Schoellerbank Vermögensverwaltung. Die beste Strategie für Ihr Vermögen

Transkript

1 Schoellerbank Vermögensverwaltung Die beste Strategie für Ihr Vermögen

2 Wer ein Vermögen besitzt, ist ein Geheimnis. Wer es vermehren kann, nicht.

3 Private Banking aus Überzeugung seit 1833 Die Schoellerbank zählt zu den führenden Privatbanken in Österreich und legt besonderen Wert darauf, die Bedürfnisse ihrer Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Es zählt zur Tradition des Hauses, Risiko konsequent zu vermeiden. Der Fokus liegt auf langfristigen Ertragschancen und hoher Sicherheit. Damit verfolgt die Schoellerbank den bewährten Anlagegrundsatz: Investieren statt Spekulieren. Diese Kontinuität zeigt sich auch bei den engagierten Mitarbeitern, die der Schoellerbank oft über viele Jahre, ja sogar ein ganzes Arbeitsleben lang verbunden sind. Ebenso wie bei den Kunden, die oftmals seit Generationen auf die Expertise der Schoellerbank vertrauen. Die Kernkompetenz des Hauses liegt neben der Anlageberatung und dem Vorsorgemanagement vor allem in der Vermögensverwaltung. Die Schoellerbank bietet ihren Kunden seit 1992 dieses Service. Der Vorteil: Experten kümmern sich um die optimale Veranlagung Ihres Vermögens und nutzen bestmöglich die Ertragschancen an den Kapitalmärkten. Hauseigene Fondsgesellschaft Die hauseigene Fondsgesellschaft zählt zu den wachstumsstärksten und innovativsten Fondsgesellschaften Österreichs. Die angebotenen Fonds der Schoellerbank werden für ihre herausragende Performance regelmäßig ausgezeichnet. Ein Grund für den Erfolg ist die Innovationskraft der Schoellerbank: Sie legte den ersten Dachfonds auf, präsentierte den ersten Fonds mit Inflationsschutz und ist immer wieder Vorreiter bei neuen Anlagethemen. Der Fokus liegt auf langfristigen Ertragschancen und hoher Sicherheit. Damit verfolgt die Schoellerbank den bewährten Anlagegrundsatz: Investieren statt Spekulieren.

4 Ihr Vermögen steht unter guten Sternen Die Anlagespezialisten der Schoellerbank gewährleisten mit dem SterneRating, dass nur die besten Investments empfohlen werden: In einer umfassenden Analyse werden Kapitalanlagen bewertet und geprüft und damit die Spreu vom Weizen getrennt. Die Bewertung erfolgt nach strengen Regeln und einem transparenten Verfahren. Nur die besten erhalten das Schoellerbank Qualitätssiegel und werden damit Bausteine der Vermögensverwaltung. Der Gesamtblick auf ein Unternehmen, eine Anleihe oder einen Fonds steht im Vordergrund und führt letztlich zu einer gewinnbringenden Investition. Je besser die Qualität eines Investments, desto höher die Anzahl der Sterne. Eine transparente und verständliche Analyse, die Ihnen als Kunde das gute Gefühl gibt, dass Ihr Vermögen in besten Händen liegt. Klare Kriterien für Qualität Um beispielsweise eine Aktie zu bewerten, prüfen die Analysten der Schoellerbank unterschiedliche Faktoren. Dazu zählen unter anderem die Wettbewerbsvorteile des Geschäftsmodells, die Bilanz, das Unternehmensmanagement, die Abhängigkeit von Wirtschaftszyklen und eine nachhaltige Ertragskraft pro Aktie. Der Gesamtblick auf ein Unternehmen, eine Anleihe oder einen Fonds steht im Vordergrund und führt letztlich zu einer gewinnbringenden Investition.

