Rewe: Standort-Sieger

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1 IV S U L K X E RegioPlan Standort Analyse / REGAL präsentieren Standort-Analyse Rewe: Standort-Sieger Hofer: beste Produktivität Spar / Eurospar hat die höchste Verkaufsfläche PRODUKTIVITÄTSKENNZAHLEN DES LEBENSMITTELHANDELS Rang Marke Spar/Eurospar Hofer Billa Merkur Interspar/Maximarkt Penny Lidl M-Preis Zielpunkt Adeg Unimarkt Nah&Frisch Kiennast Sutterlüty Kastner Norma Wedl Top Marktteilnehmer Umsatz pro Standort in Mio. Verkaufsfläche pro Standort in m² 2,8 8,1 3,1 14,2 22,1 2,9 3,7 3,2 1,9 1,3 2,1 0,2 0,5 4,8 0,5 2,0 0,3 3, ,0 Umsatz pro Verkaufsfläche in /m² Quelle: RegioPlan/Regiodata Regal 9/2013 Seite _standortanalyse.indd :11

2 ger vität STANDORT-ANALYSE KONZERN-RANKING LEH IN ÖSTERREICH Konzern Rewe Spar Markant/Zielpunkt Hofer MPreis Lidl Standorte Anteil der Märkte in % Anteil der Fläche in % Marktanteil in % ,2 28,0 24,3 8,1 3,7 3,7 34,5 34,6 11,9 10,0 3,8 4,7 34,7 29,8 6,9 20,3 2,4 5,0 Quelle: Regioplan/REGAL/ Marktanteil GfK P lus 2,6% mehr Fläche. In Österreichs Lebensmittelhandel herrscht ein gigantischer Verdrängungs-Wettbewerb. Denn die Anzahl der Standorte nimmt seit einigen Jahren erstmals wieder zu. Satte 80 Märkte kamen im Vorjahr hinzu. Das wirkt sich auch bei den Verkaufsflächen aus. Hier verzeichnete der LEH ein Plus von 2,6 Prozent oder Quadratmetern. Für die Branche heißt dies: Der Wettbewerb um gute Standorte wird härter. Es herrscht große Verdrängung, die Aktionen werden so bald nicht nachlassen. Neue Geschäfte werden heute im Schnitt mit Quadratmetern Verkaufsfläche gebaut. ENTWICKLUNG DES LEH Gesamtmarkt Lebensmitteleinzel handel (in Mio. ) (P) Standorte Lebensmitteleinzelhandel Verkaufsfläche Lebensmitteleinzelhandel Umsatz (in Mio. ) Veränderung (in %) ,6 + 1,9 + 2,8 + 3,5 + 2,9 Outlets Anzahl Veränderung (in %) ,1-1,1-2,4 + 1,2 Verkaufsfläche (in Tsd. m²) Veränderung (in %) - 0,4 + 1,3 + 0,2 + 2,6 Quelle: RegioPlan/Regiodata RegioPlan-GF Mag. Hanna Bomba-Wilhelmi Spar&Billa: 76 Neue. Allein Spar sorgte im Vorjahr mit 52 Eröffnungen für Aufsehen. Aber auch Billa erweiterte seine Märkte nochmals um 24 neue Standorte. Damit kommen Spar und Billa zusammen auf insgesamt 76 neue Märkte ein rasantes Expansions-Tempo. Merkur und Interspar wirken sich mit insgesamt sieben neuen Märkten vor allem bei der Verkaufsfläche stark aus. Reduziert wurde laut RegioPlan das Filialnetz von Penny, Zielpunkt, Nah&Frisch und Adeg. Hofer: wenig Fläche, viel Umsatz. Die absolut meisten Standorte hat die Vertriebsschiene Spar/ Eurospar mit fast Einheiten. Im Konzern-Ranking liegt allerdings Rewe voran, da sich hier Penny und Adeg stark auswirken. Regal 9/2013 Seite _standortanalyse.indd :11

