HIK » Ausgewählte börsennotierte Gesellschaften aus dem deutschen Mittelstand präsentieren sich vor institutionellen und privaten Investoren.

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1 HIK 2015 Die Privatbank der SIGNAL IDUNA Gruppe BANKHAUS DONNER & REUSCHEL DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft Ballindamm Hamburg Friedrichstraße München Ausgewählte börsennotierte Gesellschaften aus dem deutschen Mittelstand präsentieren sich vor institutionellen und privaten Investoren. «1

2 BANKHAUS DONNER & REUSCHEL PRIMARY MARKETS Ihr Begleiter am Kapitalmarkt IPO / IBO KAPITALMASSNAHMEN» Programm der 4. Hamburger Investment Konferenz am 5. Mai «PRIVATE PLACEMENT M & A ADVISORY ASSET DEALS 9:15 Uhr Akkreditierung und Empfang mit kleinem Frühstück 9:45 Uhr Begrüßung und Keynote Ole Freiherr von Beust ehem. Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg und Rechtsanwalt Vorträge: 10:00 Uhr Capital Stage AG 10:40 Uhr Fielmann AG 11:20 Uhr Kaffeepause» Sie kennen die Herausforderung wir die Lösung. «UNSERE WELT DREHT SICH UM SIE. 11:40 Uhr LEG Immobilien AG 12:20 Uhr MBB SE 13:00 Uhr Lunch und Netzwerken in entspannter Atmosphäre ca. 14:30 Uhr Ende der Veranstaltung Medienpartner Wir führen den Mittelstand zum Erfolg. Unsere individuellen Finanzierungskonzepte ermöglichen Ihrem Unternehmen, nach Ihren Vorstellungen zu wachsen. DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft Die Privatbank der SIGNAL IDUNA Gruppe 3

3 1 2 CAPITAL STAGE AG PRÄSENTATION 10:00 10:40 UHR FIELMANN PRÄSENTATION 10:40 11:20 UHR Die Capital Stage AG ist Deutschlands größter unabhängiger Solar- und Windparkbetreiber. Seit 2009 hat das Unternehmen sein Portfolio kontinuierlich ausgebaut und betreibt heute 61 Solar- und 6 Windparks mit einer Leistung von über 440 MW in Deutschland, Italien, Frankreich und Großbritannien. Capital Stage verfolgt eine klare Wachstumsstrategie und geografische Diversifizierung. Der Fokus liegt dabei auf dem Erwerb von schlüsselfertigen Projekten oder Bestandsanlagen in politisch stabilen Regionen mit kalkulierbaren Rahmenbedingungen. Die technische Betriebsführung der erworbenen Solarparks stellt die 100-prozentige Tochtergesellschaft Capital Stage Solar Service GmbH auch als Dienstleister für Dritte sicher. Die Capital Stage AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit März 2014 im Auswahlindex SDAX gelistet. Aktueller Kurs: 6,121 EUR DE WKN: Börsenkürzel: CAP Aktienanzahl: 73,834 Mio. Marketcap: 451,9388 Mio. EUR Freefloat: 57,2845% Transparenzlevel: Prime Standard Marktsegment: Regulierter Markt Marktführer Fielmann steht für Brillenmode zum fairen Preis. 90 Prozent aller Bundesbürger kennen Fielmann und 23 Millionen tragen eine Brille von Fielmann. In Deutschland verkauft das Unternehmen jede zweite Brille. Fielmann ist tief in der Branche verwurzelt und auf allen Ebenen der Wertschöpfung in der Optik tätig. Fielmann hat die augenoptische Branche geprägt, der Kassenbrille gesellschaftliche Akzeptanz verschafft, Brillenmode demokratisiert. Immer wieder hat Fielmann Branchenneuerungen eingeführt. Verbraucherfreundliche Leistungen, große Auswahl zu günstigen Preisen, beste technologische Ausstattung und hohe Fachkompetenz sind die Basis des Erfolges. Der Kunde bist Du ist Leitsatz der Unternehmensphilosophie. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dieser Maxime verpflichtet. Die Kernkompetenz Kundenorientierung wird auch in neuen Märkten unter Beweis gestellt. Aktueller Kurs: 62,71 EUR DE WKN: Börsenkürzel: FIE Aktienanzahl: 84 Mio. Marketcap: 5267,6399 Mio. EUR Freefloat: 28,3561% Transparenzlevel: Prime Standard Marktsegment: Regulierter Markt Felix Goedhart (CEO) Dr. Christoph Husmann (CFO) Mitarbeiter: 66 (Ende 2014) Gründungsjahr: 2009 Firmensitz: Hamburg Regenerative Energien Energieerzeuger Fokus: Regenerative Energien Solar- und Windenergie Günther Fielmann (CEO, Vertrieb/Marketing/Personal) Günter Schmid (Materialwirtschaft/Produktion) Dr. Stefan Thies (IT/Controlling) Georg Alexander Zeiss (Finanzen/Immobilien) Mitarbeiter: (Ende 2014) Gründungsjahr: 1972 Firmensitz: Hamburg Handel Fokus: Augenoptik 4 5

