FLEXIBEL, PRAXISNAH, VERNETZT. LEASING-SOFTWARE IN MICROSOFT DYNAMICS CRM.

Transkript

1 Businesslösungen nach Maß. WIR MACHEN ES IHNEN EINFACHER FLEXIBEL, PRAXISNAH, VERNETZT. LEASING-SOFTWARE IN MICROSOFT DYNAMICS CRM.

2 UNSERE PHILOSOPHIE. WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS.

3 INHALT Taunus Business Service Leasing2Web Leasing-Software aus der Cloud Leasinganfrage und Angebotserstellung Bonitätsprüfung und Rating Vetragsmanagement Stammdatenverwaltung Leasingakte Vertragsabrechnung Vertragsabrechnung Reporting und CRM Microsoft Dynamics CRM Systemübergreifende Unabhängigkeit Bereitstellungs-Optionen

4 04 TAUNUS BUSINESS SERVICE. KOMPETENT UND KUNDENNAH. Taunus Business Service. WIR SIND FÜR SIE DA WIR MACHEN ES IHNEN EINFACHER We simplify your business dies ist der Leitspruch der Taunus Business Service GmbH. Unsere Produkte und Dienstleistungen optimieren die Prozesse im Unternehmen, wir machen sie schneller, fl exibler, einfacher und effi zienter. Unsere webbasierten Softwarelösungen wie Leasing2Web lassen sich problemlos in Ihre vorhandene Arbeitsumgebung integrieren und arbeiten auf erprobten und leistungsfähigen Plattformen wie Microsoft Dynamics CRM. LÖSUNGSKOMPETENZ FÜR IHR UNTERNEHMEN Zu unseren Erfolgsfaktoren zählen neben der Kompetenz unserer praxiserfahrenen Mitarbeiter unsere Unabhängigkeit und Integrationsfähigkeit. Wir sind für unsere Kunden der erste Ansprechpartner für betriebswirtschaftliche Aufgaben. Wir begleiten unsere Kunden von der Strategieumsetzung bis zur Realisierung fachlicher und technischer Lösungen. Wir wissen, was Ihr Unternehmen effi zient und zukunftssicher macht. EIN PARTNER VIEL LEISTUNG: UNSERE GESCHÄFTSFELDER Buchhaltung Rechnungsprüfung/Forderungsmanagement Zahlungsverkehr Büroorganisation Ablage und Archivierung Interimsmanagement Vertragsmanagement für Leasinggesellschaften Controlling/Risikomanagement Unternehmens- und Geschäftsprozessberatung IT Beratung und Projektdurchführung

5 LEASING2WEB. UMFASSEND UND FLEXIBEL. 05 Screenshot/Imagebild. UNTERZEILE KOMPLETTLÖSUNG FÜR IHR LEASINGGESCHÄFT Leasing2Web ist die umfassende Komplettlösung für Ihr Leasinggeschäft mit der sich der gesamte Geschäftsprozess von der Angebotskalkulation bis zur Objektverwertung abbilden und optimieren lässt. Unabhängigkeit erleben: Webbasierte Leasingsoftware auf Basis von Microsoft Dynamics CRM. Steigern Sie Ihre eigene Kompetenz mit einem professionellen CRM ( Vertrieb, Marketing und Service). Problemlose Integration in Microsoft Offi ce Anwendungen wie Word, Excel oder Outlook. Profi tieren Sie von einem übersichtlichen und strukturierten Dokumentenmanagement. Dank dem einfachen Daten-Management können Sie Angebote, Verträge und Laufzeiten ganz leicht editieren. Die Installation beansprucht wenig Zeit und alle Funktionen stehen sofort zur Verfügung. Leasing2Web passt sich ganz fl exibel an Ihre individuellen Bedürfnisse an. Ein umfassendes Berichtswesen stellt Ihnen alle gewünschten Informationen zur Verfügung. Eine Verwaltung der Zugriffsberechtigungen von Mitarbeitern garantiert mehr Sicherheit. Die Automatisierung und Abbildung zahlreicher Geschäftsprozesse erleichtert Ihre Arbeit. Aufgrund des geringen Verwaltungsaufwandes arbeiten Sie zielgerichtet und effektiv. Durchdachte Workfl ows sparen Arbeitsschritte und minimieren die Fehlerquote. Bessere Service- und Betreuungsqualität, die auch wirklich bei Ihren Kunden ankommt.

