Release-Dokumentation

Transkript

1 Software für die Versicherungsund Finanzverwaltung Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, diese Dokumentation zu lesen. Sie erhalten dadurch einen Einblick in die effizienten Nutzungsmöglichkeiten der neuen Funktionen.

2 Gewähr Die in dieser Dokumentation enthaltenen Angaben sind ohne Gewähr und können jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Urheberrechte Für Handbuch und Software werden alle Rechte vorbehalten, auch die der photomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien, sowie der Übersetzung in fremde Sprachen. Beim Erwerber wird das Programm-Paket unter einem Lizenzvertrag abgegeben und darf nur danach benutzt und kopiert werden. Copyright by winvs software AG, alle Rechte vorbehalten Haftung Die Software und das Handbuch sind mit grosser Sorgfalt hergestellt worden, doch können Fehler und Ungenauigkeiten nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die winvs software AG kann für Fehler und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendwelche Haftung übernehmen. Seite 2

3 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 3 Datenqualitäts-Manager 4 Datenqualität prüfen 4 Prüflauf starten 5 Umwandlung Kommunikation in Personen 6 Adressenverwaltung 8 Umgestaltete Adressliste 8 Personenliste wird standarmässig angezeigt. 9 Aufteilung der Zuständigkeit in der Kommunikation 9 Aufwandverwaltung 10 Anpassungen auf der Aufwand-Uhr 10 Diverse Anpassungen 11 Löschen von verarbeiteten Files im Abgleich-Assistenten 11 Selektion nach Feld Prämienkontrolle 11 Neu-Schaltfläche auf der Schadenliste 11 Kompatibilität mit Vorversionen 11 Seite 3

4 Datenqualitäts-Manager Die Version hilft als Schlüsselfunktion, Ihre Datenqualität zu verbessern. Um den Datenqualitäts-Manager zu starten, loggen Sie sich als SystemManager ein und wählen die Funktion wie folgt: Der Datenqualitätsmanager hat zwei Funktionen: a) Prüfen der Datenqualität b) Umwandlung der Kommunikation in Personen Datenqualität prüfen Eine gute Datenqualität ist in vielerlei Hinsicht wichtig, wie beispielsweise für Auswertungen oder die Migration zu winvs next. unterstützt Sie, eine bessere Datenqualität zu erreichen. Die Definition, was eine gute Datenqualität ist, hängt von den unterschiedlichen Ansichten und Anforderungen ab. In winvs office haben wir folgende Kriterien aufgestellt: a) Auf der Adresse muss die Anrede gesetzt sein. Die Anrede bestimmt in erster Linie die Adressart. Es ist wichtig, dass die Adressart korrekt gesetzt ist und das Fehlen der Anrede deutet auf ein potentielles Problem hin. b) Firmen können keinen Vornamen haben. Wenn die Adressart vom Typ Firma ist, dann muss der Vorname leer bleiben. Umgekehrt muss der Vorname gesetzt sein, wenn die Adressart vom Typ Privatperson ist. c) Einer der häufigsten Fehler ist, dass auf Policen vergessen geht, den Berechnen-Knopf zu drücken. Daher kann es sein, dass das Total der Deckungen mit der Gesamt-Nettoprämie nicht übereinstimmt. Neu wird dies als Fehler taxiert. Die Summe der Deckungen muss immer mit der Gesamt- Nettoprämie übereinstimmen. d) Die Nettoprämie plus Stempel plus Zuschläge muss immer die Gesamtprämie ergeben. Ist dies nicht der Fall, dann wird dies auch als Fehler taxiert. Die Datenqualität wird auf Adressen und Policen mit folgendem Symbol dargestellt: OK Nicht OK ungeprüft Seite 4

5 Wenn der Qualitätsstatus Orange ist, können Sie mit der Maus über das Symbol fahren und Sie erhalten weitere Informationen, warum der Status Orange ist. Prüflauf starten Pro Institut können Sie den aktuellen Status sehen. Wenn Sie den Datenqualitätsmanager zum ersten Mal starten, dann sind alle Datensätze ungeprüft. Klicken Sie daher auf Prüfvorgang starten. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Der Prüfvorgang wird über alle Institute durchgeführt. Nach dem Vorgang wird für das aktuelle Institut die Anzahl Adressen und Policen mit genügender und unzureichender Datenqualität angezeigt. Mit den Schaltflächen können Sie die Daten aufrufen. Beispielsweise wenn Sie die Adressen aufrufen, wird der Filter auf der Adressliste entsprechend eingestellt und die Adressliste angzeigt. Seite 5

6 Umwandlung Kommunikation in Personen Bevor sie diese Funktion ausführen, muss die Datenqualität auf den Adressen stimmen. Dieser Prozess wandelt nur Kommunikationseinträge von Firmen in Personen um. Die Kommunikation ist im Grunde nichts als eine Liste. Dies hat Vor- und Nachteile. So müssen die Einträge für Kontaktpersonen manuell sortiert werden, damit diese untereinander sichtbar sind. Im Grundsatz hat man auf einer Firma eine Hauptnummer, eine Adresse und eine Website. Der Rest der Einträge sind die Kommunikationseinträge für Kontaktpersonen. Dieser Prozess wandelt die Kommunikationseinträge einer Firma in Personen um. Die umgewandelten Kommunikationseinträge werden dann bei der Firma ausgeblendet und bei der Kontaktperson sichtbar. Der Sinn ist eine bessere Verwaltbarkeit Ihrer Kontaktpersonen und eine reibungslose Migration nach winvs next. Die Knacknuss dabei ist, dass das Feld Zuständigkeit. Hier kann der Benutzer allerlei reinschreiben. Der Vorname und Nachname oder Nachname und Vorname oder Herr Müller, u.s.w. Seite 6

