P R E S S E G E S P R Ä C H. Graz als wichtiger Immobilienstandort

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1 P R E S S E G E S P R Ä C H Graz als wichtiger Immobilienstandort 11. Juni 2015 Mag. Franz Kerber Dr. Franz Gschiegl Mag. Peter Karl

2 Franz Kerber

3 Die Schulden dieser Welt Gesamtschulden und Wachstum seit 2000 in Billionen Dollar (*für Schwellenländer außer China: 2013) Quelle: Haver Analytics; national sources; World economic outlook, IMF; BIS; McKinsey Global Institute 11. Juni 2015 Seite 3 Pressegespräch

4 Wachstumslücke verhindert Schuldenkonsolidierung Quelle: MGI Country Debt database; IMF; IHS; EIU; Oxford Economics; OECD; McKinsey Global Growth Model 11. Juni 2015 Seite 4 Pressegespräch

5 Kaufpreisentwicklung Neubauwohnung Graz, A Lage /m² 7,95 % 7,65 % 9,00 % 5,66 % 7,14 % Jahr Durchschnittliche Veränderung/Jahr ca. 3 % ca. 7,5 % ca. 3 % Quelle: Eigenerhebung 11. Juni 2015 Seite 5 Pressegespräch

6 Kostentreiber Quelle: Eigenerhebung 11. Juni 2015 Seite 6 Pressegespräch

7 Wohninvestment aus Anlegersicht Graz Lage Kaufpreis brutto /m² Rendite v. St. Top/DG > 5.000/m² 1,75 %-2,25% A+ Lage /m² 2,25 %-2,75% A Lage /m² 2,75 %-3,00% B Lage /m² 3,00 %-3,50% Keine klassischen Anlegerobjekte Klassische Anlegerobjekte Immo-Fonds C Lage /m² 3,50 % -4,00 % Quelle: Eigenerhebung 11. Juni 2015 Seite 7 Pressegespräch

8 Franz Gschiegl

9 Leitzinsen in Europa und den USA auf Rekordtief 11. Juni 2015 Seite 9 Pressegespräch

10 Immobilien schützen vor Inflation und niedrigen Zinserträgen Hinweis: Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung des ERSTE IMMOBILIENFONDS ist die Verwaltungsgebühr von 0,85 % berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,5 % ist in der Darstellung nicht berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit. Die Entwicklung in der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. 11. Juni 2015 Seite 10 Pressegespräch

11 Peter Karl

12 Österreichischer Immobilienfondsmarkt Fondsvolumen (1. Dezember Mai 2015) ,10 Mrd Jan.04 Jun.04 Nov.04 Apr.05 Sep.05 Feb.06 Jul.06 Dez.06 Mai.07 Okt.07 Mär.08 Aug.08 Jän.09 Jun.09 Nov.09 Apr.10 Sep.10 Feb.11 Jul.11 Dez.11 Mai.12 Okt.12 Mär.13 Aug.13 Jän.14 Jun.14 Nov.14 Apr.15 inkl. Immobilien Spezialfonds 01 inkl. Institutionellen Fonds R-320 Quelle: VÖIG 11. Juni 2015 Seite 12 Pressegespräch

13 ERSTE IMMOBILIENFONDS Eine Milliarde Fondsvolumen

14 ERSTE IMMOBILIENFONDS Nr. 2 in Österreich mit 23% Marktanteil in Mio. Euro Quelle: VÖIG, gemessen am Fondsvolumen 11. Juni 2015 Seite 14 Pressegespräch

15 ERSTE IMMOBILIENFONDS Jahresperformance Hinweis: Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr von 0,85 % berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,5 % ist in der Darstellung nicht berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit. Die Entwicklung in der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. 11. Juni 2015 Seite 15 Pressegespräch

16 Herausforderndes Marktumfeld Weiterhin niedrige Zinsen Nachfrage nach Immobilieninvestments im Wohnbereich anhaltend hoch Daraus resultiert ein sinkendes Angebot an interessanten Immobilien bei gleichzeitig steigenden Preisen Steigender Wohnungsbedarf in Ballungszentren Machen Immobilieninvestments noch Sinn? 11. Juni 2015 Seite 16 Pressegespräch

17 Bevölkerungsentwicklung Graz seit 1946 Quelle: Stadt Graz, Bevölkerungsstatistik der Landeshauptstadt Graz Stand 1. Jänner Juni 2015 Seite 17 Pressegespräch

18 Bevölkerungswachstum Graz Quelle: Stadt Graz, Bevölkerungsprognose für die Landeshauptstadt Graz Juni 2015 Seite 18 Pressegespräch

