ZIELMARKTANALYSE MASCHINEN UND ANLAGEN FÜR DIE ÖL-, GAS- UND CHEMIEINDUSTRIE NIEDERLANDE 2013

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1 ZIELMARKTANALYSE MASCHINEN UND ANLAGEN FÜR DIE ÖL-, GAS- UND CHEMIEINDUSTRIE NIEDERLANDE 2013 BMWi-Markterschließungsprogramm für KMU

2 Impressum Herausgeber Deutsch-Niederländische Handelskammer Nassauplein 30 NL-2585 EC Den Haag Stand August 2013 Gestaltung und Produktion Deutsch-Niederländische Handelskammer Redaktion Andrea Fangmeyer Johanna Maukner 2

3 Inhalt 1 Einleitung Niederlande Allgemein Länderprofil Staatsoberhaupt & Regierung Parlament & Parteien Wirtschaftsstandort Niederlande Wirtschaftsstruktur Niederlande Wirtschaftsentwicklung Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland Maschinen- und Anlagenbau Maschinen- und Anlagenbau Allgemein Umsätze Entwicklung und Technologie Trends Absatzpotenzial Investitionen in Maschinen und Anlagen KMU Strukturdaten Importe Exporte Umsätze in der Chemie und Maschinenbau Der niederländische Öl- und Gasmarkt Die Niederlande: Gasknotenpunkt Europas Die niederländischen Erdgasvorkommen Energie in den Niederlanden Elektrizitätserzeugung in den Niederlanden Erdgasverbrauch pro Sektor in den Niederlanden Erdgas im Kleinverbrauch Erdgas in der Industrie Nachfrage Erdgas Die Struktur des niederländischen Gasmarktes N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) Produzenten Handel Transport...

4 4.4.5 Anbieter Kunden Export und Cross-Border Aktivitäten Öl-Exploration und Produktion Ölvorrat (Stand ) Erdölproduktion in den Niederlanden Die niederländische Chemieindustrie Umsatz Produktionsvolumen Handel Beschäftigung Forschung und Entwicklung Energie- und Klimapolitik Topsektoren Energie und Chemie Topsektor Chemie Topsektor Energie Logistik Hafen Rotterdam Rotterdam Energy Port (Petro)Chemie im Hafen Rotterdam Marktpotenziale Megaprojekt 2. Maasvlakte Chemieparks Chemelot und Delfzijl Potenziale für deutsche Unternehmen Stärken-Schwächen-Analyse Niederlande Stärken der niederländischen Öl-, Gas- und Chemieindustrie Erdgasreserven Viele KMU Topsektoren Hafen Rotterdam Innovatieve deutsche Zulieferer Maasvlakte Beziehungen zu Deutschland Forschung und Entwicklung Schwächen der niederländischen Öl-, Gas- und Chemieindustrie Exportabhängigkeit Energiekosten Fachkräftemangel

5 10 Marktakteure Staatliche Institutionen Agenturen Chemieparks Chemelot The chemical innovation community Chemie Park Delfzijl Dach- und Interessenverbände IRO The Association of Dutch Suppliers in the Oil and Gas Industry NOPEGA Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie GCA - Fabrieken van Apparaten voor de Chemische Industrie VNCI Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie NOVE (Nederlandse Organisatie van de Energiebranche) EBN (Energie Beheer Nederland) DGTA (Dutch Gas Turbine Association) FME VFIG (Vereniging van Fabrikanten van Industriële Gassen) Forschungsinstanzen TNO - Niederländisches Fraunhofer Institut Zertifizierungsinstitute Energieversorgungsunternehmen Bauunternehmen Informationsportale und Medien Informationsportale Fachzeitschriften Messen Tabellenverzeichnis Abbildungsverzeichnis Quellenverzeichnis

6 1 Einleitung Die Niederlande sind einer der größten Gasproduzenten und exporteure Europas. Gut 34 Prozent der europäischen Erdgasreserven befinden sich in den Niederlanden. Jährlich wird ein Gasvolumen von 74,7 Milliarden m3 gefördert. Gas und Öl sind für die Niederlande die wichtigsten Quellen für die Energiegewinnung. Der niederländische Öl- und Gasmarkt gehört somit zu den wichtigsten Wirtschaftsbranchen des Landes. Es gibt in den Niederlanden 46 Gaskraftwerke und mehrere hundert Unternehmen, die in der Produktion und im Transport von Öl und Gas tätig sind. Die Niederlande besitzt ein komplexes Gastransportnetz mit einer Länge von Kilometern. Pro Jahr werden etwa 100 Milliarden m3 Gas über dieses Netz transportiert. Der Hafen Rotterdam ist der drittgrößte Seehafen der Welt und der größte Tiefseehafen Europas. Hieran angeschlossen ist die niederländische Chemieindustrie, die zu den niederländischen Top-Sektoren zählt. Die chemische Industrie mit circa Betrieben und Beschäftigten - pulsiert im Megahafen Rotterdam. 60 Prozent der Nettofläche des Hafens werden von der Öl- und Chemieindustrie genutzt. Die fünf Rotterdamer Ölraffinerien, zu denen unter anderem Esso, Shell und Agip zählen, verfügen über die größte Rohölverarbeitungskapazität der Erde. Branchenexperten prognostizieren, dass die niederländische Öl-, Gas- und chemische Industrie langfristig unter anderem auch durch den Atomausstieg Deutschlands ein substantielles Wachstums erleben werden. Maschinen und Anlagen, die in der niederländischen Öl-, Gas- und Chemieindustrie eingesetzt werden, kommen in der Regel vom Weltmarktführer Deutschland. Die Niederlande sind auf den Import industrieller Maschinen und Anlagen auf komplexem Technologieniveau angewiesen. Die Technologiekompetenz deutscher Produzenten und Lieferanten von Maschinen, Produktionsanlagen oder Zulieferprodukten gepaart mit den hohen Umweltstandards der Produkte eröffnen deutschen Herstellern für die Öl-, Gas- und Chemieindustrie ausgezeichnete Marktchancen. Die Investitionen in Maschinen- und Anlagen wuchsen in den Niederlanden in 2011 um 23 Prozent. Die Importe aus Deutschland, dem Garanten für Hightech-Schlüsselleistungen, sind 2011 hingegen um 12 Prozent gestiegen. Diese Entwicklungen belegen die hervorragenden Marktchancen für den deutschen, mittelständisch geprägten Maschinen- und Anlagenbau im Nachtbarmarkt. Der Hafen Rotterdam übt als größter europäischer Hafen und Hauptumschlagplatz für Erdöl- und Erdölderivate eine hohe Anziehungskraft auf die deutsche Maschinen- und Anlagenindustrie aus. Schon jetzt beheimatet der Hafen fünf internationale Ölraffinerien, mehr als 40 Unternehmen aus der Petrochemie, diverse Hersteller von Industriegasen sowie Tanklager- und Vertriebsgesellschaften. Die aktuelle Ausweitung könnte auch die Auftragsbücher deutscher Unternehmen aus dem Sektor füllen. In den kommenden Jahren wird der Hafen um weitere Hektar ausgebaut, das sogenannte Megaprojekt Maasvlakte II. Die Landgewinnung von Hektar Netto-Gewerbegebiet direkt an tiefem Fahrwasser, das insbesondere für den Containerumschlag, Distribution und die chemische Industrie vorgesehen ist, bedeutet ein enormes Auftragsvolumen für den Maschinen-, Anlagen- und Kraftwerksbau. Im deutschen Maschinenbau dominieren mittelständische Betriebs- und Entscheidungsstrukturen. Circa 88 Prozent der Unternehmen beschäftigen weniger als 250 Mitarbeiter, nur 2 Prozent mehr als Mitarbeiter. Mehr als zwei Drittel der Unternehmen haben sogar weniger als 100 Beschäftigte. Gerade kleine- und mittlere Unternehmen benötigen neben einer intensiven und spezifischen Vorbereitung und Sondierung von Geschäftsmöglichkeiten eine kompetente Unterstützung zur gezielten Geschäftsanbahnung. Im Rahmen des Markterschließungsprogramms können mittelständische Unternehmen idealerweise erste Schritte im Export wagen. Statistiken haben gezeigt, dass viele mittelständische Unternehmen dieser Branche bisher nur in Deutschlande tätig sind. KMU Unternehmen erzielen nur knapp 40 Prozent ihres Umsatzes durch das Auslandsgeschäft. Der niederländische Absatzmarkt und die deutliche Nachfrage macht es den Firmen leicht erste Auslandsgeschäftsbeziehungen aufzubauen. Die vorliegende Zielmarktanalyse Maschinen und Anlagen für die Öl-, Gas-, Chemieindustrie ist ein Teil des durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie geförderten BMWi-Markterschließungsprogramms. Das Markterschließungsprogramm ermöglicht deutschen Unternehmen den Aufbau von Geschäftspartnerschaften mit niederländischen Unternehmen. Um die Exportbemühungen adäquat zu unterstützen, werden den teilnehmenden Unternehmen in der Zielmarktanalyse alle wichtigen Marktdaten und Rahmenbedingungen an die Hand gegeben. Die intensive Analyse gibt Aufschluss über die wichtigsten Unternehmen, Institutionen, Organisationen, Behörden und deren 6

