M&A EUROPE 2013 GLOBAL GROWTH THROUGH M&A?

Transkript

1 konferenz M&A EUROPE 2013 GLOBAL GROWTH THROUGH M&A? 26. April 2013, Villa Kennedy, FRANKFURT AM MAIN Ein Joint Venture mit

2 M&A Europe 2013 Im Vergleich zum Vorjahr ist im Jahr 2012 insbesondere in Deutschland das Volumen von Unternehmensfusionen und -übernahmen signifikant gewachsen. Auch Großbritannien, Irland, die Niederlande und die Türkei verbuchten Zuwächse. Und das, obwohl das Volumen der weltweiten Unternehmenstransaktionen seit Jahren kontinuierlich sinkt. In Folge der Finanzkrise standen im vergangenen Jahr nicht selten südeuropäische Banken auf dem Einkaufszettel. Aber auch Unternehmen aus dem Maschinenbau, der Chemieindustrie, dem Handel und der Energiewirtschaft wechseln wieder häufiger den Besitzer. Dabei sind nicht zuletzt Firmen und Investoren aus der Volksrepublik China auf Einkaufstour durch Europa. Die internationale Verflechtung nimmt zu. Eine starke Bilanz und ein üppiger Cashflow machen vor allem mittelgroße Unternehmen zu interessanten Übernahmekandidaten. Im Fokus steht nicht selten der deutsche Mittelstand. Nach einer langen Durststrecke, zeichnet sich bei Unternehmenstransaktionen eine Trendwende ab. Kapital ist derzeit so billig wie selten zuvor. Und die politischen Unsicherheiten gelten wieder als überschaubar. Eilige Stimmen sprechen schon von einem neuen Boom im M&A-Geschäft. Eine Übertreibung? Vielleicht. Wer jedoch im internationalen Wettbewerb bestehen will, muss neue Märkte erschließen, das Produktangebot erweitern und Marktanteile ausbauen. Der Kauf eines Unternehmens oder der Zusammenschluss zweier Wettbewerber können eine geeignete Wachstumsstrategie sein. Die Zeichen dafür scheinen günstig. Ein Joint Venture mit partner CMS_LawTax_CMYK_19-27.eps

3 Die Themen M&A as a driver for global growth Restore stability on the financial markets: The benefits of a thorough strategic portfolio review Acquisitions in times of downturn Opportunities and challenges of the German Mittelstand«Development of new markets by mid-sized companies European trends Investment into southern Europe from western European countries Emerging markets Asia targeting German industries Divestments Valuation, assessment and sale best practices Emerging trends Technology, Media & Telecoms: TMT-based deals valuing the intellectual property New ways of investments Private Equity: A new role in a new era Intellectual property IP-Driven Deals Trademarks and brands: Monetizing valuable assets Die Sprecher Donatus Albrecht, Member of the Executive Board, Aurelius Group Murat Alici, Deputy Director General, Ministry of Economy Turkey Thierry d Argent, Global Head of M&A, Société Générale Jörg Asmussen, Member of the Executive Board, European Central Bank Sascha Bucher, Deputy Head of M&A, Roche Bernard Cendrier, Vice President M&A, Solvay Chetan Dubal, Group Vice President Corporate Development, STMicroelectronics Stéphane Estryn, Head Director of M&A, Publicis Groupe Alireza Etemad, Deputy Global Head of Corporate Finance, SEB Didier Gaillot, Head of M&A, Dassault Systèmes Dr. Ulrike Glück, Managing Partner, CMS China James Grimwood, Partner, CMS London June du Halgouet, Group Executive, Head of M&A, EADS Klaus Jäger, Partner, CMS Germany Frank Hoefnagels, Country Manager, BBVA Germany Arndt G. Kirchhoff, Managing Partner, Kirchhoff Automotive; Vorsitzender, BDI-/BDA-Mittelstandsausschuss Ulrich-Nicolaus Kranz, Member of the Board, Kiekert Andrew Lecocq, Associate Director, Market Development EMEA, S&P Capital IQ Kevin Mayer, Executive Vice President, Corporate Strategy and Business Development, Disney Dr. Thomas Meyding, Partner, CMS Germany Marc-Olivier Nicolas, Deputy Vice President Legal Department, Total Rüdiger C. Olschowy, Founder and Managing Director, Munich Industrial Technologies Stefano Pessina, Executive Chairman, Alliance Boots Dr. Karl Michael Popp, Director of Development, SAP Dr. Martin Reitz, Head of Investment Banking Germany, Austria and Switzerland, Rothschild Anton Steiger, Chief Counsel Corporate and M&A, Siemens Dr. Olaf Wandhöfer, Partner, Head of Corporate Finance, Bain & Company