6 06 LEASINGSOFTWARE AUS DER CLOUD. ZUKUNFTSORIENTIERT. Programmfunktionen aus dem Web. ÜBERALL UND JEDERZEIT BUSINESSLÖSUNG MIT CRM-INTEGRATION Leasing2Web arbeitet auf Basis von Microsoft Dynamics CRM. Nutzen Sie das CRM-System in der Cloud, die Bereitstellung von CRM Online erfolgt durch die europäischen Datenzentren von Microsoft. Die Leasing2Web Erweiterung wird dabei zusätzlich erworben. MIT LEASING2WEB WIRD ALLES EINFACHER Ein automatisierter Prozess zur Prüfung der Bonität schafft eine solide Grundlage für Ihre Angebotskalkulation und Angebotserstellung. Leasing2Web wird in Microsoft Dynamics CRM integriert, ganz einfach und ohne großen Aufwand. WEITERE FUNKTIONEN Elektronische Leasingkarte: Alle Daten sind zentral erfasst und können einfach verwaltet werden Integriertes Rating und Limitsystem (Basel ll) geben Ihnen Sicherheit und führen zu einer Minimierung der Fehlerquote Automatisierte Vetragsabrechnung: Die Software erinnert Sie an wiederkehrenden Zahlungsverkehr Umfassendes Berichtswesen: Generieren Sie aussagekräftige Berichte, angepasst an Ihre Bedürfnisse Automatisierter Workfl ow: Standardprozesse werden Ihnen durch die Software abgenommen

7 LEASINGSOFTWARE AUS DER CLOUD. KOSTENEFFIZIENT. 07 Einfacher Online-Zugriff über Browser. PLATTFORMUNABHÄNGIG PRODUKTIVERES ARBEITEN Leasing2Web in Microsoft Dynamics CRM ermöglicht eine kosteneffi ziente und zukunftsorientierte Ausrichtung für Ihr Leasinggeschäft. Arbeitsumgebungen und Ansichten können individuell angepasst werden, zum Beispiel für Geschäftsführung, Sachbearbeiter oder Vertrieb. So entsteht ein Mehrwert an Produktivität. INDIVIDUALISIERTE EINSATZSZENARIEN Personalisierte Dashboards für verschiedene Geschäftsbereiche wie Controlling, Geschäftsführung, oder Vertrieb garantieren eine optimale Übersicht. Durch weiter Inhalte für Vetrieb, Marketing und Service können Sie den Erfolg Ihres Unternehmens weiter ausbauen. Verbessern Sie Ihren Workflow durch eine gezielte Zuweisung von Aufgaben an bestimmte Mitarbeiter. Dank Integration in Microsoft Outlook verwalten Sie Ihre Geschäftskontakte zentral. Sicherheitsrollenverwaltung: Sie bestimmen im Vorfeld, welche Zugriffsrechte Mitarbeiter für die verschiedenen Ebenen der Software erhalten. Leasing2Web verfügt über ein einfaches Dokumenten- Management auf Kundenebene, welches Übersicht und Struktur garantiert. Verfeinern Sie Ihre Suchanfragen durch bestimmte Filter, damit Sie Informationen gezielter abrufen können. Serienbriefe oder Serien- generieren Sie ganz komfortabel mit Ihren Datensätzen direkt in CRM.

