Deutschland Industrielle Arbeitskosten 2013 im internationalen Vergleich

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1 Deutschland Bayern Information Industrielle Arbeitskosten 2013 im Stand: Dezember

2 Vorwort X Vorwort Arbeitskosten steigen moderat Kostennachteil wächst dennoch Die durchschnittliche Arbeitsstunde in der westdeutschen Industrie kostete im Jahr 2013 knapp 39 Euro. Damit liegen die industriellen Arbeitskosten um mehr als ein Viertel über dem Durchschnitt der übrigen Industrieländer. Gegenüber den mittel- und osteuropäischen Staaten oder den asiatischen Schwellenländern ist der Kostennachteil noch wesentlich höher. Im internationalen Ranking liegt Westdeutschland damit auf dem sechsten Platz. Nur die vergleichsweise kleinen Volkswirtschaften Norwegen, die Schweiz, Belgien, Schweden und Dänemark haben noch höhere Kosten. Im Jahr 2012 lag Westdeutschland noch auf Rang 5, wurde aber von Dänemark überholt. Dies ist hauptsächlich wechselkursbedingt. Im vergangenen Jahr sind die industriellen Arbeitskosten in Deutschland um knapp zwei Prozent gestiegen und damit ähnlich wie im Durchschnitt der übrigen Staaten. Damit hat sich vordergründig die heimische Kostenposition weder verbessert noch verschlechtert. Jedoch gingen die letzten beiden Jahre mit leicht gesunkener Produktivität einher, so dass bereits geringe Arbeitskostenanstiege zu höheren Lohnstückkosten führen und damit die preisliche Wettbewerbsfähigkeit belasten. Kostendisziplin ist also unvermindert gefragt. Denn Arbeitskosten sind ein entscheidender Faktor, um industrielle Wertschöpfung und Beschäftigung am Standort Deutschland zu sichern. Die Industrie wiederum ist der Wachstumsmotor für unsere gesamte Volkswirtschaft. Um unsere Wirtschaft zukunftsfähig zu gestalten, sind daher Kostendisziplin und Maßhalten unabdingbare Voraussetzungen. Bertram Brossardt 12. Dezember 2014

3 Inhalt X Inhalt 1 Arbeitskosten Kostenstruktur Kostenentwicklung Arbeitskosten im industriellen Verbund Ansprechpartner Impressum... 12

4 Arbeitskosten Arbeitskosten 2013 Westdeutschland hat weltweit die sechsthöchsten Arbeitskosten Die folgenden Ausführungen sind eine Zusammenfassung einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW, veröffentlicht in IW-Trends, 4/2014). Die Arbeitskosten in der westdeutschen Industrie lagen im Jahr 2013 bei durchschnittlich 38,77 Euro pro Arbeitnehmerstunde. Höhere Arbeitskosten wiesen nur Norwegen, die Schweiz, Belgien, Schweden und Dänemark auf. Bereits in den Jahren 2010 und 2011 lag Westdeutschland auf Platz sechs der Rangliste, nur 2012 zog es vorübergehend an Dänemark vorbei auf Platz fünf. Die höheren Kostenniveaus und die Vergrößerung des Abstands zu Westdeutschland der nicht Euro-Staaten ist mehrheitlich auf die Aufwertung ihrer Währungen gegenüber dem Euro zurückzuführen. Konträr dazu hat die deutliche Abwertung des Yen gegenüber dem Euro hingegen zu einer Verbesserung der japanischen Kostenposition geführt. Der Kostennachteil Westdeutschlands gegenüber dem Durchschnitt der übrigen Industrieländer (ohne die mittel- und osteuropäischen EU-Mitglieder) belief sich auf über 25 Prozent. In Ostdeutschland betrugen die durchschnittlichen Arbeitskosten im vergangenen Jahr 23,93 Euro. Damit lagen die neuen Länder in etwa auf dem Kostenniveau von Großbritannien und Japan. Im gesamtdeutschen Durchschnitt ergeben sich industrielle Arbeitskosten in Höhe von 36,77 Euro, dies bedeutet Rang 7 im internationalen Kostenranking. Der Nachteil gegenüber den anderen Industriestaaten beläuft sich auf 20 Prozent. Von den größeren Industrieländern hat lediglich Frankreich mit 36,39 Euro ein ähnliches Kostenniveau. In Italien mit 27,61 Euro, den USA mit 25,93 Euro oder Japan mit 23,34 Euro sind die industriellen Arbeitskosten erheblich niedriger. Slowenien (14,73 Euro) ist das einzige MOE-Land, das höhere Arbeitskosten aufweist als das kostengünstigste westeuropäische Land Portugal (10,83 Euro). Allerdings nähern sich die Tschechische Republik mit 9,63 Euro sowie die Slowakei mit 9,43 Euro Arbeitskosten pro Stunde immer weiter an, gefolgt von Estland (8,89 Euro), Kroatien (8,13) sowie Ungarn (7,61 Euro). Die niedrigsten industriellen Arbeitskosten innerhalb der EU haben Rumänien (3,91 Euro) und Bulgarien (2,97 Euro). Am Ende der internationalen Rangliste stehen Weißrussland, China, Rumänien, die Ukraine, Bulgarien, Georgien, Moldawien und die Philippinen. Bemerkenswert ist, dass China mit 4,44 Euro den Abstand zum günstigsten EU-Mitgliedsstaat (Bulgarien: 2,97 Euro) weiter deutlich ausgeweitet hat (von 0,55 Euro im Jahr 2011 über 1,11 im Jahr 2012 auf 1,47 Euro Arbeitskosten pro Stunde im Jahr 2013). (siehe auch Abbildung 1, Seite 3 und Tabelle 1, Seite 5f.)