4 Programm Konferenz 26. April 2013 GLOBAL GROWTH THROUGH M&A? 08:30 Uhr Registrierung und Ausgabe der Konferenzunterlagen Moderation am Vormittag Gerald Braunberger, Verantwortlicher Redakteur F.A.Z.-Finanzmarkt 09:00 Uhr Begrüßung Frankfurter Allgemeine Forum und Premier Cercle 09:15 Uhr Eröffnungsrede Jörg Asmussen, European Central Bank 09:45 Uhr The big picture: M&A as a driver for global growth Stefano Pessina, Alliance Boots 10:00 Uhr Panel 1 Restore stability on the financial markets: The benefits of a thorough strategic portfolio review Thierry d Argent, Société Générale Kevin Mayer, Disney Dr. Martin Reitz, Rothschild Dr. Olaf Wandhöfer, Bain & Company 10:45 Uhr Kaffeepause 11:15 Uhr Panel 2 Acquisitions in times of downturn Sascha Bucher, Roche Bernard Cendrier, Solvay Dr. Thomas Meyding, CMS Germany

5 GLOBAL GROWTH THROUGH M&A? Konferenz 26. April :00 Uhr Statement Opportunities and challenges of the German Mittelstand Arndt G. Kirchhoff, Kirchhoff Automotive / BDI-/BDA-Mittelstandsausschuss 12:15 Uhr Panel 3 Development of new markets by mid-sized companies Klaus Jäger, CMS Germany Arndt G. Kirchhoff, Kirchhoff Automotive / BDI-/BDA-Mittelstandsausschuss Andrew Lecocq, S&P Capital IQ Rüdiger C. Olschowy, Munich Industrial Technologies 13:00 Uhr Mittagessen Parallele Workshops 14:00 Uhr Workshop 1 European trends Investment into southern Europe from western European countries Workshop 2 Emerging markets Asia targeting German industries 15:00 Uhr Workshop 3 Divestments Valuation, assessment and sale best practices

6 Konferenz 26. April 2013 GLOBAL GROWTH THROUGH M&A? 15:00 Uhr Workshop 4 Emerging trends TMT-based deals Valuing the IP 16:00 Uhr Workshop 5 New ways of investments Private Equity - A new role in a new era Workshop 6 IP-Driven Deals Trademarks and brands - Monetizing valuable assets Referenten der Workshops Donatus Albrecht, Aurelius Group Murat Alici, Ministry of Economy Turkey Chetan Dubal, STMicroelectronics Stéphane Estryn, Publicis Groupe Alireza Etemand, SEB Didier Gaillot, Dassault Systèmes Dr. Ulrike Glück, CMS China James Grimwood, CMS London June du Halgouet, EADS Frank Hoefnagels, BBVA Germany Ulrich-Nicolaus Kranz, Kiekert Marc-Olivier Nicolas, Total Dr. Karl Michael Popp, SAP Anton Steiger, Siemens ab 17:00 Uhr Ausklang der Konferenz KONFERENZSPRACHE Englisch/Deutsch

7 Veranstaltungsort Villa Kennedy Kennedyallee 70, Frankfurt am Main Die Villa Kennedy ist ein Fünf-Sterne-Hotel am Südufer des Mains im wunderschönen Villenviertel der Frankfurter Kennedyallee. In einer gelungenen Kombination aus Tradition und Innovation schließen sich drei neue Gebäudeteile des Hotels an die 1904 gebaute traditionsreiche Villa Speyer an, die dem Luxusrefugium das einzigartige Charisma verleiht. Die Villa Kennedy liegt nur wenige Minuten vom Frankfurter Hauptbahnhof sowie etwa 15 Minuten vom Frankfurter Flughafen entfernt. Kontakt Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns! Infoline: Konzeption und Inhalt, PRESSE Panagiotis Siskos, Director Finance and Banking Marketing Dino Celjo, Director Marketing KoordinatioN Inna Root, Conference Coordinator Weitere Informationen und Anmeldung

8 Frankfurter Allgemeine Forum Forum Executive GmbH Hellerhofstraße Frankfurt am Main

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