8 08 LEASINGANFRAGE UND ANGEBOTS. SCHNELL UND UNKOMPLIZIERTF. Übersichtliche Programmoberfläche. ALLES WICHTIGE AUF EINEN BLICK VON DER ANFRAGE BIS ZUR ANGEBOTSERSTELLUNG Angebot erfassen, freigeben und den Leasingvertrag erstellen in nur drei Schritten führt Sie Leasing2Web von der Anfrage bis zum kompletten Leasingangebot für den Kunden. Das Angebot kann in einem Prozess direkt berechnet, erstellt und über Microsoft Outlook versendet werden. Die Kalkulation erfolgt durch gängige Berechnungsstandards. Ihr Vorteil: Mit Leasing2Web können Sie Kundenanfragen schneller und strukturierter bearbeiten. KALKULATION UND ERSTELLUNG MIT LEASING2WEB Sie bestimmen bei Bedarf Details fl exibel und individuell, die Angebotserstellung wird einfacher. Risiken (Objektrisiko, Verwertungsrisiko) können zur eigenen Sicherheit einzeln betrachtet werden. Die Berechnung von Zahlungsmodalitäten ist unkompliziert und nachvollziehbar. Eine unkomplizierte Berechnung von linearen und degressiven Leasingraten erleichtert Ihre Arbeit. Immer die beste Lösung für Ihre Kunden durch Auswahl unterschiedlicher Vertragsvarianten. Sonderzahlungen und Margen können bei Bedarf seperat ausgewiesen werden.

9 BONITÄTSPRÜFUNG UND RATING. EINFACH UND VERLÄSSLICH. Transparenz beim Kundenstatus. INTEGRIERTE PRÜFROUTINEN BONITÄTSPRÜFUNG Leasinggesellschaften unterliegen der Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen (BAFIN). Daher ist die Bonitätsbeurteilung eine wesentliche Anforderung an Leasinggesellschaften. Das integrierte Bonitätsmodul von Leasing2Web verschafft Ihnen vorab einen Überblick über die finanzielle Lage Ihrer Kunden. Durch ausgewählte Kennzahlen und bewährte Verfahren wie die Multiple Diskriminanzanalyse werden die finanzielle Aspekte Ihrer Kunden transparent aufgezeigt. RATING Es gibt verschiedene Ansätze, mit denen die Liquidität Ihrer Kunden überprüft werden kann. Je nach Lösungsansatz sind dabei unterschiedliche Kriterien und Vorgaben zu beachten. Leasing2Web ermöglicht Ihnen mithilfe flexibler Ratingsets (nach Bilanzpflicht, Einnahmen-Überschussrechner, Freiberufler) eine automatisierte Bewertung des persönlichen Ratings Ihrer Kunden. Dabei werden vom Standard abweichende Merkmale für die Ermittlung in Betracht gezogen. LIMITSYSTEM Die Risikobewertung durch das persönliche Rating des Kunden ergänzt Leasing2Web durch die Risikosteuerung über ein Limitsystem. Potenzielle Risikokunden können so bereits frühzeitig identifiziert werden. Aufgrund der Flexibilität von Leasing2Web ist es möglich Daten (z. B. Ausfallwahrscheinlichkeiten) individuell an Ihre Bedürfnisse anzupassen. 09