3 STANDORT-ANALYSE Hofer erzielt mit 440 Standorten, das sind 8,1 Prozent der Märkte, auf lediglich 10 Prozent der Fläche satte 20 Prozent Marktanteil. Bei den Verkaufsflächen liegen Spar und Rewe (Konzern-Ranking) praktisch gleich auf. Rein nach Vertriebsschienen führt Spar mit 25 Prozent das Feld vor Billa mit 16 Prozent an. Bei den Flächen-Produktivitäten liegt Hofer nach wie vor einsam an der Spitze mit einem Wert von Euro. Das Mittelfeld führt Billa an gefolgt von Sutterlüty, Merkur, MPreis und Interspar. Lidl und Penny konnten sich da noch nicht hinwegsetzen, wenngleich Lidl durch die laufenden Umbauten an Terrain gewinnt. Der Umsatz pro Standort schwankt im LEH je nach Größe und Vertriebsform sehr stark. Spar erzielt 2,8 Millionen, Billa 3,1 Millionen. In einer ähnlichen Liga spielt MPreis mit 3,2 Millionen. Lidl setzt sich hier gegenüber den Supermärkten mit 3,7 Millionen nur leicht ab, während Hofer mit 8,1 Millionen Euro Umsatz pro Filiale und Jahr deutlich in Führung liegt. Ein durchschnittlicher Merkur erreicht bereits 14,2 Millionen, die zum Teil wesentlich größeren Interspar kommen auf 22 Millionen. Gregor Schuhmayer Rang Marke DIE FLÄCHENKÖNIGE IM LEH Verkaufsfläche in m² AT Verkaufsflächen-Anteil in % 1 Spar/Eurospar ,68 2 Billa ,30 3 Hofer ,97 4 Merkur ,95 5 Interspar/Maximarkt ,95 6 Penny ,65 7 Lidl ,75 8 Zielpunkt ,61 9 M-Preis ,83 10 Nah&Frisch ,59 11 Unimarkt ,12 12 Adeg ,04 13 Kiennast ,37 14 Kastner ,87 15 Sutterlüty ,57 16 Wedl ,37 17 Norma ,37 Top Marktteilnehmer ,00 Rang Marke ANZAHL STANDORTE IM LEH Standorte AT +/ Anzahl der Standorte vs Spar/Eurospar Billa Nah&Frisch inkl. Pfeiffer Hofer Penny Adeg Zielpunkt Kiennast M-Preis Lidl Kastner Merkur Unimarkt Wedl Interspar/Maximarkt Sutterlüty Norma Top Marktteilnehmer Quelle: RegioPlan/Regiodata Regal 9/2013 Seite 56

4 Foto: 06photo - Fotolia.com Wer führt nach Verkaufsflächen in den einzelnen Bundesländern? Billa Nr.1 inwien Spar Nr.1 inoö. RegioData erhob die Standorte des LEH Ranking nach Vertriebsschienen Spar ist in der Steiermark sehr stark, Billa in Kärnten Wer sind die Flächen-Kaiser in den Bundesländern? RE- GAL hat die Antwort in einem von RegioPlan exklusiv erstellten Vertriebsschienen-Ranking. In Wien spielt Billa nach wie vor mit m 2 Verkaufsfläche Regal 9/2013 Seite 58 die erste Geige. Dahinter rangieren Merkur und Zielpunkt. Auch in Niederösterreich und im Burgenland führt Billa das Feld an, allerdings WIEN Rang Marktteilnehmer LEH Verkaufsfläche (m²) 1 Billa Merkur Zielpunkt Hofer Interspar Spar Märkte Quelle: RegioData Research GmbH, RegioData Standortlisten des österreichischen Einzelhandels Ausgabe 2013