7 Entscheidungsträger in den Niederlanden. Zudem zeigt die Zielmarktanalyse die Chancen und Potenziale für deutsche Unternehmen in den Niederlanden auf. Zusammen mit der Analyse der Stärken und Schwächen des niederländischen Marktes, gibt die Zielmarktanalyse einen dezidierten Einblick in die Marktgegebenheiten des Nachbarlandes. 7

8 2 Niederlande Allgemein Länderprofil Staatsoberhaupt & Regierung Seit dem 30. April 2013 ist König Willem Alexander der Staatsoberhaupt der Niederlande. Er übernahm das Amt seiner Mutter Beatrix (Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrix der Niederlande), die exakt 33 Jahre lang die Königin der Niederlande war. Willem-Alexander hat zusammen mit seiner Frau Máxima, die künftig den Titel Königin tragen wird, drei Töchter: Catharina-Amalia, Alexia und Ariane. Durch eine aktuelle Gesetzesänderung hat der König in den Niederlanden keine staatstragenden Funktionen mehr. Bislang gehörte es zu den Aufgaben des Königs/der Königin aktiv bei der Regierungsbildung beizutragen, künftig wird das Amt jedoch nur noch eine repräsentative Funktion haben. Mit dem Amtsantritt des Königs entfällt der bisherige Koninginnedag, der Königinnentag. Er wird ab 2014 durch einen Königstag ersetzt, der allerdings immer am 27. April (an dem Geburtstag von Willem-Alexander), und nicht wie zuvor am 30. April, stattfinden wird. Marc Rutte von der Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD) wurde am 12. September 2012 zum zweiten Mal zum Ministerpräsidenten erwählt. Das Kabinett der Niederlande besteht aus 13 Ministern und 7 Staatssekretären. Die VVD stellt 7 Minister und die PvdA 6. Dafür stellt die VVD nur 3 Staatssekretäre und die PvdA im Gegensatz Parlament & Parteien Das Parlament (Staten-Generaal, Generalstände) besteht aus zwei Kammern. Die Wahl der 150 Mitglieder der Zweiten Kammer (Tweede Kamer) findet im Normalfall alle vier Jahre statt. Diese Kammer ist das Parlament im eigentlichen Sinne, als Volksvertretung und Kontrolle der Regierung. Die Erste Kammer (Eerste Kamer), auch Senat genannt, setzt sich aus 75 Vertretern der Provinzparlamente zusammen, die ebenfalls alle vier Jahre gewählt werden. Die Arbeit der Ersten Kammer besteht vor allem in der Begutachtung von Gesetzen, welche die Zweite Kammer erarbeitet hat; unter Umständen kann die Erste Kammer ein Gesetz durch ein Veto blockieren. Seit den Wahlen von 2012 befinden sich im Parlament Vertreter der folgenden Parteien: Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD) (liberal-konservativ) Partei der Arbeit (PvdA) (sozialdemokratisch) Partei für die Freiheit (PvV) (rechtspopulistisch) Christlich-Demokratischer Apell (CDA) (christdemokratisch) Sozialistische Partei (SP) (linkspopulistisch) Democraten 66 (D66) (sozial-liberal) Grüne Linke (GL) (ökologisch und sozialistisch) Christen Union (CU) (calvinistisch-sozial) Politisch-Reformierte Partei (SGP) (konservativ und orthodox-calvinistisch) Partei für die Tiere (PvdD) (Partei für Tierrechte) 50Plus (Partei die Interessen der Älteren vertritt) Im Vergleich zu Deutschland sind wesentlich mehr Parteien im Parlament vertreten, da man mit theoretisch nur 0,67 Prozent der Stimmen bereits ein Mandat gewinnen kann. Gruppierungen, die in Deutschland eher Flügel einer Volkspartei blieben, gründen in den Niederlanden viel eher eine neue Partei. Die traditionellen Volksparteien sind die 1 Interne Publikationen der Deutsch-Niederländischen Handelskammer 8

9 Christdemokraten CDA und die Sozialdemokraten PvdA. In der Vergangenheit stellten diese Parteien den Ministerpräsidenten. Die VVD stellte in 2010 zum ersten Mal und in 2012 erneut den Ministerpräsidenten. 2.2 Wirtschaftsstandort Niederlande Die geografische Lage der Niederlande und ihre traditionell enge Anbindung an die europäischen und interkontinentalen Märkte bieten erhebliche Vorteile. In Rotterdam befindet sich der viertgrößte Hafen der Welt (nach Singapur, Shanghai und Ningbo/Zhoushan) mit einem Güterumschlag von 441 Mio. Tonnen im Jahr Auch der Flughafen Schiphol in Amsterdam zählt zu den weltweit größten. In 2012 war er mit einem Frachtaufkommen von ca. 1,5 Mio. Tonnen und 49,8 Mio. Passagieren der viert wichtigste Flughafen in Europa. Damit sind die Voraussetzungen der Randstad (westniederländischer Ballungsraum, umfasst die Städte Amsterdam, Rotterdam, Den Haag und Utrecht einschließlich der jeweils gut entwickelten Randgemeinden) als Motor für die niederländische Wirtschaft denkbar gut. Hinzu kommen eine leistungsfähige Infrastruktur, unternehmerfreundliche Genehmigungsverfahren und günstige rechtliche Rahmenbedingungen, vor allem bezüglich der Steuergesetzgebung für ausländische Unternehmen. Darüber hinaus punkten die Niederlande mit einer herausragenden Logistik, kostengünstigen gewerblichen Immobilien und hochqualifizierten, mehrsprachigen und flexiblen Arbeitskräften Wirtschaftsstruktur Niederlande Aufgrund der Ressourcenknappheit und des starken Bevölkerungswachstums der letzten hundert Jahre wurde der Export/Import von Gütern und Dienstleistungen zur treibenden Kraft der niederländischen Wirtschaft. Mit einem Anteil von fast 62 Prozent bildet der Dienstleistungssektor, der zudem fast vier Fünftel aller Erwerbstätigen beschäftigt, den wichtigsten Bereich, gefolgt von der Industrie mit rund 18 Prozent dem Staat mit 11 Prozent, und schließlich der Landwirtschaft und Fischerei mit einem Anteil von etwas über 2 Prozent am BIP. (Die Differenz zu 100 ergibt sich durch die Umrechnung auf Marktpreise). Das Bruttoinlandprodukt (BIP) der Niederlande (bruto binnenlands product, BBP) lag 2012 bei 600,6 Mrd. Euro. Im Jahr 2011 lag dieses noch bei 602,0 Mrd. Euro. Damit kam es in den Niederlanden im Vergleich zum Vorjahr zu einer Abnahme des BIP von 1,4 Mrd. Euro. Die Prognosen für 2013 und 2014 sind jedoch wieder steigend. Export ist immer wichtig für die niederländische Wirtschaft gewesen. Das Ausfuhrvolumen nahm in den letzen Jahren stetig zu. Im Jahr 2012 kam es mit einer Zunahme von 5,4 Prozent zu einer Ausfuhr von 324,4 Mrd. Euro. Die Importe stiegen sogar um 6,8 Prozent an. Reexporte zuvor importierter Waren mit einem Anteil von mehr als 50 Prozent am Export spielen eine sehr wichtige Rolle für den niederländischen Außenhandel. Sie begründen auch die Position der Niederlande in den Top 10 der Welthandelsnationen Wirtschaftsentwicklung Die niederländische Wirtschaft rutschte Anfang 2012 innerhalb der vergangenen drei Jahre zum zweiten Mal in eine Rezession ab. Entgegen früherer Prognosen haben sich die Niederlande im ersten Quartal 2012 aus der Rezession befreien können. Die Wirtschaft wuchs gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent. Demnach ging das niederländische CPB von einem wirtschaftlichen Wachstum von 1,25 Prozent und Eurostat von einem wirtschaftlichen Wachstum von 0,7 Prozent für 2013 aus. Das Scheitern des Kabinetts Rutte I hinterließ jedoch Machtvakuum und das Produzentenvertrauen war geschwächt. Infolgedessen sahen die Prognosen für 2013 Anfang Dezember ganz anders aus. Die niederländische Zentralbank hat die Aussichten für das Wirtschaftswachstum des Landes deutlich nach unten korrigiert. Statt einem Wachstum von 0,