5 Arbeitskosten Abbildung 1 Industrielle Arbeitskosten 2013 Arbeitnehmer je geleistete Stunde in Euro Norwegen Schweiz Belgien Schweden Dänemark Westdeutschland Deutschland Frankreich Finnland Niederlande Österreich Luxemburg Irland Italien Kanada USA UK Ostdeutschland Japan Spanien Korea Slowenien Griechenland Zypern Malta Portugal Tschechien Slowakei Estland Kroatien Ungarn Polen Russland Litauen Lettland Türkei Weißrussland China Rumänien Ukraine Bulgarien Georgien Moldawien Philippinen Quelle: IW 17,06 14,73 14,02 13,04 12,46 10,83 9,63 9,43 8,89 8,13 7,61 7,06 6,12 5,84 5,77 5,45 4,56 4,44 3,91 3,21 2,97 2,26 2,09 1,83 42,65 42,19 41,29 38,77 36,77 36,39 35,37 34,45 34,41 30,95 30,91 27,61 27,39 25,93 24,41 23,93 23,34 22,68 48,95 56,

6 Kostenstruktur 4 2 Kostenstruktur Finanzierung der Sozialsysteme beeinflusst Arbeitskostenstruktur Zwischen den verschiedenen Ländern gibt es spürbare Unterschiede in der Kostenstruktur. Ein wichtiger Grund hierfür ist die unterschiedliche Organisation der sozialen Sicherungssysteme. So hat beispielsweise Dänemark eine vergleichsweise niedrige Sozialabgabenquote, da die Sozialsysteme dort nahezu ausschließlich über das Steuersystem finanziert werden. In Frankreich wiederum tragen die Arbeitgeber eine größere Last der beitragsfinanzierten Sozialversicherung als die Arbeitnehmer. Norwegens Spitzenplatz bei den Arbeitskosten resultiert aus dem Fakt, dass das Land die weltweit höchsten Bruttolöhne und -gehälter mit 43,92 Euro aufweist. Bei der Sozialaufwandsquote (28,6 Prozent) rangiert es im hinteren Mittelfeld. Westdeutschland hat mit 30,32 Euro die vierthöchsten Bruttoentgelte, weist aber mit 8,33 Euro pro Stunde nach der Schweiz die höchsten Personalzusatzkosten in den Bruttolöhnen und -gehältern aus. Ein entscheidender Faktor dabei ist der hohe Anspruch auf bezahlten Urlaub. Die Sozialaufwandsquote Westdeutschlands liegt bei 27,9 Prozent. (Vgl. Tabelle 1, Seite 5f.)

