Verkaufsflächen und Standorte 2015: Wie verändert sich der Einzelhandel im Ruhrgebiet?

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1 Wissen schafft Zukunft. Verkaufsflächen und Standorte 2015: Wie verändert sich der Einzelhandel im Ruhrgebiet? Vortrag IHK-Handelsforum Ruhr Mai 2015 von Jörg Lehnerdt Leitung Niederlassung Köln BBE-Handelsberatung by BBE Handelsberatung GmbH

2 Untersuchungsraum IHK-Handelsforum Ruhr

3 Verkaufsflächenentwicklung Mio. 7,1 6,9 6,76 6,76 6,84 6,93 6,81 6,94 Verkaufsfläche 6,7 6,5 6,3 6,1 5,93 5,89 5,89 5,87 5,9 5,7 5,76 5,77 Einwohner 5, Wachstumsdelle 2014 war noch keine Trendwende 3

4 Leerstandsquote ,0% 7,5% 7,0% 6,5% 6,4% Sondereffekt Praktiker / Max Bahr 7,5% 7,3% 7,1% Betriebe 6,0% 5,5% 5,0% 5,4% 5,5% 5,1% 5,3% 5,6% 5,4% 5,6% 6,3% Verkaufsfläche 4,5% 4,0% Leerstand nimmt tendenziell zu 4

5 Verkaufsflächen 650+ je Einwohner 2015 Weiterhin relativ weniger Flächen in Gebieten mit höherer Siedlungsdichte 5

6 Veränderung Verkaufsflächen 650+ je Ew Seit 2009 deutlich geringerer Flächenzuwachs im Ballungskern 6

7 Betreiber-Ranking 2015 (Verkaufsfläche) REWE Aldi Edeka Kaufland Lidl Netto Real Hellweg Hagebaumarkt Karstadt toom Baumarkt Bauhaus Hornbach C&A Möbel Ostermann Galeria Kaufhof Penny Poco Kaufpark Saturn Lebensmittel-und Baumärkte dominieren noch stärker Lebensmittel zentrenrelevant Möbel Baumarkt/Garten 7

8 Flächenzuwachs nach Betreibern 2014/15 Hagebaumarkt Netto Kaufland Rewe Edeka Globus Baumarkt Aldi Raiffeisen-Markt C&A KiK Action Lidl H & M Media Markt Saturn trinkgut Penny Alfemo Home Woolworth Lebensmittel zentrenrelevant Möbel Baumarkt/Garten Wachstum von neuen Shoppingcentern und Baumarktübernahmen geprägt 8

9 Flächenentwicklung ausgewählte Unternehmen Kaufland H & M KiK Peek & Cloppenburg Lidl REWE / Kaufpark Netto / Plus C&A SATURN / MediaMarkt Aldi Edeka Karstadt Galeria Kaufhof -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Strukturwandel bei Betrieben 650+ noch nicht vom Online-Handel geprägt 9

10 Flächenentwicklung 2014/15 nach Branchen Nahrungs- und Genussmittel Veränderung in m² Bekleidung Baumarkt Möbel Elektro sonstige Wachstum durch Strukturwandel Lebensmittel, Baumarktübernahmen und neue Shoppingcenter 10

11 Flächenentwicklung 2014/15 nach Betriebsformen Fachmärkte Veränderung in m² Verbrauchermärkte Discounter Kaufhäuser SB-Warenhäuser Warenhäuser Supermärkte Fachgeschäfte sonstige Fachmarktboom ungebrochen, neue Shoppingcenter bringen auch Kaufhäuser zurück 11

12 Veränderungen 2014/15 nach Betriebsformen Fachmärkte Veränderung in m² Verbrauchermärkte Discounter Kaufhäuser SB-Warenhäuser Warenhäuser ZVB sonstige Standorte Supermärkte Fachgeschäfte sonstige Shoppingcenter bringen neue Textilkaufhäuser und Fachgeschäfte in die Zentren 12

13 Entwicklung ZVB im Ruhrgebiet (nach VKF 650+) ,13 Mio. m² ,10 Mio. m² ,99 Mio. m² Nahrungs- und Genussmittel Bekleidung / Schuhe / Sport Elektro sonstige Leerstand m² mehr Verkaufsfläche, Leerstand unverändert bei rd. 9,5 % 13

14 Strukturwandel 2014/15 anhaltende Dynamik im Ballungskern 14

15 Shoppingcenter 2015 Neueröffnungen in Recklinghausen, Hagen und Dinslaken 15

16 Palais Vest(Recklinghausen) Eröffnung September 2014 Rd m² VKF / rd. 120 Shops (ehemaliges Löhrhof-Center) Ankermieter: H&M, C&A, MediaMarkt, Kaufland, dm, Reserved 16

17 Rathaus-Galerie (Hagen) Eröffnung Oktober 2014 Rd m² VKF / rd. 70 Shops Ankermieter: Saturn, Kaufpark, Zara, Kult, Esprit, s.oliver, Rossmann 17

18 Neutor-Galerie (Dinslaken) Eröffnung November 2014 Rd m² / rd. 85 Shops Ankermieter: C&A, H&M, tenhave, Kaiser s, expert, dm 18

19 Baumärkte und Gartencenter 2015 hoher Wettbewerbsdruck führt zu Konzentration und Spezialisierung 19

20 Was wurde aus Praktiker und Max Bahr? in 2014 insgesamt 21 Standorte als Leerstand erfasst Potenzielle Verkaufsfläche rd m² 20

21 Praktiker / Max Bahr 2012 Ausgangssituation: Praktiker flächendeckend 21

22 Praktiker / Max Bahr 2013 Zwischenstand: Umwandlung Praktiker in Max Bahr 22

23 Praktiker / Max Bahr 2014 Zusammenbruch: fast alle Standorte geschlossen 23

24 Praktiker / Max Bahr 2015 aktuelle Situation: Übernahmen im Norden, Leerstand im Ballungskern 24

25 Fazit Verkaufsflächenwachstum hält an, dank neuer Shoppingcenter auch in zentralen Versorgungsbereichen Strukturwandel bei Nahversorgung ist noch nicht abgeschlossen Konzentrationsprozess bei Baumärkten/Gartencentern und Möbelhäusern durch Übernahmen Kleinere Flächen und Fokussierung auf weniger Standorte bei wichtigen Innenstadtbranchen zu erwarten als Folge des stark wachsenden Online-Handels 25

26 Wissen schafft Zukunft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Vortrag IHK-Handelsforum Ruhr Mai 2015 von Jörg Lehnerdt Leitung Niederlassung Köln BBE-Handelsberatung by BBE Handelsberatung GmbH