5 Ausgezeichnete Vermögensanlage Mit unserer Anlagestrategie bieten wir Ihnen ein ausgezeichnetes Service: Im renommierten Elite Report des deutschen Handelsblatts wurde die Schoellerbank wiederholt mit der Höchstnote summa cum laude zur besten Privatbank Österreichs und zu einer der führenden im deutschsprachigen Raum gekürt. Der Elite Report prüft im größten und umfangreichsten Branchentest seiner Art Kriterien wie Beratungsqualität, Sorgfalt und Vermögensschutz und gilt zudem als Oscar der Vermögensverwaltung. Vermögensverwaltung mit Zertifizierung Um dem hohen Sicherheitsbedürfnis unserer Kunden nachzukommen, lassen wir unsere Performance-Berechnung durch die renommierte Wirtschaftsprüfungsagentur Deloitte zertifizieren. Die Schoellerbank ist damit die erste Bank in Österreich, die sich zu diesem Schritt entschlossen hat. Auch damit setzen wir neue Standards zum Wohle unserer Kunden. Das britische Finanzmagazin Euromoney zeichnet jährlich das beste Private Banking in Österreich aus. Das Besondere daran: Branchenexperten bewerten die einzelnen Bankhäuser. Die Schoellerbank zählt dabei zu den führenden Privatbanken. Auch das britische Finanzmagazin The Banker sowie das Branchenmagazin PWM Professional Wealth Management haben die Schoellerbank ausgezeichnet und mit dem Prädikat Highly Commended in der Kategorie Private Bank in Austria geehrt. An Präzision und Zuverlässigkeit und alles in einem menschlich angenehmen Rahmen ist die Schoellerbank nicht zu übertreffen. Jury des Elite Report

6 Expertenwissen für Ihr Vermögen Am Beginn der Zusammenarbeit steht immer eine systematische Analyse von persönlichen Zielen. Sie ist die Basis jedes maßgeschneiderten Anlagekonzepts, das aus einem ganzheitlichen Beratungsansatz heraus entsteht. In der Vermögensverwaltung verfolgen wir eine aktive und verantwortungsvolle Streuung. Getreu unserer Anlagestrategie entscheiden wir uns bewusst für qualitativ hochwertige Anlagen und lassen uns nicht von Modetrends leiten. Diese langfristige Ausrichtung bietet Sicherheit, um auch über unruhige Zeiten hinweg eine solide Wertentwicklung zu erzielen. Durch Transparenz und Objektivität wird jeder Schritt nachvollziehbar. Die Vermögensverwaltung im Detail Abhängig von Ihren persönlichen Zielen und der Investitionssumme bieten wir Ihnen unterschiedliche Anlagemöglichkeiten: Dabei können Sie zwischen einer Vermögensverwaltung mit Fonds und einer Vermögensverwaltung mit Individualwerten wählen. VERMÖGENSVERWALTUNG MIT FONDS Abhängig von Ihren individuellen Bedürfnissen bieten wir Ihnen bei der Vermögensverwaltung mit Fonds fünf Varianten: n Global veranlagtes Anleihenfondsportfolio n Globales Portfolio mit bis zu einem Drittel Aktienfondsanteil n Globales Portfolio mit bis zu 50% Aktienfondsanteil n Globales Portfolio mit bis zu zwei Dritteln Aktienfondsanteil n Globales Portfolio mit bis zu 100% Aktienfondsanteil VERMÖGENSVERWALTUNG MIT INDIVIDUALWERTEN Bei der Vermögensverwaltung mit Individualwerten können Sie zwischen sechs Möglichkeiten wählen: n Global veranlagtes Anleihenportfolio n Globales Portfolio mit bis zu einem Drittel Aktienanteil n Globales Portfolio mit bis zu 50% Aktienanteil n Globales Portfolio mit bis zu zwei Dritteln Aktienanteil n Globales Portfolio mit bis zu 100% Aktienanteil n Global veranlagtes Aktienportfolio

