Der Markt für Arbeitsplatten. Deutschland bis 2020

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1 Der Markt für Arbeitsplatten und Spülen in Deutschland bis

2 Der Markt für Arbeitsplatten und Spülen in Deutschland bis Auflage. Juli Unternehmensberatung Titze GmbH Auf den Stöcken Neuss. Germany Fon +49 (0) Fax +49 (0)

3 Vorwort Küchen sind und bleiben die wichtigste Produktgruppe der deutschen Möbelbranche. Unabhängig davon kann heute kein Unternehmen mehr, egal ob aus Handel oder Industrie stammend, ohne eindeutige Positionierung am Markt überleben, denn die Küchenvermarktung in Deutschland erlebt aktuell erhebliche Veränderungen. Nicht mehr die Möbelfronten und die Elektrogeräte bestimmen die Auswahl der Konsumenten beim Kauf einer neuen Küche. Nein die Arbeitsfläche, bestehend aus Arbeitsplatte, Spüle und Küchenarmatur entwickelt sich immer häufiger zum eigentlichen Hingucker. Küchen werden auf diese Weise wieder attraktiver. Der durchschnittliche Verkaufspreis stieg 2012 deutlich an. Die Rahmenbedingungen in der Küche stimmen. Die Endverbraucher definieren ihre Küche als wesentlichen Faktor des täglichen Wohlfühlens. Die Küche wächst mit dem Wohnbereich zu einer Einheit zusammen. Optimale Lösungen für dieses emotionale Tätigkeitsfeld zu finden, das ist die Hauptaufgabe der Küchenbranche. Neben dem Neugeschäft wird in Zukunft allerdings auch der Renovierungsmarkt erheblich an Bedeutung gewinnen. Die Branche benötigt Antworten auf die zentralen Herausforderungen der nächsten Jahre Herausforderung Konsumentenverhalten Wie reagiert der Endverbraucher? Herausforderung Vertriebswege Welchen Einfluss gewinnt die neue Handelswelt E-Commerce? Herausforderung Sortimente Welche Trends sorgen für attraktive neue Produkte? Die Studie analysiert die aktuellen Branchenprobleme und zeigt alle wesentlichen Zukunftstrends bis 2020 auf. Wir helfen Ihnen, aktiv und erfolgreich zu verkaufen. Nach Durchsicht der Studie stehen wir Ihnen für ein zweistündiges Beratungsgespräch in Neuss ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Winfried Titze 3

4 Inhalte 01 Einführung 10 Hintergrund 10 Stichprobe der Handelsbefragung 13 Wichtigste Ergebnisse Rahmendaten des Küchenmarktes 45 Wirtschaftsdaten 46 Bevölkerungsentwicklung 53 Wohnungsbestand 62 Neubauvolumen 67 Sanierungsvolumen Küchenstruktur 75 Größe 76 Alter 79 Ausstattung 81 Nutzung Konsumenten 90 Wohnsituation 91 Anschaffungsplanung 95 Ausgabenbereitschaft 100 Zielgruppen

5 Inhalte 05 Marktvolumen Arbeitsplatten 110 Produktion 112 Import und Lieferländer 115 Export und Abnehmerländer 116 Inlandsmarktversorgung Marktvolumen Spülen 119 Produktion 119 Import und Lieferländer 122 Export und Abnehmerländer 123 Inlandsmarktversorgung Herstellersituation Arbeitsplatten 126 Anbieterstruktur 126 Marktbedeutung der TOP 10-Verarbeiter 128 Marktbedeutung der Materiallieferanten 129 Vergleich der Leistungsfähigkeit der TOP-Verarbeiter Herstellersituation Spülen 137 Anbieterstruktur 137 Marktbedeutung der TOP 10-Hersteller 140 Vergleich der Leistungsfähigkeit der TOP-Hersteller

