahn), unter anderem nach Thessaloniki und nach Patras Hafen von Piräus Wichtigster Hafen Griechenlands, Anbindung zum Autobahn- und Eisenbahnnetz für Personen- (via U-Bahn) und Gütertransporte Hafen von Thessaloniki Direkte Anbindung an das Eisenbahnnetz (indirekt auch zum Autobahnnetz) wird ausgebaut und modernisiert Hafen von Alexandroupolis Anbindung an das Eisenbahnnetz wurde Ende Februar 2015 fertiggestellt Hafen von Patras Anbindung an das Autobahnnetz, Anbindung an Eisenbahnnetz geplant Thriassio (Attika) Die Fläche von etwa qm soll über eine Ausschreibung aufgeteilt und vermietet werden. Die Fläche verfügt über beste Anbindungen zum Straßenund zum Eisenbahnnetz Logistic Center Sindos Lidl Auf einer Fläche von qm errichtete das Unternehmen Lidl europaweit sein größtes Logistikzentrum Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest Die wichtigsten Lagerstandorte befinden sich in Attika (Thriassio Pedio, Metamorfosi, Kryoneri, Lykovrysi, Elaionas, Markopoulo, Anthousa, Drapetsona und Perama) und in Thessaloniki. Geplant ist, die Liegenschaften von Gaiaose, der Immobilientochtergesellschaft der griechischen Bahn OSE, in den Gegenden Thriassio Pedio in Attika und Gonou in Thessaloniki (jeweils über qm) aufzuteilen. Die Objekte sollen mit langfristigen Verträgen an Logistikdienstleister vermietet werden. Neue Bahnverbindungen in die Nachbarländer Mazedonien, Serbien und Bulgarien wurden 2014 in Betrieb genommen. Die Auslastung der Strecken zu rund 50% wird von der Betriebsgesellschaft der griechischen Bahn Trainose als zufriedenstellend bezeichnet. Die Ausschreibungen für die Privatisierung der Betriebsgesellschaft der griechischen Bahn Trainose und der Gesellschaft für die Instandhaltung des Rollmaterials (ROSCO) kamen aufgrund der Regierungsneubildung im Januar 2015 ins Stocken. Die Privatisierungsverfahren der Betriebsgesellschaften des Hafens von Piräus und des Hafens von Thessaloniki wurden bis Juni 2015 verlängert. Über eine internationale Ausschreibung soll der staatliche Anteil in Höhe von 67% an den beiden Betriebsgesellschaften veräußert werden. Der Hafen von Piräus erfuhr durch den Pachtvertrag mit der Großreederei COSCO (VR China) einen deutlichen Aufschwung und verdoppelte seinen Umsatz. Mit den Telekommunikationsausrüstern 2 Transport und Logistik

4 Huawei Technologies und ZTE Corporation (VR China), mit der US-amerikanischen Technologiefirma Hewlett-Packard sowie jüngst mit dem japanischen Technologieunternehmen Sony schloss die griechische Bahngesellschaft Trainose Verträge zur Güterbeförderung ab. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit weiteren Logistikdienstleistern, wie zum Beispiel der deutschen Firma DB Schenker. Marktexperten empfehlen Griechenland neben Logistikdienstleistungen auch Montage- oder Verpackungsdienstleistungen zu übernehmen und dadurch die Wertschöpfung im eigenen Land zu steigern. Marktentwicklung und Zukunftsperspektiven Große internationale Branchenunternehmen bieten Logistik- und Speditionsdienstleistungen zwischen Griechenland und dem restlichen Europa an. Dazu gehören zum Beispiel Kuehne & Nagel, DHL, Schenker und einige griechische Firmen. Das griechische Logistikunternehmen Express-Interfracht wurde aufgekauft. Es ist nun Tochtergesellschaft der Rail Cargo Logistics Austria und Teil der österreichischen Bundesbahn Gruppe. Die anschließende Gründung eines Joint Venture zwischen der Rail Cargo Logistics und dem griechischen Logistikdienstleister Goldair spricht für das Potenzial des griechischen Logistikmarktes. Finanzierungsschwierigkeiten und unzureichende Infrastruktur, besonders im Hinblick auf das Eisenbahnnetz, machen der Logistikbranche zu schaffen. Dies gilt auch für die Anbindung an zentrale Häfen sowie der Ausbau der Häfen selbst, so das Ergebnis einer Studie der Griechischen Gesellschaft für Logistik (EEL) von Moderne IT-Technologien, grüne Technologien, Initiativen zur Kostenreduzierung über gemeinsame Ladungen und Lkw nach der jüngsten Abgasnorm (Euro VI) werden in den nächsten Jahren besonders gefragt sein. Als Beispiel wären IT-Systeme wie Cloud Computing oder Big Data Analysis zu nennen. Synergien und eine Teilnahme an Logistikclustern sind gemäß der EEL-Studie erwünscht: Etwa 67% der 121 im Rahmen der Studie befragten Unternehmen sind an der gemeinsamen Nutzung einer Lkw-Flotte interessiert. An zweiter Stelle folgt mit 63% die Gründung von Konsortien für die Übernahme von Logistikaufträgen. Die Nutzung von sogenannten Urban Consolidation Centers wäre für die Hälfte der befragten Unternehmen ein Grund, an einem Logistikcluster teilzunehmen. Etwa 21% der befragten Unternehmen haben bereits Synergien vorzuweisen und rund 50% planen dies in den nächsten drei Jahren. Etwa 10% der Unternehmen teilen sich die Hälfte des Marktes (2012). Rund 64% der Logistikdienstleister gaben in der EEL-Studie an, dass ihr Umsatz in den Jahren seit 2008 geschrumpft sei. Etwa 61% der Unternehmen mussten einen Umsatzrückgang von bis zu 50% hinnehmen. Der aktuell noch niedrige Outsourcinggrad bremst die Entwicklung der Branche. Nur ein geringer Prozentsatz griechischer Unternehmen lagert seine Transport- und Logistikdienstleistungen an externe Anbieter aus. Rund 20% der griechischen Unternehmen nahmen 2013 das Angebot externer Dienstleister in Anspruch. Etwa die Hälfte nutzte das Angebot teilweise und circa 30% setzten auf eigene Dienstleistungen, so die Ergebnisse der EEL-Studie. Germany Trade & Invest 3