4 3 4. HAMBURGER INVESTMENT KONFERENZ LEG IMMOBILIEN AG PRÄSENTATION 11:40 12:20 UHR 4 MBB SE PRÄSENTATION 12:20 13:00 UHR Mit rund Wohneinheiten zählt die LEG zu den führenden Bestandshaltern von Wohnimmobilien in Deutschland. Der regionale Schwerpunkt liegt auf der Metropolregion Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland, das eine steigende Nachfrage nach günstigem Wohnraum für 1-2-Personen-Haushalte und Zuwanderer verzeichnet. Das Portfolio der LEG ist auf diesen Bedarf zugeschnitten. Ein wertorientiertes Geschäftsmodell, das auf Wachstum und Kundenorientierung ausgerichtet ist, verbindet die Interessen von Aktionären und Mietern. Die Wachstumsstrategie der LEG zielt auf das nachhaltige Wachstum des bestehenden Portfolios, auf den selektiven Ausbau mieternaher Dienstleistungen sowie auf wertsteigernde Akquisitionen. Die LEG weist eine in der Branche führende Profitabilität auf, die auch Basis für die Ausschüttung von attraktiven Dividenden ist. Aktueller Kurs: 73,82 EUR DE000LEG1110 WKN: LEG111 Börsenkürzel: LEG Aktienanzahl: 57,063 Mio. Marketcap: 4212,4233 Mio. EUR Freefloat: 95,7892% Die MBB SE ist eine mittelständische und familiengeführte Unternehmensgruppe, die seit ihrer Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Der MBB Konzern umfasst derzeit sechs operative Tochterunternehmen mit über Mitarbeitern, die im Jahr 2014 etwa 240 Mio. Euro Umsatz erwirtschaften konnten. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Die MBB ist dabei auf Erwerb und Management mittelständischer Industrieunternehmen konzentriert, bei denen sie mehrheitliche Anteile mit dem Ziel übernimmt, organisches Wachstum zu erzielen. Bei ungelöster Nachfolge, Finanzierungs- und Ertragsproblemen sowie Teilveräußerungen im Konzern ist die MBB ein geschätzter Ansprechpartner. Für ihre Tochtergesellschaften kennt die MBB keine Haltefristen. Aktueller Kurs: 23,395 EUR DE000A0ETBQ4 WKN: A0ETBQ Börsenkürzel: MBB Aktienanzahl: 6,6 Mio. Marketcap: 154,407 Mio. EUR Freefloat: 24,0607% Transparenzlevel: Prime Standard Transparenzlevel: Entry Standard Marktsegment: Regulierter Markt Marktsegment: Freiverkehr Thomas Hegel (CEO) Eckhard Schultz (CFO) Holger Hentschel (COO) Dr. Christof Nesemeier (CEO) Mitarbeiter: 1146 (Ende 2014) Mitarbeiter: 915 (Ende 2013) Gründungsjahr: 1995 Gründungsjahr: 1970 Firmensitz: Berlin Firmensitz: Fokus: Düsseldorf Real Estate NRW Fokus: Industrie Mehrheitsbeteiligungen 6 7

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6 KONTAKT Montag bis Donnerstag 8.30 h bis h ANFAHRTSPLAN Freitag 8.30 bis h Beratung auch gern flexibel nach Ihrem Wunschtermin.» Ihr Team Primary Markets «So erreichen Sie uns:» Zentral gelegen und bestens mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Ausreichend Parkplätze finden Sie in unmittelbarer Nähe in der Europa Passage. «zu Fuß: direkt an der Binnenalster mit HVV: U/S-Bahn Jungfernstieg, Ausgang Ballindamm mit PKW: Parkhaus Europapassage THOMAS RONFELD Telefon: Abteilungsleitung Große Bleichen Poststraße Neuer Jungfernstieg Jungfernstieg Binnenalster Alstertor Ballindamm Gertrudenstraße Ferdinandstraße Raboisen Brandsende Lilienstraße Glockengießerwall Rosenstraße Georgsplatz Ernst-Merck-Straße Hauptbahnhof Neuer Wall Jungfernstieg Steindamm NADJA AHRENS Rathausmarkt. Plan Mönckebergstraße Mönckebergstraße Bergstraße ANNIKA SCHOLZ Telefon: M&A Projekte Projekt Akqusition Telefon: Projektmanagament Neukontakt Ansprache SO ERREICHEN SIE UNS: Unsere Welt dreht sich um Sie. Alter Wall zu Fuß: direkt an der Binnenalster Scannen Sie nebenstehenden Code ein und HVV: U/S-Bahn Jungfernstieg holen Sie sich den Anfahrtsplan direkt auf Ihr DONNER Ausgang & REUSCHEL Ballindamm, Die Privatbank der SIGNAL Smartphone: IDUNA Gruppe Europa Passage. Bitte benutzen Sie für diese Veran staltung den Eingang Alstertor 23. QR-CODE STEFAN GONSCHEROWSKI Telefon: Fachliche Beratung Vertrieb DISCLAIMER Diese Publikation richtet sich an unsere Kunden aus den Bereichen Private Banking (incl. Privatkunden), Unternehmer sowie Anlageberatung Institutionelle Kunden und wurde am erstellt. Alle veröffentlichten Angaben dienen ausdrücklich nur der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben kann nicht übernommen werden. Wir empfehlen Ihnen vor dem Erwerb ein eingehendes Beratungsgespräch mit Ihrem Anlageberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren, z.b. an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind. Vorstehende Informationen wurden der DONNER & REU- SCHEL Aktiengesellschaft zum Teil von Seiten der präsentierten Unternehmen zur Verfügung gestellt