ASEAN Beschaffungsmarkt mit Potenzial

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1 ASEAN Beschaffungsmarkt mit Potenzial ASEAN Beschaffungsmarkt mit Potenzial Gerne heben wir die Krümel auf, die China fallen lässt. Jan Nöther Ong Keng Yong (ASEAN Generalsekretär ), Juli ASEAN Beschaffungsmarkt mit Potenzial Struktur des Vortrags: I. ASEAN als starker Wirtschaftsraum zwischen China und Indien II. Exportleistungen der ASEAN-Staaten III. Individuelle Standortvorteile der ASEAN IV. Beschaffungsmarkt mit Zukunft I. ASEAN Association of Southeast Asian Nations Key Facts 2009: Dezidierte Ziele insbesondere: Wirtschaftswachstum Politische Stabilität in der Region Mittel: Bevölkerung: politische Kooperation Freihandelsabkommen AFTA Mitgliedsstaaten: 584 Mio. (EU: 500 Mio.) Brunei (6) (5/6) (5/6) Quelle: ASEAN Statistics. (5)=ASEAN-5, (6)=ASEAN-6 Laos Myanmar (Birma) (5/6) (5/6) (5/6)

2 I. ASEAN Wirtschaftliche Dynamik I. ASEAN Wirtschaftliche Stärke und Entwicklung 15% Reales BIP-Wachstum BIP 2008 (PPP, in Mrd. US$) ABER 5280,7 BIP pro Kopf 2008 (PPP, in US$) 5962,7 10% 7916,4 2762,3 5% 7,12 % ASEAN-6 + Indien China 0% ,6 3288,4 UN Human Development Index (HDI) 2006 (Lebenserwartung, Bildung, BIP pro Kopf) -5% ASEAN-6 + Indien China Quelle: IMF WEO. Werte teilweise geschätzt. 0,743 0,609 0,762-10% China Indien Deutschland ASEAN Durchschnitt Quelle: IMF WEO. Für ASEAN ungewichteter Durchschnitt der Länderdaten zu konstanten Preisen. Fein/grob gestrichelte Werte vollständig/teilweise geschätzt. ASEAN-5:,,,, ASEAN-6: ASEAN-5 und Brunei ASEAN-6 + Indien China Quelle: UNDP. ASEAN HDI: mit Bevölkerung gewichteter Durchschnitt. I. ASEAN Wirtschaftliche Entwicklung ASEAN Beschaffungsmarkt mit Potenzial Entwicklungsstand der ASEAN-Staaten 2006 (gemessen an UN Human Development Index HDI) High Human Development Medium Human Development 1 0,9 0,8 0,7 0,6 Myanmar Laos Indien China Brunei Deutschland I. ASEAN als starker Wirtschaftsraum zwischen China und Indien II. Exportleistungen der ASEAN-Staaten III. Individuelle Standortvorteile der ASEAN 0,5 0,4 Quelle: UNDP. IV. Beschaffungsmarkt mit Zukunft