7 Die winvs software AG hat einen ausgeklügelten Prozess entwickelt, indem die Zuständigkeit analysiert und die Anrede, der Vorname und der Nachname erkannt wird. So ausgeklügelt der Prozess ist, so wichtig ist es zu verstehen, dass eine 100%ige Qualität nicht möglich ist. Es gibt immer Kombinationen, von Vor- und Nachnamen die eine korrekte Umsetzung unmöglich machen. Auch führen Schreibfehler dazu, dass z.b. ein Vorname nicht korrekt erkannt wird. In diesen Fällen kann der Prozess die Aufteilung nicht vornehmen. Ebenso kann es exotische Vornamen geben, die nicht erkannt werden. Zudem gibt es geschlechtsneutrale Vornamen oder Vornamens-Abkürzungen, die bei Männern wie auch bei Frauen verwendet werden. Der Prozess muss sich aber für ein Geschlecht entscheiden. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass der Prozess eine falsche Anrede generiert. Nachdem der erste Schritt mit der Erkennung von Anrede, Vorname und Nachname durchgeführt ist, fasst der Prozess im weiteren Schritt die Daten in eigenständige Personen-Adressen zusammen und erstellt die Verbindung zur Firma Als Resultat des Prozesses sind die Kommunikationseinträge bei der Firma nicht mehr sichtbar, dafür sind aber verbundene Adressen mit den Personendaten und der Kommunikation sichtbar (sofern das Häkchen Die erzeugten Personen sollen Adresse sichtbar sein. aktiv ist) Seite 7

8 Adressenverwaltung Umgestaltete Adressliste Die Adressliste wurde umgestaltet, sodass die Institutswahl oben ist und der Buchstabenfilter unten. Seite 8

9 Personenliste wird standarmässig angezeigt. In winvs office gibt es schon seit langem die Möglichkeit, Personen zu Firmen zu erfassen. Eine Person kann dabei entweder als Adresse erfasst werden oder nur mit den Grunddaten. Neu ist, dass diese Personenliste standardmässig angezeigt wird. Aufteilung der Zuständigkeit in der Kommunikation Neu wurde die Zuständigkeit in die einzelnen Felder aufgeteilt. Wenn Sie neu Kommunikationseinträge gleich korrekt eintragen, erleichtert dies die Umwandlung der Kommunikationseinträge zu Personen. Daher ist es gleich am besten, wenn Sie bei einer Firma keine Kontaktangaben mehr in der Kommunikation erfassen sondern gleich Personen-Datensätze erstellen. Verwenden Sie den Firmen- Assistenten auf der Verbindung dazu. Seite 9

10 Aufwandverwaltung Anpassungen auf der Aufwand-Uhr Mit Ctrl+A können Sie die Stoppuhr starten. Oben rechts können Sie Stoppuhr bedienen. Wenn Sie auf Zeit übernehmen klicken, dann springt der Cursor auf die Aufwandart, sodass Sie eine Aufwandart auswählen können. Klicken Sie danach auf Zuweisen, um den Aufwand auf eine Adresse, Police, u.s.w. zu verschieben. Neu gibt es auch das Felöd Übernehmen auf. So kann ein Aufwand viel einfacher direkt auf eine Adresse verschoben werden. Das Feld ist ein Suchfeld, in welchem die Adresse eingetippt und ausgewählt werden kann. Klicken Sie danach auf Übernehmen. Manchmal klickt man auf Ctrl+A und dann auf Schliessen. Dabei können leere Datensätze zurückbleiben. Diese können automatisch gelöscht werden, wenn Sie in den Optionen das Häkchen setzen. Seite 10

11 Diverse Anpassungen Löschen von verarbeiteten Files im Abgleich-Assistenten Auf vielfältigen Wunsch kann man nun auch die verarbeiteten Dateien löschen. Das Löschen der verarbeiteten Dateien wirkt sich positiv auf die Performance aus. Selektion nach Feld Prämienkontrolle Auf einer Police gibt es das Feld Prämienkontrolle. Dieses Feld bestimmt im Prämienversand-Assistent, ob eine Kontrolle erfolgen soll oder nicht. Nach diesem Feld kann nun auch selektiert werden. Neu-Schaltfläche auf der Schadenliste Die Sortierung nach Schadenstatus hat den unangenehmen Nebeneffekt, dass die Erfassung eines neuen Datensatzes unmöglich wird. Dies ist technisch bedingt und kann nicht geändert werden. Damit die Schadenerfassung trotzdem möglich ist bietet winvs office nun neue auch eine Neu-Schaltfläche an. Kompatibilität mit Vorversionen winvs office bietet bestimmte Detail-Funktionalität, welche parktisch niemand mehr benötigt, beispielsweise die Aufteilung der Prämien sowie die Merkmale pro Fahrzeug. Diese Funktionalität ist zwar noch vorhanden aber ausgeblendet. Aus diesem Grund gibt es diese neue Option, welche diese Funktionalität wieder einblendet. Wir werden in einer späteren Version diese Option wegnehmen, sodass die Funktionalität definitiv nicht mehr vorhanden ist. Sollten Sie während der Arbeit auf etwas stossen, was fehlt, dann setzen Sie das Häkchen in den Optionen, melden uns aber, dass Sie die Funktionalität benötigen. Seite 11

12 Für Fragen steht Ihnen unsere Kundenberatung gerne zur Verfügung. winvs software AG Haldenstrasse Baar Telefon Telefax customerservice@winvs.ch Seite 12