Softfolio xrm - Your Solution for Sage Evolution Projektmanagement

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1 Softfolio xrm - Your Solution for Sage Evolution Projektmanagement

2 PROJEKTMANAGEMENT Projektaufgaben und Ressourcen effizient verwalten Führen Sie Ihre Projekte zum Erfolg. Die Koordination und Durchführung von Projekten stellt Unternehmen aufgrund wachsender Komplexität vor immer neue Herausforderungen. Einzelne Projektschritte müssen übersichtlich geplant und dargestellt werden. Mit Workflows werden Ihre Prozesse abteilungsübergreifend optimiert. Jeder Mitarbeiter weiß zum richtigen Zeitpunkt was zu tun ist. Gerade bei mehreren laufenden Projekten ist es nicht immer einfach den Überblick zu behalten. Ressourcen müssen eingeplant und Milestones festgelegt werden. Im Laufe des Projekts werden Mitarbeiterzeiten verbucht, Leistungen und aktuelle Tätigkeiten erfasst und dokumentiert. Darüber hinaus muss frühzeitig ersichtlich sein, wo Handlungsbedarf besteht und ob Abnahmetermine eingehalten werden können. All diese Informationen müssen schnell zugänglich und aktuell sein. Vereinfachen Sie Ihre Arbeitsabläufe durch die übergeordneten Planung mit Meilensteinen. Mit der Generieung von Projektvorlagen bringen Sie Ihre Projekte schnell in die gewünschte Struktur. Zudem profitieren Sie von den integrierten Dokumentations- und Controlling Funktionen. Mit dem Projektmanagement behalten Sie stets den Überblick. Die integrierte Profit-Kontrolle bewahrt Sie außerdem vor unangenehmen Überraschungen.

3 Zeiterfassung 5 Verbuchung von Ressourcenzeiten auf Projektvorgänge. Ressourcenplanung 4 6 Abrechnung Einplanen von Ressourcen auf Projektvorgänge. Komplette Abrechnung der Projekte über die Sage Office Line. Meilensteine 3 PROJEKT- MANAGEMENT 7 Dokumentation Definition von Meilensteinen und Generierung von Abnahmeberichten. Generierung von Abnahmeberichten, Aktivitäten und Projektbeschreibungen. Projektplanung Planen von einzelnen Projektschritten und deren Dauer. 2 Projektentwurf Projektentwurf und Erstellen eines Projektfahrplans. 1

4 PROJEKTANLAGE UND ZUORDNUNG 1 Vervollständigen Sie die Arbeitsabläufe und erstellen Sie direkt aus dem jeweiligen Kontakt Ihr Projekt oder ordnen Sie bestehende Kontakte Ihren Projekten zu. 2 Legen Sie neue Projekte auf Basis bereits bestehender Projektvorlagen mit festgesetzten Meilensteinen an.

5 PROJEKTSTAMMDATEN 3 Halten Sie in den Projektstammdaten die grundlegenden Eckdaten inklusive ERP-Daten fest.

6 HINZUFÜGEN VON WEITEREN PROJEKTBETEILIGTEN 4 Stellen Sie innerhalb Ihres Projekts Beziehungen zu allen Projektbeteilgten her und profitieren Sie aus jeder Adresssicht von vollkommener Information. 5 Auch in den verknüpften Adressen können Sie sich farblich hervorgehoben die Projektvorgänge der Stammadresse anzeigen lassen.

7 ÜBERSICHTLICHE PLANUNG MIT MEILENSTEINEN 6 Strukturieren Sie Ihren Projektablauf in Projektvorgängen mit Checklisten und Fragenkatalogen, um Ihre Meilensteine im Vorfeld festzulegen. Terminieren Sie sich Ihre Vorgänge. Die ToDo-Liste erinnert Sie dann an offene Aufgaben. 8 7 Hinterlegen Sie jedem Projektvorgang Projektdokumente in beliebigen Formaten.

8 PROJEKTPLANUNG- UND KALKULATION 9 Gewinnen Sie mehr Transparenz über alle Projektvorgänge durch die übergeordnete Sicht aller Plan- Soll- und Ist-Zeiten. 10 Reihenfolgen und Abhängigkeiten werden außerdem in der Übersicht festgelegt. 11 Reichern Sie die Informationen zu einzelnen Projektvorgängen innerhalb der detaillierten Planung an und greifen Sie dabei auf Ihren Office Line Artikelstamm zu.

9 EINPLANEN VON RESSOURCEN 12 In der Plantafel haben Sie stets die Ressourcenauslastung und -planung im Blick.

10 ZEITERFASSUNG 13 Mit der Zeiterfassung dokumentieren Sie Ihre tatstächlichen Aufwände.

11 PROJEKTABRECHNUNG 14 Dank der Integreation rechnen Sie Ihre erbrachten Leistungen für einen oder mehrere Vorgänge über die Office Line ab.

12 STETIGE KONTROLLE ZUM PROJEKTVERLAUF 15 Individuelle Abfragen und Berichte informieren Sie über den Projektverlauf und signalisieren frühzeitig, wenn Handlungsbedarf besteht. Lassen Sie sich Informationen grafisch aufbereitet anzeigen oder direkt implementiert in Ihre Projektmaske.

13 ANBINDUNG Über Outlook versenden Sie direkt aus dem Projekt Ihre Belege, Dokumente, Projektabrechnungen oder die ganze Projektakte. 16

14 IMPRESSUM Wenden Sie sich für eine individuelle Beratung an Ihren Partner! Copyright (C) 2013 Bauknecht Softfolio.crm GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Stand April Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen geben die Position der Bauknecht Softfolio.crm GmbH zum Erscheinungsdatum wieder. Die Angaben in dieser Informationsbroschüre geben keine zugesicherten Eigenschaften wieder und können ohne Vorankündigung geändert werden. Dieses Dokument dient ausschließlich Ihrer Information, die in den Beispielen verwendeten Firmen und sonstige Daten sind frei erfunden, eventuelle Ähnlichkeiten sind daher rein zufällig.

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