5 Griechenland (März 2015) Die angebotenen Logistikdienstleistungen werden besonders für nationale und internationale Transporte in Anspruch genommen. Dies bestätigen 87% der 121 in der EEL-Studie befragten Unternehmen. Auch der innerstädtische Transport wird von 76% der Unternehmen genutzt. Traditionell verfügen Verarbeitungs- und Handelsunternehmen über unternehmenseigene Lkw. Wenige Unternehmen besitzen mehr als 20 Lkw. In der Regel hat ein Unternehmen einen Lkw. Die 3PL-Dienstleistungen werden besonders von Lebensmittel- und Getränkeunternehmen in Anspruch genommen. Etwa 37% der Kunden stammten 2012 aus dieser Branche, so eine Studie des Marktforschungsunternehmens Icap. Mit einem Anteil von 15% folgt die Unternehmenskategorie verschiedene Produkte, die sich unter anderem auf Papier- und chemische Produkte sowie Fotovoltaikanlagen (FV) konzentriert. Elektro- und Elektronikprodukte folgen mit etwa 9,5%, danach Kraftfahrzeuge und Pharmaprodukte mit 6,0%, Haushaltsgeräte mit 5,5% und Kleidungs- und Schuhartikel mit 3,0%. Im Jahresdurchschnitt 2014 konnte der Umsatz der Branche Lagerung und unterstützende Aktivitäten der Transporte im Vergleich zum Vorjahr um 5,5% zulegen. Für das Jahr 2015 rechnet die 3PL-Branche nach Einschätzung von Experten mit einer leichten Erholung. Dies liegt an der Zusammenarbeit mit internationalen Zulieferern über den Hafen von Piräus. Ein weiterer Grund ist die prognostizierte Erholung der griechischen Wirtschaft. Wichtige Logistikanbieter Anbieter Niederlassungen Internetadresse Kuehne & Nagel S.A. Athen, Thessaloniki greece M&M Militzer & Münch S.A. Athen, Thessaloniki DHL S.A. Athen Schenker S.A. Hauptbüro Athen Geodis Calberson Hellas S.A. Athen, Thessaloniki eng_grece.html Goldair Gargo Athen, Thessaloniki Sarmed Hellenic Warehouses S.A. Athen, Thessaloniki Quelle: Verband der internationalen Spediteure und Logistikunternehmen ( Lieferbedingungen, Transportversicherung In den Kaufverträgen wird vereinbart, nach welchen Lieferbedingungen der Warenverkehr zwischen Verkäufer und Käufer abgewickelt werden soll. Wenn dies nicht individuell im Kaufvertrag geregelt werden soll, einigen sich die Vertragspartner auf handelsübliche Lieferklauseln wie die INCOTERMS. Die vollständige deutschsprachige Fassung der INCOTERMS wird von der International Chamber of Commerce (ICC) in Deutschland herausgegeben ( 4 Transport und Logistik

6 Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft GDV bietet ein Transport-Informations-Serviceportal unter der Internetadresse mit zahlreichen Informationen und Links zum Thema Transportversicherungen. Etwa 80 bis 90% des Außenhandels werden von internationalen Logistikfirmen abgewickelt. Diese arbeiten mit den Transportversicherungen zusammen, mit denen sie weltweit kooperieren. Fahrverbote für Lkw gelten in wenigen Fällen zeitweise auf einigen Autobahnen (Olympia Odos) am Vortag von wichtigen Feiertagen. Die Verbote werden kurzfristig bekannt gegeben. Die Mautgebühren müssen beim Einfahren und/oder beim Ausfahren von Autobahnen sowie Schnellstraßen bezahlt werden. Zudem fallen zusätzliche Sondermautgebühren unter anderem für Brücken, Tunnel oder die Nutzung der Athener Ringstraße an. Anfang 2015 wurden einige Gebühren gesenkt. Die neue Regierung versprach die Mautgebühren an die Anzahl der gefahrenen Kilometer anzupassen. Die Kosten sollen dadurch gerechter verteilt werden. Kontaktanschriften: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.v. (GDV) Wilhelmstraße 43/43G, Berlin Tel.: 030/ , Fax: Internet: Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v. (DSLV) Weberstraße 77, Bonn Tel.: 0228/ , Fax: Internet: Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Schifffahrt und Tourismus Anastaseos 2 & Tsigante, Papagos/Athen Tel.: / , Fax: yme@yme.gov.gr, Internet: Griechische Gesellschaft für Logistik (EEL) Syngrou Ave. 5, Athen Tel.: / , Fax: / info@eel.gr, Internet: Ausgewählte wichtige ausländische Versicherungsgesellschaften: Allianz S.A. Kifisias Ave. 124, Athen Tel.: / , Fax: customercontact@allianz.gr, Internet: Ergo Vas. Sofias Ave. 97, Athen Tel.: / , Fax: ergo@ergohellas.gr, Internet: Germany Trade & Invest 5

7 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autorin: Michaela Balis, Athen Redaktion/Ansprechpartner: Ahmed Cetinkaya, Tel.: +49 (0)228/ , Redaktionsschluss: März 2015 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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