19 Die Grazer lieben ihre Stadt Frage: Die Lebensqualität ist im Vergleich zu anderen Städten...?? Frage: Wie lange wohnen Sie in dieser Stadt? in % weniger als 5 Jahre bis 10 Jahre 11 bis 20 Jahre länger als 20 Jahre 5 1 keine Antwort in % viel besser besser schlechter viel schlechter keine Antwort Quelle: Stadt Graz, Bevölkerungsprognose für die Landeshauptstadt Graz Juni 2015 Seite 19 Pressegespräch

20 Gesetzliche Grundlagen Offener Immobilienfonds gemäß österr. Immobilien-Investmentfondsgesetz bzw. dem (neuen) Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz (AIFMG) Kapitalanlagegesellschaft ist Treuhandeigentümerin des Liegenschaftsvermögens für Anleger = Immobilien sind Sondervermögen - gehören nicht KAG sondern Anlegern Gesetzlich genau definierte Veranlagungsvorschriften mind. 10 Immobilien kein Objekt bei Anschaffung mehr als 20 % des Vermögens Liquiditätsreserve mind. 10 % - max. 49 % Bewertung von mind. 2 unabhängige Sachverständigen bei Erwerb, Veräußerung, Belastung jedoch mind. 1 x jährlich 11. Juni 2015 Seite 20 Pressegespräch

21 Vergleich Immobilienfonds Immobilienaktien Anteilscheine (Sondervermögen, Immobilien gehören den Anlegern) Aktien (Beteiligung an Unternehmen) Bewertung durch Immobilienmarkt (unabhängige Sachverständige) Bewertung durch Börse (Angebot und Nachfrage) Rechenwert (korreliert mit Immobilienmarkt) Börsekurs (korreliert mit Kapitalmarkt) Hohe Transparenz (alle Details je Immobilie werden veröffentlicht) Geringere Transparenz (kein Durchblick auf einzelne Immobilien) 11. Juni 2015 Seite 21 Pressegespräch

22 ERSTE IMMOBILIENFONDS Bei aktueller Marktlage sind Wohnobjekte fast nur im Vorhinein sinnvoll als Neubauprojekte zu erwerben Daher vermehrte Investments in Wohnprojekte Intensivierung der Aktivitäten an bestehenden Investmentstandorten Wien, Graz, Linz, Hamburg 11. Juni 2015 Seite 22 Pressegespräch

23 Vorteile Wohnneubauten Können gesteigerten Anforderungen an Wohnraum entsprechen Wohnungen zumeist mit Balkon, Terrasse, Eigengarten Größe zw. 50 und 60 m² (höchste Nachfrage) zeitgemäße Energiestandards Niedrigere Instandhaltungskosten (neue Gebäude, Gewährleistung) daher höhere Nettorendite Sicherstellung Ankaufspipeline zu marktadäquaten Preisen 11. Juni 2015 Seite 23 Pressegespräch

24 Immobilien am Standort Graz Zollgasse Graz Mitterstraße Graz Zollgasse Graz Auszug Wohnimmobilien Graz 11. Juni 2015 Seite 24 Pressegespräch

25 Immobilien am Standort Graz Friedhofgasse Graz Welcome Tower Bahnhofgürtel Graz Oeverseegasse 20,20a,20b 8020 Graz Auszug Immobilien Graz 11. Juni 2015 Seite 25 Pressegespräch

26 Graz als wichtiger Standort 6 Bestandsobjekte 5 Wohnimmobilien 1 Büroimmobilie Insgesamt rd m² Nutzfläche Über 350 Wohnungen im Bestand Immobilienvermögen rd. 53 Mio. Euro 11. Juni 2015 Seite 26 Pressegespräch

27 Graz als wichtiger Standort Weitere 57 Mio. Euro Investitionsvolumen in der Pipeline Wohnprojekte in Bau: rd. 25 Mio. Euro Pipeline: rd. 32 Mio. Euro Verdoppelung des Immobilienvermögen auf insgesamt rd. 110 Mio. Euro 8020 Graz, Idlhofgasse Quelle: Hr. Tino Partl P-RUN Studio Damit über 710 Wohnungen in Graz 8020 Graz, Niesenbergergasse Quelle :WIGA Architektur ZT GmbH 11. Juni 2015 Seite 27 Pressegespräch

28 Neu: Wohnprojekt in Graz 8020 Graz, Idlhofgasse Wohneinheiten, 40 Freistellplätze Nutzfläche: rd m² Volumen rd. 11 Mio. Euro Fertigstellung 2017 geplant Wohnprojekt I dlhofgasse Quelle:Tino Partl P-RUN Studio 11. Juni 2015 Seite 28 Pressegespräch