7 Spezialfonds für institutionelle Anleger Für Privatkunden und institutionelle Anleger mit großem Investmentvolumen bietet die Schoellerbank die Möglichkeit von Spezialfonds. Diese werden exklusiv für die jeweiligen Kunden aufgelegt und orientieren sich genau an deren individuellen Bedürfnissen und Zielen. Das Management dieser Spezialfonds erfolgt selbstverständlich nach den strengen Investmentprinzipien der Schoellerbank und der mit dem Kunden festgelegten Anlegerstrategie. IHRE VORTEILE: n Rasche und einfache Fondsgründung. n Exakte Abstimmung auf Ihre Bedürfnisse und Zielsetzungen. n Regelmäßige Anlageausschusssitzungen. n Detaillierte Reportings. n Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers. n Bilanzierungsvorteil, da nur eine Wertpapierposition. Spezialfonds werden exklusiv für die jeweiligen Kunden aufgelegt und orientieren sich genau an deren individuellen Bedürfnissen und Zielen. n Ausrichtung der Ausschüttung auf spezifische Interessen im Rahmen der Liquiditätsplanung. n Rückgabe/Aufstockung von Fondsanteilen jederzeit möglich. n Kostenvorteile und -transparenz.

8 Standorte der Schoellerbank Einen wesentlichen Bestandteil des Erfolgs der Schoellerbank macht die Nähe zu unseren Kunden aus. Mit 10 Standorten sind wir flächendeckend in ganz Österreich vertreten und ein wichtiger Ansprechpartner für unsere regionalen Privatkunden. WIEN Palais Rothschild Renngasse 3, 1010 Wien Tel: +43/1/ WELS Schmidtgasse 18, 4600 Wels Tel: +43/7242/ SALZBURG Schwarzstraße 32, 5027 Salzburg Tel: +43/662/ bzw INNSBRUCK Museumstraße 5, 6021 Innsbruck Tel: +43/512/ Sterneckstraße 7, 5027 Salzburg Tel: +43/662/ BREGENZ Montfortstraße 3, 6900 Bregenz Tel: +43/5574/ ST. PÖLTEN Palais am Riemerplatz 1, 3100 St. Pölten Tel: +43/2742/ GRAZ/ Am Eisernen Tor 3, 8010 Graz BURGENLAND Tel: +43/316/ LINZ Schillerstraße 5, 4020 Linz Tel: +43/732/ KLAGENFURT Palais Goëss Alter Platz 30, 9020 Klagenfurt Tel: +43/463/

9 Die Vorteile der Schoellerbank Vermögensverwaltung auf einen Blick n Aktives Management Ihres Vermögens durch erfahrene Wertpapierspezialisten mittels qualitativ hochwertigen Finanzinstrumenten, um einen höchstmöglichen Ertrag bei größter Sicherheit zu erzielen. n Das investierte Kapital ist jederzeit verfügbar. n Je nach Anlageziel und möglicher Wertschwankung können Sie zwischen mehreren Varianten der Vermögensverwaltung wählen. n Sie erhalten eine regelmäßige und ausführliche Information über die Entwicklung Ihres Vermögens. Die Anlagegrundsätze der Schoellerbank Investieren statt Spekulieren 1 Wir stellen die Bedürfnisse unserer Kunden in den Mittelpunkt. 2 Wir verfolgen einen klaren und disziplinierten Investmentprozess auf Basis von Fakten und Erfahrungen. 3 Wir wählen unter den möglichen Investments die besten aus über Länder, Branchen und Währungsräume hinweg. 4 Wir handeln an Punkten der Übertreibung antizyklisch. 5 Wir warten geduldig auf Chancen und nutzen sie dann aktiv. 6 Wir betreiben aktives Risikomanagement. Marketingmitteilung

10 Schoellerbank Aktiengesellschaft Renngasse Wien Tel: +43/1/ info@schoellerbank.at Impressum: Herausgeber, Medieninhaber und Verleger: Schoellerbank AG, Renngasse 3, 1010 Wien; Firmensitz: Wien; Ausführliches Impressum unter Redaktion und Produktion: ikp Salzburg GmbH, Grafik: Ingeborg Schiller