6 Inhalte 09 Handelsstruktur 150 Veränderungsprozesse im Handel 151 Einkaufsverbände 156 Großhandel für Küchenzubehör 162 Marktanteile des Handels bei Küchenmöbeln 165 Marktanteile des Handels bei Arbeitsplatten 169 Marktanteile des Handels bei Spülen Die alte Handelswelt Stationärer Handel 181 Küchenfachhandel 182 Küchenfachmärkte 187 Möbelfachhandel Großfläche 189 Möbelfachhandel Mittelstand 193 Möbelmitnahme 196 Möbeldiscount 199 Sonstiger stationärer Handel Die neue Handelswelt Distanzhandel 214 Versandhandel 215 Onlineportale 221 TV-Shopping

7 Inhalte 12 Die neue Handelswelt E-Commerce 238 Allgemeine Informationen 239 Rahmendaten 240 Käufer 248 Onlineangebot Arbeitsplatten und Spülen 259 Aktueller Umsatz und zukünftige Umsatzentwicklung Die Zukunft der neuen Handelswelt 288 Mobile Commerce 289 Social Commerce Objektvermarktung 318 Bauunternehmen 320 Hotellerie 321 Gastronomie 323 Banken 324 Versicherungen 325 Seniorenresidenzen

8 Inhalte 15 Sortiment Arbeitsplatten 327 Materialeigenschaften 329 Anbieter nach Materialien 346 Marktanteile nach Materialien 348 Kantenvarianten 353 Maße 357 Preisklassen Sortiment Spülen 368 Materialeigenschaften 368 Anbieter nach Materialien 381 Marktanteile nach Materialien 383 Typen 388 Maße 392 Preisklassen

9 Inhalte 17 Trendentwicklungen bis Endverbraucher 399 Sortiment 402 Herstellerstruktur 404 Handelsstruktur 406 Küchentrends 408 Arbeitsplattentrends 411 Spülentrends 413 Anhang 415 Übersicht der erstellten Tabellen und Grafiken 415 Die neue Handelswelt und ihre Marktteilnehmer 427 Abkürzungsverzeichnis

10 01 Einführung Hintergrund Der Aufbau der vorliegenden 3. Auflage unserer Studie Der Markt für Arbeitsplatten und Spülen in Deutschland bis 2020 basiert auf den Erfahrungen von mehr als 60 veröffentlichten Marktstudien in der Möbel- und Einrichtungsbranche der Unternehmensberatung Titze GmbH aus den letzten 20 Jahren. Niemand in Deutschland verfolgt den Küchenmöbelmarkt über einen so langen Zeitraum analytisch mit der gleichen Intensität. Die Studie beschreibt daher nicht nur die heutige Marktsituation, sondern liefert alle signifikanten Trends bis Mit besonderer Intensität wird die neue Handelswelt untersucht, die in den letzten Jahren zu einer erheblichen Veränderung der Vertriebsstrukturen beigetragen hat. Die Erstellung der Studie gliedert sich in folgende Teile: Desk Research (1. Stufe) Zusammentragen von statistischen Daten. Ausführliche Analyse der Fachliteratur, Primär- und Sekundärliteratur. Ausführliche Internetrecherche zu Herstellern, Verbänden und Marktzahlen. Desk Research (2. Stufe) Analyse der Webseiten von mehreren hundert Marktteilnehmern aus Handel und Industrie unter besonderer Berücksichtigung der Ausrichtung der Marktteilnehmer auf die Onlinevermarktung. Analyse der Herstellerverkaufsunterlagen. Analyse der Streuprospekte des Handels. 10