7 Kostenstruktur 5 Tabelle 1 Höhe und Struktur der industriellen Arbeitskosten 2013 Arbeitskosten Bruttolöhne u. -gehälter Sozialaufwendungen 1) Sozialaufwandsquote 2) Norwegen 56,46 43,92 12,54 28,6 Schweiz 48,95 38,88 10,07 25,9 Belgien 42,65 27,85 14,80 53,1 Schweden 42,19 28,74 13,45 46,8 Dänemark 41,29 36,02 5,27 14,6 Westdeutschland 38,77 30,32 8,45 27,9 Deutschland ,79 7,98 27,7 Frankreich 36,39 24,39 12,00 49,2 Finnland 35,37 28,20 7,17 25,4 Niederlande 34,45 26,24 8,20 31,3 Österreich 34,41 25,12 9,29 37,0 Luxemburg 30,95 26,44 4,50 17,0 Irland 30,91 25,57 5,34 20,9 Italien 27,61 19,7 7,91 40,1 Kanada 27,39 21,75 5,63 25,9 USA 25,93 19,92 6,01 30,2 Vereinigtes Königreich 24,41 20,51 3,90 19,0 Ostdeutschland 23,93 18,95 4,98 26,3 Japan 23,34 18,46 4,89 26,5 Spanien 22,68 16,66 6,02 36,1 Slowenien 14,73 12,33 2,40 19,4 Griechenland 14,02 10,73 3,29 30,7

8 Kostenstruktur 6 Arbeitskosten Bruttolöhne u. -gehälter Sozialaufwendungen 1) Sozialaufwandsquote 2) Zypern 13,04 11,24 1,80 16,0 Malta 12,46 11,17 1,29 11,6 Portugal 10,83 8,58 2,25 26,2 Tschechische Republik 9,63 6,94 2,68 38,7 Slowakische Republik 9,43 6,93 2,50 36,0 Estland 8,89 6,51 2,38 36,5 Kroatien 8,13 6,87 1,26 18,3 Ungarn 7,61 5,90 1,71 29,0 Polen 7,06 5,76 1,30 22,6 Litauen 5,84 4,28 1,56 36,4 Lettland 5,77 4,56 1,22 26,7 Rumänien 3,91 3,02 0,89 29,6 Bulgarien 2,97 2,47 0,50 20,1 1) Arbeitskosten abzüglich Bruttolöhne und -gehälter 2) Sozialaufwendungen (Arbeitskosten abzüglich Bruttolöhne- und Gehälter) in Prozent der Bruttolöhne und -gehälter Quelle: IW Köln

