AdWorks Anträge financetec AG, September 2009

Transkript

1 AdWorks Anträge financetec AG, September 2009

2 Inhaltsverzeichnis Das Modul Anträge 3 Anträge in AdWorks...3 Anträge vorbereiten...3 Anträge erstellen...3 Allgemeine Regeln...4 Kurzanleitung Anträge...4 Praxisbeispiel: Depoteröffnungsantrag erstellen 5 Neuen Antrag erstellen...5 Antrag ausdrucken...6 Aktivität zu Antrag erfassen...6 Antrag als unterschrieben kennzeichnen...7 Praxisbeispiel: Anträge suchen 8 Anträge am Arbeitsplatz suchen...8 Anträge beim Kunden filtern...9 financetec AG September

3 Das Modul Anträge Anträge in AdWorks In AdWorks sind Anträge von verschiedenen Gesellschaften und Plattformen hinterlegt. Das können beispielsweise Depoteröffnungsanträge, Vermittlerwechsel oder Transaktionsanträge sein. Für jede Antragsart finden Sie ein spezielles Eingabeformular in AdWorks. Anträge werden immer einem Kunden zugeordnet, die vorhandenen Kundendaten werden automatisch eingetragen. Anträgen können Sie Aktivitäten zuordnen und Ausdrucke als Dokumente archivieren. Anträge vorbereiten Die Anträge gehören zum Standardmodul AdWorks und werden von der financetec AG in AdWorks eingepflegt. Anträge erstellen Sie können die Funktion Neue Anträge an drei verschiedenen Stellen aufrufen: Direkt am Kunden Bearbeitungsfenster Kunde Anträge Neuer Antrag Im Bereich Arbeitsplatz Arbeitsbereich Arbeitsplatz Anträge Neuer Antrag Unten links in allen Fenstern Beliebiges Fenster Erfassung Neuer Antrag financetec AG September

4 Allgemeine Regeln AdWorks stellt Ihnen Formulare für verschiedene Anträge zur Verfügung. Folgende Regeln sollten Sie einhalten: Drucken Sie die vollständigen Anträge aus. Lassen Sie die Anträge vom Kunden unterschreiben. Hat der Kunde den Antrag unterschrieben, kennzeichnen Sie den entsprechenden Antrag in AdWorks als unterzeichnet. Der Antrag kann jetzt nicht mehr verändert werden. Erstanträge senden Sie im Original per Post zum jeweiligen Vertragspartner. Folgeanträge können Sie auch per Fax versenden. Sie haben einen Antrag gespeichert und benötigen ihn dann doch nicht? Deaktivieren Sie den Antrag. Kurzanleitung Anträge 1 Im Bearbeitungsfenster unten links auf Erfassung fahren. 2 Neuer Antrag anklicken. 3 Die Gesellschaft aufblättern. 4 Passenden Antrag anklicken. 5 Kunde auswählen. 6 Antrag vollständig ausfüllen. 7 Antrag speichern. 8 Antrag ausdrucken. 9 Ausgedruckten Antrag vom Kunden unterzeichen lassen. 10 Antrag als unterzeichnet kennzeichnen. Powertipp: Sie können zu jedem Antrag eine Aktivität erfassen und behalten so wichtige Aufgaben im Blick. financetec AG September

5 Praxisbeispiel: Depoteröffnungsantrag erstellen Sie haben Frau Müller beraten und benötigen jetzt ein neues Depot bei der DWS Investment GmbH. Dafür möchten Sie mit AdWorks einen Depoteröffnungsantrag erstellen. Neuen Antrag erstellen Sie haben die Kundendaten von Frau Müller schon vollständig in AdWorks eingegeben. Frau Müller hat eine kleine Erbschaft gemacht. Für diese Geldanlage möchten Sie einen Depoteröffungsantrag bei der DWS Investments GmbH erstellen. Das Bearbeitungsfenster für die Kundin Frau Müller wird bereits angezeigt. 1 2 Wählen Sie Anträge aus. Klicken Sie auf die Funktion angezeigt. Neuer Antrag. Das Bearbeitungsfenster Antrag erfassen wird 3 Fahren Sie mit dem Mauszeiger auf den Eintrag DWS Investments GmbH. Alle Anträge der Gesellschaft werden angezeigt. 4 5 Klicken Sie auf DWS - Depoteröffnungsantrag. Der Antrag wird angezeigt. Er ist in verschiedene Register aufgeteilt. Füllen Sie die Wertpapierliste mit Wertpapier hinzufügen aus Benennen Sie den Antrag schlüssig im Register Anteilsinhaber. Prüfen Sie alle Register, die mit einem Warndreieck gekennzeichnet sind. Hier fehlen noch Daten. Speichern Sie den Antrag. Sobald der Antrag gespeichert ist, können Sie die Bereiche Informationen, Dokumente und Aktivitäten aufrufen. financetec AG September