10 10 VERTRAGSMANAGEMENT. ZENTRAL UND ZUGRIFFSSICHER. Kundennahe Dienstleistung. SCHNELLER ZUGRIFF AUF VERTRAGSDATEN OPTIMALER BETREUUNGSSERVICE Mit Leasing2Web steuern und verwalten Ihre Mitarbeiter alle Kundeninformationen, Vertragsänderungen und Laufzeiten von zentraler Stelle. Dies verringert den Zeitaufwand und erhöht die Zugriffssicherheit auf alle relevante Informationen. Kundenorientierte Geschäftsprozesse werden damit durchgängig optimiert, Servicequalität und Kundenbetreuung werden verbessert, Kosten werden gesenkt. OPTIMIERTE DATENBASIS Durch die Nutzung einer zentralen Datenbank Gewinnen Sie durch die einfache Handhabung von gehen Sie die Gefahr von unsynchronen oder Leasing2Web neue Kapazitäten, die Sie in die service- redundanten Daten nicht ein. orientierte Kundenbetreuung investieren können. Leasing2Web hält Sie immer auf dem Laufenden: Weisen Sie Ihren Kontakten verschieden Rollen zu Die Darstellung von Refinanzierungen und Leasing- (Bürgen, Lieferanten, Händler, Verkäufer, ect.) und verträgen erfolgt organisiert und tagesaktuell. erstellen Sie so Strukturen nach Ihren Vorstellungen. Profitieren Sie von der übersichtlichen Darstellung Dank eines automatischen Datenabgleiches ohne all Ihrer Leasinggeschäfte: Bei Bedarf können Sie Informationsverlust sind Ihre Grundlagen für Ange- schnell eingreifen oder präventiv handeln. bote und Verträge immer synchron.

11 STAMMDATENVERWALTUNG. LEISTUNGSSTARK UND EFFIZIENT. 11 Vollständige Prozessübersicht. MEHR EFFIZIENZ DURCH VORGENERIERTE WORKFLOWS VOLLE KUNDENZUFRIEDENHEIT Die optimierte Stammdatenverwaltung in Leasing2Web minimiert den Verwaltungsaufwand und steigert die Leistungsfähigkeit des Kundenservice. Kundenanfragen können schneller bearbeitet werden, die Kundenzufriedenheit steigt. PROFESSIONELLES STAMMDATENMANAGEMENT Erfassen Sie neue Kundendaten oder editieren Sie bereits bestehende Datensätze in der Stammdatenverwaltung mit nur einem Klick. Vom Antrag bis zum Leasingvertrag sind alle Dokumente in einer Historie hinterlegt, so können Sie den Geschäftsprozess genau beobachten. Durch Notizen und Wiedervorlagen direkt in Leasing2Web sichern Sie die Qualität Ihrer internen und externen Kommunikation. Vorgenerierte Workfl ows ersparen Ihnen umständliche Verwaltungsaufgaben oder doppelte Arbeitsschritte: Der gesamte Arbeitsablauf vereinfacht sich enorm. IHRE VORTEILE Verringerung der Risiken (Betrugsfälle, Imageschäden, Kreditrisiko) Verbesserung der Kundenzufriedenheit Einhaltung aufsichtsrechtlicher Anforderungen wird erleichtert (KWG 25c, Basel ll, Geldwäschegesetz)

12 12 LEASINGAKTE. DIGITAL UND DETAILLIERT. Strukturierte Dokumentenablage. FINDEN STATT SUCHEN ÜBERSICHT ENTSCHEIDET Leasing2Web schafft Ordnung in der Leasingakte. Alle Unterlagen des Kunden werden hier zentral und digital abgelegt. Ihre Mitarbeiter haben stets Zugriff auf alle relevanten Informationen, diese sind strukturiert hinterlegt und Dank der übersichtlicher Programmoberfläche mit einem Blick zu erfassen. Dies spart Zeit und Kosten. Ihre Mitarbeiter können zudem flexibel auf Kundenanfragen reagieren und bei Reklamationen schneller agieren. DIE ELEKTRONISCHE LEASINGAKTE Die Antrags- und Vetragsverwaltung hilft Ihnen, Sie können Zusammenhänge schnell erfassen, denn den Überblick zu behalten: Suchen und finden Sie Beziehungsaktivitäten werden logisch und nachvoll- Informationen ganz gezielt. ziehbar dargestellt. Persönliche Kundenangaben sind übersichtlich Alle Angebotsunterlagen sind in der Akte hinterlegt, hinterlegt, Ihre Mitarbeiter arbeiten also auf der ein Verlust von Dokumenten ist ausgeschlossen. gleichen Informationsgrundlage. Dank der detaillierten Bonitätsauskunft wissen Sie sofort, welche Angebotsvarianten für Ihre Kunden in Frage kommen.