10 Prozent im kommenden Jahr werde die Wirtschaft um 0,6 Prozent schrumpfen. Trotz des im vergangenen Monat durchgesetzten Sparpakets mit einem Umfang von 16 Milliarden Euro schafft es die niederländische Regierung Rutte II nach den Prognosen der Zentralbank in diesem und auch in den kommenden Jahren nicht, die Defizitgrenze von 3 Prozent zu erreichen. Ursache dieser Wirtschaftsentwicklung soll hauptsächlich der Export sein. Die Rezession in weiten Teilen Europas hat einen erheblichen Einfluss auf die niederländische Konjunktur: 60 Prozent der Exporte gehen üblicher Weise an die Eurozone. Hinzu kommen die geringen Einkommenszuwächse der vergangenen Jahre sowie die Schwäche des Immobilienmarkts. Die Europäische Kommission geht indes noch davon aus, dass die niederländische Wirtschaft im kommenden Jahr immerhin noch um 0,3 Prozent wachsen werde. Das niederländische CPB geht aus von einem leichten wirtschaftlichen Wachstum von 0.75 Prozent in 2013 und prognostiziert langfristig bis 2017 einen Wachstum von 1,5 Prozent Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland Das Handelsvolumen zwischen den Niederlanden und Deutschland lag in 2012 bei 157,6 Mrd. Euro. Die vermeintlich kleinen Niederlande stehen damit im bilateralen Außenhandel hinter Frankreich an zweiter Stelle der deutschen Partnerländer. Das bilaterale Handelsvolum gehört zu den weltweit größten. Gründe dafür sind nicht zuletzt die geographische Nähe und die Größe des deutschen Marktes. Deutschland ist schon seit Jahren mit Abstand der größte Handelspartner der Niederlande, sowohl im Import als auch im Export. Die wirtschaftlichen Entwicklungen in Deutschland haben dementsprechend einen großen Einfluss auf die Niederlande. Der niederländische Export reagiert schnell auf Konjunkturschwankungen im Nachbarland. Als Importland für Deutschland liegen die Niederlande mit einem Wert von 86,6 Mrd. Euro (2012) vor China (77,5 Mrd. Euro) auf Platz eins. Die Niederlande nehmen auf der Rangliste der wichtigsten Exportländer Deutschlands im Jahr 2012 den vierten Platz ein. Laut Statistischem Bundesamt exportierte Deutschland Güter im Wert von rund 71 Mrd. Euro in das westliche Nachbarland. Nur Frankreich, die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich liegen mit einem Wert von 104,5 Mrd. Euro, 86,8 Mrd. Euro und 72,1 Mrd. Euro vorn. Die wichtigsten niederländischen Erzeugnisse auf dem deutschen Markt sind Kokerei- und Erdölerzeugnisse, chemische und elektrotechnische Erzeugnisse, Erdöl und Erdgas, Maschinen, Metalle sowie Landwirtschaftsprodukte. Aus Deutschland werden vor allem pharmazeutische Erzeugnisse, chemische Produkte, Nahrungsmittel sowie Maschinen, Autos und Autoteile, IT-Produkte, Metalle sowie Kunststoff- und Gummiwaren importiert. 4 3 Centraal Planbureau (2012). Cijfers. 4 Statistisches Bundesamt (2013) Frankreich auch 2012 Deutschlands wichtigster Handelspartner. 10

11 3 Maschinen- und Anlagenbau 3.1 Maschinen- und Anlagenbau Allgemein 5 Deutschland ist im Außenhandel mit Maschinen und Anlagen für die Niederlande ein bedeutendes Lieferland. Generell ist der Maschinen- und Anlagenbau in den Niederlanden stark exportabhängig. Es wird erwartet, dass die Ausfuhren bis 2020 um jährlich 4,5 Prozent zulegen. Besondere Chancen eröffnen sich Unternehmen, die sich dem Themenkomplex Energieeffizienz und sogenannten grünen Technologien zugewandt haben Umsätze Der niederländische Maschinen- und Anlagenbau wird von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) dominiert. Diese zeigten sich in der Vergangenheit aufgrund wirtschaftlicher Unwägbarkeiten hinsichtlich zu tätigender Investitionen recht zurückhaltend. Die ABN Amro Bank prognostiziert für das Jahr 2013 einen Umsatzwachstum von 3 Prozent. Im Vergleich dazu rechnet die ABN Amro für die gesamte Industrie in den Niederlanden mit einem Anstieg um 1,5 Prozent. Diese Entwicklungen stellen die Weichen für eine erhöhte Investitionsneigung im Maschinen- und Anlagenbau. Ebenfalls wird eine Steigerung des Auftragsvolumens erwartet. Laut ING-Volkswirt Jurjen Witteveen soll der Wert der Ausfuhren im Jahr 2020 bei 38,6 Mrd. Euro liegen, im Jahr 2012 waren dies laut Eurostat 29,3 Mrd. Euro. Generell sind Zulieferungen in die Niederlande für deutsche Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau ein wichtiges Geschäftsfeld Entwicklung und Technologie Der Konkurrenzdruck in der Branche ist hoch. Maschinenbauer aus aufkommenden Märkten wie z.b. China machen große technologische Sprünge und betreten immer mehr Exportmärkte. Dies setzt niederländische Maschinenbauer unter Druck, die Vorreiterstellung verteidigen zu müssen. Die besten Chancen sich zu behaupten, haben Unternehmen, die auf Innovationen und ein adäquates Preis-Leistungsverhältnis setzen. Maschinenfabrikanten richten sich verstärkt auf die Entwicklung und Technologie von einzelnen Maschinenteilen, die Endmontage und das Marketing aus. Es haben sich vor allem die Unternehmen zu wichtigen Spielern im Markt entwickelt, die mit dem Abnehmer mitdenken. Die Gesamtbetriebskosten (total cost of ownership) des Abnehmers formen dabei für den Maschinen- und Anlagenbauer den Ausgangspunkt für neue Produktentwicklungen. Im Mittelpunkt stehen dabei Produktivitätssteigerungen, Abfallreduktion, die Verkürzung der Maschineneinrichtung bzw. der Maschinenumstellung, Energieeinsparpotenziale (Hybridmaschinen) sowie die Verkürzung der Wartungszeiten. Die Produktion von Standardteilen wird ausgelagert. Die komplexe Steuerungs- und Regelungssoftware wird in Zusammenarbeit mit Spezialanbietern entwickelt. Generell ist eine Tendenz zu sehen, dass Forschung und Entwicklung im Maschinenbausektor in Kooperation mit Spezialisten durchgeführt wird. Dies führt dazu, dass sich Zulieferer auf die Detailbereiche spezialisieren, in denen sie der Konkurrenz voraus sind Trends Laut GTAI kann die Maschinenindustrie in den Niederlanden direkt von der erwarteten Belebung der Weltkonjunktur profitieren. Energieeffizienz sowohl bezogen auf die Prozesse als auch hinsichtlich der neuen Maschinengenerationen ist ein enorm wichtiges Thema. Laut Aussage von Herrn Strauch, VDMA, handelt es sich hierbei um das Thema der Zukunft. Immer teurer werdende Rohstoffpreise sowie Maschinen und Anlagen aus sich entwickelnden Märkten, zwingen deutsche und niederländische Anlagenbauer gleichermaßen, Einsparpotenziale durch Energie- und Materialeffizienz zu 5 Germany Trade and Invest (2013). Branche kompakt Maschinenbau und Anlagenbau Niederlande Verfasserin: Marte-Marie Diewitz, Den Haag 6 ABN AMRO machine industrie 11

12 nutzen. Der Einsatz von sog. grüner Technologie ist daher auf dem Vormarsch. Die GTAI erwartet für den Maschinenund Anlagenbau zudem verkürzte Produktlebenszyklen. Innovationsprogramm Chemie und Materialien (Innovatieprogramma Chemie en Materialen) 7 Der chemische Sektor verfolgt ambitionierte Zukunftspläne. Hierfür wurde ein Aktionsplan unter dem Namen New Earth, New Chemistry erstellt. Hierin werden folgende Aspekte genannt. Der Beitrag der chemischen Industrie am BIP soll innerhalb von 10 Jahren auf 24 Milliarden Euro verdoppelt werden. Der Verbrauch fossiler Rohstoffe in der Chemieindustrie soll bis 2032 halbiert werden. Das bereits vorhandene Knowhow im Bereich der industriellen Biotechnologie, Katalyse, Polymere und Prozesstechnologie soll weiter ausgebaut werden. Entsprechend dieser Entwicklungen hat das niederländische Wirtschaftsministerium eine Anzahl von Initiativen ins Leben gerufen: Materialien/Polymere, Weiße Biotechnologie, Katalyse und nachhaltige Prozesse, Prozesstechnologie, Humankapital Absatzpotenzial Die deutsche Maschinenindustrie konnte ihren Umsatz in den letzten zwei Jahren stark steigern. Vor allem der steigende Export deutscher Maschinen ist ausschlaggebend für diese Umsatzsteigerung. Die Niederlande schafften es mit 135 Millionen Euro auf den 19 Platz der wichtigsten Absatzmärkte Deutschlands. Der Trend ist steigend. Im Vergleich zu 2011 gaben die Niederländer Millionen Euro mehr für importierte Maschinen und Anlagen aus Deutschland aus. 8 Der Markt für Maschinen und Anlagen in den Niederlanden ist durch eine hohe Exportabhängigkeit gekennzeichnet. Die Ausfuhren übersteigern aufgrund zahlreicher Reexporte die lokale Produktion. Für deutsche Branchenunternehmen sind Zulieferungen in den Maschinen- und Anlagenbau in den Niederlanden darum ein wichtiges Geschäftsfeld. 9 Ab dem 1. Juli 2013 unterstützt der niederländische Staat Unternehmen bei der Investition in unter anderen neue Maschinen. Durch Steuerabzüge werden den Unternehmen finanzielle Vorteile im Wert von 400 Millionen Euro geboten. Es wird davon ausgegangen, dass Betriebe durch die finanzielle Unterstützung zukünfig mehr investieren. 10 Die Absatzmöglichkeiten vor allem für energieeffiziente, materialeffiziente und innovative Maschinen sind für deutsche Lieferanten besonders günstig. Deutsche Unternehmen sind in diesen Bereichen Technologieführer und können daher von den derzeitigen Marktentwicklungen besonders profitieren Investitionen in Maschinen und Anlagen Nach den Krisenjahren 2009 und 2010 sind Unternehmer insgesamt zurückhaltend gewesen hinsichtlich der Investitionen in Betriebsmittel wie Gebäude, Maschinen und Fahrzeuge. Ende 2012 hatte das Investitionsniveau lediglich 82% des Niveaus vor der Krise erreicht. Für 2013 erwarten die Ökonomen der ING basierend auf einer Unternehmerbefragung der Kamer van Koophandel und des CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) eine Stabilisation des Investitionsniveaus. Für 2014 wird mit der Erholung des Investitionsniveaus gerechnet. Gerade Sektoren, die auf die Binnennachfrage angewiesen sind, befinden sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Sektoren, die ein großes Exportvolumen vorweisen, wie die Industrie, sind hiervon weniger stark betroffen. Erweiterungsinvestitionen werden eher zurückhaltend getätigt. Dennoch investieren viele Unternehmen in innovative Apparate und Infrastruktur. Des weiteren gibt es im Bereich konventioneller und erneuerbarer Energien Investitonsneigungen. Diese Investitionen sind größtenteils konjunkturunabhängig Amron news & trends Machine-industrie Duitsland verwacht recordomzet. 9 IHK Krefeld Maschinenbau und Anlagenbau Niederlande. 10 Rijksoverheid Kabinet geeft Ondernemers meer ruimte te investeren. 12

