Noch schneller zum Erfolg! staffitpro WEB

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1 Noch schneller zum Erfolg! staffitpro WEB Handbuch zum Umstieg auf die neue Benutzeroberfläche

2 Einleitung Sehr geehrte Kunden, mit zunehmendem Funktionsumfang von staffitpro WEB wurde die Benutzeroberfläche sehr komplex. Um den Kern Ihrer Arbeit wieder mehr in den Vordergrund zu rücken, haben wir uns entschlossen das Design von staffitpro WEB zu überarbeiten. Das Wichtigste im Überblick: - Buttons der oberen Quickstart-Leiste wurden neu angeordnet. - Buttons des oberen und mittleren Detailbereichs wurden entfernt. - Das Kontextmenü (Rechtsklick) wurde überarbeitet. - Es wurden keine Funktionen vollständig entfernt, einige jedoch verschoben. Im folgenden stellen wir Ihnen die Änderungen im Detail vor. Bitte informieren Sie Ihrer Kollegen und Mitarbeiter über die kommenden Änderungen. Wir bedanken uns. Ihr staffitpro WEB Team

3 Übersicht

4 Neue Oberfläche

5 Quickstart-Leiste Die obere Quickstart-Leiste wird wieder mehr in den Vordergrund gerückt. Hier finden Sie alle wichtigen Aktionen für Ihre tägliche Arbeit. Die Bereiche Allgemein, und Kontaktmanagement bieten passend zum jeweiligen Modul einen einheitlichen Funktionsumfang. Fast jedes Modul bietet drüber hinaus Spezialfunktionen. Hier am Beispiel von Positionen: Allgemein Spezialfunktionen (Workflow) Kontaktemanagement 1. Zu einer Position passende Bewerber suchen (Matching) 2. Zugeordnete Bewerber informieren (Fragen ob Interesse besteht) 3. Partner informieren (Um Unterstützung bitten) 4. Kunden informieren (Zwischenstand geben) 5. Neues Angebot erstellen (Bewerber anbieten) 6. Position abschließen (Bewerber informieren und Vertrag erstellen) Position Suchen (Durchsuchen von Positionen) Internet (Position ausschreiben)

6 Quickstart-Leiste - Bewerber Allgemein USER - SIP Anrufprotokoll - Optionen - Passwort - Beenden Aktualisieren Ansicht - alle Ansichten - - Löschen Neu - - Kopieren -Löschen Import/Export - Profil-Import - -Import - XML-Export Bewerber Konvertieren Bewerber Suchen -Suchfavoriten Position Suchen Profil erzeugen Neue Referenz smartcv - Synchronisieren - Wiederherstellen Kontaktmanagement Telefon - TAPI (Telefonanlage) - Skype (Schnittstelle) - alle -Adressen Online - Homepage und Soziale Netzwerke Dokument - alle Dokumentenvorlagen Aufgabe Termin Kontakt

7 Quickstart-Leiste - Leads Allgemein Leads Kontaktmanagement USER Neu Suchen Telefon - SIP 360 Konvertieren - TAPI (Telefonanlage) - Anrufprotokoll - - Skype (Schnittstelle) - Optionen - Kopieren - Passwort -Löschen - alle -Adressen - Beenden Import/Export Online Aktualisieren - CSV-Import - Homepage und Soziale Netzwerke Ansicht - CSV-Vorlage Aufgabe - alle Ansichten Termin - Kontakt - Löschen

8 Quickstart-Leiste - Geschäftskontakte Allgemein Geschäftskontakte Kontaktmanagement USER Neu Suchen Telefon - SIP 360 Firma anzeigen - TAPI (Telefonanlage) - Anrufprotokoll - Partner-Management - Skype (Schnittstelle) - Optionen - Kopieren Neues Angebot - Passwort -Löschen - Angebot Position - alle -Adressen - Beenden Import/Export - Angebot Produkt Online Aktualisieren - -Import - Offerte Bewerber - Homepage und Soziale Netzwerke Ansicht - Outlook-Import - Offerte Kunde Dokument - alle Ansichten - CSV-Import Neue Umsatzerwartung - alle Dokumentenvorlagen - - XML-Import Aufgabe - Löschen - XML-Export Einzeln Termin XML-Export Liste Kontakt 8

9 Quickstart-Leiste - Positionen Allgemein Positionen (Workflow) Kontaktmanagement USER Neu Bewerber Suchen Dokument - SIP 360 Bewerber informieren - alle Dokumentenvorlagen - Anrufprotokoll - Kopieren Partner informieren Aufgabe - Optionen -Löschen Kunde informieren Termin - Passwort Import/Export Neues Angebot Kontakt - Beenden - Datei-Import Position abschließen Aktualisieren - XML-Import Position suchen Ansicht - XML-Export Einzeln Online - alle Ansichten - XML-Export Liste - smartcv - - freelancermap - Löschen - projektwerk Stellenmarkt hochladen 9

10 Quickstart-Leiste - Verträge Allgemein Verträge Kontaktmanagement USER Neu Suchen Aufgabe - SIP 360 Rechnungsabwicklung Termin - Anrufprotokoll - - Stundensatz Kontakt - Optionen - Kopieren - Tagessatz - Passwort -Löschen - Festpreis - Beenden Stunde/Tage planen Aktualisieren Projektbericht Ansicht - alle Ansichten - - Löschen

11 Detailbereich

12 Detailbereich - Oben Der obere Detailbereich wurde komplett entfernt. Die meisten Funktionen finden Sie in der Quickstart- Leiste unter oder Kontaktmanagement wieder. Wenig genutzte Funktionen wurden in das Kontextmenü (Seite 13) verschoben. Kontextmenü (Seite 13) Allgemein Ansicht - - alle Ansichten - Kopieren - -Löschen - Löschen Import/Export - Profil-Import - -Import - XML-Export Einzeln XML-Export Liste - Wiederherstellen (smartcv) 12

13 Detailbereich - Mitte Der mittlere Detailbereich wurde komplett entfernt. Die meisten Funktionen finden Sie in der Quickstart-Leiste unter oder Kontaktmanagement wieder. Wenig genutzte Funktionen wurden in das Kontextmenü (Seite 13) verschoben. Position zuordnen finden Sie etwas weiter unten. Kontextmenü (Seite 13) Spezialfunktionen Kontaktmanagement - Konvertieren Telefon - Kopieren - Skype (Schnittstelle) -Löschen Import/Export - alle -Adressen - Profil-Import Dokument - -Import - alle Dokumentenvorlagen - XML-Export Aufgabe Termin Kontakt 13

14 Kontextmenü Das Kontextmenü erreichen Sie durch einen Rechtsklick auf einen Datensatz in der oberen Trefferliste. Auch hier wurden in allen Modulen die Funktionen neu sortiert und aufgeräumt. Wichtig: Die Druckfunktion aus dem Detailbereich finden Sie unter Berichte

15 Stammdaten Auch unter Stammdaten erhöhen wir den Komfort. Zu den bereits bestehenden Funktionen ergänzen wir die Folgenden. Öffnet die Adresse in Google Maps Startet Anruf über Telefonanlage Startet Anruf über Skype Neue schreiben Öffnet die Webseite Mit dem blauen Pfeil springen Sie direkt zu ausgewählten Position. Wenn der Bewerber Verfügbar ist, wird das Datum grün angezeigt. Das Bild ist jetzt rechts jederzeit im Sichtfeld

16 Bitte informieren Sie Ihrer Kollegen und Mitarbeiter über die kommenden Änderungen! Danke, dass Sie unser Kunde sind. Ihr staffitpro WEB Team

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