11 01 Einführung Hintergrund Field Research (1. Stufe) Store Checks bei 50 Handelshäusern zu Produkten, Preisen und Marktanteilen im Bereich Küchenmöbel und hier insbesondere auch zu den Themen Arbeitsplatten und Spülen. Field Research (2. Stufe) 100 telefonische Interviews mit Handelsunternehmen aus dem Bereich Küchenmöbel anhand eines speziell konzipierten Frageleitfadens. Ein besonderes Element zur Ergebnisfindung dieser Marktuntersuchung zum Thema Arbeitsplatten und Spülen war die Befragung von 150 Handelsunternehmen. Genaueres zu dieser Feldbefragung entnehmen Sie dem Kapitel Stichprobe der Handelsbefragung ab Seite 13. Desk Research (3. Stufe) Detaillierte Analyse der aktuellen Aktivitäten der Marktteilnehmer der neuen Handelswelt zum Thema Arbeitsplatten und Spülen. In diesem Arbeitsschritt wurden rund 270 Distanzhändler analysiert, von denen 41 ein teilweise sehr breites Sortiment anbieten. Field Research (3. Stufe) Hersteller- und Produktanalyse auf verschiedenen Fachmessen zum Thema Küchen und Zulieferprodukte. Field Research (4. Stufe) Evaluierung der Ergebnisse durch telefonische Interviews mit speziellen Branchenkennern aus Verbänden sowie Beraterkollegen und Fachjournalisten mit Hilfe der Delphi-Methode. 11

12 01 Einführung Hintergrund Auswertung EDV-gestützte Auswertung aller ermittelten Daten aus Desk Research und Field Research in einem eigens für diesen Zweck modifizierten EDV-Programm. Alle inhaltlichen Details der Studie befinden sich im Berichtsteil. Der Anhang enthält eine Übersicht der erstellten Tabellen und Grafiken und eine Übersicht der neuen Handelswelt zum Thema Arbeitsplatten und Spülen. Projektteam Die vorbereitenden Arbeiten zu dieser Marktstudie laufen seit Januar Die Projektarbeiten wurden von zwei Personen gesteuert. Desk Research, Stichprobenaufbau, Fragebogenerstellung, EDV-Auswertung und die grafische Umsetzung unterlagen Frau Susanne Schlagmann-Titze. Herr Titze selber verantwortet den ausführlichen Abschlussbericht mit Texten, Tabellen und Grafiken und steht Ihnen jederzeit gerne für Rückfragen zur Verfügung. Geplant ist, diese Studie in 2015 in der dann 4. Auflage zu überarbeiten und thematisch zu aktualisieren. 12

13 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Kapitel 1: Einführung Grafik Größe der Verkaufsfläche für Küchenprodukte in % Grafik Umsatzentwicklung der Produktgruppen bei Arbeitsplatten in den letzten zwei Jahren (Angaben in % pro Jahr) Grafik Umsatzentwicklung der Produktgruppen bei Spülen in den letzten zwei Jahren (Angaben in % pro Jahr) Grafik TOP 10 Verarbeiter von Arbeitsplatten in Deutschland nach Nennungen Grafik TOP 10 Hersteller von Spülen in Deutschland nach Nennungen Grafik Kaufplanung einer neuen Küche in % Grafik Inlandsmarktversorgung Arbeitsplatten 2003 bis 2012 in Millionen Euro Grafik Inlandsmarktversorgung Spülen 2003 bis 2012 in Millionen Euro Grafik Marktanteile der TOP 10-Verarbeiter von Arbeitsplatten in Deutschland 2013 in % Grafik Marktanteile der TOP 10-Hersteller von Spülen in Deutschland 2012 Grafik Inlandsmarktversorgung Arbeitsplatten zu Herstellerabgabepreisen (Netto) Grafik Inlandsmarktversorgung Spülen zu Herstellerabgabepreisen (Netto) Grafik TOP 10 der stationären deutschen Küchenhändler 2012 nach Handelsumsatz mit Küchen in Mio. Euro Grafik Anzahl der angebotenen Spülen in der Ebay-Gruppe Bad & Küche im April 2013 nach Materialien Grafik Arbeitsplatten im Onlinehandel Anteile nach Materialien in % Grafik Spülen im Onlinehandel Anteile nach Einbauart in % Tabelle Marktanteile Arbeitsplatten in Deutschland 2013 Grafik Marktanteile Arbeitsplatten (Wert) nach Materialien in Deutschland 2013 in % Tabelle Marktanteile Spülen in Deutschland 2013 Grafik Marktanteile Spülen (Wert) nach Materialien in Deutschland 2013 in % 13