13 VETRAGSABRECHNUNG. KOMFORTABEL UND KORREKT. 13 Komfortable DTA-Überweisungen. AUTOMATISIERTE ÜBERPRÜFUNG DER KORREKTEN BANKVERBINDUNG VETRAGSABRECHNUNG Leasing2Web informiert rechtzeitig vor Vertragsende, um eventuell neue Konditionen mit dem Kunden zu vereinbaren oder um das Vertragsende mitzuteilen. Für fi nanzielle Transaktionen bietet Leasing2Web mit der Funktion für DTA-Überweisungen eine komfortable Lösung. Über die integrierte Prüfung der Bankleitzahl und das automatische Abfragen des dazugehörigen Banknamens prüft Leasing2Web mittels Kontonummererkennung die Kontonummern auf Korrektheit. So werden Fehlübermittlungen und damit unnötige Transaktionskosten vermieden.

14 14 VETRAGSABRECHNUNG. GEPRÜFT UND EU-KONFORM. Bequemer Zahlungsverkehr. IBAN UND BIC INTEGRIERT ZUKUNFTSSICHERE DTA / SEPA FUNKTIONALITÄT Für den gesamten Zahlungsverkehr im Euro Raum gilt ab 2014 der Single Euro Payment Area (SEPA) als Standard. Sowohl Überweisungen als auch Lastschriften werden darüber abgewickelt. Mit Leasing2Web sind SEPA-Überweisungen und Lastschriften sowohl im innerdeutschen Zahlungsverkehr als auch in der EU mittels IBAN-und BIC-Codes möglich. DTA / SEPA FUNKTIONALITÄT IBAN-Kontonummerprüfung für deutsche Kreditinstitute Erstellen von SEPA-Dateien mit unterschiedlichen Ausführungsterminen einzelner Transaktionsgruppen Erstellen von Sammellastschrift- und Sammelüberweisungsaufträgen im DTAUS- oder SEPA-Format

15 REPORTING UND CRM. ANALYTISCH UND PRÄZISE. 15 Zielgenaue Informationsbereitstellung. FLEXIBLES BERICHTSMANAGEMENT LEISTUNGSSTARKES REPORTING Verbessern Sie mit Leasing2Web Ihr Reporting durch angepasste Dashboards, flexible Berichte und leistungsstarke Funktionen. Durch die Integration von Microsoft Dynamics CRM in Microsoft Offi ce Anwendungen (Outlook, Word, Excel) sehen Sie auf einen Blick Ihre Umsätze oder Neukundengewinnung durch den Vertrieb. KUNDENTRANSPARENZ DURCH CRM Erfahren Sie mehr über Ihre Kunden und nutzen Sie das CRM-System von Leasing2Web für Ihre Unternehmensentwicklung. Die Analyse-Tools der Microsoft SQL Server Analysis Services ermöglichen es Ihnen, Kunden nach ausgewählten Kriterien zu segmentieren, umsatzstarke Gebiete auszumachen und zu fördern und mögliche Risiken zu vermeiden.