13 Die folgende Abbildung zeigt die Investitionen verteilt auf die verschiedenen Sektoren. Abbildung 1 Zusammenstellung der Investitionen in den verschiedenen Sektoren Gewerblicher Sektor gesamt Agrarsektor Industrie Bau Einzelhandel Großhandel Transport und Logistik Gastronomie Gewerbliche Dienstleistungen Betriebsgelände, Grund und Boden Fahrzeuge Computer und Peripherie Maschinen und Anlagen Sonstige materielle Aktiva Quelle: Themavisie Sectoren, ING Economisch Bureau; Uitgestelde bedrijfsinvesteringen komen nog niet los Im Sektor Industrie, der in den Niederlanden gerade durch die Öl-, Gas- und Chemieindustrie stark geprägt ist, wird vor allem in Maschinen und Anlagen investiert. Wie zuvor beschrieben, richten sich die Investitionen vor allem auf innovative Maschinen und Anlagen. Hier bietet sich deutschen Herstellern von Maschinen und Anlagen auf technisch hohem Niveau ein Absatzpotential in den Niederlanden, welches es zu heben gilt KMU Der niederländische Maschinen- und Anlagenbau ist durch viele kleine und mittelständische Unternehmen gekennzeichnet. Es gibt nur wenige Großunternehmen. Die niederländischen Unternehmen decken die Binnennachfrage ab mit einer breiten Produktpalette ab. Wichtiger Wachstumsmotor ist auch der Export, denn laut GTAI werden rund 70 Prozent des Umsatzes im Bereich Maschinen und Anlagen im Export erwirtschaftet. 13

14 3.1.7 Strukturdaten Rund Unternehmen des Sektors haben sich in dem Branchenverband Metaalunie zusammengeschlossen. Dessen Mitglieder fertigen neben Standard- und Spezialmaschinen Hebemaschinen, Küchengeräte, Klima- und Kältetechnik, Luftreinigungssysteme, Aufzüge, Umweltgeräte, Ofen, Pumpen und Transportsysteme. Innerhalb der Maschinen- und Anlagenbranche findet dem Branchenverband Metaalunie zufolge eine Verlagerung statt. Um Kosten zu sparen und Fertigungszeiten zu verkürzen, lagern Unternehmen Teile ihrer Produktion zunehmend aus. Viele Betriebe sind so immer weniger als Fabrikant und zunehmend als Monteur tätig. Die folgende Tabelle gibt die Strukturdaten zum niederländischen Maschinenbau wieder. Tabelle 1: Strukturdaten zum Maschinenbau in den Niederlanden Kennziffer Umsatz 2011 (Mrd. Euro) 23 Davon im Ausland (in %). 70 Wert Unternehmen im 1 bis 50 Mitarbeitern (Anzahl) Unternehmen mit 50 bis 100 Mitarbeitern (Anzahl) 175 Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern (Anzahl) 145 Quelle: ABN Amro/GTAI Importe Die Niederlande sind eine wichtige Drehscheibe im internationalen Handel mit Ausrüstungen. Der Außenhandel mit Maschinen im weiteren Sinne (SITC 71 bis 74) schrumpfte 2012 nach zwei Jahren des Wachstums. Die Exporte betrugen 2012 rund 29,3 Mrd. Euro, die Importe 20,3 Mrd. Euro. Demnach lagen die Ausfuhren rund 6 Prozent und die Einfuhren rund 2 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die deutschen Maschinenlieferungen konnten jedoch entgegen des Trends um 3,7 Prozent auf 4,7 Mrd. Euro zulegen. Die Exporte nach Deutschland nahmen hingegen überdurchschnittlich um 13,7 Prozent auf 3,8 Mrd. Euro ab. Tabelle 2 Einfuhr ausgewählter Maschinen in die Niederlande (in Mio. Euro) SITC Warenbezeichnung Davon aus Deutschland (2012) 723, Bau- und Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen 724 Textil- und Ledermaschinen , 726 Druck- und Papiermaschinen , Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen , Holzbearbeitungsmaschinen Kunststoff- und Gummimaschinen , Pumpen, Kompressoren

15 744 Fördertechnik , 733, 735 Werkzeugmaschinen zur Metallbearbeitung Quelle: ABN Amro/GTAI In der nachfolgenden Tabelle wird die laut ING-Studie (ING International Trade Study) für 2017 erwartete Situation hinsichtlich der wichtigsten Importprodukte der Niederlande wiedergegeben. Eines der wichtigsten Importprodukte sind chemische Produkte. Hier werden u.a. Chancen für Deutschland gesehen. Tabelle 3 Top 10 größte Importströme per Produkt und Herkunftsland Niederlande Jährliche durchschnittliche Wachstumsrate Importprodukt Herkunft % Mio. $ Treibstoff Russland Telekommunikation, elektronisches Equipment China Treibstoff UK Treibstoff Norwegen Treibstoff Belgien Treibstoff USA Grundnahrungsmittel, Lebensmittel Deutschland Chemische Produkte Deutschland Pharmazeutische Produkte Telekommunikation, elektronisches Equipment Quelle: ING International Trade Study Deutschland Deutschland Volumen 2011 Tabelle 4 Wichtigste Importprodukte in 2017 aus weltweiten Wachstumsmärkten Land 1. Platz 2. Platz 3. Platz % der Top 3 akkumuliert China Büro etc., Geräte Erze und Metalle Treibstoff 52 USA Büro Treibstoff Transportmittel 48 Korea Treibstoff Büro etc., Geräte Erze und Metalle 56 Taiwan Treibstoff Büro etc., Geräte Chemie 58 Deutschland Büro etc., Geräte Transportmittel Chemie 36 Vietnam Büro etc., Geräte Industriemaschinen Textil 41 Indonesien Treibstoff Industriemaschinen Chemie 45 Thailand Büro etc., Geräte Treibstoff Industriemaschinen 47 Indien Treibstoff Chemie Büro etc., Geräte 53 UK Transportmittel Treibstoff Büro etc., Geräte 37 Quelle: ING International Trade Study 15