14 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Kapitel 2: Rahmendaten Grafik Wirtschaftswachstum (BIP) in Deutschland Veränderung in % gegenüber dem Vorquartal Grafik Industrielle Produktion in % zum Vormonat in Deutschland Mai 2012 bis April 2013 Grafik Arbeitslosenquote in % in Deutschland Juni 2012 bis Mai 2013 Grafik Einzelhandelsumsatz in % zum Vorjahr in Deutschland Mai 2012 bis April 2013 Grafik Inflationsrate in % in Deutschland Juni 2012 bis Mai 2013 Grafik Preisanstieg in % in Deutschland 2003 bis 2012 Grafik Sparquote der privaten Haushalte in % des verfügbaren Einkommens in Deutschland 2003 bis 2012 Grafik Entwicklung der Bevölkerung in Deutschland bis 2060 in Mio. Einwohnern Tabelle Familien und andere Lebensformen in Deutschland Grafik Verteilung der privaten Haushalte 2011 nach Haushaltsgröße in % Grafik Veränderung der Verteilung der privaten Haushalte 2011 gegenüber 2005 in % Tabelle Entwicklung der Zahl der deutschen Haushalte in Millionen Grafik Bevölkerung nach Altersgruppen 2008 in % Grafik Bevölkerung nach Altersgruppen 2060 in % Tabelle Regionale Verteilung des Wohnungsbestandes in Deutschland 2011 Grafik Wohnungsbestand in Deutschland 2011 nach Ausstattung mit Räumen in % Grafik Anteil der Bürger in Deutschland mit Wohnungseigentum 2010 in % Grafik Anzahl der Baufertigstellungen in Deutschland 2003 bis 2011 in Gebäuden Grafik Anzahl der Baufertigstellungen in Deutschland 2003 bis 2011 in Wohnungen Tabelle Fertiggestellte Wohnungen nach Bundesländern in Deutschland 2011 Grafik Anteil der Ein- und Zwei- bzw. Mehrfamilienhäuser an den Fertigstellungen im Wohnbau Tabelle Fertiggestellte Wohnungen in Europa in Wohngebäuden 14

15 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Grafik Geplante Renovierungsmaßnahmen in deutschen Haushalten bis 2013 in Mio. Personen Kapitel 3: Küchenstruktur Grafik Küchenanteil an der Gesamtwohnfläche eines Wohnhauses in % Grafik Wichtige Entscheidungskriterien beim Küchenkauf in % Grafik Bestandsalter von Einbauküchen in % Grafik Was verbinden Sie mit der eigenen Küche? Grafik Wünschen Sie sich eine offene, in den Wohnraum integrierte Küche? Grafik Wichtigste Kriterien in einer Küche in % Grafik Vorhandene Einbaugeräte in der Küche Grafik Welches Küchenkonzept ziehen Sie vor? Grafik Wieviel Stunden verbringen Sie täglich in der Küche? Grafik Kochhäufigkeit der Deutschen Grafik Zubereitungsmethoden in der Küche Kapitel 4: Konsumenten Grafik Wohnwünsche für die Zukunft in % Grafik Wohnwünsche im Alter in % Grafik Wohnverhältnisse privater Haushalte nach Alter der Haupteinkommensperson 2008 in % Grafik Zufriedenheit mit der eigenen Küche in % Grafik Top 10 Länder in Europa nach Kaufkraft 2012 in Euro je Einwohner Grafik Informationsquellen der Endverbraucher zu aktuellen Möbeltrends in % 15