3 II. ASEAN Exportleistungen der ASEAN-Staaten Gesamte ASEAN 2008: 873,5 Mrd. US $ davon in die EU-25: 85,53 Mrd. US$ fast bzw. 60% des deutschen 9,79 Exportvolumens % (994,9 Mrd. bzw Mrd. US$; 57%) Exportstruktur des ASEAN-Außenhandels Andere (Nicht-Top-10) 28% 1% 3% 1% 2% 2% 3% 3% Elektrotechnik, Elektronik 206,84 Mrd. US$ 27% Mineralische Kraftstoffe, Öle etc. 107,02 Mrd. US$ 14% Reaktoren, Kessel, sel, Maschinen und -teile 117,67 Mrd. US$ 16% Elektrotechnik, Elektronik Mineralische Kraftstoffe, Öle etc. Reaktoren, Kessel, Maschinen und Maschinenteile Kunststofferzeugnisse Organische Chemikalien Fahrzeuge (ohne Schiene), Fahrzeugteile Optik, Mess- und Regel-, Medizintechnik Eisen und Stahl Kautschukerzeugnisse Edel-, Schmucksteine, Edelmetalle, Perlen Andere (Nicht-Top-10) Quelle: ASEAN Statistics, StatistischesBundesamt Deutschland, CIA World Factbook. Gütergruppenbezogene Daten von 2006 (nicht direkt vergleichbar mit Daten links). II. ASEAN Exportleistungen der ASEAN-Staaten nach Deutschland aus der ASEAN (= dt. Importe) Bedeutung der ASEAN für den deutschen Außenhandel (Perspektive Ausland, in Mrd. US$) , , , ,1 Gesamtes Handelsvolumen Importe aus Deutschland in die ASEAN (= dt. ) Quelle: StatistischesBundesamt Deutschland. US$-Werte aus zum Monatskurs. II. ASEAN Exportleistungen der ASEAN-Staaten nach Deutschland aus... (= dt. Importe) 1 Laos Bedeutung einzelner ASEAN-Staaten für den deutschen Außenhandel 2008 (Perspektive Ausland, in Mrd. US$) ,0 Myanmar 7,2 3,9 8,7 12,3 ASEAN-: ASEAN-Importe: 13,4 28,18 Mrd. US$ 22,93 Mrd. US$ Brunei Darussalam Importe aus Deutschland nach... (= dt. ) Quelle: StatistischesBundesamt Deutschland. US$-Werte aus zum Monatskurs. ASEAN Beschaffungsmarkt mit Potenzial I. ASEAN als starker Wirtschaftsraum zwischen China und Indien II. Exportleistungen der ASEAN-Staaten III. Individuelle Standortvorteile der ASEAN IV. Beschaffungsmarkt mit Zukunft

4 III. ASEAN Individuelle Standortvorteile: Lohnkosten III. ASEAN Individuelle Standortvorteile: unterschiedliche Risiken Risiken bei Geschäften in asiatischen Ländern (Anteil befragter japanischer Investoren, die den jeweiligen Punkt als zu berücksichtigendes Risiko empfanden) Zahl in Klammern zeigt Rang 2007 an. Stichprobenumfang 2008: China 595, 376, 278, 264, 193, 271, 260, Indien 250. Bereiche Manufacturing, Trade & Wholesale, Retail. Quelle: Japanese External Trade Organization (JETRO). III. ASEAN Individuelle Standortvorteile: unterschiedliche Risiken III. ASEAN Individuelle Standortvorteile: unterschiedliche Risiken Risiken bei Geschäften in asiatischen Ländern (cont d) (Anteil befragter japanischer Investoren, die den jeweiligen Punkt als als zu berücksichtigendes Risiko empfanden) Quelle: Japanese External Trade Organization (JETRO).

5 III. ASEAN Individuelle Standortvorteile III. ASEAN Individuelle Standortvorteile: Exportspezialisierung Elektronik, Elektrotechnik (*) (*) (in % der eigenen Gesamtexporte) 0% 10% 20% 30% 40% (*) absoluter Wert = domestic exports electronics; relativer Wert = abs.wert/domestic exports III. ASEAN Individuelle Standortvorteile: Exportspezialisierung III. ASEAN Individuelle Standortvorteile: Exportspezialisierung Chemische Erzeugnisse Maschinen (*) (*) (in % der eigenen Gesamt-) 0% 5% 10% 15% 20% 25% (*) absoluter Wert = minus Re-; relativer Wert = abs.wert/domestic exports. (*) (*) (in % der eigenen Gesamt-) 0% 2% 4% 6% 8% 10% (*) domestic exports geschätzt mit 2/5 Re-Export (abgezogen).

6 III. ASEAN Individuelle Standortvorteile: Exportspezialisierung III. ASEAN Individuelle Standortvorteile: Exportspezialisierung Kfz und -teile Textilien, Bekleidung, Schuhe inkl. Schuhe (inkl. Schuhe) (in % der eigenen Gesamt-) Myanmar (nur Textilien) (in % der eigenen Gesamt-) 0% 2% 4% 6% 8% 10% inkl. Schuhe (inkl. Schuhe) Myanmar (nur Textilien) 0% 20% 40% 60% 80% ASEAN Beschaffungsmarkt mit Potenzial IV. ASEAN Beschaffungsmarkt mit Zukunft Umfrage unter den AHK-Geschäftsführern im Juni 2009: Für die Produktion welcher Produktgruppen sehen Sie in Ihrem Standortland die größten Zukunftschancen? I. ASEAN als starker Wirtschaftsraum zwischen China und Indien II. Exportleistungen der ASEAN-Staaten III. Individuelle Standortvorteile IV. Beschaffungsmarkt mit Zukunft