5 HANDEL liegt dort die Spar ungefährdet an zweiter Stelle. Ganz anders die Situation im Westen. Dort hat Spar eine Vormachtstellung. In Vorarlberg und Tirol (zusammen mit Euro/Interspar) liegen die Salzburger deutlich vorne. Deutlich enger ist die Situation allerdings im Süden Österreichs. In Kärnten entscheidet Billa das Rennen hauchdünn vor der Spar, nd er Steiermark ist es genau umgekehrt. In Oberösterreich ist der Vorsprung der Spar deutlicher, hier erreicht Pfeiffer den dritten Platz. Auch in der Steiermark gelingt Pfeiffer der Sprung unter die Top 3. Sutterlüty schafft in Vorarlberg knapp vor Adeg den Platz aufs MARKTFÜHRERSCHAFT LEH NACH VERKAUFSFLÄCHEN NACH BUNDESLÄNDERN BURGENLAND KÄRNTEN 1 Billa Billa Spar Märkte Spar Märkte Zielpunkt Interspar Merkur Hofer Hofer Merkur Penny Markt Adeg NIEDERÖSTERREICH OBERÖSTERREICH 1 Billa Spar Märkte Spar Märkte Billa Merkur Pfeiffer Hofer Eurospar Penny Markt Hofer Interspar Merkur SALZBURG STEIERMARK 1 Spar Märkte Spar Märkte Billa Billa Hofer Pfeiffer Merkur Merkur Eurospar Hofer Interspar Interspar TIROL VORARLBERG 1 M-Preis Spar Märkte Spar Märkte Interspar Billa Sutterlüty Interspar Adeg Hofer Eurospar Eurospar Hofer Regal 9/2013 Seite 59 Quelle: RegioData Research GmbH, RegioData Standortlisten des österreichischen Einzelhandels Ausgabe 2013

6 HANDEL Stockerl, während MPreis das Einzelranking nach Marken in Tirol für sich entscheidet. In den Landeshauptstädten Graz, Klagenfurt und Linz verweist Billa auf die meisten Verkaufsflächen. In Salzburg, aber auch in wichtigen Städten wie Villach, Feldkirch oder Kufstein führt die Spar. Landeck im Tiroler Oberland wiederum ist klar in den Händen von MPreis. In Linz spielt Maximarkt eine deutliche Rolle. Interessant ist auch die Situation in einigen Bezirken der Steiermark. So liegen Billa und Spar im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag bereits gleich auf. Gerade im Mürztal hat Spar in den letzten Jahren enorm viel expandiert. Spannend ist auch die Situation am Stadtrand von Wien, in Korneuburg. Dort ist die Rewe mit Billa und Merkur sehr stark vertreten. Aber auch der Diskont mit Hofer, Lidl und Penny spielt eine große Rolle. Gregor Schuhmayer MARKTFÜHRERSCHAFT LEH NACH VERKAUFSFLÄCHEN NACH BEZIRKEN GRAZ LINZ-STADT SALZBURG STADT 1 Billa Billa Spar Märkte Interspar Hofer Billa Spar Märkte Interspar Merkur Merkur Maximarkt Interspar Hofer Merkur Eurospar Zielpunkt Eurospar Hofer KLAGENFURT STADT VILLACH STADT INNSBRUCK STADT 1 Billa Interspar M-Preis Interspar Merkur Interspar Merkur Billa Merkur Eurospar Spar Märkte Spar Märkte Spar Märkte Hofer Hofer Hofer Lidl Austria GmbH Eurospar FELDKIRCH BRUCK-MÜRZZUSCHLAG HARTBERG-FÜRSTENFELD 1 Spar Märkte Billa Spar Märkte Interspar Spar Märkte Billa Adeg Merkur Interspar Sutterlüty Pfeiffer Pfeiffer Hofer Interspar Eurospar Eurospar Hofer Adeg KORNEUBURG KUFSTEIN LANDECK 1 Billa Spar Märkte M-Preis Hofer M-Preis Spar Märkte Merkur Interspar Hofer Spar Märkte Eurospar Billa Lidl Austria GmbH Billa Wedl Penny Markt Hofer Lidl Austria GmbH 700 Quelle: RegioData Research GmbH, RegioData Standortlisten des österreichischen Einzelhandels Ausgabe 2013 Regal 9/2013 Seite 60