16 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Grafik Kaufentscheidung beim Möbelkauf nach Wochen in % Grafik Kaufplanung einer neuen Küche in % Grafik Worauf legen Sie besonderen Wert bei der Küchenplanung? Grafik Ausgaben für Renovierung und Einrichtung in Mrd. Euro Grafik Ausgaben je Haushalt für Möbel 2012 in Euro Grafik Frage: Welche Möbel stehen derzeit auf Ihrer Einkaufsliste ganz oben? Grafik Ausgaben für Wohnveränderungen in % Grafik Wieviel Euro würden Sie höchstens für eine neue Einbauküche inklusive Geräte ausgeben? Grafik Die vier Wohntypen in % Grafik Die vier Kochtypen in % Kapitel 5: Marktvolumen Arbeitsplatten Grafik Produktion von Küchenmöbeln in Deutschland 2003 bis 2012 in Millionen Euro Grafik Produktion von Arbeitsplatten in Deutschland 2003 bis 2012 in Millionen Euro Grafik Import von Arbeitsplatten in Deutschland 2003 bis 2012 in Millionen Euro Grafik Export von Arbeitsplatten in Deutschland 2003 bis 2012 in Millionen Euro Tabelle Inlandsmarktversorgung Arbeitsplatten 2003 bis 2012 in Millionen Euro Grafik Inlandsmarktversorgung Arbeitsplatten in Deutschland 2003 bis 2012 in Millionen Euro Kapitel 6: Marktvolumen Spülen Grafik Produktion von Spülen in Deutschland 2003 bis 2012 in Millionen Euro Grafik Import von Spülen in Deutschland 2003 bis 2012 in Millionen Euro Grafik Export von Spülen in Deutschland 2003 bis 2012 in Millionen Euro 16

17 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Tabelle Grafik Inlandsmarktversorgung Spülen 2003 bis 2012 in Millionen Euro Inlandsmarktversorgung Spülen in Deutschland 2003 bis 2012 in Millionen Euro Kapitel 7: Herstellersituation Arbeitsplatten Grafik Hersteller von Arbeitsplatten nach Nationalität 2013 in % Grafik Marktanteile der TOP 10-Verarbeiter von Arbeitsplatten in Deutschland 2013 in % Grafik Marktanteile der wichtigsten Materiallieferanten von Arbeitsplatten in Deutschland 2013 in % Grafik Innovationsfähigkeit der TOP 10-Verarbeiter von Arbeitsplatten in Deutschland nach Schulnoten Grafik Preisgestaltung der TOP 10-Verarbeiter von Arbeitsplatten in Deutschland nach Schulnoten Grafik Produktvielfalt der TOP 10-Verarbeiter von Arbeitsplatten in Deutschland nach Schulnoten Grafik Qualität der TOP 10-Verarbeiter von Arbeitsplatten in Deutschland nach Schulnoten Grafik Reklamationsbearbeitung der TOP 10-Verarbeiter von Arbeitsplatten in Deutschland nach Schulnoten Grafik Service der TOP 10-Verarbeiter von Arbeitsplatten in Deutschland nach Schulnoten Kapitel 8: Herstellersituation Spülen Grafik Hersteller von Küchenspülen nach Nationalität 2013 in % Tabelle TOP 20-Hersteller von Spülen auf dem Weltmarkt nach Sortiment Tabelle Marktanteile der TOP 10-Hersteller von Spülen in Deutschland 2012 Grafik Marktanteile der wichtigsten Hersteller von Spülen in Deutschland 2012 in % (Menge) Grafik Innovationsfähigkeit der TOP 6-Hersteller von Spülen in Deutschland nach Schulnoten Grafik Preisgestaltung der TOP 6-Hersteller von Spülen in Deutschland nach Schulnoten Grafik Produktvielfalt der TOP 6-Hersteller von Spülen in Deutschland nach Schulnoten Grafik Qualität der TOP 6-Hersteller von Spülen in Deutschland nach Schulnoten 17