7 IV. ASEAN Beschaffungsmarkt mit Zukunft IV. ASEAN Beschaffungsmarkt mit Zukunft Sie erinnern sich? Gerne heben wir die Krümel auf, die China fallen lässt. World Economic Forum Global Competitiveness Index (GCN) Score , 134 Länder der ASEAN-Staaten 2008 nach... China Brunei Darussalam Indien Globaler Mittelwert 5,53 Rang 5 5,04 Rang 21 4,70 Rang 30 4,60 Rang 34 4,54 Rang 39 4,33 Rang 50 4,25 Rang 55 4,20 4,10 Rang 70 4,09 Rang 71 Quelle: World Economic Forum. ASEAN (innerhalb) 27,63% Japan 11,97% USA 12,84% EU-25 85,53 Mrd. US $ 9,79% Der GCN-Score errechnet sich aus 113 Werten der folgenden 12 Säulen: - Institutionen - Infrastruktur - Makroökonomische Stabilität - Gesundheit und Grundschulbildung - Höhere Bildung und Weiterbildung - Gütermarkteffizienz - Arbeitsmarkteffizienz - Entwicklungsstand des Finanzmarktsystems - Technologische Entwicklung - Marktgröße - Entwicklungstand des Geschäftslebens ( business sophistication ) - Innovationen Andere Pakistan Neuseeland Südkorea Indien Australien 3,99% 3,44% 3,84% China 11,35% Kanada Russland Quelle: ASEAN Statistics; StatistischesBundesamt Deutschland.

8 Textilien und Bekleidung Textilien und Bekleidung Maschinen Maschinen inkl. Schuhe inkl. Schuhe (*) (*) inkl. Schuhe Myanmar (nur Textilien) inkl. Schuhe Myanmar (nur Textilien) % 20% 40% 60% 80% 0% 2% 4% 6% 8% 10% (*) domestic exports geschätzt mit 2/5 Re-Export (abgezogen). Textilien, Bekleidung und Schuhe Textilien, Bekleidung und Schuhe Kfz und -teile Kfz und -teile 0% 20% 40% 60% 80% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Textil = Vorerzeugnis Bekleidung/Schuhe = Fertigprodukt Kfz und teile ist keine Untergruppe von Maschinen. Elektronik und Elektrotechnik Elektronik und Elektrotechnik Büromaschinen/EDV Büromaschinen/EDV (*) (*) % 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Elektronische Bauelemente Elektronische Bauelemente (*) absoluter Wert = domestic exports electronics; relativer Wert = abs.wert/domestic exports Mess- und Regeltechnik 0% 10% 20% 30% 40% Mess- und Regeltechnik Nachrichtentechnik/Radio/TV 0% 5% 10% 15% 20% 25% Nachrichtentechnik/Radio/TV Mess- und Regeltechnik ist keine Untergruppe von Elektronik oder Elektrotechnik. 0% 2% 4% 6% 8% Büromaschinen/EDV, Elektronische Bauelemente und Nachrichtentechnik/Radio/TV sind Untergruppen von Elektronik. 0% 1% 2% 3% 4% 5%

9 (*) Chemische Erzeugnisse (*) Chemische Erzeugnisse Pflanzliche und tierische Fette und Öle Pflanzliche und tierische Fette und Öle % 2% 4% 6% 8% % 5% 10% 15% 20% 25% (*) absoluter Wert = minus Re-; relativer Wert = abs.wert/domestic exports. Nahrungsmittel Nahrungsmittel Myanmar Myanmar % 5% 10% 15% 20% 25% : nur Reis und Fischereierzeugnisse Myanmar: nur landw. Erzeugnisse und Fischereiprodukte : nur Meeresfrüchte, Reis und Kaffee