16 16 MICROSOFT DYNAMICS CRM. INTELLIGENT UND LÖSUNGSSTARK. persönlicher Kontakt Fax Web Telefon VERTRIEB SERVICE Post MARKETING konfigurierbare Geschäftsprozesse BUSINESS INTELLIGENCE 360 -ANSICHT DES KUNDEN XRM serviceorientierte Architektur Point of Sale FLEXIBLE BEREITSTELLUNGSOPTIONEN On-premise / On-demand Konfiguration / Anpassung Abteilung / Unternehmen Einzelinstanz / mehrere Instanzen LEISTUNGSSTARKE BUSINESS-PLATTFORM Microsoft Dynamics CRM zählt zu den führenden Customer-Relations-Management Produkten im Markt. Die Unternehmenssoftware präsentiert sich mit umfassenden und leistungsstarken CRM-Funktionen und bietet den Anwendern dank der nahtlosen Integration in Microsoft Outlook eine vertraute und benutzerfreundliche Arbeitsumgebung. Microsoft Dynamics CRM ist dank Datenbank unabhängiger Umgebungen schnell einsetzbar und fl exibel auf Ihre Bedürfnisse anzupassen. Umfassenden Business-Intelligence-Funktionen, Echtzeit-Dashboards, fl exible Berichte und detaillierte Analysen eröffnen weitreichende Möglichkeiten, Ihre kundenorientierten Geschäftsprozesse weiter zu optimieren. FLEXIBLE NUTZUNGSOPTIONEN Microsoft Dynamics CRM mit Leasing2Web kann auf verschiedene Weise genutzt werden: Als Online-System aus der Cloud, als On-Premise-Version zur Integration in die eigene IT-Landschaft oder als gehostetes System mit Betreuung durch die Taunus Business Service GmbH. Bei den beiden erstgenannten Möglichkeiten wird Leasing2Web als Erweiterung zusätzlich erworben, in der Hosting-Option ist Leasing2Web bereits enthalten.

17 SYSTEMÜBERGREIFENDE UNABHÄNIGKEIT. IMMER VERFÜGBAR. 17 Mobiler Programmzugriff. VARIABLE ENDGERÄTE MICROSOFT DYNAMICS CRM MOBILE Mit CRM Mobile können Sie mittels CRM-Applikationen (Apps) auf Smartphones oder Tablets von unterwegs aus stets produktiv arbeiten und Ihre Kundenbeziehungen von überall steuern. Die Mitarbeiter aus Vertrieb, Service oder Marketing haben Zugriff auf die Online- als auch die On-Premise-Version von Microsoft. Zudem bietet Microsoft Dynamics CRM Mobile die gesamte Bandbreite an Funktionalität durch eine zentrale, konsistente Anwendungsoberfl äche auf dem mobilen Endgerät. BROWSERFLEXIBILITÄT Dank HTML5 können Sie Microsoft Dynamics CRM über alle modernen Internetbrowser auf verschiedenen Plattformen nutzen. Unterstützt werden folgende Browser: Microsoft Internet Explorer ab Version XY Safari ab Version XY Mozilla Firefox ab Version XY Google Chrome ab Version XY

18 18 BEREITSTELLUNGS-OPTIONEN. INDIVIDUELL UND WAHLFREI. On-Premise online Hosting Passgenauer Programmzuschnitt. LÖSUNGEN NACH MASS WIR MACHEN ES IHNEN EINFACHER Mit der Nutzung von Microsoft Dynamics CRM stehen Ihnen drei Bereitstellungs-Optionen zur Verfügung. MICROSOFT DYNAMICS CRM ONLINE (CLOUD) Nutzen Sie das CRM-System in der Cloud, die Bereitstellung von CRM Online erfolgt durch die europäischen Datenzentren von Microsoft. Die Leasing2Web Erweiterung wird dabei zusätzlich erworben. ON-PREMISE (UNTERNEHMENSNETZWERK) Mit der Kaufoption können Sie Microsoft CRM in Ihre eigene IT Landschaft integrieren. Die Leasing2Web Erweiterung wird dabei zusätzlich erworben. HOSTING DURCH TBS-PARTNER Mit der Hosting Option lassen Sie das CRM-System extern betreiben. Dafür stehen wir mit Drittanbietern in Partnerschaft. Daraus ergeben sich für Sie erhebliche Vorteile: Direkte und kompetente Betreuung durch die Taunus Business Service GmbH Sie haben keinen administrativen Aufwand, das erledigen wir für Sie Externe Datensicherung Falls es doch mal einen Ausfall gibt: keine Sorge, Ihre Daten sind gesichert Updates sind schnell verfügbar und Ihr System bleibt immer auf dem neuesten Stand