29 Neu: Wohnprojekt in Graz 8020 Graz, Niesenbergergasse Wohneinheiten, 55 Stellplätze Nutzfläche: m² Volumen rd. 14 Mio. Euro Fertigstellung 2016 geplant Wohnprojekt Niesenbergergasse Quelle: WIGA Architektur ZT GmbH 11. Juni 2015 Seite 29 Pressegespräch

30 Aufteilung des Immobilienportfolio Bestandsimmobilien inklusive Pipeline 11. Juni 2015 Seite 30 Pressegespräch

31 Gesamtportfolio 1. Juni 2015 Immobilienvermögen rd. EUR 748 Mio. (exkl. Nebenkosten) Wohnprojekte in Bau rd. EUR 152 Mio. Immobilienbestand 50 Bestandsimmobilien 6 Wohnprojekte in Bau über Wohnungen Nutzfläche: rd m² Vermietung: rd. 95 % Bilder: Auszug Portfolio ERSTE IMMOBILIENFONDS 11. Juni 2015 Seite 31 Pressegespräch

32 Ziele 2015 Steigerung Wohnimmobilienquote durch Fertigstellungen 2015 rd. 600 Wohnungen in Wien, Linz, Graz und Hamburg Wohnprojekte stellen Ankäufe der nächsten Jahre sicher rd. 900 Wohnungen in Wien, Graz, Linz Vermietungsquote weiter auf hohem Niveau halten 11. Juni 2015 Seite 32 Pressegespräch

33 Vorteile Zu beachtende Risiken Veranlagung in reale Werte (Grund und Boden). Die Wertentwicklung des Fonds ist unabhängig von der Entwicklung an den Aktienbörsen. Der Fonds bildet eine stabile Depotergänzung und bietet eine Chance für den langfristigen Vermögensaufbau. Regelmäßiges Anlegen ist mit dem s Fonds Plan bereits mit kleinen Beträgen möglich. Immobilien können an Wert verlieren und die Fondsentwicklung negativ beeinflussen. Mieter können ausfallen und das Objekt oder Teile davon können leer stehen, dies kann zu geringeren Erträgen führen. Die Veranlagung in Immobilienfonds kann auch zum Kapitalverlust führen. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen kann aufgrund außergewöhnlicher Umstände ausgesetzt werden. Die empfohlene Behaltedauer beträgt mindestens 4 Jahre. 11. Juni 2015 Seite 33 Pressegespräch

34 Wichtige rechtliche Hinweise Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt und die Informationen für Anleger gemäß 21 AIFMG (Prospekt) und der vereinfachte Prospekt der ERSTE Immobilien KAG werden entsprechend den Bestimmungen des Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz (AIFMG) BGBl. I Nr. 135/2013 in Verbindung mit dem Immobilien-Investmentfondsgesetztes (ImmoInvFG BGBI Nr. 80/2003 idjf) erstellt und im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht. Der Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der ERSTE Immobilien KAG (Verwaltungsgesellschaft, AIFM) sowie am Sitz der Erste Group Bank AG (Depotbank bzw. Verwahrstelle) zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts bzw. des vereinfachten Prospekts, die Sprachen, in denen die diese erhältlich sind sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapieren neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. Der Wert von Anteilen und deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Auch Wechselkursänderungen können den Wert einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie bei der Rückgabe Ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurück erhalten. Personen, die am Erwerb von Anteilscheine interessiert sind, sollten vor einer etwaigen Investition den/die aktuelle(n) Prospekt(e) bzw. den Prospekt und Informationen für Anleger gemäß 21 AIFMG, insbesondere die darin enthaltenen Risikohinweise, lesen. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Präsentationen: In Präsentationen wird ausdrücklich keine Anlageberatung und auch keine Anlageempfehlung erteilt, sondern lediglich die aktuelle Marktmeinung wiedergegeben. Die Präsentationen stellen keine Vertriebsaktivität dar und dürfen somit nicht als Angebot zum Erwerb oder Verkauf von Finanz- oder Anlageinstrumenten verstanden werden. Alle Entscheidungen, die der Anleger möglicherweise aufgrund dieser Präsentation trifft, bleiben ausschließlich in seiner Verantwortung. Für den Inhalt verantwortlich: ERSTE Immobilien KAG m.b.h, Windmühlgasse 22-24, 1060 Wien 11. Juni 2015 Seite 34 Pressegespräch