6 Antrag ausdrucken Sie haben einen Depoteröffnungsantrag für Frau Müller erstellt. Er ist vollständig und Frau Müller möchte einen Ausdruck mit nach Hause nehmen und in Ruhe lesen, bevor sie unterschreibt. Der Antrag wird im Bearbeitungsfenster angezeigt Wählen Sie die Funktion Drucken aus. Ein Fenster mit Druckoptionen erscheint. Aktivieren Sie ggf. Adressendeckblatt drucken. Klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken. Ein PDF mit dem ausgefüllten Antrag wird erzeugt. Drucken Sie das PDF aus. Powertipp: Sobald Sie einen Antrag drucken, wird er als Verlaufsdokument in AdWorks gespeichert. Aktivität zu Antrag erfassen Für den Depoteröffnungsantrag von Frau Müller erstellen Sie eine Bearbeitungsnotiz Der Depoteröffnungsantrag ist angezeigt und gespeichert. Wählen Sie Aktivitäten aus. Das Bearbeitungsfenster Aktivitäten wird angezeigt. Wichtig: Erst wenn ein Antrag gespeichert ist, können Sie eine Aktivität zuordnen, deshalb wird bei ungespeicherten Anträgen die Auswahl Aktivitäten nicht angezeigt. Klicken Sie auf Neue Aktivität. Ein weiteres Bearbeitungsfenster wird angezeigt. Der Depoteröffnungsantrag ist schon als Besitzer eingetragen. Powertipp: Mit der Lupe können Sie auch einen anderen Besitzer auswählen. Kennzeichnen Sie die Aktivität als Notiz. Füllen Sie das Feld Betreff aus. Wählen Sie das Register Wiedervorlage aus. Stellen Sie einen Wiedervorlagetermin ein. Speichern Sie die Aktivität. financetec AG September

7 Antrag als unterschrieben kennzeichnen AdWorks bietet Ihnen die Möglichkeit, Anträge als unterschrieben zu kennzeichnen und sie dadurch zu fixieren. Das ist nur bei vollständigen Anträgen möglich. Powertipp: Lassen Sie den Kunden den Antrag unterschreiben und kennenzeichnen Sie ihn erst danach als unterschrieben. Anträge, die als unterschrieben gekennzeichnet sind, können Sie nicht mehr löschen! 1 Zeigen Sie den Antrag an. 2 Wählen Sie die Funktion Antrag als unterschrieben kennzeichnen. 3 Speichern Sie den Antrag. Jetzt kann der Antrag nicht mehr geändert oder gelöscht werden. financetec AG September

8 Praxisbeispiel: Anträge suchen Um Ihre Anträge zu finden, bietet Ihnen AdWorks mehrere Suchmöglichkeiten an. Sie filtern die Anträge eines Kunden nach dem Status. Sie suchen Anträge von Kunden oder nach Antragsart. Sie filtern alle Anträge nach dem Status. Anträge am Arbeitsplatz suchen Sie möchten alle unvollständigen Depoteröffungsanträge von DWS (Plus) bearbeiten. 1 Zeigen Sie den Arbeitsbereich Arbeitsplatz an. 2 Wählen Sie Anträge aus. 3 Klicken Sie auf den Pfeil vor dem Suchfeld. Die erweiterte Suche nach Antragsart wird angezeigt. 4 5 Wählen Sie als Antragsart "DWS (Plus) Depoteröffnungsantrag" aus. Wählen Sie als Filter unvollständige Anträge aus. 6 Klicken Sie auf die Lupe, werden die Anträge in der Liste angezeigt. financetec AG September

9 Anträge beim Kunden filtern Sie können die Anträge eines Kunden anzeigen und die Antragsliste nach folgenden Kriterien filtern: Aktive Anträge Inaktive Anträge Alle Anträge Symbole an den Anträgen zeigen Ihnen den Status des Antrags: unvollständiger Antrag Antrag unterzeichneter Antrag inaktiver Antrag financetec AG September