16 3.1.9 Exporte Chemieprodukte, Industriemaschinen sind Zugpferde des niederländischen Exports Die Niederlande spielen eine wichtige Rolle im weltweiten Export. Die Topposition werden die Niederlande bis 2017 weiterhin beibehalten, so die Ergebnisse der International Trade Study der ING. In sieben von 13 zu unterscheidenden Exportgruppen werden die Niederlande unter den Top 10 der Exporteure geführt. Die niederländische Wirtschaft ist derzeit vor allem hervorragend im Export von Agrarprodukten, Industriemaschinen, Lebensmitteln und Chemieprodukten. Ungeachtet der Bedeutung der Wachstumsmärkte in Asien wird das große absolute Wachstum eher in angrenzenden Märkten erwartet. Chemie und Treibstoffe bleiben die wichtigsten Exportgüter für die Nachbarländer. Tabelle 5 Position der Niederlande in der weltweiten Top 10 der Exportländer per Produkt Ranking NL in weltweiter Top 10 per Produkt Exportwert 2011* (Mio. US$) Erwartetes Wachstum Getränke und Tabak % Rohstoffe Agrar % Lebensmittel und Lebensmittelprodukte % Chemie % Industriemaschinen % Büro, Telekommunikation und elektronische Apparate % Pharmazie % *auf Basis der 60 Länder, die in die International Trade Study aufgenommen wurden Quelle: ING International Trade Study Umsätze in der Chemie und Maschinenbau Chemie und Maschinenbau sorgen für Umsatzerholung der Industrie in Der Umsatz der niederländischen Industrie insgesamt stagniert in Schuld daran sind vor allem sinkende Volumen. Die folgende Abbildung der ABN AMRO zeigt die unterschiedlichen Industriesektoren und die Umsatzentwicklung von 2012 zu Es ist deutlich zu sehen, dass vor allem der Bereich Maschinenbau und Chemie die Umsatztreiber der niederländischen Industrie sind. Im Maschinenbau ist eine deutliche Steigerung des Auftragsvolumens zu beobachten. Da die Durchlaufzeiten von Auftragserteilung zur Lieferung der Maschine bzw. Anlage relativ lang sind, gehen die Ökonomen der ABN AMRO davon aus, dass das gesteigerte Auftragsvolumen in diesem Bereich sich erst in 2013 auf die Produktion auswirkt. Konkret wird im Maschinenbau eine Umsatzsteigerung um 8% für das Jahr 2013 prognostiziert html 16

17 Abbildung 2 Umsatzentwicklungen in der niederländischen Industrie Industrie Baumaterialien Maschinen Metallprodukte Gummi/Kunststoff Chemie Lebensmittel Quelle: Sectorprognoses ABN AMRO Die Chemieindustrie ist der einzige Industriezweig der Niederlande, der bereits in 2012 ein Umsatzwachstum von 7% verzeichnen konnte. Da das Tempo der Bevorratung in der chemischen Industrie nachlassen soll, wird für 2013 von einem Umsatzwachstum von 5% ausgegangen. Investitionen und Umsatzentwicklungen in der niederländischen Industrie zeigen einen deutlichen Bedarf im Bereich Maschinen- und Anlagenbau vor allem in der Chemieindustrie. In Kapitel 8 werden die Absatzpotenziale anhand von konkreten Großprojekten wie der Maasvlakte 2 aufgezeigt. 17

18 4 Der niederländische Öl- und Gasmarkt 4.1 Die Niederlande: Gasknotenpunkt Europas Das Abenteuer Erdgas begann für die Niederlande am 29. Juli An diesem Tag stieß ein Bohrtrupp der Ölgruppe Nederlandse Aardolie Maatschappij (Nam) in der niederländischen Provinz Groningen auf das bis dahin zweitgrößte Erdgasvorkommen der Welt. Damit begann für die Niederlande das Kapitel des neuen Wohlstands. Was von Groningen ausging, hat Weltniveau erreicht. Nach den USA, die schon zu Franklin D. Roosevelts Zeiten neben den Ölfeldern riesige Gasvorkommen ausbeuteten, wurden die geschäftstüchtigen Niederländer zur zweitgrößten Erdgas- Nation des Westens. Über Amsterdam und Den Haag, Rotterdam und Eindhoven und den großen Ballungsgebieten des Küstenlandes verschwanden augenblicklich die hässlichen Schwaden des Kohle- und Heizölabbrands. Die Nation wurde von unterirdischen Rohren durchwühlt wie von Maulwurfgängen und bezog die Kraft zum Heizen und zum Kochen von nun an aus hausgefördertem Naturgas. Erdgas profilierte sich rasch als sauberste aller Wärmequellen aus fossilen Brennstoffen und entwickelte sich bis heute zum wichtigsten Energieträger in den Niederlande. Maxime Verhagen, ehemaliger stellvertretender Premierminister der Niederlande, erklärte, dass Gas für viele Jahrzehnte von entscheidender Bedeutung für den weltweiten Energieträgermix bleiben würde. Bei den Bemühungen, eine effiziente und CO2-arme Wirtschaft aufzubauen, ist Erdgas als das reinste der fossilen Energieträger unverzichtbar. Die Niederlande beabsichtigt, einen Beitrag zu diesem Wandel zu leisten, indem sie als ein Gasknotenpunkt für Nordwesteuropa dienen werden. 12 Dennoch wird die Produktion von Gas in den kommenden Dekaden zwangsläufig sinken. Irgendwann werden die Niederländer nicht länger die Rolle des Exporteurs sondern des Importeurs einnehmen. Erklärtes Ziel der niederländischen Regierung ist deshalb der die Entwicklung zu einem europäischen Gasspezialisten, der die Attribute Produktion, Lieferung, Speicherung, Handel und Expertise vereint. In Anbetracht der Historie des Landes, der geographischen Lage, der exzellenten Infrastruktur und der bestehenden Expertise in der Gaswirtschaft befinden sich die Niederlande eigentlich in einer exzellenten Ausgangsposition für die Übernahme einer solchen Aufgabe. 4.2 Die niederländischen Erdgasvorkommen Am 1. Januar 2013 zählte man 452 entdeckte Erdgasvorkommen in den Niederlanden. Die größten von ihnen liegen in der Provinz Groningen bei Slochteren. Aus diesem Feld wird bis heute der größte Teil der Erdgasförderung der Niederlande bezogen. Darüber hinaus besitzen die Niederlanden einige Gasvorkommen in der Nordsee. Die meisten entdeckten niederländischen Erdgasvorkommen werden derzeit auch aktiv betrieben; allein 107 der entdeckten Vorkommen sind derzeit noch nicht erschlossen. Vier Gasfelder werden als Gasspeicher genutzt. 12 Oekonews.at. Niederländischer stellvertretender Premierminister erkennt entscheidende Rolle von Gas als zukunftsträchtigen Brennstoff an. (2011). 18

19 Tabelle 6: Anzahl nachgewiesener Erdgasvorkommen klassifiziert nach Status zum 1. Januar 2013 Entwicklungsstatus der Vorkommen Territorium Kontinentalplatte Total entwickelt in Produktion Speicherung nicht entwickelt Produktionsbeginn andere Produktion eingestellt zeitweise eingestellt eingestellt Gesamt Quelle: NL Olie- en Gasportal - Jaaverslag Momentan bemüht die niederländische Wirtschaft sich im Rahmen einer Kleinen-Felder-Politik verstärkt darum, ein Gleichgewicht zu der Produktion im Groninger Feld zu schaffen. Die an diese Politik anknüpfende Gesetzgebung gibt Gasproduzenten die Möglichkeit das Gas der kleineren Felder zu marktkonformen Preisen an GasTerra zu verkaufen. Zusätzlich wurde Gas Transport Services zur Abnahme und Transport des aus den kleineren Feldern entstammenden Gases verpflichtet. Auf diese Weise soll die Fördermenge in den kleineren niederländischen Gasfeldern kurz- und mittelfristig erhöht werden. Eine geographische Übersicht über die niederländischen Erdgas- und Ölvorkommen gibt die folgende Abbildung. 19

20 Abbildung 3 Niederländische Erdgas- und Erdölvorkommen Gasvorkommen Ölvorkommen Quelle: NAM (2013) 20

21 4.3 Energie in den Niederlanden Der Anteil von Erdgas am primären Energieverbrauch in den Niederlanden betrug in Prozent. Dieser Anteil ist dynamisch und wird in kalten Jahren höher sein, weil der Erdgasverbrauch mit der Außentemperatur zusammenhängt. Ungefähr die Hälfte des verbrauchten Erdgases wird für die Heizung in Wohnungen benötigt. 39 Prozent des niederländischen Energiebedarfs wurden in 2011 durch Erdöl gedeckt. Dies wird vor allem im Transport eingesetzt. 11 Prozent der Energie wurde aus der Energiequelle Steinkohle gewonnen. Steinkohle wird ebenso wie erneuerbare Energien (4 Prozent) und Kernenergie (1 Prozent) zur Stromerzeugung genutzt Elektrizitätserzeugung in den Niederlanden Zur Stromerzeugung in den Niederlanden ist Erdgas die größte Energiequelle. In 2011 wurden 60 Prozent der Elektrizität in Gaskraftwerken erzeugt.der Anteil von Strom aus Gas nimmt gegenüber anderen Energiequellen allerdings ab Erdgasverbrauch pro Sektor in den Niederlanden Der niederländische Erdgasverbrauch ist schon seit Jahren auf einem stabilen Niveau zwischen 40 und 50 Milliarden Kubikmeter. 50 Prozent davon werden in der bebauten Umgebung verwendet. Hierbei handelt es sich vornehmlich um Kleinverbraucher. Diese Gasnachfrage ist daher stark temperaturabhängig. Die niederländische Industrie verbraucht 34 Prozent des Erdgases. Hier kann es zu konjunkturellen Schwankungen kommen. Der Gasverbrauch in den Elektrizitätswerken belief sich auf 16 Prozent und hat um ca. 25 Prozent zum Vorjahr 2011 abgenommen. Dies lässt sich vor allem damit erklären, dass Steinkohlekraftwerke günstiger Strom produzieren können, der Steinkohlepreis geringer ist und die Unternehmen für ihren CO2-Ausstoß geringere Kosten haben Erdgas im Kleinverbrauch 98 Prozent der Niederländer ist an der Gasnetz angeschlossen. Verglichen mit der Gasnachfrage anderer europäischer Länder ist dies nach Luxemburg die höchste per Kopf. 15 Das Erdgas wird vor allem verwendet um zu heizen und zu kochen Erdgas in der Industrie Erdgas ist auch die größte Energiequelle für die niederländische Industrie. Die größte Nachfrage nach Energie in den Niederlanden ist in Form von Wärme, wobei in den Niederlanden im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern kein Gebrauch von Kohle oder Steinkohle gemacht wird. In der niederländischen Industrie kommen vornehmlich Wärmekraftwerke zum Einsatz, wobei lokal Wärme und Elektrizität mit Erdgas erzeugt werden. Daneben ist Erdgas ein wichtiger Rohstoff für die petrochemische Industrie. Ca. 9 Prozent des gesamten Erdgasverbrauchs in den Niederlanden werden in der Petrochemie verwendet. Erdgas kommt hier beispielsweise zur Gewinnung von Ammoniak eingesetzt Nachfrage Erdgas Konträr zu der steigenden Nachfrage nach Gas, wird die Produktion von Gas in den kommenden Jahrzehnten nach und nach abnehmen. Experten prognostizieren, dass die Niederlande sich spätestens im Jahr 2025 von einem Netto- Exporteur zum Netto-Importeur gewandelt haben. Darum will das niederländische Kabinett die Bedeutung des niederländischen Gassektors ausbauen. Von einem reinen Produzenten soll das Land zum Dreh- und Angelpunkt des europäischen Gaskreislaufs werden, in dem es neben der Produktion auch eine wichtige Position im Transit, der Centraal Bureau voor de Statistiek