9 Kostenentwicklung 7 3 Kostenentwicklung Kostennachteil steigt 2013 auf über 25 Prozent Seit 1991, dem Beginn der Erhebung, sind die industriellen Arbeitskosten in Westdeutschland um durchschnittlich 2,6 Prozent pro Jahr gestiegen. Nur in Japan, der Schweiz und Kanada waren die Kostensteigerungen geringer (die neuen EU-Mitglieder sind hier nicht berücksichtigt). Es ergeben sich für Westdeutschland aber erhebliche Unterschiede im Zeitablauf. Zwischen 1991 und 2000 lag die jährliche Kostensteigerung bei durchschnittlich 3,3 Prozent. In den ersten sieben Jahren des neuen Jahrtausends, also im Zeitraum vor der Wirtschafts- und Finanzkrise, zog die Kostendisziplin deutlich an. Die Kostensteigerungen lagen damals bei 2,0 Prozent in Westdeutschland und bei 1,9 Prozent in Gesamtdeutschland. Auch in den nächsten sieben Jahren einschließlich des Jahres 2013 stiegen die Arbeitskosten im Durchschnitt nur um 2,1 Prozent respektive um 2,0 Prozent in Gesamtdeutschland. Beide haben damit hinter Portugal in den letzten dreizehn Jahren die geringsten Kostensteigerungen in der EU gehabt. Nur in Japan und der Schweiz stiegen die Kosten zwischen 2000 und 2013 langsamer. Die Kostendisziplin der letzten Jahre konnte aber den kräftigen Anstieg zu Beginn der 1990er Jahre gerade einmal kompensieren hatte die westdeutsche Industrie einen Kostennachteil gegenüber dem Durchschnitt der anderen Industrieländer von 29 Prozent. Innerhalb von nur vier Jahren stieg diese Differenz auf den Rekordwert von über 50 Prozent. Bis 2000 konnte der Nachteil auf 23 Prozent abgebaut werden, aktuell liegt er wieder etwas höher, bei über 25 Prozent. Allerdings muss man beim weltweiten Vergleich auch Wechselkurseffekte berücksichtigen. Vergleicht man Westdeutschland nur mit den EU-15-Staaten, so erhöhte sich der Kostennachteil von 26 Prozent im Jahr 1991 auf 48 Prozent im Jahr Danach verringerte sich der Nachteil kontinuierlich und liegt im Jahr 2013 bei 19 Prozent. In Ostdeutschland stiegen die Arbeitskosten in den ersten fünf Jahren nach der Wiedervereinigung im Jahresdurchschnitt um knapp 15 Prozent. Dies war zusammen mit Griechenland der stärkste Anstieg. Danach schwächte sich die Kostensteigerung merklich ab. Im Schnitt der Jahre 2000 bis 2007 lag sie bei 2,5 Prozent, zwischen 2007 und 2013 stieg sie auf 2,6 Prozent pro Jahr an. Die jungen EU-Staaten sind erst seit dem Jahr 2000 erfasst. Es werden Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern in der Höhe der Kostensteigerungen deutlich, wobei insbesondere ein Wechsel in der Kostendisziplin im Zeitraum und einzelner Länder ins Auge fällt. (Vgl. Tab. 2, S. 8f.)

10 Kostenentwicklung 8 Tabelle 2 Industrielle Arbeitskostendynamik im Vergleich Durchschnittliche Veränderung der Arbeitskosten in nationaler Währung p. a., in Prozent 1991/ / / /2013 Japan 1,2 2,1 0,5 0,5 Schweiz 1,5 1,8 1,9 0,8 Kanada 2,3 2,2 3,0 1,7 Westdeutschland 2,6 3,3 2,0 2,1 Deutschland 2,7 3,7 1,9 2,0 Luxemburg 2,7 2,6 3,4 1,9 Frankreich 2,7 2,6 3,3 2,4 USA 2,8 2,8 3,7 1,8 Niederlande 3,0 3,2 3,1 2,6 Österreich 3,1 3,8 2,4 3,0 Italien 3,2 2,8 3,4 3,4 Belgien 3,2 3,7 2,4 3,2 Dänemark 3,2 3,4 3,6 2,5 Portugal 3,6 6,1 3,2 0,4 Schweden 3,7 4,2 3,5 3,4 Finnland 3,8 3,8 4,9 2,6 UK 4,0 5,0 4,4 2,3 Irland 4,1 4,1 5,4 2,4 Spanien 4,1 4,8 4,4 2,7 Ostdeutschland 4,6 7,8 2,5 2,6 Norwegen 4,8 4,1 6,0 4,4 Griechenland 5,2 9,7 5,4-1,4

11 Kostenentwicklung / / / /2012 Zypern - - 4,2 0,8 Malta - - 3,2 2,9 Polen - - 5,7 4,7 Slowenien - - 7,4 4,1 Tschechische Republik - - 7,3 4,2 Litauen - - 8,7 4,0 Slowakische Republik - - 8,4 4,4 Ungarn - - 9,6 4,5 Bulgarien - - 6,0 8,7 Estland ,5 5,4 Lettland ,9 5,5 Rumänien ,9 10,1 Quelle: IW Köln