18 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Grafik Grafik Reklamationsbearbeitung der TOP 6-Hersteller von Spülen in Deutschland nach Schulnoten Service der TOP 6-Hersteller von Spülen in Deutschland nach Schulnoten Kapitel 9: Handelsstruktur Tabelle Die alte Handelswelt Stationärer Handel Tabelle Die neue Handelswelt Distanzhandel Grafik Möbel- und Kücheneinkaufsverbände nach Außenumsatz 2012 in Mio. Euro Grafik Mitglieder der Möbel- und Kücheneinkaufsverbände weltweit 2012 Tabelle TOP 15-Küchengroßhändler von Spülen nach Sortiment Grafik Spülen im Küchengroßhandel nach Spülentypen 2013 Grafik Spülen im Küchengroßhandel nach Materialien 2013 Grafik Inlandsmarktversorgung Küchenmöbel 2013 nach Vertriebsformen in % Grafik Inlandsmarktversorgung Küchenmöbel zu Herstellerabgabepreisen (Netto) Tabelle Distribution von Küchenmöbeln 2011 bis 2020 in % Grafik Bezug von Arbeitsplatten im Küchenhandel nach Lieferantengruppen 2013 in % Grafik Inlandsmarktversorgung Arbeitsplatten 2013 nach Vertriebsformen in % Grafik Inlandsmarktversorgung Arbeitsplatten zu Herstellerabgabepreisen (Netto) Tabelle Distribution von Arbeitsplatten 2011 bis 2020 in % Grafik Marktanteile Spülen nach Abnehmerstrukturen 2013 in % Grafik Inlandsmarktversorgung Spülen 2013 nach Vertriebsformen in % Grafik Inlandsmarktversorgung Spülen zu Herstellerabgabepreisen (Netto) Tabelle Distribution von Spülen 2011 bis 2020 in % 18

19 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Kapitel 10: Die alte Handelswelt Stationärer Handel Grafik Bewertung der wahrgenommenen Beratungsqualität von Küchenfilialisten in % Grafik Küchenstudios nach Verkaufsfläche in % Grafik Top 10 der stationären deutschen Küchenhändler 2012 nach Handelsumsatz mit Küchen in Mio. Euro Grafik Küchenfachmärkte nach Verkaufsfläche in % Grafik Top 15 der stationären deutschen Möbelhändler 2012 nach Handelsumsatz in Mio. Euro Grafik Umsatzentwicklung im Möbelhandel Umsätze der Top 20 von 2001 bis 2010 in Mrd. Euro Grafik Gesamtverkaufsfläche der TOP 100 Möbelhäuser in 2011 in qm Grafik Möbelfachhandel Mittelstand nach Verkaufsfläche in % Grafik Möbelmitnahme nach Verkaufsfläche in % Grafik Möbeldiscount nach Verkaufsfläche in % Grafik Umsätze der TOP 10 Baumärkte 2012 Kapitel 11: Die neue Handelswelt - Distanzhandel Grafik Umsätze im Distanzhandel in Milliarden Euro Grafik Entwicklung der Distanzhandelsumsätze in Milliarden Euro Grafik Anteil Versandhandel und E-Commerce am gesamten Distanzhandel 2007 bis 2012 in % Grafik Genutzte Informationsquellen im Distanzhandel nach Altersgruppen in % Tabelle Anzahl der angebotenen Produkte in der Ebay-Gruppe Komplett-Küchen und Ausstattung 2013 Grafik Anzahl der angebotenen Arbeitsplatten in der Ebay-Gruppe Komplett-Küchen & Ausstattung im April 2013 Grafik Anzahl der angebotenen Spülen in der Ebay-Gruppe Bad & Küche im April 2013 nach Materialien Grafik Anzahl der angebotenen Spülen in der Ebay-Gruppe Bad & Küche im April 2013 nach Einbauart 19

20 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Tabelle Anzahl der angebotenen Möbel in der Amazon-Gruppe Möbel 2012 und 2013 Grafik Anzahl der angebotenen Spülen in der Amazon-Gruppe Kücheninstallation im April 2013 Kapitel 12: Die neue Handelswelt E-Commerce Grafik Internetnutzer ab 14 Jahren in Deutschland in % der Bevölkerung Grafik Internetnutzung in Deutschland nach Altersgruppen 2012 und 2013 in % Grafik Internetnutzung nach Geschlecht 2012 und 2013 in % Grafik Anzahl der Internetnutzer weltweit in Millionen Grafik Anzahl der Internetnutzer nach Regionen weltweit 2011 und 2012 in Millionen Grafik Anzahl der Internetnutzer nach Regionen weltweit 2011 und 2012 in % Grafik Nutzung verschiedener Medien zu Informationszwecken 2013 in % Grafik Entwicklung der durchschnittlichen Verweildauer im Internet in Minuten pro Tag Grafik Onlinekäufer in Deutschland in Millionen Grafik Produkte, die häufig nur noch online gekauft werden in % Grafik Informationsquellen vor dem Internetkauf in % Grafik Einkaufsverhalten 2012 in % Grafik Einkaufsverhalten 2022 in % Grafik Bestellvorgang im Onlinehandel 2011 und 2012 in Millionen Euro Grafik Bestellvorgang im Onlinehandel 2012 nach Bestellwegen in % Grafik Onlinekäufer nach Alter Grafik Zeitpunkt des letzten Onlineeinkaufs in % Grafik Wie Onlinenichtkäufer bezahlen würden in % Grafik Gründe für den Verzicht auf Onlineshopping in % 20