22 Speicherung und dem Handel einnimmt. So soll die Gasversorgung sichergestellt und die internationale Wettbewerbsfähigkeit gefördert werden. Die Grundlage hierfür wurde prinzipiell bereits mit der Liberalisierung des niederländischen Gasmarktes am 1. Juli 2004 geschaffen. Seitdem sind Gasanbieter und die Verwalter der Netzwerke voneinander getrennt und Konsumenten frei in der Wahl ihrer Anbieter. Die erhöhte Wettbewerbsintensivität führte in den vergangen Jahren zu einer größeren Vielfalt an Produkten und Dienstleistungen im Gasbereich. Auch die Anzahl der Akteure steigt an. Gleichzeitig werden die Forderungen der Energiebetriebe, den Kauf und Verkauf von Gasvolumina stärker zu flexibilisieren, immer drängender. Flexible Verträge, virtuelle Handelsplattformen wie TTF oder Investitionen im Rahmen der Gasexploration und Speicherung werden zunehmend nachgefragt. So rechnen Fachkundige für die kommenden Jahre mit einer zunehmenden Flexibilisierung des niederländischen Gasmarktes. Mit Hinblick auf die Preisentwicklung, lässt sich feststellen, dass die Preise für Erdgas im letzten Jahr nicht zuletzt aufgrund des steigenden Ölpreises wieder deutlich angestiegen sind. Die niederländischen Energietarife gehören grundsätzlich zwar zu den niedrigeren in Europa, sind zuzüglich der Steuern allerdings relativ teuer. Die folgende Abbildung zeigt die Preisentwicklung für Erdgas im Vergleich zu Rohöl und Steinkohle für die letzten vier Jahre. Abbildung 4 Preisentwicklung Rohöl Steinkohle Erdgas Quelle: CBS 2012 Rohöl Steinkohle Erdgas 4.4 Die Struktur des niederländischen Gasmarktes Im Rahmen dieses Abschnitts sollen die Akteure des niederländischen Sektors genauer beschrieben werden. Grundsätzlich kann zwischen Produzenten, Händlern, Anbietern, Transporteuren und Verbrauchern differenziert werden. Aufgrund der Liberalisierung des niederländischen Energiemarkts sind in den letzten Jahren eine Vielzahl an Akteuren aus den Bereichen Produktion, Handel, Transport und Lieferung von Gas in den Markt getreten. Auch die Charakteristika der Endverbraucher haben sich entscheidend verändert. 22

23 Die folgende Abbildung illustriert die Beziehung zwischen den einzelnen Marktakteuren zunächst graphisch. Abbildung 5 Struktur des niederländischen Gasmarktes Quelle: Eigene Darstellung N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) Gasunie ist der wichtigste Spieler auf dem niederländischen Gasmarkt. Hierbei handelt es sich um einen europäischen Gasinfrastrukturbetrieb, der den Transport von Erdgas in den Niederlanden und Norddeutschland betreut. Das Unternehmen ist ein rein staatliches Unternehmen und besitzt ein komplexes Gastransportnetz, das es seinen Kunden für den Tramsport von Gas zum Endverbraucher zur Verfügung stellt. Insgesamt hat das Netz eine Länge von Kilometern. Pro Jahr werden etwa 100 Milliar-den m3 Gas über das Netz transportiert. Gasunie hat zwei Tochterunternehmen, die das Gastransportnetz verwalten. In Deutschland ist dies Gasunie Deutschland, in den Niederlanden Gas Transport Services (GTS). Nach der Liberalisierung des Gasmarktes wurde GasTerra von Gasunie abgetrennt. GasTerra ist heute der größte Gashändler in den Niederlanden. 23

24 4.4.2 Produzenten Es gibt sieben Erdgasproduzenten, die in den Niederlanden Gas befördern. Dies sind neben einigen nationalen Unternehmen auch große internationale Firmen. Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) NAM ist mit 75 Prozent der größte Gasproduzent der Niederlande. Das Unternehmen wurde 1947 von Shell und Exxon Mobil als Joint Venture gegründet und produziert rund 50 Milliarden m3 Gas pro Jahr. Gewonnen wird dieses Gas aus dem Gasfeld in Groningen (27 Milliarden m3), verschiedener kleinerer Gasfelder an Land (12,5 Milliarden m3) und aus der Nordsee (11 Milliarden m3). GDF SUEZ E&P Nederland B.V. GDF SUEZ E&P Nederland B.V. gehört zur GDF SUEZ Groupund ist einer der größten Gasoperatoren im niederländischen Teil der Nordsee. Mit circa 30 Produktionsplattformen und 300 Mitarbeitern ist die GDF SUEZ Group für einen Großteil der Energieversorgung in den Niederlanden und einer Vielzahl weiterer Länder verantwortlich. Jährlich produziert das Unternehmen sechs Milliarden Normkubikmeter. Total E&P Nederland Total E&P Nederland ist als Tochterunternehmen von Total S.A. in diversen Bereichen der Öl- und Gasindustrie tätig. Seit 1964 ist das Unternehmen an der Exploration und Produktion von Erdgas in den Niederlanden und auf der Kontinentalplatte der Nordsee beteiligt. Mit einer jährlichen Produktion von circa vier Milliarden m3 produziert Total E&P 10 Prozent des niederländischen Gasverbrauchs. Smart Energy Solutions Smart Energy Solutions ist ein privates Öl- und Gasunternehmen mit Explorations- und Produktionslizenzen an Land und in Offshore-Gebieten. Sein Schwerpunkt liegt in der Entwicklung und dem Betrieb konventioneller Öl- und Gasfelder in den Niederlanden. ATP Oil & Gas Corporation (ATP) ATP Oil & Gas Corporation ist in der Entwicklung und Produktion von Erdöl und Erdgas im Mittelmeer, dem Golf von Mexiko und der Nordsee tätig. Mit seiner Nutzung von Tiefsee-Technik weitet ATP derzeit seine Entwicklungsaktivitäten in den Regionen der Nordsee und des Mittelmeers aus. Wintershall Seit 75 Jahren ist Wintershall im Bereich der Exploration und des Transportes von Erdöl und Erdgas tätig. Die südliche Nordsee gehört zu den traditionellen Schwerpunktgebieten. Wintershall ist in den Niederlanden einer der größten Betreiber. Vermilion Oil & Gas Netherlands BV Vermilion Oil & Gas Netherlands BV ist ein Tochterunternehmen der kanadischen Vermilion Energy Trust, die Öl und Gas in Kanada, Australien, Frankreich und den Niederlanden gewinnt Handel Der Handel von niederländischem Gas erfolgt auf zwei Plattformen: Gas Transport Station und Title Transfer Facility. Gas Ontvangst Station (GOS) Gas Ontvangst Station (GOS) sind Schnittpunkte zwischen dem nationalen und regionalen Gasnetzwerk. Der nationale Transport führt bis zu den GOS; der regionaler Transport von den GOS bis zum Anschluss des Betriebs. Auf diesen Plattformen ist GasTerra der größte Anbieter. Um beitreten zu können, muss eine Marktpartei als Shipper bei Gas Transport Services registriert sein und sein Gegenpart muss über Exit-Kapazitäten auf der entsprechenden GOS verfügen. 24