12 Arbeitskosten im industriellen Verbund 10 4 Arbeitskosten im industriellen Verbund Intersektorale Arbeitsteilung bietet Chancen zur Kostenreduzierung Industrieunternehmen können durch eine verstärkte intersektorale Arbeitsteilung ihre Kostenbelastungen reduzieren, sofern die zuliefernden Branchen ein niedrigeres Kostenniveau aufweisen. Entscheidende Einflussgrößen sind demnach zum einen das anteilige Arbeitsvolumen und zum anderen die Kostenunterschiede zwischen dem Verarbeitenden Gewerbe und seinen Zulieferern. Für Deutschland ergeben sich Gewichte von 71 Prozent für die Arbeitskosten im Verarbeitenden Gewerbe und von 29 Prozent für die Kosten bei den Zulieferern. Es zeigt sich, dass die Lieferanten der Industrie in Deutschland um gut 18 Prozent niedrigere Arbeitskosten haben als das Verarbeitende Gewerbe. Im Verbundeffekt, also den nach Arbeitsvolumen gewichteten Arbeitskosten, ergibt sich somit ein Kostenvorteil von 5,3 Prozent gegenüber einer ungewichteten Betrachtung. Dies entspricht einem Kostenvorteil von 1,96 Euro je geleistete Stunde. Im europäischen Vergleich stellt der durch den Verbundeffekt erreichte deutsche Kostenvorteil den Spitzenwert dar. Auf den Plätzen zwei und drei liegen Finnland mit einem Vorteil von 3,5 Prozent respektive Irland mit 3,1 Prozent. Bei den fortgeschrittenen Standorten ergeben sich überwiegend kostensenkende Effekte. Auffällig ist hingegen, dass insbesondere bei den Mittel- und Osteuropäischen sowie den eher kostengünstigen Standorten die Berücksichtigung von Verbundeffekten zu Kostensteigerungen führt, da die zuliefernden Dienstleistungsbrachen höhere Arbeitskosten verzeichnen als das Verarbeitende Gewerbe. Die größte Arbeitskostensteigerung durch die Einbeziehung der Verbundeffekte weist Bulgarien mit 8,8 Prozent auf, gefolgt von Portugal mit 8,0 Prozent und Kroatien mit 7,4 Prozent. In Euro je geleisteter Stunde zeigen sich Kostennachteile in Bulgarien von 0,26 Euro, in Portugal von 0,87 Euro sowie in Kroatien von 0,60 Euro. (siehe Abbildung 2, Seite 11)

13 Arbeitskosten im industriellen Verbund 11 Abbildung 2 Arbeitskosten der Industrie Kostenvor- und Nachteile durch Verbundeffekte Differenz Arbeitskosten mit und ohne Verbundeffekte in Prozent Deutschland Finnland Irland Österreich Spanien Frankreich Schweden Niederlande Griechenland Belgien Italien Norwegen Dänemark UK Schweiz Slowakei Luxemburg Tschechien Slowenien Ungarn Polen Estland Litauen Lettland Zypern Rumänien Kroatien Portugal Bulgarien Quelle: IW -5,3% -3,5% -3,1% -2,8% -2,6% -2,0% -1,7% -1,1% -1,1% -0,7% Kostennachteil Kostenvorteil -0,6% -0,4% -0,2% -0,2% -0,1% 0,2% 0,4% 1,9% 1,9% 2,1% 2,7% 3,0% 3,1% 5,1% 5,8% 6,1% 7,4% 8,0% 8,8% -10% -5% 0% 5% 10%

14 Ansprechpartner / Impressum 12 Ansprechpartner Volker Leinweber Volkswirtschaft Telefon Telefax Volker.leinweber@vbw-bayern.de Tobias Kochta Volkswirtschaft Telefon Telefax tobias.kochta@vbw-bayern.de Impressum Alle Angaben dieser Publikation beziehen sich grundsätzlich sowohl auf die weibliche als auch auf die männliche Form. Zur besseren Lesbarkeit wurde meist auf die zusätzliche Bezeichnung in weiblicher Form verzichtet. Herausgeber: Weiterer Beteiligter: bayme Bayerischer Unternehmensverband Metall und Elektro e. V. vbm Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V. Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) Telefon welcome@iwkoeln.de vbw Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. Max-Joseph-Straße München bayme vbm vbw Dezember 2014