21 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Grafik Händler mit Onlinegeschäft und Stationärem Handel 2012 in % Grafik Arbeitsplatten im Onlinehandel - Anteile nach Materialien in % Tabelle Angebot Arbeitsplatten im Onlinehandel Grafik Spülen im Onlinehandel - Anteile nach Materialien in % Tabelle Angebot Spülen im Onlinehandel Grafik Spülen im Onlinehandel Anteile nach Einbauart in % Tabelle Angebot Spülen im Onlinehandel nach Einbauart Grafik Anteil des Distanzhandels am gesamten Einzelhandel in % Grafik Anteil Onlineshops nach Produktsegmenten in % Grafik Anteil Onlineshops nach Sortimentsgruppen in % Grafik TOP 15 Onlinehändler 2011 nach Umsatz in Mio. Euro Grafik TOP 10 Onlinehändler nach Besuchern in Millionen im Januar 2013 Grafik Onlineumsatz nach Warengruppen 2011 und 2012 in Mio. Euro Grafik Marktanteil des Onlinehandels am Umsatz einzelner Sortimentsbereiche 2007 und 2012 in % Grafik Gründe für den Kauf im Onlinehandel in % Grafik Zahlungsverkehr beim Onlinekauf 2010, 2011 und 2012 in % Tabelle E-Commerce-Umsatz mit Küchenmöbeln, Arbeitsplatten und Spülen in Deutschland Kapitel 13: Die Zukunft der neuen Handelswelt Grafik Anzahl der Smartphonenutzer in Deutschland 2009 bis 2012 in Millionen Grafik Mobile Onlinenutzung 2013 in % Grafik Mobile Onlinenutzung 2012 Verteilung nach Altersklassen in % Grafik Nutzungsdauer des mobilen Internets 2013 mit dem Mobiltelefon in % 21

22 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Grafik Genutzte Geräte für die Mobile Internetnutzung 2012 in % Grafik Nutzen des Mobilen Internets in Deutschland nach Häufigkeit der Nutzung in % Grafik Smartphone versus Tablet-PC Nutzung nach Anwendungsgebieten in % Grafik Einkaufsquelle nach vorheriger Onlinesuche in % Grafik Anzahl der Einkäufe pro Nutzer eines Smartphones in den letzten 12 Monaten in % Grafik Gekaufte Produkte im Mobile Commerce in % Grafik Absatz von Tablet-PCs in Deutschland 2010 bis 2012 in Mio. Stück Grafik Marktanteil von Tablet-PCs in Deutschland nach Stückzahlen 2011 in % Grafik Weltweite Verbreitung von Tablet-PCs 2011 bis 2016 in Mio. Stück Grafik Nutzung von Tablet-PCs nach Altersklassen in % Grafik Nutzung der Einkaufsmöglichkeiten in % Grafik Wert des Einkaufs per Mobile Commerce in den vergangenen vier Wochen in % Grafik Entwicklung der Facebooknutzer weltweit 2004 bis 2012 in Millionen Grafik Facebooknutzer weltweit nach Ländern 2012 in Millionen Grafik Alter der deutschen Facebooknutzer in % Tabelle TOP 20 der Möbelhändler auf Facebook Grafik Wie sollen Unternehmen ihre Marke pflegen? (Angaben in %) Kapitel 14: Objektgeschäft Tabelle Die TOP 10 Bauunternehmen in Deutschland Tabelle Die TOP 15 Großbanken in Deutschland Tabelle Die TOP 15 Versicherungen in Deutschland 22