25 Title Transfer Facility (TTF) Title Transfer Facility ist als virtuelle Handelsplattform eine Ergänzung zu der traditionellen Art des Gashandels. Diese Plattform ist im Jahr 2003 nach der Liberalisierung des niederländischen Gasmarkts entstanden. Kauf und Verkauf sind nicht an Landesgrenzen gebunden. Lieferanten kaufen das Gas über einen virtuellen Eingang, dem Entry-Point, die Käufer nehmen es am Exit-Point entgegen. TTF ist ein System, mit dem Handelstransaktionen registriert werden. Die Produkte, die mit Hilfe der TTF verhandelt werden, sind standardisiert und somit leicht verhandelbar. Um via TTF handeln zu können, müssen Unternehmen als Verschiffer bei GTS registriert sein und monatlich einen festen und einen variablen Tarif pro Kilowattstunde zahlen. Im Gegensatz zu dem traditionellen Gaspreis, der an den Preis von Erdöl und Erdölprodukten gekoppelt ist, kommt der TTF-Gaspreis durch Angebot und Nachfrage zustande. Um auf der TTF- Plattform handeln zu können, muss ein Unternehmen Mitglied sein. Mitglieder sind Unternehmen, die in der Öl- und Gasgewinnung tätig sind, große industrielle Gasverbraucher und Nutzbetriebe. Auf der Handelsplattform TTF werden fünf Prozent des niederländischen Gases verhandelt. Amsterdam power Exchange (APX Group) Amsterdam Power Exchange wurde als Gas-Börse durch das niederländische Wirtschaftsministerium initiiert. Diese Gas- Börse bringt Käufer und Verkäufer zueinander und vereinfacht die finanzielle Abwicklung des Handels. Damit operiert APX als physische, kurzfristige Börse, die Gas über TTF liefert. GasTerra GasTerra ist ein international operierendes Handelsunternehmen und der größte Händler von Erdgas in den Niederlanden. Das Unternehmen kontrolliert rund 80 Prozent des verfügbaren Gases. Es ist für den Verkauf des Gases aus dem Groningenfeld verantwortlich. GasTerra wurde 2005 nach der Liberalisierung des Gasmarktes von Gasunie abgetrennt. Seitdem tritt Gasunie als staatlicher Netzwerkbetrieb auf, wohingegen GasTerra Gas von in- und ausländischen Produzenten kauft und es an große industrielle Abnehmer, Energielieferanten und ausländische Kunden verkauft Transport Die Verwaltung der niederländischen Gas-Pipelines erfolgt durch diverse Unternehmen und Netzwerk-Gesellschaften. Insgesamt existieren in den Niederlanden ein nationaler Netzwerkverwalter und elf regionale Netzwerkverwalter. Nationaler Netzwerkverwalter: Gas Transport Services (GTS) GTS ist ein Tochterunternehmen von Gasunie und tritt als unabhängiger nationaler Netzwerkverwalter auf. Das Unternehmen ist für die Verwaltung, Funktionalität und Entwicklung des nationalen Hochdruck-Transportnetzwerks verantwortlich. Das Netzwerk der GTS hat eine Gesamtlänge von mehr als Kilometer. Die folgende Abbildung illustriert das Netzwerk von GTS graphisch. 25

26 Abbildung 6 Das Transportnetzwerk von GTS Quelle: GasTransportServices (2011). Neben dem Hochdruck-Transportnetzwerk gibt es noch andere Transportnetzwerke, durch die das Gas mit niedrigerem Druck transportiert wird. Diese sind Eigentum elf regionaler niederländischer Netzwerkverwalter. Der Konsument kann hier nicht zwischen verschiedenen Verwaltern wählen, da der Wohnort beziehungsweise Firmenstandort den Verwalter bestimmt. Zu den regionalen Netzwerkverwaltern gehören: Cogas Infra en Beheer Cogas Infra en Beheer ist für die Anlage und Wartung des Transportnetzes für Gas- und Elektrizität im Osten der Niederlande zuständig. Etwa Haushalte sind an das Netzwerk angeschlossen. Liander & Liander Haarlemmermeer Liander ist ein Teil von Alliander. Alliander ist für den Energietransport in verschiedene Regionen innerhalb der Niederlande verantwortlich. Insgesamt sind dem Netzwerk rund Kunden angeschlossen. DELTA Netwerkbedrijf DELTA Netwerkbedrijf ist ein regionaler Netzverwalter für die Provinz Zeeland. Enexis Enexis (bis 2009 Essent Netwerk) verwaltet das Energienetzwerk im Norden, Osten und Süden der Niederlande. 2,6 Millionen Haushalte, Unternehmen und Behörden sind an das Netzwerk angeschlossen. 26

27 Intergas Netbeheer Seit dem 1. Januar 2012 ist Intergas Netbeheer Teil von Enexis. Endinet Groep B. V. Region Eindhoven & Region Ost-Brabant Endinet ist Teil von Alliander. Endinet Groep B. V. ist Netzwerkverwalter für das Elektrizitätsnetzwerk in Eindhoven und das Gasnetzwerk in den Gemeinden Aalst-Waalre, Best, Bladel, Cranendonk, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende, Luyksgestel, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden und Veldhoven. RENDO Netwerken RENDO Netwerken verwaltet und wartet das Gas- und Elektrizitätsnetzwerk im Osten der Niederlande. Stedin Stedin arbeitet vornehmlich in städtischer Umgebung an komplexen Projekten, wie beispielsweise der Maasvlakte und rund um den Hauptbahnhof in Utrecht. Insgesamt verwaltet Stedin Anschlüsse. Westland Infra Westland Infra betreut als Netzverwalter den Transport von Gas und Elektrizität in Westland und Midden-Delfland. Das Unternehmen besitzt eine einzigartige Position im Gartenbausegment Anbieter Als Anbieter können die für den Einkauf und Lieferung des Gases verantwortlichen Parteien definiert werden. In den Niederlanden haben sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen die Wahl zwischen verschiedenen Anbietern. Der Anbieter bestimmt allerdings selber, von wem er das Gas bezieht. Darauf hat der Konsument keinen Einfluss. Nach Angaben von Energieleveranciers.NL gibt es in den Niederlanden 21 Gasanbieter: De vastelastenbond Homestroom Main Energie Greenchoice e.on Benelux Unitedconsumers Budget Energie Orro Energy Westland Energie Noordhollandse Energie Cooperatie Anode Delta Dong Energy Electrabel Atoomstroom Energiedirect Essent Eneco Nuon Oxxio Nederlandse Energie Maatschappij Die drei meist genutzten Anbieter sind Eneco, Essent und Nuon. Sie sind Marktführer im Bereich Energie. 27

28 4.4.6 Kunden Bei den Verbrauchern von Gas kann zwischen großen und kleinen Kunden sowie Kraftwerken differenziert werden. Großverbraucher Großverbraucher verbrauchen mehr als Kubikmeter Gas pro Jahr. Zu diesen gehören beispielsweise industrielle Betriebe und Energielieferanten. Diese Verbraucher kaufen ihr Gas im Großhandel. Dabei handelt es sich grundsätzlich um Gas mit einem hohen Heizwert. Kleine Verbraucher Als kleine Verbraucher von Gas, werden Kunden definiert, die bis einschließlich Kubikmeter Gas pro Jahr verbrauchen. Seit der Liberalisierung des niederländischen Gasmarktes können sie jederzeit auf einen anderen Energielieferanten umsteigen. Kraftwerke Im Jahr 2008 hatte Erdgas einen Marktanteil von 60 Prozent in der niederländischen Elektrizitätsproduktion. Dieser hohe Anteil ist grundsätzlich der so genannten STEG-Technologie zuzuschreiben. Mit STEG ist ein Kraftwerk gemeint, welches von zwei Tur-binen angetrieben wird. Eine Turbine wird durch Gasverbrennung betrieben, die andere mit Hilfe von Dampf. 40 Prozent der Elektrizität wird in den Niederlanden derzeit mittels STEG erzeugt. 90 Prozent davon gehen wiederum zu Lasten von Erdgas Export und Cross-Border Aktivitäten Die Niederlande sind der größte Gasproduzent der Europäischen Union und spielen international eine wichtige Rolle als Gasexporteur. Das gewonnene Gas wird zu 50 Prozent exportiert. Die größten Abnehmer sind Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien und die Schweiz. Gleichzeitig wurden im Jahr ,4 Milliarden m3 Gas in die Niederlande importiert. Als wichtigste Importländer gelten hauptsächlich Russland und Norwegen. Als erste Gasverbindung zwischen den Niederlanden und Großbritannien existiert seit dem Jahr 2006 die Balgzand Bacton Line (BBL). Sie verläuft zwischen Anna Paulowna und Bacton Gas Terminal und misst eine Länge von 235 Kilometern. Die Pipeline wurde von der Firma BBL entwickelt. Die niederländische Gasunie ist mit einem Aktienanteil von 60 Prozent Hauptaktionär des Unternehmens. 4.5 Öl-Exploration und Produktion 16 Am 1. Januar 2013 waren 46 Erdölvorkommen in den Niederlanden bekannt. Im Vorjahr waren 45 Erdölvorkommen bekannt. Wintershall hat ein neues Erdölvorkommen entdeckt. Nach Meldungen von Wintershall handelt es sich hierbei um einen substantiellen Fund. Das wirkliche Volumen muss in 2013 an Hand von Probebohrungen festgestellt werden. Von den Ölvorkommen waren am 1 Januar in der Produktion. Tabelle 7 Status der Erdölvorkommen (Stand ) Entwicklungsstatus der Vorkommen Territorium Kontinentalplatte Total entwickelt in Produktion nicht entwickelt Produktionsbeginn andere 1 8 Produktion eingestellt eingestellt Gesamt Quelle: NL Olie- en Gasportal

