merluko Betreuungskonzept für Banken Geschäftsführer: Jürgen Mertens, Bankkaufmann aus Hamm und Clemens Ludwig, Versicherungskaufmann aus Hagen

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1 merluko Betreuungskonzept für Banken Geschäftsführer: Jürgen Mertens, Bankkaufmann aus Hamm und Clemens Ludwig, Versicherungskaufmann aus Hagen

2 Vertrieb von innovativen Anlage- und Versorgungskonzepten aus Deutschland, Irland, England, Liechtenstein, Luxemburg und der Schweiz Ventillösung für alle Produktsegmente geht nicht gibt s nicht 50 Direktanbindungen und Maklerpool machen dies möglich. Wir wollen ihr ERNTEHELFER sein!! Unsere Kernkompetenz PERSONENVERSICHERUNGEN - Lebens- und Rentenversicherungen Risikoversicherungen auf Letztversterbensbasis Krankenversicherungen bzw. Optimierung von Altverträgen Information der Bankmitarbeiter über die Nischenprodukte Erarbeitung von Anlage- und Versorgungsvorschlägen Durchführung der Kundenberatung von A-Z

3 Kernkompetenzen der merluko Dortmund: betriebliche Altersversorgung mit der Rosenheimer U Kasse -größte unabhängige U Kasse Deutschlands -damit freie Wahl der Versicherungsgesellschaften - Pensionszusage Check mit Ad Maximum GmbH, M. Czajor -Entgeltoptimierung mit echter bav zum NULLTARIF (DG-Gruppe) wird für Unternehmen ab 15 Arbeitnehmer angeboten Tilgungsaussetzung (TA Darlehen mit UWP-Police Canada Life Mindestverzinsung 1,5% netto auf den Beitrag, auch in 2015, jährlich wird ein geglätteter Wertzuwachs den Policen gutgeschrieben + Treuebonus Berufsunfähigkeitsversicherung mit garantiertem Beitrag Golden BU bis zu jährlich ohne Gesundheitsfragen - kann für bankeigene Sparverträge, BSH oder R+V Leben verwendet werden! Multi Risk Policen für körperlich tätige Arbeitnehmer United with Profit und Variabel Annuities Policen!!!!!! ALLEINSTELLUNGSMERKMAL durch vollgarantierte Renten!! schwere Krankheiten Vorsorge KEYPERSON Versorgung mit 46 Krankheiten RisikoPolicen günstig für NR ; wichtig: mit garantiertem Beitrag unser Highlight: verbundene Leben auf Letztversterbensbasis

4 Kernkompetenzen der merluko Dortmund: Markt der Einmalanlagen mit Nischenprodukten: Picam Vermögensverwaltung, Secure Depot Rente, Garantie Investment Rente, Capital Bond Germany und ECI Rohstoff Police Crowdfunding/investing mit FinMatch Leasing Union GmbH&Co.KG Geschlossene Fonds/Beteiligungen mit efonds24 Vermögenspolice/Erbschaftssteuerpolice. Wir nennen sie unser LV Sparbuch PflegeVorsorge mit kapitalgedeckten Konzepten NEU: Pflegetagegeld ohne Gesundheitsfragen und Höchstalter Verschenken/Vererben: Verdoppeln Sie die Freibeträge für die Schenkung Nutzen Sie: RENTE SCHENKEN!!!!

5 Herr Mertens und Herr Ludwig sind bereits seit 1990 als unabhängige Finanzdienstleister für Banken tätig. Da sie in ihrer beruflichen Laufbahn ausschließlich Banken betreut haben ist die Erfahrung und Kompetenz auf diesem Gebiet hervorragend und wird von betreuten Banken weiterempfohlen! Die Mertens & Ludwig Versorgungskonzepte GbR (merluko) unterstützt Banken und Steuerberater in Nordrhein-Westfalen in der Kunden- bzw. Mandantenberatung. Durch die Zusammenarbeit mit dem Steuerberaterverband in Münster werden Seminare für Steuerberater durchgeführt und Artikel für deren Verbandszeitung PROFILE redaktionell erarbeitet. (Konkursprivileg Liechtenstein, Stiftung, UWP- Prinzip, Schwere Krankheiten Vorsorge und Forderungsausfallvers.) Die Kernaussage unserer Vertriebsunterstützung ist, dass wir den Verbundpartner respektieren und ausschließlich diesen ergänzen wollen.

6 Die vertrauensvolle Zusammenarbeit wird dadurch unterstützt, dass wir ausdrücklich nur für den jeweiligen Geschäftsvorfall den Berater und seinen Kunden bedienen. Eine anschließende Abwerbung erfolgt nicht! Ein enormer Vorteil, um im Kundengespräch reagieren zu können, ist unsere ständige Erreichbarkeit. Unsere Mitarbeiterinnen (Frau Guidato, Frau Scharfenort in DO und Frau Mertens in HAM) sind montags bis donnerstags in der Zeit von 09.00h bis 17.00h und freitags von 09.00h bis 13.00h erreichbar ( ) um die Vorschläge zu erarbeiten und an die Bank zu senden. Dies wird per erfolgen. Um die Kommunikation zu erleichtern haben wir ein Datenblatt für Anlage- und Versorgungsvorschläge entwickelt. Die Berater sind ständig mobil zu erreichen: Mertens Ludwig

7 Da wir uns gegenseitig vertreten und jeder Berater für alle Kundensegmente (Privat-, Firmenkunden und vermögende Privatkunden) zuständig ist, wird eine optimale Bankbetreuung gewährleistet. Die Berater werden durch die Herren Knecht, Treude und Quante unterstützt. Die Produktpalette wird ständig auf die Anforderungen des Finanzdienstleistungsmarktes hin überprüft und gegebenenfalls angepasst. In den überwiegenden Banken arbeiten wir mit der sog. TIPPGEBER Vereinbarung. Diese Vereinbarung klärt verbindlich, das der Bankberater die merluko Konzepte NICHT persönlich beraten darf, sondern von einem Mitarbeiter der merluko durchgeführt werden muss. Eine Datenschutzerklärung wird selbstverständlich auch mit der Bank vereinbart und ist Grundlage der Zusammenarbeit.

8

9 Mertens & Ludwig GbR Godekinstr DORTMUND Telefon: (0231) Internet:

10 VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!!!! WIR FREUEN UNS AUF EINE ERFOLGREICHE ZUSAMMENARBEIT MIT IHNEN

Finanzdienstleistungen im Bankenvertrieb Stand: 01.2012 Mertens & Ludwig GbR

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