23 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Kapitel 15: Sortiment Arbeitsplatten Grafik Zubehör beim Kauf von Küchenmöbeln nach Schulnoten 2013 Grafik Unternehmen, die sich 2013 mit Arbeitsplatten beschäftigen nach angebotenen Materialien in % Tabelle Marktanteile Arbeitsplatten in Deutschland 2013 Grafik Marktanteile Arbeitsplatten (Wert) nach Materialien in Deutschland 2013 in % Grafik Marktanteile Arbeitsplatten (Menge) nach Materialien in Deutschland 2013 in % Grafik Prognose Marktanteile Arbeitsplatten (Wert) nach Materialien in Deutschland 2020 in % Grafik Umsatzanteile (Menge) der verschiedenen Kantenvarianten in % Grafik Tiefe der verkauften Arbeitsplatten in Deutschland 2013 in % Grafik Dicke der verkauften Arbeitsplatten in Deutschland 2013 in % Grafik Entwicklung der Kommissionswerte in Euro Grafik Zusammenhang zwischen Kaufpreis und Kaufort von Küchen in % Grafik Wert der verkauften Küchen im Küchen- und Möbelfachhandel 2002 bis 2011 in % Grafik Durchschnittswert verkaufter Küchen in Deutschland in Euro Tabelle Gegenüberstellung Arbeitsplattenpreise von Ikea 2008 und 2012 in Euro Grafik Umsatzanteile (Wert) Arbeitsplatten nach Preisklassen 2013 in % Grafik Prognose Umsatzanteile (Wert) Arbeitsplatten nach Preisklassen 2020 in % Kapitel 16: Sortiment Spülen Grafik Bezug von Spüle und Armatur bei dem gleichen Lieferanten in % Tabelle Marktanteile Spülen in Deutschland 2013 Grafik Marktanteile Spülen (Wert) nach Materialien in Deutschland 2013 in % Grafik Marktanteile Spülen (Stück) nach Materialien in Deutschland 2013 in % 23

24 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Grafik Prognose Marktanteile Spülen (Wert) nach Materialien in Deutschland 2013 in % Grafik Anteil der Spülentypen (Wert) in Deutschland 2013 in % Grafik Prognose Anteil der Spülentypen (Wert) in Deutschland 2020 in % Grafik Verkaufte Spülenformen in % Grafik Breitenmaße des Spülenangebotes in Deutschland 2013 in % Grafik Tiefenmaße des Spülenangebotes in Deutschland 2013 in % Grafik Anteil Spülen nach Preisklassen 2013 in % Grafik Prognose Anteil Spülen nach Preisklassen 2020 in % 24

25 Bestellung per Fax oder Wir bestellen hiermit verbindlich folgende Marktstudie(n): Der Markt für Arbeitsplatten und Spülen in Deutschland bis Auflage, Juli Seiten, 227 farbige Tabellen und Grafiken Der Markt für Küchenmöbel in Deutschland bis Auflage, Mai Seiten, 191 farbige Tabellen und Grafiken Der Markt für Küchenelektrogeräte und -zubehör in Deutschland bis Auflage, Juli Seiten, 235farbige Tabellen und Grafiken zum Preis von Euro 2.000,-- für die erste Studie und Euro 1.000,-- für jede weitere der obigen Studie. Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, Porto und Verpackung. Bei Bestellungen aus dem Ausland bitte die Umsatzsteueridentnummer angeben! Im Preis ist ein zweistündiges Strategiegespräch mit Herrn Winfried Titze in Neuss enthalten. Firma Straße Land/PLZ/Ort Ansprechpartner Telefon V.A.T.-Nr. Bestelldatum Unterschrift Unternehmensberatung Titze GmbH Auf den Stöcken Neuss. Germany Fax +49 (0)