29 4.5.1 Ölvorrat (Stand ) Die Schätzung der Ölvorräte basiert auf den durch die Gesellschaften aufgrund des Mijnbouwwet (Untertagebaugesetz) veröffentlichten Informationen und Gegebenheiten. Seit Anfang 2013 werden die Ölvorratsschätzungen konform zum Petroleum Resources Management System gemeldet. Hier werden die Reserven gemeldet, die kommerziell produziert werden können und als solche von den Operatoren als kommerziell nutzbar gerechtfertigt wurden. Ebenfalls wird der bedingte Vorrat hierin wiedergegeben. Es handelt sich dabei um den Teil der Reserven, von denen begründet angenommen wird, dass sie kommerziell nutzbar sind aber bei denen noch nicht alle Bedingungen erfüllt sind, um sie als kommerziell nutzbar zu deklarieren. Weil die Reservenklassifikation auf der projektmäßigen Entwicklung des Vorkommens basiert, können bei einem Vorkommen sowohl Reserven als auch bedingte Vorräte vorzufinden sein. Abbildung 7 Erdölvorrat in Millionen Kubikmetern (Stand ) Gebiet Reserven Bedingter Vorrat Gesamt Territorium 17, ,4 Kontinentalplatte 6,1 0,6 6,7 Gesamt 23,8 24,3 48,1 Quelle: NL Olie- en Gasportaal Erdölproduktion in den Niederlanden Die realisierte Ölproduktion ab 2001 und die zu erwartende Ölproduktion für die kommenden 25 werden in der folgenden Grafik wiedergegeben. Die genauen Werte gibt die nachfolgende Tabelle wieder. Abbildung 8 Erdölproduktion in den Niederlanden Quelle: NL Olie- en Gasportaal 29

30 Die Zahlen basieren auf Jahresberichten der Industrie. Der sinkende Trend der letzten Jahre hat sich durch die in Produktionsnahme des Feldes Schoonebeek umgekehrt. Schoonebeek soll in 2014 seine Maximumproduktion erreichen. Ab 2014 soll die Produktion stufenweise abnehmen. Tabelle 8 Erdölproduktion in den Niederlanden Year Historical oil production Expected oilproduction from developed accumulations Expected oil production from non developed accumulations , , , , , , , , , , , , ,300 0, ,369 0, ,897 0, ,525 0, ,260 0, ,210 0, ,027 0, ,988 0, ,928 0, ,828 0, ,789 0, ,754 0, ,787 0, ,700 0, ,644 0, ,625 0, ,623 0, ,577 0, Quelle: NL Olie- en Gasportaal 30

31 5 Die niederländische Chemieindustrie 17 Die Rahmenbedingungen für Chemieunternehmen, sich in den Niederlanden nieder zu lassen, sind äußerst günstig. Eine optimale Ausgangslage also für deutsche Unternehmen, die ihre Exportaktivitäten Richtung Niederlande erweitern wollen. Wichtige Rohstoffe sind entweder vorhanden oder können ohne weiteres zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus bietet das gut ausgebaute Transportnetz Zugang zu den europäischen Absatzmärkten. Mit Forschungseinrichtungen sowie der Ausbildung des Personals in der chemischen Industrie sichern sich die Niederlande einen festen Spitzenplatz im weltweiten Vergleich. Zusammen mit der niederländischen Kultur und Mentalität sorgt dies für eine starke chemische Industrie in den Niederlanden, welche die Wirtschaft belebt und nachhaltige Entwicklungen entscheidend voranbringt. 5.1 Umsatz Der Nettoumsatz der chemischen Industrie in den Niederlanden ist im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Im Jahr 2012 betrug der Umsatz 60 Mrd. Euro bzw. 53 Mrd. Euro exklusive Pharma, dies entspricht einer Steigung von ca. 9 Prozent gegenüber dem Jahr Gründe für die Umsatzsteigerung liegen in den leicht gestiegenen Absatzpreisen und der zunehmenden Produktion. Die Preise des Absatzes innerhalb der Niederlande stiegen stärker als die des Exportabsatzes. Die Produktion stieg sogar wieder über die Werte von 2007, dem besten Jahr vor der Wirtschaftskrise. Die chemische Industrie liefert mit ca. 2,5 Prozent einen großen Beitrag zum niederländischen Bruttoinlandsprodukt (ca. 2 Prozent ohne Pharma). Abbildung 9 Nettoumsatz der niederländischen Chemieindustrie (in Mrd. Euro) Quelle: CBS und VNCI 5.2 Produktionsvolumen Der niederländische Chemiesektor prästierte in 2012 gut obwohl die ökonomischen Rahmenbedingungen in Europa eher problematisch waren. Der niederländische Marktanteil an der Produktion in Nordwesteuropa stieg in den vergangenen 17 VNCI, F&F = Facts & Figures

32 10 Jahren von 11 Prozent auf 14 Prozent. In der folgenden Abbildung werden die Veränderungen des Marktanteils der Länder Deutschland, UK, Niederlande, Frankreich, Schweiz und Belgien innerhalb der letzten 10 Jahre betrachtet entsprach die Produktion in Nordwesteuropa rund 268 Mrd. Euro (62 Prozent der gesamten europäischen Produktion). In 2012 belief sich die Produktion Nordwesteuropas auf 421 Mrd. Euro (ebenfalls 62 Prozent der gesamten europäischen Produktion). Abbildung 10 Marktanteil in Chemie Nordwesteuropa Quelle: ING Economisch Bureau o.b.v. CBS, Oxford Economics Das Produktionsvolumen der chemischen Industrie in den Niederlanden stieg im Jahr 2012 auf 116 Indexpunkte (auf Basis des Preisniveaus von 2005, inklusive Pharma). Das beinhaltet eine Steigerung zum Jahr 2011 von 6 Prozent. Abbildung 11 Index Produktionsvolumen 2012 (Jahr 2005 = 100) Quelle: CBS und VNCI 32

33 Die Basischemie ist dabei das Standbein der chemischen Industrie in den Niederlanden. Circa 80 Prozent des Produktionswertes (49,6 Mrd. Euro in 2012) in den Niederlanden entstehen im Bereich der Basischemie (u.a. Petrochemie, Kunstdünger, Polymere). In der Feinchemie belief sich der Produktionswert 2012 auf 9,5 Mrd. Euro. Eine im europäischen Vergleich starke Wettbewerbsposition der Basischemie gerade in der Region um Rotterdam bzw. Limburg sorgte für ein starkes Wachstum der Basischemie in den vergangenen 10 Jahren. Das Umsatzwachstum ist nicht allein den gestiegenen Ölpreisen zu schulden sondern auch einer kräftigen Volumensteigerung. Das Produktionsvolumen in der Basischemie lag 2012 rund 40 Prozent höher als in Das Produktionsvolumen der Feinchemie lag 2012 hingegen 6 Prozent unter dem Niveau von Allerdings kann von einer Verschiebung von der Feinchemie hin zur Basischemie keine Sprache sein. Gerade die Feinchemie spielt bei der Betrachtung der Beschäftigungsverhältnisse eine besonders wichtige Rolle. 5.3 Handel 80 Prozent der in den Niederlanden fabrizierten chemischen Produkte geht in den Export. Von den exportierten Gütern gehen 80 Prozent zu Exportpartnern innerhalb Europas. Der Export ist im Jahr 2012 um 5 Prozent gestiegen auf einen absoluten Betrag von 77 Mrd. Euro. Auffällig dabei ist, das der Export nach Asien um 15 Prozent stieg während der Export in die USA um 25 Prozent einbrach. Der Export chemischer Produkte entspricht 18 Prozent des gesamten Güterexports. Bei den in den Niederlanden produzierten und für den Export bestimmten Gütern entfällt ein Anteil von 20 Prozent auf die Chemieindustrie. Der Import in die Niederlande stieg im Jahr 2012 um 8 Prozent auf einen Betrag von 50 Mrd. Euro. Die chemische Industrie lieferte damit in 2012 einen positiven Beitrag zur Handelsbilanz der Niederlande von 27 Mrd. Euro. Abbildung 12 Beitrag der niederländischen Chemieindustrie an der Handelsbilanz (in Mrd. Euro) Wiederausfuhr Handelsbilanz Ausfuhr NL Produkt Einfuhr Quelle: CBS und VNCI Die chemische Industrie in den Niederlanden liefert viele Produkte an andere Industriezweige. Über die Hälfte der Verkäufe in der chemischen Industrie bezieht sich auf Basischemikalien. 33